포장 자동화 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(충전, 라벨링, 케이스 포장, 백 포장, 팔레타이징, 캡핑, 랩핑, 기타 제품 유형), 최종 사용자별(식품, 음료, 제약, 개인 위생용품 및 세면용품, 산업 및 화학 제품, 기타 최종 사용자) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

포장 자동화 시장 성장 요인

다양한 산업 분야에서 자동화 솔루션 도입이 증가하고 있습니다.

다양한 산업 분야의 수많은 중소기업들이 이제 막 다양한 형태의 자동화를 도입하기 시작했습니다. 자동화된 포장 공정의 도입은 생산량 증대와 조립 라인의 운영 효율성 향상으로 이어집니다. 소비재(CPG) 기업의 약 66%가 포장 및 가공 공정에 자동화를 도입했습니다. 포장 및 가공 기술 협회(APTPT)의 조사에 따르면, 식품 포장 공정의 94%에서 이미 로봇 기술이 활용되고 있습니다.

음료 제조업체들은 지능형 자동화를 활용하여 생산 라인 전환 시간을 단축하고, 다양한 포장 조립과 같은 복잡한 포장 작업을 자동화하며, 직관적이고 포괄적인 HSR 및 PLC 인터페이스를 통해 생산성을 향상시키고 있습니다. 이러한 변화는 제조 부문의 지속적인 숙련 노동력 부족 문제에 직면하여 더욱 중요해지고 있습니다. 마찬가지로, 많은 제약 포장 업체들도 시장 성장에 발맞춰 포장 자동화 분야로 사업을 확장하고 있습니다. 2021년 12월, 첨단 포장 및 의약품 분배 솔루션 제공업체인 존스 헬스케어 그룹(Jones Healthcare Group)은 약국을 위한 최초의 친환경 포장재를 자사의 Qube 및 FlexRx 복약 순응도 제품 라인에 추가했습니다. 이러한 요인들이 여러 산업 분야에 걸쳐 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

온라인 소매 부문의 급속한 성장

온라인 쇼핑 인구가 급격히 증가하면서 전자상거래는 현대 사회에서 가장 중요한 발전 중 하나로 자리매김했습니다. 특히 중국, 인도와 같은 개발도상국에서 인터넷 쇼핑이 빠르게 성장하고 있습니다. 전자상거래 산업의 급성장은 포장 자동화 장비의 판매를 촉진하고 있는데, 이는 1차 및 2차 포장, 라벨링, 코딩, 제품 마킹 등 전자상거래 제품 생산의 모든 단계에서 포장 장비에 대한 수요가 크게 증가하기 때문입니다. 또한, 제품 포장은 소비자의 구매 결정에 큰 영향을 미치며, 제품 손상을 방지하고 매력적이고 창의적인 디자인을 통해 경쟁 업체와의 차별화를 꾀합니다. 따라서 온라인 소매 부문의 성장은 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

포장기계의 높은 가격

포장 자동화 시장은 포장 기계 개발 및 유지 보수 비용이 높아 성장이 저해되고 있습니다. 첨단 기술 도입과 숙련된 인력 수요 증가로 인해 기계 가격은 상승할 것으로 예상됩니다. 또한, 기계의 정기적이고 지속적인 가동을 위해서는 적절하고 주기적인 유지 보수가 필수적이며, 이는 추가적인 비용 발생으로 이어집니다. 자동화 포장 기술 사용 시 작업자 안전에 대한 엄격한 정부 규제 역시 산업 성장을 저해하는 요인입니다.

시장 기회

포장기계의 기술 발전

기술 발전이 가속화됨에 따라 지능형 포장 기능을 갖춘 기계에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 제조업체들은 혁신적인 기술을 도입하고 있습니다. 예를 들어, ULMA Packaging은 2022년 5월 IFFA 2022에서 최근 개발한 소형 트레이 실링기인 TSA 400을 전시할 예정이라고 발표했습니다. TSA 400은 SKIN, MAP, LEAFSKINT™ 및 LEAFMAP™ 등 다양한 포장 방식에 적합하도록 설계된 다용도 기계입니다. 이 트레이 실링기는 설치 공간이 작고 최대 2.3미터의 고속 포장 속도를 자랑하여 공간이 제한적인 곳에도 설치가 용이합니다.

마찬가지로, 크로포드 패키징은 2021년 11월에 가장 진보된 밀봉 기술인 에볼루션 S를 출시했습니다.포장 기계Packaging Automation Ltd.의 새로운 고속 트레이 밀봉기는 단일 레인 구성에서 분당 최대 250개의 팩을 밀봉할 수 있습니다. 주요 업체들의 이러한 포장 기계 기술 발전은 글로벌 포장 자동화 시장의 성장 기회를 더욱 확대할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

제품 유형에 따라

글로벌 포장 자동화 시장은 충전, 라벨링, 케이스 포장, 백 포장, 팔레타이징, 캡핑, 랩핑 및 기타 제품 유형으로 구분됩니다. 충전 부문은 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 8.11%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동 충전기는 부피, 높이, 무게 또는 기타 측정 기준에 관계없이 매 주기마다 일정하고 재현 가능한 충전을 보장합니다. 자동 충전기는 일반적으로 다양한 제품과 다양한 용기 형태 및 크기에 맞춰 구성할 수 있습니다. 적합한 포장 및 충전기를 사용하면 다양한 제품을 포장하는 기업은 손쉬운 조정과 빠른 전환이 가능하여 가동 중지 시간을 줄이고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

또한, 여러 기업들이 시장 점유율을 확대하고 시장 경쟁력을 강화하기 위해 자동 충전 솔루션을 개발해 왔습니다. 예를 들어, 산업 공급망 및 전자상거래를 위한 종이 기반 포장 솔루션 제공업체인 란팍(Ranpak)은 2021년 8월 북미 지역에 오토필(AutoFill) 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 완전 자동화된 최종 포장 공정으로, 생산량 증대, 인건비 절감, 그리고 각 포장에 적절한 완충재가 채워지도록 보장합니다.

모션 제어, 로봇 공학 등의 발전으로 라벨 및 포장 인쇄 장비가 점차 자동화되고 있습니다.인더스트리 4.0 역량라벨 및 포장 인쇄 사업을 자동화하면 더 안전한 작업 환경을 제공하고, 인건비를 절감하며, 품질 향상을 통한 효율성을 높이고, 시간을 절약할 수 있는 기회가 있습니다. 기업이 성장하고 포장 수요가 증가함에 따라 라벨링 자동화는 효율성에 엄청난 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 많은 기업들이 자동 라벨링 솔루션을 도입하고 있습니다. 자동화를 통해 생산량이 증가하더라도 정확한 위치에 라벨을 부착할 수 있으며, 제과 용기, 와인 병, 잼 병과 같은 식품부터 샴푸, 로션과 같은 건강 및 미용 제품에 이르기까지 다양한 최종 사용자 산업에 적용할 수 있습니다.

최종 사용자를 기준으로

글로벌 포장 자동화 시장은 식품, 음료, 의약품, 개인 위생용품 및 세면용품, 산업 및 화학 제품, 기타 최종 사용자 부문으로 세분화됩니다. 식품 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.02%를 기록할 것으로 예상됩니다. 자동화된 식품 포장 공정은 로봇을 활용한 포장 설비를 포함합니다. 과거에는 공장이나 제조 시설에서 식품을 가공하는 데 수작업 방식을 사용했지만, 현재는 대부분의 식품 포장 시설에서 조립 라인 전반에 걸쳐 복잡한 기계를 활용하고 있습니다. 자동화 장비 사용에는 여러 가지 이점이 있습니다. 식품 포장 자동화는 기술을 통해 생산성을 향상시키고 사람의 개입 없이 안전과 보안을 제공할 수 있으므로 기업에게 중요한 도구가 될 수 있습니다.

또한, 다양한 제조업체들이 식품 제조 방식을 혁신하기 위해 인더스트리 4.0 솔루션을 도입하고 있습니다. 로봇산업협회(RIA)와 자동화발전협회(A3)에 따르면, 식품 및 소비재 제조업체의 로봇 시스템 주문량은 2020년에 56% 증가했습니다. 팬데믹 상황에서 여러 식품 제조 기업들은 시간 절약과 효율성 유지를 위해 포장 라인 자동화를 도입했고, 이는 업계 전반의 포장 자동화 수요 증가를 견인했습니다.

산업 및 화학 포장 공정에서 생산 공장의 효율성과 생산성 향상은 자동화에 대한 필요성을 증대시키고 있습니다. 업계는 이미 자동화 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. 첨단 기술의 적용과 결합을 통해 조직 내 디지털 전환을 처음부터 끝까지 자동화함으로써 제조업체는 복잡한 작업과 공정을 자동화할 수 있습니다. 또한 자동화된 공정은 머신러닝(ML), 인공지능(AI), 프로세스 마이닝 및 기타 첨단 제조 도구를 활용하여 역량을 확장할 수 있도록 지원합니다.

지속가능성은 화학 산업 제조에 있어 매우 중요한 요소 중 하나입니다. 많은 기업들이 기술을 활용하여 지속가능한 환경을 조성하기 위해 핵심 사업 전략과 프로세스를 혁신하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월 오스트리아 석유화학 기업 보레알리스(Borealis)는 릴레이 그룹(Relay Group)과 경량 플라스틱 포장 폐기물 분류 및 재활용 시스템 개발을 위한 합작 투자를 체결했습니다.재활용 플라스틱에 대한 수요가 증가하고 있습니다.고급 용도에 적합합니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 연평균 성장률 8.31%로 세계 시장을 주도하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 전 세계 포장 자동화 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 8.31%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 포장 기계의 광범위한 사용으로 인해 아시아 태평양 지역은 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 투자 증가와 소매 시장 성장세를 고려할 때, 중국은 이 분야에서 가장 중요한 시장으로 전망됩니다. 소비자 지출 증가로 포장 수요가 급증하면서 포장 로봇 시장에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 일본의 포장 산업도 꾸준히 성장하고 있습니다. 포장 식품 및 음료의 인기가 높아짐에 따라 경질 포장재에 대한 전국적인 수요가 증가하고 있습니다. 일본의 가공식품 시장 성장은 포장 자동화 시장의 중요한 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다.

더욱이, 인도의 포장 산업은 최근 몇 년간 지속적인 성장을 경험하고 있습니다. 수많은 제조 시설의 도입, 친환경 소재의 사용 증가, 연구 개발에 대한 투자 확대 등으로 매력적이고 혁신적인 제품들이 생산되고 있습니다. 이러한 제품들은 모두 최소한의 비용으로 현지에서 생산되고 있습니다. 또한, '메이크 인 인디아(Make In India)'와 같은 정부 정책은 이러한 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 따라서 아시아 태평양 지역 여러 곳에서 포장 산업이 성장함에 따라, 지역 시장 전체의 성장 또한 촉진되고 있습니다.

유럽: 연평균 성장률 6.84%로 가장 빠르게 성장하는 시장

유럽은 예측 기간 동안 연평균 6.84%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 신기술 도입과 다양한 제조 산업의 존재가 유럽 포장 자동화 시장 성장을 견인하고 있습니다. 마찬가지로 자동화에 대한 수요 증가는 이 지역의 전략적 인수합병을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 보호 포장 전문 기업인 스토로팩(Storopack)은 2021년 11월 오피츠 패키징 시스템즈(OPITZ Packaging Systems GmbH)의 지분 74.9%를 인수하는 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 스토로팩은 오피츠의 제품 포트폴리오를 활용하여 카톤 조립기, 부피 감소기, 팔레타이저를 이용한 카톤 밀봉기, 종이, 접착 테이프 및 전체 포장 공정 자동화 시스템을 활용할 수 있게 됩니다.

또한 유럽 시장에서 전자상거래가 활성화되면서 기업들은 경쟁력을 유지하기 위해 새롭고 혁신적인 제품들을 출시해왔습니다. 소비자들은 전자상거래에서 지속가능성에 대한 지속적인 수요를 보이고 있으며, Packsize의 설문조사에 따르면 자주 쇼핑하는 소비자 중 86%가 포장 자동화 기술이 이러한 변화를 이끌어낼 원동력이라고 생각하는 것으로 나타났습니다.

미국은 북미에서 가장 발달된 포장 시장 중 하나입니다. 암코(Amcor Ltd), 몬디(Mondi PLC)와 같은 대형 포장 기업들이 혁신과 연구 개발(R&D) 활동에 투자를 주도하고 있습니다. 미국은 포장 기계 수출 기반이 탄탄하여 시장 성장에 기여하고 있습니다. 최근 미국 정부는 대공황 이후 최악의 경기 침체를 겪고 있는 제조업 부문을 강화하기 위해 3천억 달러 규모의 R&D 투자를 포함한 여러 정책을 발표했습니다. 이러한 정책들과 미국 산업계의 기술 도입 의지가 결합되어 포장 자동화 시장의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

또한, 시장에서는 제조 산업에서 포장 자동화에 대한 수요와 도입이 증가하고 있음을 시사하는 여러 전략적 발전이 나타나고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월, ProMach 브랜드인 Brenton은 필라델피아 컨벤션 센터에서 열린 PACK EXPO East의 2220번 부스에서 RT1000 탑로드 케이스 패커, 통합 냉동 피자 라인, Bot Box 모듈형 로봇 팔레타이저, East 및 기타 로봇 자동화 솔루션을 포함한 다양한 제품을 선보였습니다.

중동 및 아프리카 지역에서는 포장 산업의 자동화 솔루션에 대한 수요 증가와 함께 포장 자동화가 빠르게 변화하고 있습니다. 이 지역 기업들은 더욱 혁신적인 제품 생산을 위해 자동화 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 다양한 글로벌 기업들이 시장에 진출하고 있습니다. 증가하는 수요와 성장세에 힘입어 포장 자동화 시장에서는 전략적 제휴와 사업 확장이 활발히 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월 Packaging Automation Limited는 중동 지역에서 산업, 식품 및 음료 공정 및 포장 장비의 사양, 공급, 설치 및 서비스 지원을 전문으로 하는 공정 및 포장 회사인 KayDee Solutions와 파트너십을 체결했습니다.