개별 품목 선별 로봇 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 로봇 유형별(협업형, 모바일형 및 기타), 최종 사용자 산업별(제약, 소매/창고/유통센터/물류센터, 기타 최종 사용자 산업), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

개별 품목 선별 로봇 시장 성장 요인

전체 케이스 또는 팔레트 단위 피킹에서 개별 품목 흐름 피킹으로의 전환 및 향상된 기술 투자

개별 품목 피킹에서 가장 중요한 변수는 처리해야 하는 품목의 다양성입니다. 케이스는 상자이며 크기는 다양하지만 결국 상자입니다. 팔레트는 표준화된 유형이 있어 피킹 작업은 일관적입니다. 소비자의 주문형 소매 옵션에 대한 기대가 높아짐에 따라 로봇이 다양한 일상 용품을 처리할 수 있게 되면서, 피킹 방식이 개별 품목 중심으로 변화하고 있습니다. 현재 소매업체들은 전자상거래 인프라, 옴니채널 주문 처리, 그리고 소비자에게 더 가까운 소형 매장에 투자함으로써 이러한 요구에 대응하고 있습니다. 이는 기존 매장 흐름보다 더 많은 개별 품목을 상류에서 처리해야 한다는 것을 의미합니다. 또한 창고에서는 이동 거리를 최소화하고, 공간 활용도를 극대화하며, 피킹 오류와 부상을 최소화해야 하므로 개별 품목 피킹 로봇 개발이 촉진되고 있습니다.

최근 몇 년간 정교한 부품 선별 로봇 개발을 촉진한 주요 요인으로는 저렴한 컴퓨팅 비용, 견고하면서도 저렴한 센서, 마이크로소프트의 개방형 윈도우 API 등이 있습니다. 또한, 고품질 저비용 센서(심도 카메라, GPU 등)의 보급 확대를 위한 투자는 협업 로봇 팔의 상용화를 이끌었습니다. 머신 러닝 및 클라우드 데이터 관리 시스템을 포함한 새로운 소프트웨어 도구는 개발 주기를 단축하고 비용을 절감하여 현장에 배치된 시스템의 지속적인 개선을 위한 실시간 가시성을 제공합니다.

시장 제한

속도 저하, 신뢰성 문제, 그리고 그리퍼가 특이한 물체를 처리하지 못하는 문제

제한적인 현장 적용 사례에서 관찰된 주요 한계점으로는 사람 작업자에 비해 느린 속도, 비전 시스템과 그리퍼가 특이한 형태의 물품을 처리하는 능력 부족, 그리고 완전 자율 작동의 전반적인 신뢰성 부족 등이 있습니다. 예를 들어, 로봇 팔은 주문을 처리하기 위해 상자에 세 개의 물품이 있어야 할 수 있습니다. 만약 상자에 두 개의 물품만 있다면, 로봇 팔과 비전 시스템은 이러한 예외 상황을 해결하기 위해 논리적인 동작을 수행하는 지원 소프트웨어가 필요합니다.

현재 개별 품목 선별 시스템을 개발 중인 기업들은 토트에서 개별 품목을 선별하는 데 부분적인 성공을 거두었습니다. 하지만 이러한 시스템을 대규모로 배포하는 데에는 여러 가지 문제점이 있습니다. 또한, 기존의 관절형 선별 로봇은 고정되어 있기 때문에 주문에 따라 토트를 로봇에게 셔틀이나 컨베이어 등을 통해 운반해야 합니다. 이러한 방식은 창고를 재설계하거나 완전히 새로운 시설을 건설해야 하므로 추가 비용이 발생합니다. 또 다른 문제는 현재 공장용 로봇 팔은 특정 물체를 잡도록 설계된 그리퍼를 사용하여 특수 작업을 수행한다는 점입니다. 인간 손의 감각과 적응력을 구현하려면 엄청난 연산 능력이 필요합니다.

시장 기회

자동화에 대한 투자 증가

본 연구 대상 시장은 전 세계적인 전자상거래 확장과 효율적인 재고 및 창고 관리 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 창고 자동화는 전반적인 사업 비용을 절감하고 제품 배송 오류를 최소화하여 최고의 편의성을 제공합니다. 유명한 3PL 기업이자 창고 자동화 솔루션의 주요 최종 사용자이기도 한 DHL은 자동화의 이점에도 불구하고 여전히 80%의 창고가 수작업으로 운영되고 있다고 주장합니다. 또한 전체 창고의 15%는 컨베이어, 분류기, 피킹 및 배치 시스템을 사용하고 있습니다.

또한, 산업용 사물 인터넷(IIoT)과 상호 연결된 시스템 네트워크의 발전은 기업들이 자재 배치, 피킹, 주문, 포장, 창고 보안 및 검사를 포함한 광범위한 작업을 수행하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 운영 효율성을 크게 향상시킵니다. 예를 들어, 국제 로봇 연맹(IFR)은 산업용 로봇의 가동률이 2018년 2,408대에서 2021년 3,788대로 증가할 것으로 추정합니다. 세계 최대 소매업체인 알리바바는 한 창고에 로봇을 도입하여 인력을 70% 감축하고 고도로 숙련된 인력에 대한 일자리를 창출했습니다. 이러한 발전은 시장 확대를 촉진합니다.

부문별 인사이트

전 세계 제품 피킹 로봇 시장은 로봇 유형, 최종 사용자 산업 분야 및 지역별로 세분화됩니다.

전 세계 상품 피킹 로봇 시장은 로봇 유형별로 협동 로봇, 이동 로봇, 기타 로봇으로 구분됩니다. 협동 로봇 부문이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 62.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 협동 로봇은 창고 직원에게 적절한 피킹 위치를 안내하고 UPC 스캐닝을 활용하여 인적 오류를 줄임으로써 인간의 작업 정확도를 높여줍니다. HMC Investment Securities에 따르면, 전 세계 협동 로봇 시장 규모는 2025년까지 약 128억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 협동 로봇 시장은 아직 초기 단계이지만 향후 10년간 지속적인 성장이 기대됩니다. 인간과 안전하게 함께 작업할 수 있는 로봇을 협동 로봇이라고 하며, 이러한 로봇은 공장 안팎에서 더욱 발전하고 실용적으로 활용되고 있습니다. 협동 로봇은 기능이 향상되는 동시에 가격과 접근성도 높아지고 있습니다. 이러한 두 가지 요인이 시장의 폭발적인 성장에 중요한 역할을 할 것입니다. 협동 로봇은 고급 그리퍼 덕분에 상자나 운반용 용기와 같은 비정형 환경에서도 다양한 물체를 집어 올릴 수 있습니다.컴퓨터 비전머신러닝 시스템 또한 중요한 역할을 합니다. SKU 스캐닝과 거의 모든 크기나 형태의 파우치 또는 제품을 집어 올릴 수 있는 기능을 손쉽게 통합함으로써 전자상거래, 주문 처리, 창고 관리, 물류 및 공급망 프로세스가 더욱 간편하고 신속하며 효율적으로 개선됩니다. 이러한 모든 요소들이 해당 부문의 성장을 견인합니다.

모바일 및 기타 부문은 두 번째로 큰 규모입니다. 모바일 로봇 또는자율 이동 로봇자율 로봇(SRS)은 자율성 정도에서 AGV와 차이가 있습니다. SRS는 크게 차량 관리형과 피킹 최적화형 두 가지 유형으로 나뉩니다. 차량 관리형 솔루션은 더 큰 적재 용량을 처리할 수 있는 반면, 피킹 최적화형 로봇은 피킹 처리량을 늘리는 데 중점을 두고 설계되어 적재 용량이 더 작습니다. 이 분야는 전자상거래의 성장으로 인해 빠르게 성장하고 있으며, 수요 또한 급증하고 있습니다.

최종 사용자 산업별 인사이트

최종 사용자 산업 분야별로 전 세계 개별 상품 피킹 로봇 시장은 제약, 소매/유통 센터/창고/물류 센터, 기타 최종 사용자 산업으로 구분됩니다. 소매/창고/유통 센터/물류 센터 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 62.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 소매업에서 로봇 기술은 기업이 급변하는 시장 수요에 대응하고 혁신을 이루는 데 필수적인 요소가 되고 있습니다. 아마존, 보사노바, 브레인 코퍼레이션과 같은 기업들이 로봇 기술 도입을 통해 수요를 증가시키고 있습니다. 전 세계 여러 기업들이 인건비 지출을 줄이기 위해 창고 자동화 시스템에 로봇 기술을 도입하고 있습니다. 코로나19 팬데믹 이전에도 소매업체들은 빠르게 변화하는 공급망과 고객 습관에 발맞춰 나가야 한다는 압박을 받아왔습니다. 아마존닷컴과 월마트 같은 소매업체들은 이미 창고와 매장에서 모바일 로봇을 활용하고 있습니다. 소비자의 주문형 소매 서비스에 대한 기대가 높아지면서 개별 상품 또는 개별 상품 피킹 방식이 더욱 중요해지고 있습니다. 이러한 추세에 대응하여 소매업체들은 전자상거래 인프라, 옴니채널 주문 처리, 그리고 소비자에게 더 가까운 소형 매장에 투자하고 있습니다. 오늘날 많은 소매업체와 물류센터는 경쟁 우위를 유지하기 위해 로봇 자동 상품 피킹 기술을 시험 도입하고 있습니다. 여러 미국 식료품 브랜드를 보유한 네덜란드 대형 식료품 유통업체 아홀드 델하이즈(Ahold Delhaize)는 자사 매장에서 처리하는 온라인 식료품 주문에 로봇 피킹 시스템을 도입하기 위해 연구 중인 것으로 알려져 있습니다. 이러한 모든 기술 적용 사례들이 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 개별 상품 피킹 로봇 시장을 주도하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 61.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 창고 및 전자상거래 물류센터에 모바일 로봇과 협동 로봇을 통합한 개별 상품 피킹 로봇의 보급으로 큰 이점을 누리고 있습니다. 미국에서 사용되는 로봇의 대부분은 유럽과 일본에서 수입됩니다(출처: IFR, 2020년 9월). 물론, 여러 주요 로봇 시스템 통합업체가 존재하기도 합니다. 북미 지역의 3PL 기업들은 최적의 활용 방안을 모색하기 위해 다양한 고객 프로필을 면밀히 분석하고 있습니다. 또한, 해커톤, 트렌드 커뮤니티, 스타트업 랩 지원 등 여러 가지 트렌드가 나타나고 있습니다. 예를 들어, DHL Supply Chain은 2018년 북미 사업 운영을 위한 최첨단 기술에 3억 달러를 투자하는 다년간 계획을 발표했습니다. 한편, 미국의 글로벌 물류 기업 DB Schenker는 IAM Robotics와 파트너십을 체결하여 생산적이고 효율적이며 완벽하게 유연한 자동화 창고 환경을 구축하고자 합니다. 게다가 인력 부족과 빠른 처리 속도에 대한 요구로 인해 물류센터(DC)에 대한 기대치가 높아지고 있습니다. 미국 노동통계국(BLS)에 따르면 창고업 종사자의 질병 및 부상 발생률은 2017년 기준 100명당 5.1건으로 높은 수준입니다. 이러한 상황에서 업계 관계자들은 기존 작업 환경을 변경하거나 중단하지 않고 자동화하기 위해 개별 상품 피킹 로봇을 개발하고 개선하는 데 주력하고 있습니다. 로봇은 이동 거리를 줄이고 피킹 보조 도구 역할을 함으로써 작업자를 지원할 수 있습니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 세계에서 두 번째로 큰 시장입니다. 2031년까지 예상 시장 규모가 92억 9천만 달러에 달할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 63.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽, 특히 영국, 독일, 프랑스에서 자동화 솔루션 도입이 증가함에 따라 소매업체, 창고 소유주, 물류 센터 등 모든 유형의 기업들이 변화하는 소비자 행동에 대응하여 현대적인 주문 처리 전략을 구현하는 데 있어 분명한 이점을 누리고 있습니다. 모바일 커머스의 급속한 성장과 다양한 제품에 대한 당일 배송에 대한 기대가 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 벤더 측면에서는 주요 유럽 기업들이 산업 4.0을 적극적으로 도입하면서 다양한 최종 사용자에게 솔루션을 확대하는 데 집중하고 있습니다. 북미 자율 로봇 피킹 솔루션 제공업체인 RightHand Robotics(RHR)는 2020년 3월 독일 프랑크푸르트에 영업 및 사업 개발 사무소를 설립하며 유럽 시장으로 사업을 확장한다고 발표했습니다. 회사 대변인은 이러한 확장이 여러 유럽 고객 및 파트너와 협력하는 형태로 진행되었다고 밝혔습니다. 마찬가지로, RHR의 독일 사업부도 시장 성장과 고객 기반 확대에 따라 사업을 강화하고 입지를 더욱 넓힐 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 세 번째로 큰 산업용 로봇 시장입니다. IFR의 2020년 세계 로봇 보고서에 따르면 아시아는 여전히 산업용 로봇의 가장 중요한 시장이며, 이 지역의 가동 중인 로봇 재고를 살펴보면 중국의 재고는 2019년에 전년 대비 21% 증가했습니다. 마찬가지로 일본은 35만 5천 대, 인도는 2만 6천 3백 대를 기록했습니다. 또한 보고서는 코로나19 팬데믹의 영향으로 아시아 주요 시장의 로봇 설치가 중국에서 9%, 일본에서 10% 감소할 것으로 예상했습니다. 중국전자학회(CIE)에 따르면 중국 동부 양쯔강 삼각주 지역은 로봇 산업 발전을 위한 강력한 기반을 갖추고 있습니다. 상하이, 쿤산, 창저우, 쉬저우, 난징 등 양쯔강 삼각주 지역에는 여러 국제 로봇 기업들이 본사 또는 사무소를 설립하여 산업 집적 효과를 누리고 있습니다. 또한, 운영 중인 로봇의 수와 출하액 측면에서 일본은 로봇 수출에서 세계 1위 자리를 꾸준히 유지해 왔습니다. 이 지역의 로봇 시장 발전은 일본과 중국을 중심으로 여러 국가에 분산되어 있으며, 호주의 전망은 아직 미미하지만 꾸준히 성장하고 있습니다. 전자상거래와 제품 구색에 대한 수요가 급증함에 따라 개별 상품 피킹 솔루션에 대한 필요성도 크게 증가할 것으로 예상됩니다.