플라스틱 코팅 시장크기 및 전망, 2023-2031

시장 개요

전 세계 플라스틱 코팅 시장은 2022년 69억 1,590만 달러 규모였습니다. 2031년까지 109억 1,416만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2023~2031년) 동안 연평균 5.2%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

플라스틱 코팅은 금속 표면에 액체 폴리머 또는 플라스틱 층을 입히는 것으로, 금속에 두껍고 내마모성이 뛰어난 마감을 제공하여 물과 공기를 차단하고 부식을 방지합니다. 플라스틱 코팅은 또한 내열성, 내마모성, 내화학성, 자외선 저항성, 윤활성, 기계적 특성 향상, 표면 광택 및 미관 개선에도 도움이 됩니다. 이를 통해 금속의 내구성이 향상되고 사용 수명이 연장됩니다. 또한 미끄럼 방지 및 절연 표면을 제공하여 최종 사용자의 편의성과 안전성을 높여줍니다.

이 회사는 라디에이터 그릴, 배터리 트레이, 브래킷, 도어 핸들, 시트 스프링, 연료 주입구 파이프 등을 제조합니다. 플라스틱 코팅 시장 성장을 촉진하는 요인 중 하나는 아시아 태평양 지역과 같은 개발도상국의 많은 최종 사용 산업에서 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 또한 경량 차량 구매가 늘어나면서 시장이 성장하고 있습니다. 그러나 원자재 가격 변동과 선진국의 엄격한 환경 규제는 시장 성장을 둔화시키는 요인입니다. 반면, 코팅 기술의 발전으로 인해 플라스틱 코팅에 대한 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 특징

• 유형별로는 에폭시 부문이 시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
• 공정별로는 스프레이 코팅 부문이 시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
• 최종 사용자 산업별로는 자동차 부문이 시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
• 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 매출 기여도를 보이고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2022-2031)
2022 시장 가치	USD 6,915.9 Million
추정 2023 가치	USD XX Million
2031 예상 가치	USD 10914.16 Million
연평균 성장률(CAGR) (2023-2031)	5.2%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	AkzoNobel N.V., Arsonsisi S.P.A, Axalta Coating Systems Ltd, BASF Se, Covestro Ag

시장 동향

글로벌 플라스틱 코팅 시장 동인

경량 차량의 성장 추세

최근 고연비 경량 차량에 대한 수요 증가로 플라스틱 소비가 늘어나고 있습니다. 연료 소비와 차량 무게의 상관관계 때문에 경량 차량은 엄격한 배출가스 규제를 충족하는 데 도움이 됩니다. 금속 부품보다 가벼운 플라스틱은 고성능 차량에 필수적인 소재 중 하나로 부상했습니다. 또한, 뛰어난 흡수성으로 차량의 엄격한 안전 기준을 충족할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 금속에 비해 설계 유연성이 뛰어납니다. 폴리우레탄, 폴리프로필렌, 폴리염화비닐, 폴리아미드와 같은 폴리머는 자동차에 사용되는 플라스틱의 60% 이상을 차지합니다. 고강도 강철, 알루미늄 및 기타 소재는 자동차에 사용하기에 가볍습니다.

건설 산업의 수요 증가

건설 부문에서는 플라스틱 코팅을 광범위하게 사용합니다.

플라스틱 코팅은 뛰어난 내마모성, 균일하고 밀착되는 마감, 화학 물질 및 부식 저항성 등 여러 가지 장점을 제공합니다. 예를 들어, 지붕에는 폴리염화비닐(PVC) 코팅인 플라스티졸이 사용됩니다. 또한, 건설 산업의 인프라 개발 수요 증가로 미국과 캐나다 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 급속한 도시화로 인해 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카(LAMEA)와 아시아 태평양 지역의 건설 산업이 호황을 누리면서 플라스틱 코팅 수요가 증가했습니다. 향후 몇 년 동안 아시아 태평양 건설 산업이 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

글로벌 플라스틱 코팅 시장 제약 요인

환경 내 휘발성 유기 화합물(VOC) 규제

휘발성 유기 화합물(VOC)은 상온에서 기화하는 화학 물질로 대기 오염의 주요 원인 중 하나입니다. 특히, 더운 여름철에는 질소 산화물과 반응하여 스모그를 유발합니다. 휘발성 유기화합물(VOC) 배출의 일반적인 원인으로는 휘발유를 사용하는 잔디 관리 장비, 자동차 배기가스, 코팅제, 주유소, 페인트, 가정용 화학제품 등이 있습니다. 미국 환경보호청(EPA), 영국 환경보호부(EPD), 인도 중앙오염통제위원회(CPCB)를 비롯한 여러 국가의 기관들이 휘발성 유기화합물 배출에 대한 규정을 제정하고 있습니다. 예를 들어, 미국 환경보호청은 산업 및 소비자 제품의 휘발성 유기화합물 배출 기준인 40 CFR 59를 제정하여 규제하고 있습니다. 건축용 코팅제, 에어로졸 코팅제 등의 적용은 일반적으로 제품 VOC 관리의 근거가 됩니다. 자동차용 재도장 코팅은 미국 환경보호청(EPA)의 40 CFR 59 하위 조항 B에 따라 정의, 관련 당사자의 역할, 기록 유지 요건 및 라벨링 사양이 명시되어 있습니다.

글로벌 플라스틱 코팅 시장 기회

개발도상국의 성장하는 최종 사용자 부문

향후 몇 년 동안 시장 확장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되는 개발도상국의 성장하는 최종 사용자 부문에는 항공우주, 자동차, 건설, 의료 및 기타 부문이 포함됩니다. 구매력 증가로 인해 자동차 산업은 향후 몇 년 동안 개발도상국에서 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 제조업 부문의 확장과 그에 따른 플라스틱 코팅 수요 증가를 뒷받침할 것으로 예상되는 요소 중 하나는 개발도상국의 정부 지원 정책 증가입니다. 또한 중국과 인도와 같은 국가들은 항공우주 산업에서 성장을 경험할 것으로 예측됩니다. 예를 들어, 인도의 낮은 생산 비용과 제조업 부문 발전을 목표로 하는 '메이크 인 인디아(Make in India)' 프로그램은 항공우주 및 방위 산업의 주요 기업들의 관심을 끌고 있습니다.

지역 분석

세계 플라스틱 코팅 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 지역으로 구분됩니다.

아시아 태평양, 세계 시장 주도

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 5.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아 태평양 국가들이 아시아 태평양 플라스틱 코팅 시장 분석에 포함됩니다. 이 지역의 주요 업체는 인도와 일본에 있습니다. Axalta와 같은 업체는 아시아 태평양, 특히 중국과 같은 신흥 시장 확장에 집중하고 있습니다. 일본, 중국, 인도는 에폭시 수지 산업의 주요 업체 중 일부입니다. 에폭시 수지는 플라스틱 코팅의 구성 요소 중 하나입니다. GDP 성장률, 신규 주거 및 상업 건설, 산업 생산, 자동차 생산 등 여러 거시 경제 변수가 코팅 수요에 영향을 미칩니다. 개발도상국에서 거시경제적 요인이 더욱 중요해짐에 따라, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장 확장에 유리한 기회를 제공할 수 있습니다. 예측 기간 동안 아시아 태평양과 같은 개발 도상 지역에서는 항공우주 및 건설 부문이 성장할 것으로 예상됩니다. 건설 산업은 중국과 인도에서 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나입니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽 지역의 플라스틱 코팅 시장을 분석했습니다. 자동차, 항공우주 등의 산업 분야에서 확고한 소비자 기반을 구축한 것이 유럽 플라스틱 코팅 시장 성장의 주요 요인입니다. 유럽의 항공우주 산업은 무인 항공기, 항공기 엔진, 군용 및 상업용 항공기, 헬리콥터 등 다양한 제품의 개발 및 생산에 참여하면서 크게 성장하고 있습니다. 프랑스는 수많은 민간 기관과 항공우주 기업 덕분에 항공우주 산업의 주요 국가 중 하나입니다. 또한, 유럽의 자동차 산업은 고급 자동차 제조업체들의 존재로 인해 중요한 역할을 합니다. 인도와 같은 개발도상국의 항공우주 및 자동차 산업은 유럽과의 협력 증대로 성장하고 있으며, 이는 플라스틱 코팅에 대한 수요를 촉진합니다.

미국, 캐나다, 멕시코는 모두 북미 플라스틱 코팅 시장 분석에 포함됩니다. 주요 시장 참여자들이 존재하기 때문에 미국은 시장의 주요 국가 중 하나입니다. 항공우주 산업, 자동차 산업 등과 같은 잘 구축된 소비자 기반 덕분에 북미는 플라스틱 코팅 제조업체에게 가장 유리한 지역 중 하나입니다. 미국은 항공우주 산업의 핵심 국가 중 하나입니다. 미국과 같은 선진국에서는 건설 산업이 과잉 공급되어 시장 확장을 저해하고 있습니다. 반면, 산업 부문의 시장 참여자들은 멕시코의 산업 성장으로부터 재정적 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.

브라질, 사우디아라비아, 남아프리카공화국 및 기타 LAMEA 국가들은 모두 LAMEA 플라스틱 코팅 시장 분석에 포함됩니다. 브라질은 중남미에서 페인트 및 코팅제를 생산하는 주요 국가 중 하나입니다. BASF, Sherwin-Williams, PPG, Axalta, AkzoNobel 등 여러 기업들이 브라질과 같은 신흥 시장에 집중하고 있습니다. 브라질은 항공우주 분야에서 중요한 국가입니다. 브라질의 항공우주 산업은 설계 및 개발, 제조, 생산, 기술 등 가치 사슬의 모든 부분을 포괄합니다. 건설 및 자동차 산업과 같은 최종 사용 산업의 성장으로 인해 브라질에서 플라스틱 코팅제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 중동 지역의 항공우주 활동 증가도 향후 몇 년 동안 플라스틱 코팅제에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.

세분화 분석

글로벌 플라스틱 코팅 시장은 유형, 공정 및 최종 사용자 산업별로 세분화됩니다.

유형별로 글로벌 플라스틱 코팅 시장은 폴리우레탄, 아크릴 및 에폭시로 구분됩니다.

에폭시 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 에폭시는 묽은 액체에서 높은 융점을 가진 고체까지 물리적 상태를 변화시킬 수 있어 다양한 특성을 가진 여러 종류의 제품을 만들 수 있습니다. 또한 보호 코팅으로도 사용됩니다. 매출 기준으로 에폭시는 2019년 39.4%의 시장 점유율을 차지했습니다. 에폭시는 내구성이 강한 콘크리트 바닥 실러, 고광택 옥외 코팅 및 기타 보호 코팅에 사용됩니다. 경량 및 연비 효율이 높은 차량에 대한 에폭시 수요 증가, 항공우주 분야의 경량 복합재 필요성 등 여러 요인으로 인해 에폭시 플라스틱 코팅에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 선진국의 건설 시장이 포화 상태에 이르면서 에폭시 및 플라스틱 코팅에 대한 수요가 감소했습니다.

폴리우레탄은 성능 저하 없이 고형분 함량이 높은 분말 코팅으로 적용할 수 있습니다. 플라스틱 및 금속 기판에 가장 널리 사용되는 코팅 중 하나입니다. 우수한 성능 덕분에 우레탄 코팅은 향후 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대됩니다. 폴리우레탄 코팅은 기계적 성능, 미관, 내화학성, 자외선 저항성 등 다른 코팅에 비해 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 자외선, 얼룩, 마모, 화학 물질 등에 대한 자연적인 저항성으로 인해 항공우주 분야에서도 선호됩니다.

또한, 항공우주 산업은 향후 몇 년 동안 LAMEA 및 아시아 태평양 지역과 같은 개발도상국에서 확장될 것으로 예상됩니다.

공정에 따라 세계 플라스틱 코팅 시장은 딥 코팅, 스프레이 코팅, 파우더 코팅 및 전기영동 도장으로 구분됩니다.

스프레이 코팅 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 스프레이 코팅은 파우더 코팅 재료를 사용하여 다양한 기판 유형을 코팅하는 기술입니다. 스프레이 코팅 기술의 응용 분야에는 항공우주 터빈, 자동차 엔진 등과 같은 회전 기계 부품이 포함됩니다. 2019년 스프레이 코팅은 29.1%의 시장 점유율을 기록했습니다. 스프레이 코팅 공정의 주요 최종 사용 산업으로는 항공우주 및 의료 산업이 있습니다. 항공우주 및 의료 산업은 북미 지역에 기반을 두고 있습니다. 스프레이 코팅은 다른 공정에 비해 코팅 재료 폐기물이 더 많이 발생하는 단점이 있어 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 반면, 항공우주 및 의료 부문은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

표면에 정전기적으로 대전된 입자를 가진 분말을 분사하는 것을 분말 코팅이라고 합니다. 안료, 의약품, 레벨링제 및 기타 구성 요소 외에도 폴리머 수지 시스템을 기반으로 합니다. 이러한 구성 요소는 녹인 다음 냉각하고 결합합니다. 금속 및 비금속 기판 모두에 이 코팅을 적용할 수 있습니다. 분말 코팅은 적용 방법에 관계없이 저렴하고 간단하며 환경 친화적입니다. 자동차 산업에서 분말 코팅을 가장 많이 사용합니다. 북미와 유럽의 확립된 자동차 산업은 주요 시장 성장 동력 중 하나입니다. 향후 몇 년 동안 자율 주행 및 전기 자동차의 개발 및 생산이 증가할 것입니다. 또한, 자동차 산업이 이 코팅의 주요 최종 사용 산업 중 하나라는 점을 고려할 때, 신흥 경제국의 자동차 산업에 대한 투자는 플라스틱 코팅 제조업체에게 수익성 있는 성장 전망을 제공합니다.

최종 사용자 산업을 기준으로, 세계 플라스틱 코팅 시장은 자동차, 항공우주 및 방위, 건축 및 건설, 의료 분야로 나뉩니다.

자동차 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 무거운 부품을 가벼운 부품으로 교체하는 추세가 증가함에 따라, 자동차 산업은 플라스틱 부품이 가장 많이 사용되는 최종 사용 산업 중 하나입니다. 경량 부품은 차량 효율성을 향상시킵니다. 2019년 자동차 부문은 시장의 34.1%를 차지했습니다. 이는 자동차 산업에서 무거운 부품을 플라스틱과 같은 경량 소재로 대체하는 추세에 기인합니다. 결과적으로 플라스틱 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 산업에서 플라스틱 시장은 자동차 수요 증가와 신흥 경제국의 가처분 소득 증가로 인해 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 건축 및 건설 산업에서 경첩, 플라스틱 나사 및 더 큰 플라스틱 부품은 바닥재, 장식, 벽지, 전기 배선 등에 사용됩니다. 건설 산업에서 플라스틱 부품을 선택할 때는 내구성, 경제성, 재활용 가능성, 내화학성 및 설치 용이성 등 여러 요소를 고려해야 합니다. 아시아 태평양 지역의 건축 및 건설용 플라스틱 코팅 시장은 34.0%의 시장 점유율을 기록했습니다. 이는 중국, 인도, 인도네시아 등 건설 ​​산업이 가장 빠르게 성장하는 국가들에 속하기 때문입니다. 특히 인도의 건설 산업은 향후 민간 자금 유치 능력에 따라 성장할 것으로 예측됩니다.

최근 동향

• 2022년 12월 - AkzoNobel이 Lankwitzer Lackfabrik GmbH를 인수했습니다. AkzoNobel은 이제 Lankwitzer Lackfabrik GmbH의 휠 액체 코팅 부문에 접근할 수 있게 되었습니다.
• 2022년 10월 - BASF가 Chemetall을 위해 중국에 표면 처리 혁신 및 기술 센터를 개설했습니다.