폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 용도별(포장재, 필름 및 시트, 기타), 포장 용도별(생수, 탄산음료, 주스, 주류, 열성형 트레이, 식품 포장재, 비식품 포장재, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장 성장 요인

탄산음료 포장 등 식품 및 음료 포장재에 대한 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 수요 증가가 PET 시장 확대에 기여했습니다. PET는 크기와 모양을 다양하게 변형할 수 있는 유연성 덕분에 음료수 병, 유리 및 금속 용기 대체재에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있는 유일한 소재입니다. 2019년 스프링거 보고서에 따르면 전 세계 플라스틱 생산량은 3억 톤을 넘어섰으며, 중국이 전체 생산량의 20%를 차지하고 있습니다. 중국은 세계 최대 PET 생산국이자 최대 소비국입니다. 예측 기간 동안 식품 및 음료 포장 산업의 수요 증가로 PET 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

생수 선호도 증가로 인해 시장 참여자들은 탄산수, 미네랄 함유 생수, 향이 첨가된 생수 등 새로운 종류의 생수를 출시하고 있습니다. 국제생수협회(IBAA)의 2018년 보고서에 따르면, 미국의 생수 소비량은 128억 800만 갤런에서 137억 1050만 갤런으로 증가했습니다. 마찬가지로, 1인당 생수 소비량은 향후 몇 년 안에 50갤런을 넘어설 것으로 예상됩니다. 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)는 재활용이 가능하고 환경 친화적이어서 생수 포장재로 널리 사용되고 있습니다.

시장 제약

PET 소재 사용과 관련된 엄격한 정부 규범 및 규제의 증가, 시장에서 대체 제품의 가용성 증가, 높은 오염도로 인한 PET 재활용률 저하 등이 PET 시장 성장을 저해하는 주요 요인이며, 이는 앞서 언급한 예측 기간 동안 PET 시장 성장을 더욱 어렵게 만들 것입니다.

2019년 '이코노믹 타임스' 기사에 따르면 인도에서는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 병 10개 중 9개가 재활용되고 있으며, 이는 PET 생산에 영향을 미치고 있습니다. 2019년 10월, 인도는 일회용 플라스틱의 위험성에 대한 대중의 인식을 높여 3년 안에 이를 퇴출시키겠다는 '클린 인디아 미션'을 발표했습니다. 플라스틱 제품의 생산 및 재활용에 대한 엄격한 제한은 PET 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

시장 기회

PET는 전자제품 및 식품용 경량 포장 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 또한 예측 기간 동안 경쟁이 심화될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 관련 기업들은 시장 점유율을 강화하기 위해 신기술 개발에 집중하고 있습니다. 기업들은 시장 경쟁 우위를 확보하기 위해 비용 효율적이면서도 고품질의 PET 제조 기술 개발에 매진하고 있습니다.

팬데믹으로 인해 소비재 수요가 증가했으며, 즉석식품과 기타 신선식품의 판매가 급증했습니다. 또한 온라인 음식 배달 및 기타 필수품에 대한 수요도 가속화되었습니다. 미국의 아마존, 월마트, 타겟과 같은 기업들은 이러한 어려운 시기에 소비재를 공급하기 위해 총력을 기울이고 있습니다. 팬데믹은 소비자들이 손 소독제와 같은 필수품을 사재기하는 패닉 구매 현상도 야기하고 있습니다. 소비재 산업은 가공식품, 음료, 화장품, 세면용품 포장에 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)를 광범위하게 사용합니다.

응용 프로그램 분석

폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장은 포장재, 필름 및 시트, 기타 용도로 구분됩니다. 2018년에는 포장재 용도가 전체 시장의 약 32.0%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 신흥 경제국의 소비 증가에 힘입어 포장재 시장이 성장함에 따라 향후 폴리에틸렌 및 PET와 같은 플라스틱에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 규제 당국은 식품 접촉 용도에 사용되는 포장재의 안전 기준을 마련했으며, 이는 해당 시장 부문의 PET 수요에 영향을 미치고 있습니다.

한편, 중국과 인도와 같은 신흥 경제국에서 식품 용기 수요가 증가함에 따라 PET 필름 및 시트의 수요가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 용기는 내용물을 단열하고 시각적으로 보기 좋게 포장하는 데 도움을 줍니다. 또한 전자레인지용 용기는 필름 및 시트 시장 확대를 위한 발판을 마련하고 있습니다. 전 세계 소비자들은 조리 시간을 단축하기 위해 전자레인지 사용 가능 식품 용기를 선호합니다.

포장 적용 분야에 대한 인사이트

포장 용도에 따라 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장은 생수, 탄산음료, 주스, 주류, 열성형 트레이, 식품 포장, 비식품 포장 등으로 세분화됩니다. PET는 내구성과 경량성 덕분에 포장재로 널리 사용됩니다. 특히 생수와 탄산음료 포장에 많이 활용됩니다. PET 기반 포장재는 다른 소재로 만든 포장재보다 재활용이 용이하기 때문에 주스 포장이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. PET는 가볍고 유연성이 뛰어나며 강도가 높고 100% 재활용이 가능하여 포장 산업에 적합한 소재입니다. 또한, PET는 단일중합체와 공중합체 형태로 제공되므로 음료 포장에 특히 적합합니다. 여러 기업들이 친환경 포장재를 사용한 제품 생산에 박차를 가하고 있습니다. 예를 들어, 코카콜라의 '폐기물 없는(Without Waste)' 캠페인은 전 세계에서 판매되는 모든 병이나 캔을 수거하여 재활용하는 것을 목표로 합니다.

지역 분석

아시아 태평양 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장 동향

2021년 아시아 태평양 지역은 전 세계 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장의 39.6%를 차지했습니다. 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아 등에서 자동차 필름 수요가 증가하고 포장 식품 소비가 늘어나면서 아시아 태평양 지역의 PET 수요는 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 2031년에는 전 세계 PET 판매량의 42%가 이 지역에서 발생할 것으로 전망됩니다. 다만, 미국 환경보호청(EPA), 국제자연보호연맹(IUCN), 기후변화에 관한 정부간 패널(IPCC) 등 국제기구에서 제정하는 환경 규제가 이 지역의 PET 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

1인당 GDP 증가와 소비재 국내 제조업 환경 개선으로 인해 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 두 경제국인 중국과 인도는 소비재 부문에서 특히 상당한 성장 잠재력을 보여주고 있으며, 이에 따라 중남미와 아시아 경제권의 소득 증가, 중산층 확대, 중산층 소득 증가로 소비재 판매량이 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 PET 산업에는 이미 많은 업체가 존재하며, 이들이 판매하는 제품의 가격 민감도는 이 분야의 경쟁을 더욱 심화시킬 것으로 예상됩니다. 인도, 인도네시아, 중국과 같은 개발도상국의 경제는 향후 몇 년 동안 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 유럽과 아시아 태평양 지역의 인프라 투자 증가가 예상됨에 따라 필름 및 시트에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 유럽에서 친환경 건설 사업이 추진됨에 따라 휘발성 유기 화합물이 없는 코팅에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다.

북미와 유럽은 아시아 태평양 지역보다 더 발달된 시장입니다. 앞서 언급한 지역의 엄격한 규제로 인해 제조업체들은 중국, 인도와 같은 아시아 태평양 지역의 성장하는 경제권으로 생산 기지를 옮기고 있습니다. 이들 국가는 상대적으로 저렴한 토지와 숙련된 노동력을 제공합니다. 미국 PET 시장은 비교적 성숙 단계에 있지만, 자동차, 건설, 전자, 포장 등 다양한 최종 사용 산업의 높은 수요로 인해 성장하고 있습니다. 경제 회복으로 소비 지출이 크게 증가하고 소비자 신뢰도가 높아졌습니다. 또한 미국 정부와 여러 연방 기관들이 인프라, 지역 개발 및 관련 사업에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 이러한 요인들은 인프라 및 건설 시장의 상당한 확대를 가져올 것으로 예상되며, 이는 PET 시장에 유리하게 작용할 것입니다. PET는 매우 효율적이고 가벼우며 접착 시간이 빠르기 때문입니다.

중동은 중요한 지역입니다.석유화학폴리에틸렌 테레프탈레이트와 같은 제품을 생산합니다. 이 지역은 주로 석유화학 제품 생산에 집중하고 있습니다. GCC 폴리머 산업에는 약 4만 명이 종사하고 있습니다. 사우디아라비아는 이 지역 최대의 석유화학 제품 생산국입니다. 2016년 GCC 수지 생산량의 약 67%를 차지했으며, GCC 지역 폴리머 소비량의 약 61% 또는 500만 톤을 소비하며 최대 소비국이기도 했습니다. 또한 사우디아라비아는 전 세계 폴리머 판매량의 2%를 차지하며 세계 8위의 플라스틱 생산국으로 자리매김했습니다.