정밀 관개 시스템 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(스프링클러 관개, 점적 관개, 기타 유형), 작물 유형별(밭작물, 플랜테이션 작물, 과수원 및 포도원, 잔디 및 관상용 식물), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

정밀 관개 시장 성장 요인

정부 보조금 및 금융기관 지원

각국 정부 기관은 농업인들이 최첨단 관개 기술을 도입하도록 장려하기 위해 다양한 혜택이나 보조금을 제공하며 정밀 관개 시스템을 보급하고 있습니다. 2018년 5월, 인도 정부와 국립농촌개발은행(NBARD)은 미세관개기금(MIF) 설립을 위해 총 7억 230만 달러의 초기 자금을 승인했습니다. 이 기금은 2015년 7월 1일에 제정된 프라단 만트리 크리시 신차예 요즈나(PMKSY)의 법적 틀 아래 운영됩니다. 이 제도의 주요 목표는 정밀 관개 기술, 특히 면화와 사탕수수 같은 식량 작물 재배에 대한 인식을 확산하는 것입니다. 또한, 정밀 관개 기술을 적용하는 작물 재배 범위를 확대하는 데 중점을 두고 있습니다. 더불어, 중앙 정부는 점적 관개 시스템에 대해 35%에서 45%의 보조금을 제공하고 있습니다. 이러한 정책은 향후 정밀 관개 시스템 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한 유럽에서는 이해관계자, 시민, 정책 결정자들이 부문별 정책의 환경적 성과를 점점 더 면밀히 검토하고 있습니다. 농업 분야의 지속 가능한 물 사용 문제를 해결하기 위해 여러 EU 정책 이니셔티브가 시작되었습니다. 이러한 이니셔티브에는 물 관리, 재사용, 연구 및 혁신에 대한 보다 통합적인 접근 방식과 농업 정책에서 환경에 대한 관심 증대가 포함됩니다. 정밀 관개 시스템 시장은 특히 라틴 아메리카와 아시아 태평양 지역과 같은 개발도상국에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 정밀 관개 시스템 도입을 위한 저금리 대출 및 보조금과 같은 정부 정책에 기인합니다.

기술 혁신

물 낭비를 줄이기 위해 많은 선진국에서는 정밀 관개 시스템과 같은 첨단 관개 기술을 농부들이 활용하고 있습니다. 네타핌(Netafim Ltd), 자인 관개 시스템즈(Jain Irrigation Systems Limited), 토로(The Toro Company)와 같은 주요 기업들은 파이프에 매립하여 설치 과정을 간소화하는 동시에 지속 가능한 농업 생산을 촉진하고 수백만 소규모 농가의 생계와 경제적 지위를 향상시키는 점적 관개 시스템을 제공하고 있습니다.

모바일 제어식 전기 모터는 자동화 기술을 활용하여 더욱 향상된 서비스를 제공합니다. Netafim Ltd와 Jain Irrigation Systems와 같은 주요 기업들은 첨단 자동 관개 시스템 생산 증대에 주력하고 있으며, 이는 관개 시스템 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2020년 Nelson Irrigation Corporation은 R55VT와 R75 피벗 끝단 스프링클러를 출시하여 모든 센터 피벗 시스템에 쉽게 설치할 수 있도록 했지만, 임팩트 피벗 스프링클러에는 설치할 수 없도록 했습니다. 기술이 발전하고 가격이 저렴해짐에 따라 정밀 관개 장비의 도입률이 증가할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것입니다. 따라서 위의 요인들이 시장 성장을 견인하고 있으며, 예측 기간 동안 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다.

시장 제한

높은 초기 자본 투자

정밀 관개 시스템 중에서도 점적 관개와 스프링클러 관개 시스템은 기술적으로 복잡합니다. 이러한 관개 시스템의 높은 설치 비용은 도입에 걸림돌이 되고 있으며, 특히 남미와 아시아 태평양 지역과 같은 개발도상국에서 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 개발도상국에서는 소규모 농가들이 높은 초기 투자 비용 때문에 관개 시스템 도입을 꺼리는 경향이 있습니다. 예를 들어 인도에서는 정밀 관개 시스템이 점차 주목받고 있지만, 면화와 같은 연작 작물 재배에서는 도입률이 정체되어 있습니다. 이처럼 높은 초기 자본 비용이 시장 성장을 저해하는 주요 요인입니다.

실제 관개 방식, 즉 특정 관개 방식과 관련된 자본 및 운영 비용은 자본 비용 및 관련 금융 서비스 수수료, 운영 비용, 인건비 등 여러 요인을 통해 세 가지 매개변수에 영향을 미칩니다. 이러한 비용은 농장 예산에 여러 측면에서 영향을 미칩니다. 초기 투자 비용은 높지만, 장기적으로 수확량을 늘리고 강우 의존도를 줄여줍니다. 그러나 많은 새로운 시스템을 설치하는 데 필요한 높은 고정 비용은 시장 성장을 저해하는 요인이 될 수 있습니다.

시장 기회

전 세계적인 물 부족 현상

정밀 관개 시스템 시장은 주로 작물 생산성 향상과 물 부족 문제 해결에 대한 필요성 등의 요인에 의해 주도되고 있습니다. 이에 따라 각국 정부는 물 부족을 최소화하면서 점적 관개, 스프링클러, 피벗 관개와 같은 정밀 관개 시스템의 사용을 확대하기 위한 정책을 추진하고 있습니다. 물이 점점 더 귀한 자원이 되어감에 따라 농부들은 동일한 양의 물로 더 많은 작물을 생산할 수 있는 새로운 방법을 모색해 왔습니다. 스프링클러와 점적 관개 시스템을 포함한 정밀 관개 시스템에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 해당 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

지난 몇 년간 세계 인구가 급격히 증가함에 따라 식량 수요 또한 급증했습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)는 기후 변화 상황에서 농업에 미치는 물 부족의 영향을 해결하기 위해 2016년 '글로벌 행동 프레임워크'를 발표했습니다. 이 프레임워크는 물 부족에 직면하여 식량 안보를 달성하는 핵심은 식량, 물, 기후 간의 관계를 아우르는 다양한 측면에서 이점을 극대화하는 데 있다는 전제에 기반합니다. 이 프레임워크는 현대화를 강조하며, 다기능적이고 기후 변화에 강한 관개 시설 구축을 농업용수 사용 효율을 높이고 기후 변화의 영향에 대비하는 데 중요한 행동 영역으로 보고 있습니다. 기존의 중력식 관개 방식과 비교하여 스프링클러 및 점적 관개 시스템과 같은 정밀 관개 시스템은 농지에 필요한 양의 물을 최소한의 낭비로 공급합니다. 물 사용량 및 낭비 감소에 대한 수요 증가로 인해 정밀 관개 시스템 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

북미: 연평균 성장률 9.8%로 가장 큰 비중을 차지하는 지역

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 9.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국의 관개 면적은 지하수 양수 기술 개선과 연방, 주, 지방 정부의 수자원 개발 프로그램 덕분에 증가했습니다. 미국 농부들은 변동 금리 및 상환 조건의 농기계 대출 형태의 보조금을 적시에 이용할 수 있었습니다. 이는 소규모 농가까지 농기계 구매를 장려하여 정밀 관개 시스템 시장의 성장을 촉진했습니다. 스프링클러 관개 시스템은 가정 정원 및 잔디밭, 도시 조경, 작물 관개, 대기 중 먼지 제어, 냉각 등 다양한 지형 조건에서 여러 용도로 사용됩니다. 스프링클러는 다양한 용도로 활용될 수 있으며, 조경에 대한 수요 증가가 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

아시아 태평양 지역: 연평균 9.4% 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 두 번째로 큰 시장이며, 연평균 성장률(CAGR) 9.4%를 기록하고 있습니다. 중국에서는 많은 농가가 1에이커(약 4,000제곱미터) 미만의 소규모 농지를 보유하고 있어 신기술의 혜택을 거의 받지 못하고 있습니다. 농업용 관개 및 배수 시스템은 여전히 ​​농촌 지역의 노동력 투입에 크게 의존하고 있습니다. 중국의 모든 산업 분야 중 농업은 가장 많은 물을 소비하며, 이는 주로 관개에 의존합니다. 중국 농업 부문은 국가 전체 용수 사용량의 60% 이상을 차지합니다. 최근 중국의 관개 가능 토지는 6,990만 헥타르를 넘어섰으며, 이는 전체 경작 가능 토지의 약 52%에 해당합니다. 연간 곡물 생산량은 2016년 41,847톤에서 2019년 44,804톤으로 증가했습니다. 따라서 향후 몇 년 동안 중국의 관개 시스템 판매량이 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 농업 기계화에 대한 관심 증가와 정부의 관개 농지 확대 추진 의지가 정밀 관개 시스템 판매 증가와 함께 예측 기간 동안 해당 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽은 세계에서 세 번째로 큰 농업 지역입니다. 독일은 주요 곡물 생산국으로, 특히 물 사용량이 많은 작물 재배에 있어 적시 관개가 생산성 향상에 중요한 역할을 합니다. 밀 재배 면적은 2018년 3,036,300헥타르에서 2019년 3,118,100헥타르로 증가했습니다. 재배 면적 증가는 관개 수요 증가로 이어져 정밀 관개 시스템 사용이 급증하고, 분석 기간 동안 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한, 노동력 감소로 인해 농업 기계화가 가속화되고 있습니다. 물 사용 효율성과 기계화 관개에 대한 인식이 높아짐에 따라 정밀 관개 시스템 시장은 예측 기간 동안 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

타입 인사이트

스프링클러 관개 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 8.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기존 스프링클러 시스템은 파이프와 스프링클러 헤드로 구성되며, 이들은 물을 직사각형 패턴으로 분사하면서 밭의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 이동합니다. 스프링클러 헤드는 모터가 달린 바퀴가 있는 "측면 이동" 시스템에 설치되어 미리 정해진 속도로 물을 자동으로 분배하거나, 수동으로 설치 및 이동할 수 있습니다. 스프링클러 관개 업계 기업들은 미개척 시장을 공략하기 위해 개발도상국에 집중하고 있습니다. 이들 기업은 개발도상국의 소규모 농가들의 요구에 맞춘 맞춤형 제품을 개발하여 중소 농가들 사이에서 수요를 창출하고 있습니다. 따라서 개발도상국 소규모 농가의 특수한 요구를 충족하는 혁신적인 제품들이 예측 기간 동안 기존 스프링클러 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

작물 분석

밭작물 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 9.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 정밀 관개 기술 및 장비의 발전은 농업 관개 방식을 획기적으로 변화시켰습니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 경작지의 약 70%가 곡물 재배에 사용되는데, 이는 대부분의 곡물이 물을 많이 필요로 하는 작물이기 때문입니다.쌀옥수수를 비롯한 곡물은 전 세계 농부들에게 중요한 작물입니다. 세계 인구 증가로 인해 곡물 생산량 증대에 대한 압력이 커지고 있으며, 이로 인해 정밀 관개 기술의 활용이 증가하고 있습니다. 미국에서는 네브래스카주가 관개 면적이 가장 넓은 주이며, 2014년 820만 헥타르에서 2018년 860만 헥타르로 증가했습니다. 네브래스카주는 미국 전체 관개 면적의 약 15%를 차지합니다. 네브래스카주의 관개 면적이 넓은 것은 주 대부분이 고원지대 대수층 위에 위치하고 있어 풍부한 지하수 자원을 보유하고 있기 때문입니다. 네브래스카주는 옥수수의 주요 생산지이기도 합니다. 쌀은 일본의 주요 곡물 작물이지만, 정밀 관개 시스템의 비효율성으로 인해 쌀 생산량이 감소했습니다. 그 결과, 농림축산식품부는 논을 건조지 논으로 전환하고 농경지의 배수 및 관개 시스템을 개선하기 위해 5억 4,400만 달러를 배정했는데, 이는 전년도 배정액인 4억 3,100만 달러보다 증가한 금액입니다. 정밀 관개 시스템 개선을 위한 이러한 예산 배정 변화는 정밀 관개 시스템 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

플랜테이션 작물 부문은 두 번째로 큰 시장 규모를 차지합니다. 플랜테이션 작물에는 면화, 차, 커피, 사탕수수, 코코넛, 고무와 같은 대규모 농장 작물이 포함됩니다. 인도에서는 면화, 사탕수수, 캐슈넛, 코코넛, 강황 등이 주요 플랜테이션 작물입니다. 라틴 아메리카에서 세 번째로 큰 사탕수수 생산국이자 세계 네 번째로 큰 수출국인 과테말라는 정밀 관개 시스템의 혜택을 누렸습니다. 예를 들어, 과테말라의 대부분의 사탕수수 농가는 사탕수수 농장에 오버헤드 스프링클러 시스템을 활용하여 2019년에 생산량이 25% 증가했습니다. 이러한 성장은 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.