1차 전지 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(알칼리 전지, 리튬 전지, 기타, 아연-탄소 전지, 산화은 전지), 용도별(소비자 전자제품, 의료기기, 산업용, 군사 및 방위), 유통 채널별(온라인 소매, 오프라인 소매), 최종 사용자별(주거용, 상업용) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

1차 전지 시장 성장 요인

의료 분야에서 1차 전지 채택 증가

휴대용 의료기기에 대한 수요 증가가 1차 전지 시장 확장의 주요 요인입니다. 모바일 기기에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다. 고에너지 펄스와 배터리를 결합하면 기존 모바일 기기보다 크기를 5분의 1로 줄일 수 있습니다. 펄스 전력과 배터리 기술은 휴대용 제세동기 및 심전도(EKG) 장치와 같은 고성능의 복잡한 휴대용 기기에 장기적인 솔루션을 제공합니다. 펄스 전력 기술은 에너지를 효율적으로 저장하고 필요에 따라 방출할 수 있습니다.

제세동기, 심박조율기, 인공와우, 척수 자극기 등 휴대용 생명 구조 의료기기의 개발은 시장의 1차 전지 수요를 더욱 증가시켰습니다. 세계적인 고령화와 의료 기술의 발전은 의료 산업에서 전지의 도입을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 유엔 통계에 따르면 2020년 65세 이상 인구는 약 7억 2,700만 명에 달했습니다. 따라서 휴대용 의료기기에 대한 수요 증가는 세계 시장의 성장을 가속화할 것입니다.

1차 전지 재활용을 위한 입법 지원

입법적 지원배터리 재활용이는 1차 전지 시장 확장을 이끄는 주요 트렌드입니다. 전 세계 정부는 지하수 오염과 환경 파괴를 방지하기 위해 알칼리 전지와 같이 유해 화합물을 포함하는 전지의 재활용을 의무화하는 법안을 마련하고 있습니다. 재활용을 통해 폐전지에서 귀중한 금속을 회수할 수 있으며, 이는 제조업체가 신규 전지 생산과 관련된 비용 부담을 줄이는 데 도움이 됩니다.

2019년 1월, 미국 에너지부(DOE)는 리튬 이온 배터리 재활용에 2,050만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자에는 국립재생에너지연구소(NREL), 아르곤 국립연구소, 오크리지 국립연구소와의 협력을 통해 새로운 리튬 배터리 연구개발 센터를 설립하는 데 드는 비용(약 1,500만 달러)과 폐기된 리튬 이온 배터리 재활용 솔루션 개발을 위한 공모전 상금(550만 달러)이 포함됩니다. 이처럼 전 세계적인 법적 지원은 1차 전지 재활용을 촉진하고 시장 확대를 견인할 것입니다.

제약 요인

이차 전지의 보급률 증가

알칼리 전지나 아연-탄소 전지와 같은 1차 전지는 리튬 이온 전지나 니켈-수소 전지와 같은 2차 전지의 등장으로 소비자 가전 시장에서 위협을 받고 있습니다. 충전식 전지는 알칼리 전지보다 에너지 밀도가 높아 성능이 우수하고 수명도 더 깁니다. 따라서 대부분의 시장 참여자들은 니켈-수소(Ni-MH) 및 리튬 이온 전지와 같은 충전식 전지에 초점을 맞추고 있습니다.

기술적 이점 외에도 충전식 배터리는 일회용 배터리에 비해 환경 친화적인 것으로 여겨집니다. 일회용 배터리는 부적절하게 폐기될 경우 수산화칼륨과 같은 독성 금속을 방출하여 유해 폐기물이 되고 인체 건강과 환경을 위협합니다. 이러한 측면은 시장에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

시장 기회

리튬 이온 배터리 가격 하락

급격하고 지속적인 비용 절감은 리튬 이온 배터리가 가전제품 및 의료 분야를 포함한 모든 1차 전지 최종 사용자 산업에서 선호되는 배터리 화학 물질로 자리 잡는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 배터리는 휴대폰, 태블릿, 노트북 등 다양한 기기에 널리 사용되고 있으며, 이러한 기기에 대한 수요는 지난 10년간 전 세계적으로 급증했습니다.

또한, 리튬 이온 배터리의 평균 가격은 지속적으로 하락하여 2025년에는 kWh당 약 100달러 수준에 도달할 것으로 예상되며, 이는 다른 1차 전지 유형보다 훨씬 더 비용 경쟁력이 높아질 것임을 의미합니다. 이러한 추세는 자동차 원격 도어락, 원격 차고 문 개폐기, 가정용 화재 경보기, 가전제품 원격 제어 장치 등과 같은 새롭고 유망한 시장에서 리튬 이온 배터리의 활용을 확대할 것으로 전망됩니다. 따라서 지속적인 가격 하락으로 인한 리튬 이온 배터리의 광범위한 사용은 향후 몇 년 동안 주요 국제 리튬 이온 배터리 제조업체들이 글로벌 1차 전지 시장에 진출할 수 있는 충분한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

1차 전지 시장 세분화 분석

유형별로

전 세계 1차 전지 시장은 종류에 따라 알칼리 1차 전지, 리튬 1차 전지 및 기타 유형으로 나뉩니다.

알칼리 전지는 전 세계 시장을 주도하고 있습니다. 알칼리 전지는 비충전식 전지 중 가장 널리 사용되는 전지 화학 물질 중 하나입니다. 높은 비에너지 밀도, 경제성, 친환경성, 그리고 완전 방전 시에도 누액 방지 기능을 갖추고 있습니다. 또한 최대 10년까지 보관이 가능하고 안전성이 우수하며, UN 운송 규정 및 기타 항공 운송 규정의 적용을 받지 않습니다. 알칼리 전지는 아연과 이산화망간 전극을 사용하는 일회용 전지입니다. 전해액으로는 칼륨 또는 수산화나트륨이 사용됩니다. 알칼리 전지는 탄소-아연 전지에 비해 전압이 일정하고 에너지 밀도가 높으며 누액 방지 기능이 뛰어납니다.

또한, 1차 알칼리 전지에 대한 수요는 가전제품, 의료기기 및 국방 분야의 소비 증가에 의해 주도되고 있습니다.

• 예를 들어, 일본 재무부와 일본 배터리 협회에 따르면, 알칼리 전지의 전체 판매량은 2016년 484억 5천만 엔에서 2020년 511억 1천만 엔으로 증가했지만, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 전년 대비 판매량이 감소했습니다.

리튬 1차 전지는 금속 리튬을 양극으로 사용합니다. 다른 1차 전지에 비해 에너지 밀도가 높지만 단위당 가격이 높습니다. 설계 및 사용된 화학 화합물에 따라 리튬 전지는 1.5V에서 약 3.7V까지의 전압을 생성합니다. 리튬 1차 전지는 소형 버튼형 전지 및 AAA 배터리부터 9V 전지 및 완전 충전형 전지에 이르기까지 다양한 크기와 형태로 제공됩니다.맞춤형 배터리 팩소형 리튬 전지는 일반적으로 계산기, 시계, 디지털 카메라, 원격 자동차 잠금 장치와 같은 소형 휴대용 전자 기기에 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 대형 리튬 전지와 배터리 팩은 국방, 의료 및 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 또한, 1차 리튬 전지는 다양한 화학적 조성으로 제공되며, 일반적인 1차 리튬 전지로는 리튬-이황화철(Li-FeS2), 리튬-염화티오닐(LiSOCl2 또는 LTC), 리튬-이산화망간(LiMnO2 또는 Li-M), 리튬-이산화황(LiSO2) 등이 있습니다.

다른 종류의 1차 전지에는 주로 염화아연 전지, 산화아연-산화수은 전지, 산화카드뮴-산화수은 전지, 고체 전지, 산화은 전지가 있습니다. 아연-탄소 전지는 오랫동안 널리 사용되어 왔습니다. 시중에는 르클랑슈 전지와 염화아연 전지, 이렇게 두 가지 종류의 아연-탄소 1차 전지가 있습니다. 기술 및 제조 기술의 발전으로 더욱 순수한 아연과 망간을 사용할 수 있게 되면서 염화아연 전지가 더욱 보편화되었습니다. 하지만 수은과 카드뮴이 환경에 미치는 영향 때문에 카드뮴-산화수은 전지를 포함한 이러한 종류의 전지는 현재는 거의 사용되지 않습니다.

알칼리 이산화망간, 아연-공기, 산화은, 리튬 배터리 등 다른 유형의 배터리가 이 배터리 시장을 점유해 왔습니다. 이차 전지와 리튬 이온 배터리의 사용 증가로 인해 다른 유형의 일차 전지는 소비자들의 선호도가 떨어졌습니다. 따라서 다른 유형의 일차 전지는 예측 기간 동안 비교적 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역: 해당 지역을 장악하고 있다

아시아 태평양 지역은 전 세계 1차 전지 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 과거에도 시장을 선도해 온 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안에도 세계 1차 전지 시장을 주도하는 지역 중 하나로 자리매김할 것으로 전망됩니다. 이는 이 지역이 장난감, 리모컨, 스마트워치 등의 전자 기기, 혈당 및 혈압 측정기 등의 의료 기기 생산에서 두각을 나타내고 있기 때문입니다. 특히 중국은 오랫동안 세계 전지 제조 산업을 주도해 왔으며, 예측 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 중국의 1차 전지 시장 성장은 제조 강국으로 부상하고 있는 중국과 소비자 전자 제품 생산의 급격한 확장에 힘입어 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다.

또한 인도는 군사비 지출 규모 면에서 세계 5위 국가입니다. 특히 파키스탄 및 중국과 같은 이웃 국가들과의 지정학적 긴장으로 인해 인도는 예측 기간 동안 군사비 지출을 지속적으로 늘릴 것으로 예상되며, 이는 방위산업 분야의 1차 전지 수요를 촉진할 것입니다.

미국과 캐나다를 포함한 북미 지역은 전 세계 1차 전지 시장의 연구 및 혁신을 선도하고 있으며, 군사비 지출 증가, 가전제품 소비 증가, 소비자 및 제조업 활동 증가 등의 요인으로 인해 여전히 최대 1차 전지 소비 지역 중 하나입니다. 의료비가 상승함에 따라, 특히 만성 질환 환자들은 병원이 아닌 환경에서 필요한 의료 서비스를 제공할 수 있는 휴대용 의료 장비를 선호하고 있습니다. 미국 인구조사국에 따르면, 2020년 미국의 65세 이상 인구는 약 5,410만 명이었으며, 이 수치는 2050년에는 8,481만 3천 명에 이를 것으로 예상됩니다.

또한, 미국 국립암연구소(NCI)가 발표한 자료에 따르면 2020년 미국에서는 약 1,806,590건의 새로운 암 환자가 진단되었고 606,520명이 암으로 사망했습니다. 암과 심혈관 질환과 같은 만성 질환의 유병률이 급증함에 따라 휴대용 의료기기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 일차 전지 시장 성장을 견인할 것입니다.

유럽: 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 높은 도시화 및 산업화 수준으로 인해 전 세계 최대 규모의 1차 전지 시장 중 하나입니다. 유럽에서 1차 전지에 대한 수요는 주로 소형, 휴대용, 경량, 저전력 기기에서 발생하며, 이러한 기기에서는 1차 전지가 충전식 전지보다 더 지속 가능한 솔루션으로 여겨집니다. 따라서 배터리 기기 시장의 50% 이상이 이러한 용도에 집중되어 있으며, 해당 부문의 수요는 예측 기간 동안 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 유럽 국가들의 1인당 소득 및 가처분 소득 증가로 인해 유럽은 장난감 및 전자 기기와 같은 고급 소비자 전자 제품의 최대 시장 중 하나이며, 이는 예측 기간 동안 이 지역의 1차 전지 수요를 견인할 것으로 전망됩니다.

또한 유럽의 대부분의 신축 건물과 건설 프로젝트가 연기 감지기, 화재 경보기, CCTV 카메라와 같은 지능형 감시 및 모니터링 시스템을 통합하는 스마트 프로젝트로 개발되고 있기 때문에, 저전력 소모 특성을 가진 장치와 1차 전지가 이러한 시나리오에서 널리 사용될 것으로 예상됩니다.

지난 몇 년간 남미 경제가 빠르게 성장함에 따라 1차 전지 수요도 동시에 증가했습니다. 1차 전지는 저렴한 가격과 시계, 손전등, 계산기, 화재경보기 등 저가형 가전제품에 널리 사용되는 등 여러 장점을 가지고 있어, 향후 예측 기간 동안 남미의 1차 전지 수요는 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 남미 전역의 1인당 소득 증가와 소비자 구매력 향상으로 저가형 가전제품 수요가 증가하고 있으며, 급속한 도시화와 사회기반시설 건설 또한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 전망됩니다.

중동 및 아프리카 지역은 다양한 경제 상황을 가진 국가들로 구성된 다채로운 지역입니다. 이러한 다양성은 해당 지역의 1차 전지 소비 방식에 직접적인 영향을 미칩니다. 중동 및 북아프리카 국가들은 일반적으로 사하라 이남 아프리카 국가들에 비해 경제적으로 더 풍요롭습니다. 그러나 사하라 이남 아프리카는 1차 에너지 전지 공급망을 유지하는 데 필요한 금속 및 비금속 광물이 풍부합니다.