재생 가능 항공 연료 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 기술별(피셔-트로프쉬(FT), 수소처리 에스테르 및 지방산(HEFA), 합성 이소파라핀(SIP) 및 알코올-제트(ATJ)), 응용 분야별(상업용, 국방용) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

시장 역학

글로벌 재생 가능 항공 연료 시장 동인

지원 정책과 증가하는 배출량 우려

정부 주도의 정책은 주요 시장에서 재생 가능한 항공 연료 개발을 촉진했습니다. 항공 부문 배출가스에 대한 우려가 커짐에 따라 여러 주요 국가에서는 지속 가능한 재생 연료 개발을 지원하는 규제를 검토하고 있습니다. 2050년까지 주요 배출량을 감축하고 탄소 중립을 달성하기 위해서는 지속 가능한 항공 연료(SAF)와 같은 재생 가능한 항공 연료에 대한 막대한 기술적 난제와 정부의 지원이 필요합니다. 또한, SAF는 수명 주기 동안 등유보다 이산화탄소 배출량이 80% 적습니다. 따라서 향후 재생 가능한 항공 연료에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

2016년 국제민간항공기구(ICAO)는 국제항공 탄소 상쇄 및 감축 제도(CORSIA)의 출범을 발표했습니다. CORSIA에 따라 항공 산업은 미래에 탄소 중립적인 성장을 달성할 것입니다. CORSIA 의무 이행은 이미 시작되었으며, 2019년 1월부터 항공사들은 연간 배출량을 보고해야 합니다. 2021년부터 2026년까지는 프로그램 참여 의사를 밝힌 국가 간 항공편에 대해 탄소 상쇄 요건이 적용됩니다. 현재 81개국(전체 항공 시장의 75% 이상을 차지)이 프로그램 참여 의사를 표명했으며, 이는 항공유 사업에 큰 호재로 작용할 것으로 예상됩니다.

상업 항공에서 발생하는 이산화탄소 배출량

미국, 캐나다, 그리고 유럽연합 대부분 국가를 포함하여 전 세계 상업 항공 시장의 40% 이상을 차지하는 23개국이 국제 항공 기후 목표 연합(IACAC) 결성을 발표했습니다. IACAC 선언은 참여국들이 지구 평균 기온 상승을 1.5도 이내로 제한하는 목표에 부합하는 수준으로 항공 산업이 기후에 미치는 영향을 줄이기 위해 협력할 것을 약속합니다. IACAC 선언에 따르면, 지속 가능한 항공 연료(SAF)는 전 생애주기 탄소 배출량을 줄여야 하며, SAF 생산 및 개발은 유엔 지속가능발전목표(SDG) 달성에 기여해야 합니다.

반면 항공기 회사들은 다른 방향으로 전환하는 데 집중하고 있습니다.항공 바이오 연료예를 들어, 2021년 기준으로 주요 항공기 제조업체인 에어버스는 등유와 혼합한 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 최대 50%까지 사용하여 항공기를 운항할 수 있도록 허가를 받았습니다. 또한, 에어버스는 2020년대 말까지 모든 항공기에 100% SAF를 사용할 수 있도록 인증을 획득할 계획입니다. 따라서, 공격적인 목표 설정, 정부의 지원 정책, 그리고 높아지는 배출가스 규제 우려가 예측 기간 동안 재생 에너지 시장의 성장을 견인할 것입니다.

글로벌 재생 가능 항공 연료 시장 제약 요인

재생 가능한 항공 연료 기술의 더딘 개발 속도와 높은 비용

재생 가능한 항공 연료(RAF)는 지속 가능한 항공 연료(SAF)와 마찬가지로 화석 연료 제트기 연료보다 훨씬 비싸지만 항공 업계에서 점차 인기를 얻고 있습니다. 이러한 높은 가격은 재생 가능한 항공 연료의 광범위한 사용을 가로막는 주요 장벽입니다. 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면, 상업적으로 가장 실현 가능한 SAF조차도 석유에서 추출한 제트 등유보다 훨씬 비싸며, 현재 손익분기점은 배럴당 100달러 이상의 유가입니다. 또한 바이오 제트 연료는 일반적으로 화석 연료 제트 연료보다 2~7배 더 비쌉니다. SAF의 경쟁력은 화석 제트 등유 대비 생산 비용에 달려 있습니다. 더욱이 SAF는 아직 개발 단계에 있으며 제트 등유 연료보다 경제성이 떨어집니다. 이러한 요인들이 재생 가능한 항공 연료 시장의 성장을 제한합니다.

글로벌 재생 가능 항공 연료 시장 기회

항공 여객 수송량 증가

항공 부문의 성장은 주로 최근 저렴해진 항공료, 발전하는 경제 상황, 그리고 가처분 소득 증가로 인해 전 세계적으로 항공 승객 수가 증가한 데 힘입은 것입니다. 그러나 코로나19 팬데믹 기간 동안 시행된 봉쇄 조치와 엄격한 여행 제한은 상업 항공 승객 수에 심각한 타격을 입혔습니다. 2020년 상업 항공 승객 수는 2019년 45억 명에서 약 60% 감소한 18억 명으로 급감했습니다. 동시에 상업 항공사의 매출도 55% 이상 크게 감소했습니다.

또한, 백신 개발 및 보급, 정부의 여행 제한 조치 해제, 국경 개방 등으로 항공 부문 상황이 회복세를 보이기 시작했습니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2021년 전체 여행객 수는 2019년 수준의 47%를 기록했으며, 2022년에는 83%, 2023년에는 94%, 2024년에는 103%, 2025년에는 111%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 항공 여객 수송량은 예측 기간 동안 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 이는 재생 항공 연료 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

세그먼트 분석

전 세계 재생 가능 항공 연료 시장은 기술 및 적용 분야별로 세분화됩니다.

기술을 기반으로,세계 재생에너지 시장은 피셔-트로프쉬(FT) 방식, 수소처리 에스테르 및 지방산(HEFA), 합성 이소파라핀산(SIP) 및 알코올-제트 연료(AJT)로 양분됩니다.

HEFA(고분자 에스테르 및 지방산) 부문은 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 53.70%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2011년 미국재료시험학회(ASTM)는 바이오 제트 연료 생산을 위한 HEFA 기술을 인증했습니다. HEFA는 석유 및 지방과 같은 유지화학 원료를 사용하여 재생 가능한 연료를 생산합니다. 전 세계적으로 많은 상업 규모 시설에서 HEFA 바이오 제트 연료를 생산하고 있으며, 이는 현재 상업용 바이오 제트 연료 생산량의 상당 부분을 차지합니다. 그러나 이 공정은 시장 점유율이 더 크고 판매 가격이 더 높은 재생 디젤(HEFA-디젤)도 생산합니다. 따라서 생산 업체들은 HEFA 제트 연료보다는 HEFA-디젤에 집중하고 있습니다.

예를 들어, 2021년 9월 네덜란드 로테르담의 쉘 에너지 및 화학 단지에는 연간 82만 톤 규모의 수소처리 에스테르 및 지방산(HEFA) 공장이 들어설 예정입니다. 이 공장은 폐기물에서 추출한 재생 디젤과 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 생산하며, 완공되면 유럽 최대 규모에 속하게 될 것입니다. 따라서 이러한 SAF 프로젝트에 대한 투자는 예측 기간 동안 HEFA 기술의 발전을 촉진할 것으로 예상됩니다.

피셔-트로프쉬(FT) 기술은 목재 폐기물 및 도시 고형 폐기물(MSW)과 같은 바이오매스를 고온 조건에서 처리하여 합성가스를 생산하고, 이를 합성 탄화수소 생산에 활용하는 기술입니다. FT 기술은 최초로 인증을 받았지만, 연료 정제, 촉매 오염, 규모의 경제성 문제 등 여러 가지 난제 때문에 이 기술을 이용한 바이오매스 기반 바이오 제트 연료의 상업적 생산량은 아직 미미한 수준입니다. 그러나 현재 FT 기술은 시장에서 상당한 발전을 이루고 있습니다.

예를 들어, 2022년 2월 사솔(Sasol)은 음푸말랑가 주 세쿤다 시설에 있는 기존 피셔-트로프쉬(Fischer-Tropsch) 설비를 활용하여 친환경 수소 원료로 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 생산할 것이라고 발표했습니다. 2022년 1월 존슨 매튜(Johnson Matthey)는 포집된 이산화탄소(CO2)와 수소를 수소로 전환하는 혁신적인 장치인 HyCOgen™을 공개했습니다.녹색 수소FT 기술을 활용한 지속 가능한 항공 연료(SAF) 생산이 증가하고 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 재생 가능한 항공 연료 분야의 이러한 발전으로 인해 FT 기술에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

신청 내용에 따라,전 세계 재생 가능 항공 연료 시장은 일반 상업용과 국방용으로 구분됩니다.

상업 항공 부문은 전 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 55.80%를 기록할 것으로 예상됩니다. 상업 항공은 정기 및 비정기 항공기 운항을 통해 승객이나 화물을 유료로 운송하는 것을 의미합니다. 상업 부문은 항공 연료 소비의 최대 주체 중 하나이며, 항공사 운영 비용의 4분의 1을 차지합니다. 국제민간항공기구(ICAO)는 2040년까지 항공 승객 수가 100억 명에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 2021년에는 약 22억 7천만 명이 항공기를 이용했는데, 이는 전년 대비 45.5% 감소한 수치입니다. 이러한 감소는 주로 코로나19 팬데믹으로 인한 여행 제한 및 봉쇄 조치 때문입니다. 그러나 국내 여행 및 화물 운송 수요 증가와 전 세계 저가 항공사(LCC)의 성장이 항공 연료 시장 회복의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.

국방 산업은 상당량의 항공유를 사용합니다. 예를 들어, 미 공군은 연간 약 48억 갤런의 항공유를 사용하는데, 이는 공군 전체 에너지 예산의 약 81%에 해당합니다. 이 중 약 3분의 1은 해군에 할당됩니다. 따라서 국방 부문 예산이 증가함에 따라 공군 항공기 보유 대수도 증가할 것으로 예상되며, 이는 항공유 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또한, 군 부문은 항공기 운용의 환경 성능을 개선하고 환경 오염 물질 배출량을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 바이오 연료는 안정적인 연료 공급원을 유지하고 가격 변동성을 줄이며 국가의 환경 정책을 지원하는 수단으로 여겨지고 있습니다.

지역 분석

지역에 따라,전 세계 재생 가능 항공 연료 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

북미북미는 세계 재생 연료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 57.84%를 ​​기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 항공 부문과 재생 항공 연료 분야에서 가장 큰 시장 중 하나입니다. 2020년 북미 지역에서는 3억 9,700만 명 이상이 항공편을 이용했으며, 이는 전 세계 항공 교통량의 약 22.2%에 해당합니다. 미국과 캐나다가 2020년 항공 승객 수의 대부분을 차지했습니다. 또한, 아메리칸 항공의 연료 효율은 1978년에서 2020년 사이에 130% 이상 향상되어 약 50억 톤의 이산화탄소 배출량을 절감했습니다. 미국 항공사 협회(A4A)는 팬데믹 이전 기간 동안 미국 항공사들이 전 세계적으로 하루 약 28,000편의 항공편을 운항했다고 추산합니다. 2020년과 2021년에는 대부분의 북미 항공사들이 상당한 재정적 손실을 기록했습니다. 하지만 2022년에는 항공 여행이 회복될 것으로 예상됩니다. 또한 원유 가격의 급격한 상승을 고려할 때, 향후 예측 기간 동안 재생 가능한 항공 연료에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

유럽예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 52.18%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 바이오 연료 생산 기술 분야에서 선도적인 지역 중 하나이며, 다수의 생산 시설이 가동 중입니다. 이 지역의 바이오 기반 항공 연료 생산 능력은 소수의 시설에 의존하고 있으며, 최대 잠재 생산량은 연간 약 3백만 톤에 달합니다. 이 지역의 항공 산업은 환경 개선을 위한 중요한 목표를 자발적으로 설정하고 바이오 기반 항공 연료를 환경 성과 향상의 잠재적 수단으로 인식했습니다. 또한 유럽연합 집행위원회(EC)는 에어버스, 루프트한자, 에어 프랑스, ​​영국항공 등 주요 유럽 항공사, 그리고 네스테, 바이오매스 테크놀로지 그룹과 같은 주요 바이오 연료 생산 업체와 협력하여 2011년 '유럽 첨단 바이오 연료 비행 경로(European Advanced Biofuels Flight Path)'라는 이니셔티브를 출범시켜 유럽 내 항공 바이오 연료의 상용화를 가속화하고 지역 시장 성장을 촉진했습니다.

아시아태평양2019년 아시아 태평양 지역은 전 세계 항공 여객 수송량의 37%를 차지했으며, 이는 2018년 대비 3.75% 증가한 수치입니다. 아시아 태평양 지역 내 항공편은 여객 운송 관련 이산화탄소 배출량이 가장 많았으며, 2019년 전 세계 총 배출량의 약 26%를 차지했습니다. 주요 아시아 태평양 항공사들은 주요 국가에서 항공유에 바이오 연료를 혼합하여 배출량 감축을 위해 노력하고 있습니다. 항공사와 각국 정부 당국의 지속적인 노력에도 불구하고, 이 지역의 재생 가능 항공유 소비량은 상대적으로 낮은 수준입니다. 그러나 2021년 이후 이 지역에서 재생 가능 항공유의 계획, 시험 및 상용화를 위한 실질적인 움직임이 나타나고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 쉘(Shell PLC)은 싱가포르에 지속 가능한 항공유를 공급하기 시작한다고 발표했습니다. 또한 쉘은 싱가포르 시설을 업그레이드하여 연료를 혼합하고 있으며, 아시아의 다른 국가들로 연료를 공급하기 위한 공급망 전략을 수립하고 있습니다. 이러한 모든 요인들이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.

남미에서 재생 가능한 항공 연료 개발은 유럽이나 북미와 같은 다른 주요 지역에 비해 아직 초기 단계에 있습니다. 남미에서는 브라질이 사탕수수에서 추출한 재생 연료 개발을 선도할 것으로 예상되며, 이는 기존 항공유를 대체할 것으로 기대됩니다. 지속 가능한 항공 연료(SAF)에 대한 구체적인 연방 정책은 없지만, 주 차원에서 관련 사업들이 추진되고 있습니다. 수년간 보잉사를 비롯한 여러 기업들이 브라질에서 탄소 배출량을 줄이면서 지속 가능한 항공 바이오 연료 공급을 확대하기 위해 적극적으로 노력해 왔습니다. 이러한 요인들이 향후 남미에서 재생 가능한 항공 연료에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 지역에서 상업 규모의 바이오 항공 연료 사업은 아직 초기 단계에 머물러 있습니다. 여러 지역 기구들이 상업 및 국방 분야에서 지속 가능한 항공 연료의 상용화를 위한 연구 활동을 진행하고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역 정부 기관들의 다양한 정책과 여러 다국적 기업들의 투자 확대는 향후 예측 기간 동안 이 지역의 재생 가능 항공 연료 개발 및 보급을 촉진할 것으로 기대됩니다.