전 세계 재생 항공 연료 시장 규모는 2025년 23억 6천만 달러였으며, 2026년 32억 6천만 달러에서 2034년 430억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 38.08%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미는 2025년 시장 점유율 34.3%로 재생 항공 연료 시장을 주도했습니다.
재생 가능 항공 연료 시장(일반적으로 지속 가능 항공 연료(SAF) 시장이라고 함)은 폐식용유, 농업 폐기물, 생활 폐기물, 바이오매스 및 합성 전자 연료와 같은 재생 가능하거나 폐기물에서 유래한 원료로 만든 항공 연료의 생산, 유통 및 사용을 포함합니다. 이러한 연료는 기존 항공기 엔진 및 공항 인프라와 호환되면서 기존 제트 연료에 비해 수명 주기 동안 발생하는 온실가스 배출량을 줄이도록 설계되었습니다.
재생 가능한 항공 연료 시장 수요는 항공 부문 탄소 배출량 감축을 위한 전 세계적인 노력 증가, 정부의 지원 정책 및 혼합 의무화, 그리고 항공사들의 순배출량 제로 목표 달성 의지 강화에 힘입어 성장하고 있습니다. 지속 가능한 항공 인프라에 대한 투자 증가와 항공 부문의 저탄소 연료 전환 또한 재생 가능한 항공 연료 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
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항공 부문 배출량 감축에 대한 압력이 커지면서 기존 바이오 연료 인프라를 활용하여 에탄올 및 기타 알코올 원료로부터 지속가능 항공 연료(SAF)를 생산할 수 있는 알코올-제트 연료(ATJ) 기술로의 전환이 가속화되고 있습니다. 이러한 전환은 재생 가능 항공 연료 시장의 상업적 확장성과 원료 선택의 유연성을 향상시키고 있습니다. 예를 들어, LanzaJet은 조지아주에 연간 약 1천만 갤런의 SAF 및 재생 디젤 생산 능력을 갖춘 Freedom Pines Fuels 공장을 설립하여 ATJ의 상용화를 더욱 확대하고 있습니다.
항공사들이 저탄소 연료 공급을 확보하고 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 지속가능발전연료(SAF) 장기 구매 계약을 체결하는 사례가 늘고 있으며, 이에 따라 신규 생산 시설 투자도 가속화되고 있습니다. 이러한 추세는 공급망 안정성을 강화하고 전 세계적으로 SAF의 대규모 도입을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 네스테는 루프트한자와 에어 프랑스-KLM을 포함한 여러 항공사와 SAF 공급 계약을 체결했으며, 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 전 세계 SAF 생산량은 2025년에 200만 톤을 넘어 전년 대비 거의 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.
재생 가능한 항공 연료 시장은 정부, 항공사, 에너지 기업 및 민간 투자자들이 지속 가능한 항공 연료(SAF) 생산 능력 확대를 위한 노력을 가속화함에 따라 강력한 투자 모멘텀을 보일 것으로 예상됩니다. 항공 탈탄소 목표 달성과 장기적인 연료 안보를 지원하기 위해 알코올-제트(ATJ), 전력-액체(PtL) 및 폐기물 기반 연료 기술에 대한 투자가 점차 확대되고 있습니다.
2025~2026년 재생 가능 항공 연료 시장의 주요 투자 및 자금 조달 활동
2026년 2월
란자젯
ATJ SAF 확장을 위한 지분 투자 유치
4,700만 달러
알코올 기반 제트 연료(ATJ) SAF 생산 능력 확대 및 글로벌 상용화
메타퓨얼스
합성 SAF 상용화를 위한 자금 확보
2400만 달러
유럽에서 합성 메탄올을 제트 연료용 SAF(지속 가능한 연료 펌프)로 확대 적용하기
2026년 1월
스카이NRG
네덜란드 SAF 공장에 대한 재정 지원
3억 5천만 달러
네덜란드의 대규모 SAF 생산 인프라 개발
2025년 5월
우리를
SAF 생산업체 Twelve에 대한 투자
8,300만 달러
포집된 CO2와 재생 가능한 전기를 활용한 Power-to-Liquid SAF의 상용화
지속 가능한 항공 연료 수요 증가와 공항 인프라 확장이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
항공사들의 지속가능 항공 연료(SAF) 수요 증가로 연료 조달 계약 및 장기 공급 계약이 늘어나고 있으며, 이는 SAF 생산 및 시장 수요 증가를 가속화하고 있습니다. 항공사들은 전 생애주기 탄소 배출량을 줄이고 국제항공운송협회(IATA)와 국제민간항공기구(ICAO)가 설정한 글로벌 항공 탈탄소화 목표를 준수하기 위해 SAF를 도입하고 있습니다. 예를 들어, 유나이티드 항공은 순배출량 제로 목표 달성을 위해 SAF 파트너십 및 공급 계약에 투자했으며, IATA는 SAF가 2050년까지 항공 부문 탄소 배출량 감축의 약 65%를 차지할 수 있을 것으로 추산하고 있습니다.
지속가능 항공 연료(SAF) 생산 시설 및 공항 연료 인프라 확장은 상업 항공 분야의 연료 가용성을 높이고 공급망을 강화하고 있습니다. 미국과 유럽 연합 정부는 EU의 ReFuelEU 항공 규정을 비롯한 인센티브 및 혼합 의무화 정책을 통해 이러한 전환을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 네스테는 SAF 생산 능력을 연간 150만 톤으로 확장하여 정기 항공편 운항에 SAF를 도입하는 공항과 항공사의 증가에 발맞춰 나가고 있습니다.
SAF 투자 회수 기간이 길고 연료 승인 절차가 느려 시장 성장에 제약 요인으로 작용
투자 회수 기간이 길어 보수적인 투자자들은 투자를 꺼립니다. 높은 초기 자본 비용으로 인해 수익 창출이 지연되기 때문입니다. 이러한 재정적 지연은 새로운 바이오정제소 건설을 늦추고 전체 연료 공급량을 제한합니다. 예를 들어, 표준 상업용 SAF(지속 가능한 연료) 플랜트는 5억 달러 이상의 자본이 필요하며 투자 회수 기간은 12년을 넘는 경우가 많습니다. 유럽연합 집행위원회의 식량 작물 원료 사용량 제한 조치는 재정적 불확실성을 증가시켜 장기적인 인프라 자금 확보를 더욱 어렵게 만듭니다.
인증 절차가 느리게 진행되면서 새로운 연료 배합에 대한 엄격한 안전성 평가가 필요하기 때문에 행정적으로 심각한 병목 현상이 발생합니다. 이러한 지연은 저렴하고 혁신적인 생산 방식이 규제 단계에 머물러 있게 함으로써 시장 도입을 늦춥니다. 예를 들어, ASTM D4054 평가 절차는 일반적으로 최대 5년이 소요되며 1만 갤런 이상의 연료를 테스트해야 합니다. ASTM International의 엄격한 테스트 요건은 생산자들이 새로운 합성 연료를 상용화하는 속도를 지속적으로 제한합니다.
지속 가능한 항공 연료 허브와 폐기물 연료화 혁신은 시장 성장 기회를 제공합니다.
주요 공항 인근에 지속 가능한 항공 연료(SAF) 허브를 개발하면 연료 저장, 혼합 및 유통 기능을 개선하여 연료 생산 업체, 공항 운영 업체 및 물류 제공 업체에 성장 기회를 창출할 수 있습니다. 네스테(Neste)와 쉘(Shell plc)과 같은 기업들은 공항과의 파트너십을 통해 SAF 공급망을 확장하고 있습니다. 예를 들어 싱가포르는 2026년부터 항공 연료의 1%를 SAF로 의무화하여 연간 6,700만 명 이상의 승객이 이용하는 싱가포르 창이 공항의 SAF 인프라 개발을 지원하고 있습니다.
폐기물을 연료로 전환하는 혁신은 도시 고형 폐기물을 지속 가능한 항공 연료로 변환함으로써 재생 연료 개발업체와 폐기물 관리 회사에 새로운 기회를 창출합니다. 이는 원료 가용성을 확대하는 동시에 기존 바이오 기반 자원에 대한 의존도를 낮추는 효과를 가져옵니다. 풀크럼 바이오에너지(Fulcrum BioEnergy)는 시에라 바이오퓨얼(Sierra BioFuels) 프로젝트를 통해 연간 약 17만 5천 톤의 도시 폐기물을 약 1천 1백만 갤런의 재생 가능한 항공 및 수송 연료로 전환하도록 설계하여 폐기물 연료 전환 기술의 상업적 잠재력을 입증했습니다.
예측 불가능한 수익 구조와 복잡한 배출량 추적 체계가 재생 가능 항공 연료 시장 성장에 걸림돌이 되고 있다
예측 불가능한 수익 구조는 지속가능 연료(SAF) 생산자에게 어려움을 야기합니다. 수익성이 변동하는 탄소 배출권 가치, 정책 인센티브, 연료 가격 책정 방식에 따라 좌우되기 때문입니다. 이러한 불확실성으로 인해 장기 투자 결정이 어려워지고 프로젝트 개발이 지연될 수 있습니다. 대표적인 사례로, Gevo Inc.는 프로젝트 경제성과 자금 조달 조건을 재평가한 후 2025년에 신청했던 14억 6천만 달러 규모의 미국 에너지부 대출 신청을 철회했습니다.
배출량 추적의 복잡성은 연료 생산자와 항공사의 규제 비용 및 행정적 부담을 증가시켜 시장 성장을 저해합니다. 지역별로 다른 탄소 회계 방법론으로 인해 전 생애주기 배출량 검증이 더욱 어렵고 시간이 많이 소요됩니다. 국제민간항공기구(ICAO)의 CORSIA 프레임워크에 따라 지속가능 항공 연료(SAF)는 기존 항공 연료 대비 전 생애주기 온실가스 배출량을 최소 10% 감축해야 하므로 광범위한 모니터링, 보고 및 검증 절차가 필요하며, 이는 도입을 지연시킬 수 있습니다.
전 세계 재생 가능 항공 연료 시장은 기술 및 적용 분야별로 세분화됩니다.
기술을 기반으로,전 세계 재생 가능 에너지 시장은 피셔-트로프쉬(FT), 수소처리 에스테르 및 지방산(HEFA), 합성 이소파라핀산(SIP) 및 알코올-제트(AJT)로 양분됩니다.
HEFA(고분자 에스테르 및 지방산) 부문은 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 53.70%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2011년 미국재료시험학회(ASTM)는 바이오 제트 연료 생산을 위한 HEFA 기술을 인증했습니다. HEFA는 석유 및 지방과 같은 유지화학 원료를 사용하여 재생 가능한 연료를 생산합니다. 전 세계적으로 많은 상업 규모 시설에서 HEFA 바이오 제트 연료를 생산하고 있으며, 이는 현재 상업용 바이오 제트 연료 생산량의 상당 부분을 차지합니다. 그러나 이 공정은 시장 점유율이 더 크고 판매 가격이 더 높은 재생 디젤(HEFA-디젤)도 생산합니다. 따라서 생산 업체들은 HEFA 제트 연료보다는 HEFA-디젤에 집중하고 있습니다.
예를 들어, 2021년 9월 네덜란드 로테르담의 쉘 에너지 및 화학 단지에는 연간 82만 톤 규모의 수소처리 에스테르 및 지방산(HEFA) 공장이 들어설 예정입니다. 이 공장은 폐기물에서 추출한 재생 디젤과 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 생산하며, 완공되면 유럽 최대 규모에 속하게 될 것입니다. 따라서 이러한 SAF 프로젝트에 대한 투자는 예측 기간 동안 HEFA 기술의 발전을 촉진할 것으로 예상됩니다.
피셔-트로프쉬(FT) 기술은 목재 폐기물 및 도시 고형 폐기물(MSW)과 같은 바이오매스를 고온 조건에서 처리하여 합성가스를 생산하고, 이를 합성 탄화수소 생산에 활용하는 기술입니다. FT 기술은 최초로 인증을 받았지만, 연료 정제, 촉매 오염, 규모의 경제성 등 여러 가지 문제점으로 인해 이 기술을 이용한 바이오매스 기반 바이오 제트 연료의 상업적 생산량은 아직 미미한 수준입니다. 그러나 현재 FT 기술은 시장에서 상당한 발전을 이루고 있습니다.
예를 들어, 2022년 2월 사솔(Sasol)은 음푸말랑가 주 세쿤다 시설에 있는 기존 피셔-트로프쉬(Fischer-Tropsch) 설비를 활용하여 친환경 수소 원료로 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 생산할 것이라고 발표했습니다. 2022년 1월 존슨 매튜(Johnson Matthey)는 포집된 이산화탄소(CO2)와 수소를 에너지원으로 전환하는 혁신적인 장치인 HyCOgen™을 공개했습니다.녹색 수소FT 기술을 활용한 지속 가능한 항공 연료(SAF) 개발이 진행되고 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 재생 가능한 항공 연료 분야의 이러한 발전으로 인해 FT 기술에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
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신청 내용에 따라,전 세계 재생 가능 항공 연료 시장은 유연한 상업용 및 국방용으로 세분화됩니다.
상업 항공 부문은 전 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 55.80%를 기록할 것으로 예상됩니다. 상업 항공은 정기 및 비정기 항공기 운항을 통해 승객이나 화물을 유료로 운송하는 것을 의미합니다. 상업 부문은 항공 연료 소비의 최대 주체 중 하나이며, 항공사 운영 비용의 4분의 1을 차지합니다. 국제민간항공기구(ICAO)는 2040년까지 항공 승객 수가 100억 명에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 2021년에는 약 22억 7천만 명이 항공기를 이용했는데, 이는 전년 대비 45.5% 감소한 수치입니다. 이러한 감소는 주로 코로나19 팬데믹으로 인한 여행 제한 및 봉쇄 조치 때문입니다. 그러나 국내 여행 및 화물 운송 수요 증가와 전 세계 저가 항공사의 성장이 항공 연료 시장 회복의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.
국방 산업은 상당량의 항공유를 사용합니다. 예를 들어, 미 공군은 연간 약 48억 갤런의 항공유를 사용하는데, 이는 공군 전체 에너지 예산의 약 81%에 해당합니다. 이 중 약 3분의 1은 해군에 할당됩니다. 따라서 국방 부문 예산이 증가함에 따라 공군 항공기 보유 대수도 증가할 것으로 예상되며, 이는 항공유 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또한, 군 부문은 항공기 운용의 환경 성능을 개선하고 환경 오염 물질 배출량을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 바이오 연료는 안정적인 연료 공급원을 유지하고 가격 변동성을 줄이며 국가의 환경 정책을 지원하는 수단으로 여겨지고 있습니다.
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지역에 따라,전 세계 재생 가능 항공 연료 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.
북미가 세계 시장을 장악하고 있다
북미북미는 세계 재생 연료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 57.84%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 항공 부문과 재생 항공 연료 분야에서 가장 큰 시장 중 하나입니다. 2020년 북미 지역에서는 3억 9,700만 명 이상이 항공편을 이용했으며, 이는 전 세계 항공 교통량의 약 22.2%에 해당합니다. 미국과 캐나다가 2020년 항공 승객 수의 대부분을 차지했습니다. 또한, 아메리칸 항공의 연료 효율은 1978년에서 2020년 사이에 130% 이상 향상되어 약 50억 톤의 이산화탄소 배출량을 절감했습니다. 미국 항공사 협회(A4A)는 팬데믹 이전 기간 동안 미국 항공사들이 전 세계적으로 하루 약 28,000편의 항공편을 운항했다고 추산합니다. 2020년과 2021년에는 대부분의 북미 항공사들이 상당한 재정적 손실을 기록했습니다. 하지만 2022년에는 항공 여행이 회복될 것으로 예상됩니다. 또한 원유 가격의 급격한 상승을 고려할 때, 향후 예측 기간 동안 재생 가능한 항공 연료에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
지역별 인사이트 확인국가별 데이터 및 지역별 동향을 확인하세요.
유럽해당 지역은 예측 기간 동안 연평균 52.18%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 바이오 연료 생산 기술 분야에서 선도적인 지역 중 하나이며, 다수의 생산 시설이 가동 중입니다. 이 지역의 바이오 기반 항공 연료 생산 능력은 소수의 시설에 의존하고 있으며, 최대 잠재 생산량은 연간 약 3백만 톤에 달합니다. 이 지역 항공 산업은 환경 개선을 위한 중요한 목표를 자발적으로 설정하고, 바이오 기반 항공 연료를 환경 성과 향상의 잠재적 수단으로 인식하고 있습니다. 또한, 유럽연합 집행위원회(EC)는 에어버스, 루프트한자, 에어 프랑스, 영국항공 등 주요 유럽 항공사, 그리고 네스테, 바이오매스 테크놀로지 그룹과 같은 주요 바이오 연료 생산 업체들과 협력하여 2011년 '유럽 첨단 바이오 연료 비행 경로(European Advanced Biofuels Flight Path)'라는 이니셔티브를 출범시켜 유럽 내 항공 바이오 연료의 상용화를 가속화하고 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
아시아태평양2019년 아시아 태평양 지역은 전 세계 항공 여객 수송량의 37%를 차지했으며, 이는 2018년 대비 3.75% 증가한 수치입니다. 아시아 태평양 지역 내 항공편은 여객 운송 관련 이산화탄소 배출량이 가장 많았으며, 2019년 전 세계 총 배출량의 약 26%를 차지했습니다. 주요 아시아 태평양 항공사들은 주요 국가에서 항공 연료에 바이오 연료를 혼합하여 배출량 감축을 위해 노력하고 있습니다. 항공사와 각국 정부 당국의 지속적인 노력에도 불구하고, 이 지역의 재생 가능 항공 연료 소비량은 상대적으로 낮은 수준입니다. 그러나 2021년 이후 이 지역에서 재생 가능 항공 연료의 계획, 시험 및 상용화를 위한 실질적인 움직임이 나타나고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 쉘(Shell PLC)은 싱가포르에 지속 가능한 항공 연료를 공급하기 시작한다고 발표했습니다. 또한 쉘은 싱가포르 시설을 업그레이드하여 연료를 혼합하고 있으며, 아시아의 다른 국가들로 연료를 공급하기 위한 공급망 전략을 수립하고 있습니다. 이러한 모든 요인들이 이 지역 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
남미에서 재생 가능한 항공 연료 개발은 유럽이나 북미와 같은 다른 주요 지역에 비해 아직 초기 단계에 있습니다. 남미에서는 브라질이 사탕수수에서 추출한 재생 연료 개발을 선도할 것으로 예상되며, 이는 기존 항공유를 대체할 것으로 기대됩니다. 지속 가능한 항공 연료(SAF)에 대한 구체적인 연방 정책은 없지만, 주 차원에서 관련 사업들이 추진되고 있습니다. 보잉사를 비롯한 여러 기업들이 수년간 브라질에서 탄소 배출량을 줄이면서 지속 가능한 항공 바이오 연료 공급을 확대하기 위해 적극적으로 노력해 왔습니다. 이러한 요인들이 향후 남미에서 재생 가능한 항공 연료에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카 지역에서 상업 규모의 바이오 항공 연료 사업은 아직 초기 단계에 머물러 있습니다. 여러 지역 기구들이 상업 및 국방 분야에서 지속 가능한 항공 연료의 상용화를 위한 연구 활동을 진행하고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역 정부 기관들의 다양한 정책과 여러 다국적 기업들의 투자 확대는 향후 예측 기간 동안 이 지역의 재생 가능 항공 연료 개발 및 보급을 촉진할 것으로 기대됩니다.
재생 항공 연료 시장의 경쟁 구도는 글로벌 에너지 기업, 재생 연료 생산 업체, 항공 연료 기술 개발 업체, 항공사 및 신흥 청정 기술 스타트업이 참여하는 비교적 세분화된 형태를 보입니다. 재생 항공 연료 시장 생태계는 대규모 생산 능력, 글로벌 공급 계약, 정유 시설 통합, 원료 확보 및 규제 준수 역량을 통해 경쟁하는 기존 업체들로 구성됩니다. 신흥 기업들은 첨단 연료 전환 기술, 폐기물 연료 혁신, 합성 연료 개발 및 항공사/공항과의 전략적 파트너십을 통해 경쟁합니다. 또한 기업들은 시장 지위를 강화하고 상업적 확장성을 향상시키기 위해 장기적인 지속가능 항공 연료(SAF) 구매 계약, 인프라 확장 및 저탄소 연료 인증에 집중하고 있습니다.
2026년 5월케냐항공과 루비스 에너지 케냐는 나이로비 조모 케냐타 국제공항 인근에 아프리카 최초의 SAF 전용 정제 시설을 개발하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했으며, 해당 시설의 계획된 생산 능력은 32,000톤입니다.
2026년 5월인도 정부는 항공 부문의 탈탄소화를 지원하기 위해 2027년 1월부터 항공 연료에 지속 가능한 연료를 1% 혼합하도록 의무화하는 방안을 제안했습니다.
2026년 4월인피니움은 연간 약 10만 톤의 생산 능력을 목표로 하는 프로젝트 아틀라스 e-SAF 시설에 대해 지속 가능한 항공 구매자 연합(SABA)의 조달 지원을 확보했습니다.
2026년 1월허니웰 인터내셔널과 트루알트 바이오에너지는 에탄올을 제트 연료로 전환하는 기술을 활용하여 인도에 연간 8만 톤 규모의 지속 가능한 연료(SAF) 생산 시설을 개발하기 위한 계약을 체결했습니다.
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저자 세부 정보
Research Analyst
프리양카 니치테(Priyanka Nichite)는 화학, 에너지 및 전력 분야에서 전략적 인텔리전스 업무를 2.5년간 수행해 온 시장 조사 전문가입니다. 그녀는 시장 규모 산정, 산업 분석, 경쟁사 평가, 수요 분석, 트렌드 파악 및 전략적 연구 분야를 전문으로 합니다.
그녀는 시장 구조, 성장 동인, 기술 발전, 규제 영향, 투자 패턴 및 경쟁 구도를 파악하는 데 주력해 왔습니다. 프리양카는 화학 제품, 산업용 응용 분야, 에너지 기술, 발전 및 전력 인프라를 아우르는 다양한 연구를 수행했습니다.
연료전지 시장 규모, 점유율, 성장, 분석, 보고서, 2034년
바이오매스 발전 시장 규모, 점유율, 성장, 분석, 보고서, 2034년
바이오에너지 시장 규모, 점유율, 성장, 분석, 보고서, 2034년
미생물 연료 전지 시장 규모, 점유율, 성장, 분석 (2034년)
가스화 장치 시장 규모, 점유율, 성장, 분석, 보고서, 2034년
고형 회수 연료(SRF) 시장 규모, 점유율, 성장률, 2034년
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