직접 말아 피우는 담배 제품 시장크기 및 전망, 2025-2033

직접 말아 피우는 담배 제품 시장 규모

전 세계 직접 말아 피우는 담배 제품 시장 규모는 2024년 342억 5천만 달러였으며, 2025년 358억 2천만 달러에서 2033년 513억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.6%를 보일 것으로 전망됩니다.

주요 특징

• 직접 말아 피우는 담배가 제품 부문을 주도하고 있습니다.
• 오프라인 채널이 유통 채널 부문을 주도하고 있습니다.
• 유럽이 전 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
시장

직접 말아 피우는 담배는 롤링 페이퍼에 흩어진 담배잎을 넣고 태우는 방식입니다. "직접 말아 피우는" 담배 제품은 흔히 흩어진 담배잎을 채워 손으로 말아 만든 담배를 지칭하는 데 사용됩니다. 품질이 우수하며 필터를 사용하거나 사용하지 않고 피울 수 있습니다. 직접 말아 피우는 담배는 매우 간단하며 온라인에서 도구와 재료를 쉽게 구할 수 있기 때문에 소매점에서 구입할 수 있습니다.

직접 말아 피우는 담배 제품의 매력은 담배의 무게와 직경, 포장 밀도, 담배잎의 종류, 필터 사용 여부 등 다양한 측면에서 조절이 가능하다는 점에 있습니다. 니코틴이 함유된 담배를 직접 말아 피울 때 흡연자는 연기를 훨씬 더 잘 조절할 수 있습니다. 소비자는 판매처에서 미리 포장된 담배를 많이 구입할수록 직접 말아 피우는 담배 제품의 품질이 더 좋아집니다. 소비자는 고급 합성 물질이 없는 담배를 선택하고 담배에 함유된 유해한 합성 물질과 독소를 피함으로써 건강에 미치는 부정적인 영향을 줄일 수 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 34.25 Billion
추정 2025 가치	USD 35.82 Billion
2033 예상 가치	USD 51.33 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	4.6%
주요 지역	유럽
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	Imperial Brands, British American Tobacco, Altria Group Inc., Scandinavian Tobacco Group A/S, Philip Morris International

직접 말아 피우는 담배 제품 시장 성장 요인

여성과 학생들의 담배 제품 소비 증가

많은 직접 말아 피우는 담배 흡연자들은 직접 말아 피우는 담배 제품이 일반 담배보다 덜 해롭다고 생각합니다. 이러한 추세 또한 시장 성장을 촉진했습니다. 미국에서는 담배, 시가, 시가릴로와 같은 담배 제품의 인기가 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국 청소년의 담배 및 관련 제품 사용은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2019년에는 고등학생 4명 중 1명, 14명 중 1명꼴로 담배 함유 제품을 소비했습니다.

또한, 미국 여성의 담배 제품 및 수제 담배 소비가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미국 질병통제예방센터(CDC)의 2018년 자료에 따르면 미국 전체 인구의 약 13.7%(약 3,420만 명)가 담배를 피웠습니다. 마찬가지로, 18세 이상 여성의 약 12%가 흡연한다고 보고하면서 미국에서 담배 및 관련 제품에 대한 수요가 증가했습니다.

수제 담배 제품의 저렴한 가격

수제 담배 제품 시장은 건강 위험이 낮고 가격이 저렴하기 때문에 주로 확대되고 있습니다. 공장에서 생산된 담배(FM)보다 상대적으로 저렴한 수제 담배에 대한 선호도가 높아지면서 전 세계적으로 수제 담배(RYO) 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 수제 담배는 일반적으로 규제가 적고 세금도 낮습니다. 그 결과, 이러한 제품은 경제적으로 어려운 젊은 소비자층과 저소득층 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 또한, 다양한 맛의 생분해성 필터와 같은 다양한 필터의 출시로 더 많은 소비자의 취향을 만족시킬 수 있어 예측 기간 동안 수제 담배 제품의 시장 점유율 확대를 뒷받침할 것입니다.

시장 제약

엄격한 정부 규제

이 시장은 엄격한 정부 정책, 건강에 대한 인식 증가, 대체재의 인기 및 접근성 향상, 경제적 우려 등 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. 유럽과 미국은 수제 담배 제품을 포함한 모든 종류의 무연 담배 및 흡연 담배의 판매, 소비, 생산에 대해 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 예를 들어, 미국은 2009년 6월 가족 흡연 예방 및 담배 통제법(FSPTCA)을 통과시켜 FDA가 담배 제품의 제조, 디자인, 포장, 홍보, 광고, 판매 및 유통을 규제할 수 있도록 했습니다. 이러한 규정은 담배 제품의 판촉, 광고, 판매 및 유통(소매 포함)에 다양한 제한을 부과합니다. 따라서 엄격한 정부 규제는 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

프리미엄 제품의 인기 증가

시장 참여자들은 특히 청소년, 남성 및 여성을 대상으로 새롭고 흥미로운 맛의 다양한 롤링 담배 제품을 제공합니다. 민트, 유칼립투스, 베리류, 과일, 감초, 위스키, 향신료, 베르가못, 시더, 스피어민트, 윈터그린, 멘톨, 시트러스, 건과일, 건초, 가죽, 스모키, 차와 같은 다양한 맛이 전 세계 소비자들의 관심을 끌고 있습니다.

기업들은 고객의 요구사항을 반영하고 소비자 행동 패턴을 연구하여 제품을 업그레이드함으로써 브랜드 이미지를 유지하고 고객 충성도를 확보하고자 합니다. 또한, 시장의 주요 업체들은 다양한 크기, 맛, 그리고 매력적인 포장으로 담배 제품을 제공하고 있습니다. 이러한 제조업체들의 노력은 고급 수제 담배 제품에 대한 전 세계적인 수요를 촉진하고 있습니다. 담배 시장에서 활동하는 기업들은 시장 경쟁력을 유지하기 위해 더 나은 품질의 담배와 혁신적인 맛을 제공하기 위한 연구 개발 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다. 주요 시장에서 수제 담배의 보급률이 증가함에 따라 제조업체들은 풍부한 경험을 제공하는 혁신적인 제품을 선보이고 있습니다. 이러한 시장 트렌드는 예측 기간 동안 수제 담배 제품에 대한 기회를 창출할 것입니다.

지역 분석

유럽, 세계 시장 주도

유럽은 전 세계 롤링 담배 제품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.0%를 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽 담배 시장은 Gallaher Group, British American Tobacco, Philip Morris International과 같은 주요 기업뿐만 아니라 한국담배인삼, Imperial Brands, Swedish Match Europe와 같은 중소 기업들이 경쟁하고 있습니다. 또한, 시장 참여 기업들은 대형 담배 제조업체들과 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 이들 중 일부는 광범위한 고객 기반을 보유하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 2018년 유럽의 평균 흡연율은 28.7%였습니다. 유럽에서 담배 소비가 높은 가장 중요한 원인 중 하나는 소득 수준과 관련이 있습니다. 마찬가지로, 니코틴 및 담배 연구 학회(Society for Research on Nicotine and Tobacco)의 연구에 따르면, 담배 흡연율은 주로 저소득층과 연관되어 있습니다. 이러한 시장 트렌드는 직접 말아 피우는 담배 제품에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미

북미 시장은 예측 기간 동안 4.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 담배 시장은 소비자 가처분 소득 증가, 신제품 출시 증가, 고품질 제품 공급 확대 등으로 높은 수요를 보이며 성장세를 이어가고 있습니다. 여성과 학생들의 담배 제품 소비 증가 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 미국 질병통제예방센터(CDC)는 2018년에 약 3,420만 명의 미국인, 즉 미국 인구의 약 13.7%가 담배를 피웠다고 추산했습니다. 또한, 18세 이상 미국 여성 인구의 약 12%가 담배를 피웠습니다. 이러한 요인이 캐나다의 담배 및 관련 제품 수요를 증가시키고 있습니다.

또한, 캐나다에서 직접 말아 피우는 담배 사용자는 공장에서 제조된(FM) 담배 흡연자보다 니코틴 중독성이 더 강하고, 헤비 스모커이며, 금연할 가능성이 더 낮습니다. 마찬가지로, 저소득층 소비자가 고소득층 소비자보다 직접 말아 피우는 담배를 더 많이 피울 것으로 예상됩니다. FM 담배에 비해 직접 말아 피우는 담배의 세율이 낮아 저소득층 소비자가 더 쉽게 구매할 수 있어 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

중국, 필리핀, 베트남, 말레이시아, 인도, 태국, 방글라데시, 인도네시아는 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 담배 시장 중 일부입니다. 공중보건 저널(Journal of Public Health)에 발표된 '인도의 최근 담배 사용 동향' 연구에 따르면, 2019년 인도는 상당한 흡연 인구를 보유하고 있었습니다. 이러한 요인은 시장 성장을 가속화할 가능성이 높습니다. 또한, 소셜 미디어와 위성 TV 채널을 통한 다양한 담배 제품 마케팅 광고 증가로 인해 구매자들이 신제품에 대한 지출을 늘릴 것으로 예상됩니다. 더불어 아시아 태평양 시장에서는 새로운 차세대 롤링 담배 제품의 판매량이 급증하고 있습니다. 이는 소비자 인식 제고, 소득 수준 향상, 그리고 덜 해로운 담배 제품을 선호하는 소비자 경향 증가에 기인합니다. 더불어, 이 지역에서 여성과 노년층의 담배 제품 소비가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 제품 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 인도와 같은 개발도상국에서 여성 고용률이 증가하는 추세는 롤링 담배 제품 수요 증가를 촉진하는 요인으로 작용하고 있습니다. 중남미 지역은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중남미 지역의 담배 소비 패턴은 지역별로 차이가 있는데, 13~15세 청소년의 흡연율은 칠레와 같은 남미 남부 지역에서 38.7%로 가장 높고, 앤티가 바부다와 같은 영어권 카리브해 국가에서 13.5%로 가장 낮습니다. 마찬가지로, 가정에서의 간접흡연 노출률도 아르헨티나와 쿠바에서 거의 70%에 달하는 높은 수치를 보이는 반면, 앤티가 바부다에서는 18.6%로 낮은 수준을 보입니다. 소비자들은 담배 사용과 관련된 건강 문제에 대한 인식이 높아지고, 완전히 끊지 못하는 사람들도 점차 줄여나가면서, 순하고 타르 함량이 낮은 제품을 선택하고 있습니다. 이는 담배 회사들이 이러한 소비자층을 겨냥하여 새로운 제품을 개발하고 혁신적인 마케팅 전략을 펼치도록 장려하며, 결과적으로 직접 말아 피우는 담배 제품 시장을 견인합니다.

중동 및 아프리카 지역에서 직접 말아 피우는 담배 제품은 이집트, 나이지리아, 카타르에서 인기가 많으며 이들 국가에서 대규모로 소비됩니다. 이집트는 이 지역에서 담배 사용자가 가장 많은 국가입니다. 담배 사용과 1인당 담배 소비량은 수년간 꾸준히 증가해 왔으며, 이집트의 많은 청소년들이 담배 제품을 소비합니다. 이집트의 담배 제품 가격이 상대적으로 낮은 점을 고려할 때, 상당한 세금 인상은 제품 소비를 줄이고 더 많은 세수를 창출할 수 있습니다. 2020년 6월, 코로나19 확진자 수가 급증하면서 이집트에서 담배 판매가 금지되었습니다. 이로 인해 직접 말아서 보관할 수 있는 직접 말아 피우는 담배 제품에 대한 수요가 발생했습니다.

제품 인사이트

직접 말아 피우는 담배(RYO-담배) 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. FDA는 RYO-담배를 규제합니다. RYO-담배의 제조, 수입, 포장, 라벨링, 광고, 판촉, 판매 및 유통은 연방 식품, 의약품 및 화장품법(FD&C법) 및 관련 시행령에 따라 규제됩니다. 모든 종류의 담배 제조업체, 가공업체, 혼합업체, 제조업체, 제조업체, 조립업체, 가공업체, 라벨 부착업체, 재포장업체, 재라벨 부착업체 및 수입업체는 담배 포장 및 광고에 유해성에 대한 경고 문구를 의무적으로 표시해야 합니다.

또한, 직접 말아 피우는 담배의 인기가 높아지는 이유는 담배를 말아 피우는 것이 흡연량을 줄이거나 시중에서 판매되는 일반 필터 담배에 함유된 유해 화학 물질을 피하는 방법이라는 인식 때문입니다.

흡연자 중 일부는 직접 말아 피우는 담배 제품이 더 자연적이기 때문에 덜 해롭다고 생각합니다. 이러한 제품은 일반적으로 파우치에 포장되어 있습니다. 직접 말아 피우는 담배는 유명 브랜드나 매장 브랜드 담배보다 훨씬 저렴함에도 불구하고 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 말기용 종이는 담배 크기의 종이 묶음으로, 종종 판지 포장지에 접혀 있습니다. 균일하고 단단하게 말아진 담배를 만들기 위해 손으로 말거나 기계로 말아서 사용합니다. 담배 종이는 아마, 사이잘, 쌀짚, 대마, 에스파르토와 같은 얇고 가벼운 섬유로 만들어집니다. 종이는 다양한 크기의 직사각형 롤과 시트로 제공되며, 한쪽 가장자리에는 얇은 접착 띠가 있습니다. 투명한 것과 유색인 것이 있으며, 향이 첨가된 제품도 있습니다. 필터가 있거나 없는, 잎담배를 채워 피우는 미리 성형된 담배 튜브도 인기를 얻고 있습니다. 다공성과 투과성은 담배 종이 제조업체에게 중요한 두 가지 고려 사항입니다. 담배 종이의 기공 크기 분포는 공기 투과성과 확산 능력을 결정하며, 따라서 흡연 및 연소 과정에서 담배 종이를 통한 가스 교환에 상당한 영향을 미칩니다.

유통 채널 분석

오프라인 부문은 전 세계 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 3.91%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 오프라인 부문에는 편의점, 슈퍼마켓, 주류 판매점, 신문 가판대 및 약국이 포함됩니다. 담배 회사들은 소매 환경에서 다양한 방법을 사용하여 제품을 광고하고 홍보합니다. 예를 들어, 회사들은 도매 가격을 낮추거나 쿠폰 제공 및 묶음 할인과 같은 전략을 사용하여 높은 세금을 회피하기 위해 제품 가격을 낮춥니다. 담배 회사들은 소매업체들에게 담배 제품을 매장 내 눈에 잘 띄는 곳, 특히 계산대 주변에 전략적으로 배치하도록 비용을 지불하기도 합니다. 이는 고객들이 제품을 쉽게 볼 수 있도록 하기 위함입니다. 또한, 담배 회사들은 소매 환경을 광범위하게 활용하여 제품 광고 및 홍보를 통해 현재 및 미래 고객에게 접근하고, 일상생활에서 담배 제품의 존재를 정상화합니다. 잘게 썬 담배 판매점들은 대부분 소수 인종과 저소득층 인구가 밀집된 지역에 집중되어 있는데, 이들은 잘게 썬 잎담배 시장의 상당 부분을 차지합니다. 특히 젊은 소비자들에게 인기 있는 앱 기반 소매업체와 배달 서비스는 전통적인 우편 주문 판매 및 수많은 인터넷 기반 담배 판매업체와 함께 담배 산업을 지탱하고 있습니다. 비전통적인 온라인 플랫폼 외에도, 소량이지만 상당한 양의 담배 거래가 특수 소프트웨어가 필요하고 사용자에게 익명성을 제공하는 인터넷 영역인 다크넷 또는 다크 웹에서 이루어집니다. 불법 온라인 시장을 통해 저렴한 담배 제품을 쉽게 구할 수 있게 되면서 온라인에서 직접 말아 피우는 담배(RYO) 제품의 판매도 증가하고 있습니다.

최근 동향

• 2023년 1월 - betterRetailing이 입수한 업계 공지에 따르면 JTI는 도매가와 권장소비자가격(RRP)을 인상했습니다. 도매업체가 소매업체에 보낸 새로운 가격표에 따르면 시가, 시가릴로, 담배, 롤링 담배(RYO) 등 거의 모든 담배 제품의 가격이 인상되었습니다.

• 2023년 1월 - JTI는 롤링 페이퍼, 개선된 블렌드, 지퍼가 달린 용기를 추가하여 스털링 에센셜 롤링 담배를 업데이트했습니다. 이번 업데이트는 필요한 모든 구성 요소를 하나의 파우치에 담아 기존 성인 사용자들이 담배를 더 쉽게 이용할 수 있도록 하기 위한 것입니다.