위성 버스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 하위 시스템별(구조, 열 제어, 전력 시스템(EPS), 원격 측정, 추적 및 명령(TT&C), 명령 및 데이터 처리(C&DH), 자세 결정 및 제어 하위 시스템(ADCS), 추진), 위성 크기별(소형 위성(500kg 이하), 대형 위성(500kg 이상)) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

시장 성장 요인

소형 위성 도입으로 시장 성장 전망이 더욱 밝아질 전망

소형 위성이 가진 장점 덕분에 그 수가 눈에 띄게 증가했습니다.소형 위성소형 위성은 대량 생산이 용이하고 제조 비용이 저렴하다는 장점이 있습니다. 기술 혁명으로 전자 장치의 소형화가 가능해지면서 스마트 소재 개발이 촉진되었고, 시간이 흐르면서 제조업체들은 더 작고 가벼운 위성을 생산할 수 있게 되었습니다. 또한, 항공우주 및 우주 산업 분야의 수많은 스타트업들이 위성 연구 및 설계에 큰 관심을 보이면서 소형 위성과 소형 로켓에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

원웹, 아마존, 텔레샛, 스페이스X를 비롯한 여러 기업들이 향후 몇 년 안에 4만 개 이상의 위성을 발사할 계획을 발표했습니다. 2021년 기준으로 스페이스X는 소형 통신 위성인 스타링크 위성 약 1,443개를 배치했습니다. 이와 유사하게 국방 분야에서도 소형 위성의 활용이 증가하고 있습니다. 따라서 위성군 발사에 대한 투자가 늘어남에 따라 소형 위성에 대한 수요가 증가하고, 이는 위성 버스 시장의 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

정부 정책에 대한 이해 부족이 시장 성장을 저해한다

국내외 정부 정책은 위성 산업 및 환경의 발전에 직간접적으로 영향을 미칩니다. 현재 효과적인 국제 또는 국내 궤도상 규제 메커니즘은 마련되어 있지 않습니다. 미국에서는 위성의 전자기 스펙트럼 진입 및 재진입, 그리고 원격 탐사에 대해 엄격한 법률이 적용되고 있습니다. 하지만 RF 매핑, 랑데부 및 근접 작전, 우주 기반 우주 상황 인식(SSA)과 같이 우주 공간에서 수행되는 활동에는 이러한 규제가 적용되지 않습니다.

70개국 이상이 국제적으로 위성 운영에 참여하고 있음에도 불구하고, 아직 합의에 도달하지 못했습니다. 우주 조약의 고차원적인 원칙 외에 견고한 국제 체제가 구축될 조짐은 미미합니다. 운영사들은 투자자들에게 명확성을 제공하는 법률 제정에 적극적이라고 밝혔지만, 과도한 규제로 인해 기업들이 다른 나라로 이전해야 할 수도 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 향후 몇 년 동안 상업 우주 산업은 빠르게 변화하는 환경 속에서 정책과 규칙을 마련하는 데 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 이는 운영사와 정책 입안자들의 시간적 제약이 서로 다르고, 국제 사회 차원의 합의를 도출하는 데 상당한 노력이 필요하기 때문입니다.

시장 기회

우주 기술 투자 증가로 시장 기회 확대 예상

전 세계적으로 우주 기술에 대한 정부 지출이 크게 증가했습니다. 많은 국가들이 연구 개발 활동 및 스타트업에 대한 투자를 사회적 문제 해결, 수입 의존도 감소, 그리고 궁극적으로 우주 분야에서 세계적인 솔루션 제공업체로 발돋움하는 수단으로 보고 있습니다. 예를 들어, 일본은 최근 혁신 네트워크 기업(INCJ)과 내각 차원의 혁신 기술 패러다임 전환 촉진 프로그램(IMPACT)을 도입하여 우주 산업 스타트업을 지원하고 있습니다.

중국 정부는 전국 신규 사업 지원을 위해 3,390억 달러를 투자하겠다고 약속했습니다. 이러한 변화는 정부가 민간 자금 부족을 메우고 있음을 보여줍니다. 또한, 캐나다 정부의 산업기술사무국은 UrtheCast에 1,300만 달러를 지원하여 소형 위성 플랫폼 기반 X 및 L 대역 합성 개구 레이더(SAR) 위성군 개발을 지속하도록 지원할 계획입니다. 이처럼 정부 지출 증가는 위성 버스 시장에 상당한 성장 잠재력을 제시하고 있습니다.

세그먼트 분석

서브시스템에 의해

글로벌 위성 버스 시장은 구조물, 열 제어, 전력 시스템(EPS), 원격 측정/추적 및 명령(TT&C), 명령 및 데이터 처리(C&DH), 자세 결정 및 제어 서브시스템(ADCS), 추진 시스템으로 구성됩니다. 전력 시스템(EPS) 부문은 연평균 6.61%의 성장률을 보이며 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 태양광 패널, 전력 조절 시스템, 배터리, 전력 제어 장치(PCU)는 EPS의 주요 구성 요소입니다. EPS는 위성 부피의 최대 3분의 1을 차지하는 핵심 부품입니다. 대부분의 최신 위성은 내부 처리 능력이 향상되어 대역폭 요구량이 증가하고 있습니다. 결과적으로 위성 탑재체의 처리 능력이 향상됨에 따라 위성 버스의 전력 요구량도 증가하고 있습니다. 기업들은 위성 전력 수요 증가에 대응하기 위해 경량 고출력 솔루션을 개발하고 있습니다.

명령 및 데이터 처리(C&DH) 부문이 두 번째로 큰 비중을 차지할 것입니다. 온보드 데이터 처리(OBDH) 하위 부문이라고도 하는 명령 및 데이터 처리(C&DH) 하위 부문은 지상국에서 TT&C 부문을 거쳐 위성 버스의 다양한 시스템으로 데이터를 수신, 처리, 저장 및 전송하는 온보드 컴퓨터 네트워크입니다. 제조업체들은 위성 버스에 오픈 소스 하드웨어와 소프트웨어가 사용되고 저비용으로 개발이 간편한 시스템이 구축되기를 원합니다. C&DH 개선을 위한 많은 노력이 필요합니다.큐브샛이러한 아이디어는 위성 및 우주선 항공전자 장비를 생산하는 대기업들이 시작한 내부 개발 계획에서 비롯되었습니다.

위성 크기별

글로벌 위성 버스 시장은 소형 위성(500kg 이하)과 대형 위성(500kg 이상)으로 구분됩니다. 대형 위성 부문은 연평균 1.4%의 성장률을 보이며 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 대형 위성은 일반적으로 군사 및 상업 분야에서 광범위한 거리에 걸쳐 통신이 필요한 용도로 정지궤도(GEO) 및 고타원궤도(HEO)에 배치됩니다. 2019년 에어버스는 인마르샛과 계약을 체결하여 인마르샛의 새로운 Ka-밴드 정지궤도 위성 시리즈의 첫 번째 모델인 GX 7, 8, 9 위성을 설계, 제작 및 조립하기로 했습니다. 이 세 위성은 에어버스의 새로운 원샛(OneSat) 제품 라인으로 제작되는 첫 번째 위성이 될 예정입니다. 미국 우주국들은 국방력 강화를 위해 통신 및 감시 기능을 갖춘 첨단 군사 위성 개발에 상당한 투자를 하는 등 여러 연구 개발 프로젝트를 진행하고 있습니다. 이러한 혁신은 위성 버스 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

소형 위성 부문은 두 번째로 큰 비중을 차지할 것입니다. 기존 위성과 유사한 기능을 훨씬 낮은 생산 비용으로 구현할 수 있다는 장점 덕분에 2012년에서 2019년 사이에 소형 위성의 배치 건수가 증가했습니다. 혁신적인 기술 발전으로 전자 부품이 소형화되었고, 이는 스마트 소재 개발을 촉진하여 위성의 크기와 무게를 줄이는 데 기여했습니다. 지구 및 천체 관측, 우주 연구, 통신 분야 등에서 소형 위성 배치가 증가함에 따라 많은 우주 관련 스타트업이 생겨나면서 소형 위성과 소형 로켓 시장이 성장하고 있습니다.

지역 분석

북미: 지배적인 지역

북미는 예측 기간 동안 연평균 3.51%의 성장률을 기록하며 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 노스롭 그루먼(Northrop Grumman Corporation)과 록히드 마틴(Lockheed Martin Corporation)과 같은 주요 제조업체들이 이러한 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 우주 기술에 대한 관심 증가로 스페이스X(SpaceX)와 버진 오빗(Virgin Orbit) 등 여러 기업들이 이 지역에 진출하면서 시장 성장에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 더불어, 미국 항공우주국(NASA)과 같은 우주 기관들이 항법, 통신, 인터넷 연결, 방송 등 다양한 분야에 활용하기 위한 위성 발사 활동을 활발히 펼치고 있어 북미 시장 성장은 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다.

게다가 정부의 항공우주 연구 자금 지원 확대는 위성 버스 시장에 종사하는 지역 기업들에게 사업 확장의 많은 기회를 제공하고 있습니다. 미국은 위성 개발 및 발사 분야에서 세계를 선도하고 있습니다. 상업 및 국방 분야 모두에서 활용 가능성이 무궁무진하기 때문에 위성 사용은 이 지역 전반에 걸쳐 급격히 증가했습니다. 미국 우주 기관들은 국가 방위력 강화를 위한 여러 연구 개발 프로그램의 일환으로 통신 및 감시 기능을 갖춘 첨단 군사 위성 개발에 상당한 자금을 투자하고 있습니다.

유럽: 성장하는 지역

유럽은 2030년까지 연평균 4.2%의 성장률을 기록하며 30억 달러 규모의 우주 산업 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 국방 산업 지출 증가와 기술 발전 등이 이러한 지역 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 유럽 정부는 세계적인 경쟁력을 갖춘 우주 강국으로 발돋움하기 위해 국가 우주 위원회를 설립하여 국가 우주 전략을 수립하고 안보, 국방, 개발 정책을 통합적으로 평가함으로써 견고하고 안전하며 혁신적인 우주 산업을 위한 여건, 자원, 환경을 조성하고 있습니다. 또한, 유럽 국가들이 자국 군대의 안전과 통신을 강화하기 위해 감시 및 통신 위성에 대한 의존도를 높여감에 따라 위성 본체 수요가 증가하고 있으며, 이는 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.