이차 전지 시장크기 및 전망, 2024-2032

시장 개요

전 세계 이차 전지 시장 규모는 2023년 1,215억 4천만 달러였습니다. 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 13.80%의 성장률을 보이며 2032년에는 3,890억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

이차 전지는 일차 전지 또는 일회용 전지와 달리 반복적으로 충전, 방전 및 재충전할 수 있는 전기 배터리입니다. 일차 전지는 완전히 충전한 후 사용 후 폐기됩니다. 리튬 이온 배터리는 가장 일반적인 이차 전지 유형이며, 우수한 용량 대비 무게 비율 덕분에 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

스마트폰은 소비자 가전 시장에서 가장 빠르게 성장하는 요소 중 하나이며, 이차 전지 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 전기 자동차 및 에너지 저장 시스템(ESS)과 같은 새로운 시장의 등장으로 이차 전지 수요가 증가했습니다. 풍력, 태양광 또는 수력과 같은 재생 에너지원과 ESS를 결합하면 기술적으로나 경제적으로 전력망 안정성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 기술 발전, 최종 사용자 산업의 급증, 에너지 저장 인프라 구축을 위한 정부 정책 지원 등 여러 요인이 이차 전지 시장의 세계적 확장을 견인하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 121.54 Billion
추정 2024 가치	USD 138.31 Billion
2032 예상 가치	USD 389.04 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	13.8%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	남아메리카
주요 시장 참여자	LG Chem Co. Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Limited, Samsung SDI Co. Ltd., TDK Corporation, Panasonic Corporation and BYD Co. Ltd

시장 동향

글로벌 이차 전지 시장 동인

전기 자동차 보급 증가

시장 초기에는 가전제품 부문이 리튬 이온 배터리의 주요 소비처였습니다. 그러나 최근 전기차(EV) 판매량 증가로 전기차 제조업체가 리튬 이온 배터리의 최대 소비처로 부상했습니다. 전기차는 이산화탄소(CO2), 질소산화물(NOx) 등 온실가스를 배출하지 않기 때문에 기존 내연기관(ICE) 차량보다 환경에 미치는 영향이 적습니다. 이러한 장점 덕분에 많은 국가에서 전기차 보급을 장려하기 위한 보조금 및 정부 프로그램을 도입하고 있습니다. 전기차는 주로 리튬 이온 배터리를 사용하는데, 리튬 이온 배터리 가격 하락으로 전기차 제조 비용이 절감되었습니다. 니켈 금속 하이브리드(NiMH) 배터리는 넓은 작동 온도 범위와 빠른 충전 속도 덕분에 자동차 산업에 적합합니다.

NiMH 배터리는 전기 자동차에 필요한 높은 전력 수준도 처리할 수 있습니다.

리튬 이온 배터리 가격 하락

지난 10년간 리튬 이온 배터리 가격은 꾸준히 하락해 왔습니다. 배터리 성능의 지속적인 향상은 배터리 소재 개선, 비활성 물질 함량 및 소재 비용 절감, 셀 설계 및 생산 수율 향상, 생산 속도 증가 등을 위한 지속적인 연구 개발을 통해 이루어졌습니다. 특히 중국을 비롯한 아시아 태평양 지역의 배터리 제조업체들은 그래프의 평균 가격보다 더 낮은 가격으로 제품을 생산하고 있습니다. 중국의 낮은 인건비는 가격 인하의 주요 원인 중 하나입니다. 특히 중국에서 생산량이 증가하면서 리튬 이온 배터리 제조에서 규모의 경제를 달성할 수 있었습니다. 배터리 분리막 또한 리튬 이온 배터리 가격 인하에 중요한 역할을 했습니다.

생산 능력의 상당한 증가는 제조업체 간 경쟁을 심화시켜 비용을 더욱 절감했지만, 제조업체의 수익성은 저하되었습니다.

글로벌 이차 전지 시장 제약 요인

원자재 수요-공급 불균형

리튬 이온 배터리 가격 하락으로 배터리 및 배터리 제조에 사용되는 광물에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이로 인해 광물 가격이 상승하고 공급 부족 현상이 발생했습니다. 아시아 태평양 지역의 제조업체들은 대량 생산 리튬 이온 배터리 공장을 최대 생산 능력으로 가동하기에 충분한 광물을 확보하지 못할 것으로 예상하고 있습니다. 전기차 생산에 대한 투자가 증가함에 따라 소비자 가전 업계는 리튬 이온 배터리와의 경쟁에 직면하고 있습니다.

니켈과 구리의 수요 및 공급 변동과 콩고 민주 공화국 광산업의 불확실성으로 인해 생산량이 감소할 것으로 예상됩니다.

배터리 생산 과정에서는 폐수가 발생하고 카드뮴, 코발트, 구리, 시안화물, 철, 납, 망간, 수은, 니켈, 아연 등 다양한 오염 물질이 배출됩니다. 제조업체들은 일반적으로 환경으로 배출되는 유해 물질의 양을 줄이도록 권고받고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

글로벌 이차 전지 시장 기회

배터리 제조 연구 개발 단계에서 인공지능 활용 증가

배터리 제조업체들은 배터리 수명 연장을 위한 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 머신러닝 모델은 인공지능과 광범위한 실험 데이터 수집을 결합하여 배터리의 수명을 정확하게 예측합니다. 배터리가 더욱 빠르고 저렴해짐에 따라 산업계에서는 배터리 채택이 더욱 빈번해질 것으로 예상됩니다.

따라서 배터리 제조 연구 개발 단계에서 인공지능(AI)을 활용하면 향후 몇 년 동안 중고 시장의 성장에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. AI는 연구 개발 활동 비용을 절감하고 연구 과정을 가속화할 것으로 예상됩니다. 일부 기업은 AI 기술을 활용하여 제품을 개선하려고 시도했습니다. 예를 들어 슬로바키아의 배터리 스타트업인 이노뱃(InoBat)은 AI를 통해 2023년까지 생산량을 20% 증가시킬 수 있다고 주장합니다. 다이슨(Dyson)은 인공지능 도구를 사용하여 고체 배터리 기술을 상용화할 것이라고 밝혔습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역, 세계 시장 주도

세계 이차 전지 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미의 5개 지역으로 나뉩니다.

아시아 태평양 지역은 세계 이차 전지 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 15.89%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 선진국과 개발도상국 모두에서 전기 자동차 보급이 빠르게 증가하고 있습니다. 중국은 전기 자동차 판매에서 세계를 선도하고 있으며, 인도와 같은 다른 개발도상국들도 대중교통 인프라를 전기 자동차에 맞게 전환하고 있습니다. 인도는 국내 리튬 매장량이 없어 정부가 다른 국가의 리튬 광산을 확보하려고 노력하고 있습니다. 도시화 증가, 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터와 같은 가전제품 판매 증가, 인터넷 연결성 향상으로 인해 인도의 인터넷 사용자 수가 급증하고 있습니다. 일본은 자동차 산업의 확장과 스마트 기기의 확산으로 인해 전 세계 이차 전지 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 남미는 예측 기간 동안 연평균 6.12%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 브라질의 소비자 가전 수요 증가는 이차 전지 시장에 큰 호재입니다. 브라질의 경제 성장은 상업 인프라 확장을 촉진하고 있습니다. 경제 활동이 활발해짐에 따라 데이터 센터가 빠르게 발전하고 있으며, 이는 리튬 이온 배터리에 대한 기회를 창출할 것입니다. 향후 몇 년 동안 많은 이동통신 기지국이 건설될 것으로 예상되며, 이는 전력 백업용 배터리 수요를 증가시킬 것입니다. 또한, 통신 산업의 성장은 예측 기간 동안 산업용 배터리 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다. 영국 정부는 국가 통신 인프라를 강화하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있으며, 이는 이차 전지 판매에 긍정적인 시장 신호입니다. 영국 정부는 주거용 규모의 청정 에너지 도입을 장려하기 위해 발전차액지원제도(feed-in-tariff)와 같은 인센티브를 제공하고 있습니다. 또한 배터리 시스템 설치에 대한 세금을 인하하기로 합의했지만, 이는 태양광 패널과 함께 공급 및 설치되는 경우에만 해당됩니다. 독일은 EU에서 가장 규모가 크고 상당히 발달된 인터넷 생태계를 보유하고 있으며, 자동차 산업은 독일 경제에 매우 중요합니다. 또한 전기 자동차는 독일 자동차 산업에서 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 독일의 통신 부문 발전 또한 이차 전지 수요 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.

미국은 세계 최대 전기 자동차(EV) 시장 중 하나입니다. 미국 내 EV 제조업체는 주로 내수 수요에 맞춰 제품을 생산합니다. 따라서 미국 내 EV 판매 증가는 제조업 부문을 활성화하고 이차 전지 시장 확대를 뒷받침합니다. 푸에르토리코에서는 안정적인 전력 공급의 중요성 증대, 정부 정책 목표, 재생 에너지 확대 등의 요인으로 이차 전지 수요가 증가하고 있습니다. 또한 캐나다는 재생 에너지, 석유 및 가스 등 다양한 산업 분야에서 이차 전지 관련 사업 기회를 제공합니다. 캐나다의 여러 지역, 특히 온타리오주는 경제 성장을 촉진하는 청정에너지 기술을 개발하고 있습니다. 사우디아라비아는 중동에서 가장 큰 전기차 시장을 보유하고 있으며, 대부분 수입차입니다. 사우디아라비아에서 가장 많이 팔리는 전기차는 BMW i8과 포르쉐 파나메라 PHEV로, 둘 다 고급 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)입니다. 사우디 산업 개발부는 재생 에너지 프로젝트와 재생 에너지 부품 제조업체에 투자할 예정입니다. 통신 산업은 사우디아라비아의 활성 모바일 가입자 수 증가로 인해 2차 전지 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 가입자 수 증가는 통신 인프라 확장을 필요로 하며, 이는 더 많은 기지국 설치로 이어질 것입니다. 이러한 기지국에는 전력 백업이 필요하므로 예측 기간 동안 전력 백업 시설과 2차 전지에 대한 수요가 증가할 것입니다.

세분화 분석

글로벌 이차 전지 시장은 기술 및 응용 분야별로 세분화됩니다.

기술을 기준으로 글로벌 시장은 납축전지, 리튬 이온 전지 및 기타로 구분됩니다.

납축전지 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 15.24%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 납축전지는 이동통신 기지국, 병원, 독립형 에너지 저장 장치와 같이 에너지 대비 무게 비율보다 가격이 더 중요한 경우 저렴한 비용 때문에 선호됩니다. 또한 납축전지는 차량용 엔터테인먼트 시스템, 파워 스티어링, 파워 도어록, 파워 윈도우 시스템 및 기타 응용 분야에도 사용될 수 있습니다.

중국과 미국은 납축전지의 주요 생산국이자 소비국입니다. 리튬 이온 배터리(LIB)는 주로 우수한 용량 대비 무게 비율 덕분에 예측 기간 후반에 세계 배터리 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 향상된 성능, 높은 에너지 밀도, 그리고 가격 하락은 LIB 채택 증가에 크게 기여하는 추가적인 요소입니다. 대부분의 LIB 생산 시설은 아시아 태평양, 북미 및 유럽에 있습니다. BYD Company Limited 및 LG Chem Ltd와 같은 주요 시장 참여업체는 아시아 태평양 지역, 특히 인도, 중국 및 한국에 새로운 생산 시설을 설립할 계획입니다. 용도에 따라 세계 시장은 자동차 배터리, 산업용 배터리, 휴대용 배터리 및 기타로 구분됩니다. 자동차 배터리 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 18.36%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 산업에서는 하이브리드 전기차, 전기차 및 기타 여러 종류의 차량에 배터리가 많이 사용됩니다. 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도, 빠른 충전 속도, 높은 방전 전력 덕분에 OEM(주문자 생산 방식) 업체가 요구하는 차량 주행 거리와 충전 시간을 충족할 수 있는 유일한 기술입니다. 자동차의 각기 다른 부분에는 다양한 기술의 배터리가 사용됩니다. 이는 자동차 제조업체가 운송 부문에서 발생하는 CO2 배출량을 줄이려는 정부 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 산업용 배터리 시장은 동력용과 고정형으로 나눌 수 있습니다. 이차 전지는 산업 현장과 건설 현장에서 백업 전원으로 사용됩니다. 납축전지는 저렴한 가격, 높은 신뢰성, 안정적인 공급망 덕분에 동력용 시장에서 압도적인 시장 점유율을 차지해 왔습니다. 하지만 유지보수 요구 사항으로 인해 습식 납축전지의 시장 점유율은 감소할 것으로 예상됩니다. 납축전지는 가격이 저렴하고 많은 산업용 트럭과 골프 카트에 사용됩니다. 따라서 다른 유형의 배터리에 비해 앞으로도 상당한 시장 점유율을 유지할 가능성이 높습니다.

최근 동향

• 2021년 12월- ABSLT™ 리튬 이온(Li-ion) 배터리가 미국 항공우주국(NASA)의 제임스 웹 우주 망원경 발사에 성공적으로 통합되었습니다.
• 2022년 8월- 세계적인 종합 화학 기업인 LG화학과 영양 및 바이오 솔루션 분야의 글로벌 리더인 ADM은 바이오플라스틱을 비롯한 다양한 식물 기반 제품에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 미국 내 젖산 및 폴리젖산 생산을 위한 두 개의 합작 회사를 설립했습니다.
• 2022년 8월- CATL(Contemporary Amperex Tech Co., Limited)은 헝가리 동부 데브레첸에 100GWh 규모의 배터리 공장을 건설하기 위해 73억 4천만 유로를 투자한다고 발표했습니다. 이는 독일 공장에 이어 유럽에서 두 번째 배터리 공장이 될 것입니다.