이차 전지 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 기술별(납축전지, 리튬이온 전지, 니켈 금속 수소화물 전지, 기타), 응용 분야별(자동차 전지, 산업용 전지, 휴대용 전지, 자동차, 전자제품, 하이브리드 전기차, 신에너지 전기차, 정지형 배터리, 통신, 무정전 전원 공급 장치, 기타), 산업별(화학 및 석유화학, 석유 및 가스, 에너지 및 전력, 자동차, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

글로벌 이차 전지 시장 성장 동력

전기 자동차 보급 증가

시장 초기에는 가전제품 부문이 리튬 이온 배터리의 주요 소비처였습니다. 그러나 전기차(EV) 판매 증가로 인해 최근에는 전기차 제조업체가 리튬 이온 배터리의 최대 소비처로 부상했습니다. 전기차는 이산화탄소(CO2), 질소산화물(NOx) 및 기타 온실가스를 배출하지 않기 때문에 기존 내연기관 차량보다 환경에 미치는 영향이 적습니다. 이러한 장점 덕분에 많은 국가에서 전기차 보급을 장려하기 위한 보조금 및 정부 프로그램을 도입하고 있습니다. 전기차는 주로 리튬 이온 배터리를 사용하는데, 리튬 이온 배터리 가격 하락으로 전기차 제조 비용이 절감되었습니다. 니켈 금속 하이브리드(NiMH) 배터리는 넓은 작동 온도 범위와 빠른 충전 속도 덕분에 자동차 산업에 적합합니다. 또한 NiMH 배터리는 전기차에 필요한 높은 전력량을 처리할 수 있습니다.

리튬 이온 배터리 가격 하락

지난 10년간 리튬 이온 배터리 가격은 꾸준히 하락해 왔습니다. 배터리 성능 향상은 배터리 소재 개선, 비활성 물질 함량 및 소재 비용 절감, 셀 설계 및 생산 수율 개선, 생산 속도 향상 등을 위한 지속적인 연구 개발 덕분에 가능했습니다. 특히 중국을 비롯한 아시아 태평양 지역의 배터리 제조업체들은 그래프에 나타난 평균 가격보다 훨씬 낮은 가격으로 제품을 생산하고 있습니다. 중국의 낮은 인건비는 가격 인하의 주요 원인 중 하나입니다. 생산량 증가, 특히 중국의 생산량 증가는 리튬 이온 배터리 제조에서 규모의 경제를 달성하는 데 기여했습니다. 배터리 분리막 또한 리튬 이온 배터리 가격 인하에 중요한 역할을 했습니다. 생산 능력의 대폭적인 증가는 제조업체 간 경쟁을 심화시켜 비용을 더욱 절감했지만, 이는 제조업체의 수익성 저하로 이어졌습니다.

글로벌 이차 전지 시장 제약 요인

원자재 수요와 공급의 불균형

리튬 이온 배터리 가격이 하락함에 따라 배터리 및 배터리 제조에 사용되는 광물에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 상황은 광물 가격을 상승시키고 공급 부족을 초래합니다. 아시아 태평양 지역의 제조업체들은 대량 생산 리튬 이온 배터리 공장을 최대 생산 능력으로 가동하는 데 필요한 광물 공급이 부족할 것으로 예상하고 있습니다. 전기차 생산에 대한 투자가 증가함에 따라 가전제품 업계는 리튬 이온 배터리와의 경쟁에 직면하게 되었습니다.

니켈과 구리의 수요 및 공급 변동과 콩고민주공화국 광산업의 불확실성으로 인해 생산량 감소가 예상됩니다. 배터리 생산 과정에서는 폐수가 발생하고 카드뮴, 코발트, 구리, 시안화물, 철, 납, 망간, 수은, 니켈, 아연 등 다양한 오염물질이 배출됩니다. 제조업체들은 일반적으로 환경으로 배출되는 유해 물질의 양을 줄이도록 권고받고 있습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

글로벌 이차 전지 시장 기회

배터리 제조 연구 개발 단계에서 인공지능 활용 증가

배터리 제조업체들은 배터리 수명 연장을 위한 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 머신러닝 모델은 인공지능과 광범위한 실험 데이터 수집을 결합하여 배터리의 수명을 정확하게 예측합니다. 배터리가 더욱 빠르고 저렴해짐에 따라 산업계에서는 배터리 채택이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 따라서 배터리 제조 연구 개발 단계에서 인공지능을 활용하는 것은 향후 몇 년 동안 중고 배터리 시장의 성장에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

인공지능(AI)은 연구 개발 비용을 절감하고 연구 과정을 가속화할 것으로 기대됩니다. 이미 여러 기업들이 AI 기술을 활용하여 제품을 개선하려는 시도를 하고 있습니다. 예를 들어, 슬로바키아의 배터리 스타트업인 이노뱃(InoBat)은 AI를 통해 2023년까지 생산량을 20% 증가시킬 수 있다고 주장합니다. 다이슨(Dyson) 또한 인공지능 도구를 활용하여 고체 배터리 기술을 상용화할 계획이라고 밝혔습니다.

세그먼트 분석

글로벌 이차 전지 시장은 기술 및 응용 분야별로 세분화됩니다.

기술을 기반으로세계 배터리 시장은 납축전지, 리튬 이온 배터리 및 기타 배터리로 나뉩니다.

납축전지는 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 15.24%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 납축전지는 이동통신 기지국, 병원, 외딴 지역의 에너지 저장 장치와 같이 에너지 효율보다 가격이 중요한 경우에 저렴한 비용으로 선호됩니다. 또한 차량용 엔터테인먼트 시스템, 파워 스티어링, 파워 도어록, 파워 윈도우 시스템 등에도 사용됩니다. 중국과 미국은 납축전지의 주요 생산국이자 소비국입니다.

리튬이온 배터리(LIB)는 우수한 용량 대비 무게 비율 덕분에 예측 기간 후반에 세계 배터리 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 향상된 성능, 높은 에너지 밀도, 그리고 가격 하락 또한 LIB 채택 증가에 크게 기여하는 요소입니다. 대부분의 LIB 생산 시설은 아시아 태평양, 북미 및 유럽에 집중되어 있습니다. BYD, LG화학 등 주요 시장 참여 기업들은 아시아 태평양 지역, 특히 인도, 중국, 한국에 새로운 생산 시설을 설립할 계획입니다.

신청을 기반으로세계 배터리 시장은 자동차 배터리, 산업용 배터리, 휴대용 배터리 및 기타로 나뉩니다.

자동차 배터리 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 18.36%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 배터리는 하이브리드 전기차, 전기차 및 기타 다양한 차량을 포함한 자동차 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도, 빠른 충전 속도 및 높은 방전 전력 덕분에 자동차 제조업체(OEM)의 주행 거리 및 충전 시간 요구 사항을 충족할 수 있는 유일한 기술입니다. 다양한 기술이 적용된 배터리는 자동차의 각기 다른 부분에 사용됩니다. 이는 자동차 제조업체가 운송 부문에서 발생하는 CO2 배출량을 줄이려는 정부 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.

산업용 배터리 시장은 구동용과 고정형으로 나눌 수 있습니다. 이차 전지는 산업 현장이나 건설 현장에서 백업 전원으로 사용됩니다. 구동용 시장에서는 납축전지가 저렴한 가격, 높은 신뢰성, 안정적인 공급망 덕분에 시장 점유율을 장악해 왔습니다. 하지만 유지보수 필요성 때문에 습식 납축전지의 시장 점유율은 감소할 것으로 예상됩니다. 납축전지는 가격이 저렴하고 많은 산업용 트럭과 골프 카트에 사용되고 있어, 다른 유형의 배터리에 비해 앞으로도 상당한 시장 점유율을 유지할 가능성이 높습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

전 세계 이차 전지 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미의 5개 지역으로 나뉩니다.

아시아태평양 지역이 최대 주주입니다.전 세계 이차 전지 시장은 예측 기간 동안 연평균 15.89%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 선진국과 개발도상국 모두에서 전기 자동차 보급이 빠르게 증가하고 있습니다. 중국은 전기 자동차 판매에서 세계를 선도하고 있으며, 인도와 같은 다른 개발도상국들도 대중교통 인프라를 전기 자동차에 맞춰 전환하고 있습니다. 인도는 국내 리튬 매장량이 없어 정부가 해외 리튬 광산 확보를 추진하고 있습니다. 도시화 증가, 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터 등 가전제품 판매 증가, 인터넷 연결성 향상으로 인해 인도의 인터넷 사용자 수가 급증하고 있습니다. 일본은 자동차 산업의 확장과 스마트 기기 보급 확대로 인해 전 세계 이차 전지 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.

남미 시장은 예측 기간 동안 연평균 6.12%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 브라질의 소비자 가전 수요 증가가 중고 시장에 상당한 호재로 작용하고 있습니다. 브라질의 경제 성장은 상업 인프라 확장을 촉진하고 있으며, 경제 활동이 활발해짐에 따라 데이터 센터가 빠르게 발전하고 있어 리튬 이온 배터리 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 전망됩니다. 향후 몇 년 동안 대규모 이동통신 기지국 건설이 예상되며, 이는 전력 백업용 배터리 수요 증가로 이어질 것입니다. 또한, 통신 산업의 성장은 예측 기간 동안 산업용 배터리 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

영국 정부는 국가 통신 인프라를 강화하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있으며, 이는 이차 전지 판매에 긍정적인 시장 전망을 제시합니다. 영국 정부는 발전차액지원제도(feed-in-tariff)와 같은 인센티브를 제공하여 주택 부문의 청정에너지 도입을 장려하고 있습니다. 또한, 태양광 패널과 함께 설치되는 배터리 시스템에 대한 세금 감면 혜택도 제공하고 있습니다. 독일은 EU에서 가장 규모가 크고 비교적 발달된 인터넷 생태계를 보유하고 있으며, 자동차 산업은 독일 경제에 매우 중요한 역할을 합니다. 더불어 전기 자동차가 독일 자동차 시장에서 점유율을 높여가고 있습니다. 독일의 통신 부문 발전 또한 이차 전지 수요 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.

미국은 세계 최대 전기차(EV) 시장 중 하나입니다. 미국 내 전기차 제조업체들은 주로 국내 수요에 맞춰 제품을 생산하고 있습니다. 따라서 미국 내 전기차 판매 증가세는 제조업 부문을 활성화시키고, 이는 다시 2차 전지 시장 확대로 이어집니다. 푸에르토리코에서도 안정적인 전력 공급의 중요성 증대, 정부 정책 목표, 신재생 에너지 확대 등의 요인으로 2차 전지 수요가 증가하고 있습니다. 또한 캐나다는 신재생 에너지, 석유 및 가스 등 다양한 산업 분야에서 2차 전지 관련 사업 기회를 제공합니다. 특히 온타리오주를 비롯한 캐나다 여러 지역에서는 청정에너지 기술 개발에 박차를 가하며 경제 성장을 촉진하고 있습니다.

사우디아라비아는 중동 최대의 전기차 시장이며, 대부분 수입차입니다. 사우디아라비아에서 가장 많이 팔리는 전기차는 BMW i8과 포르쉐 파나메라 PHEV로, 두 모델 모두 고급 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)입니다. 사우디 산업개발부는 재생에너지 프로젝트와 재생에너지 부품 제조업체에 투자할 계획입니다. 통신 산업은 사우디아라비아의 이동통신 가입자 수 증가로 인해 이차전지 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 가입자 수 증가는 통신 인프라 확장을 필요로 하며, 이는 더 많은 기지국 설치로 이어질 것입니다. 이러한 기지국에는 전력 백업이 필수적이며, 예측 기간 동안 전력 백업 설비와 이차전지에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.