세미트레일러 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(플랫베드 트레일러, 드라이밴, 냉동 트레일러, 로우보이 트레일러, 탱크 트레일러, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

시장 동향

글로벌 세미트레일러 시장 성장 동인

도로 및 교통 인프라 개선

세미트레일러의 주요 최종 사용자 부문 중 하나는 물류입니다. 트럭과 트레일러는 상품 운송에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 도시화와 생활 방식의 변화로 인해 사람들은 상품 및 제품 배송을 더 많이 요청하고 있습니다. 소비재(FMCG), 전자상거래 소매업체, 오프라인 소매업체, 공급업체 등 모두 고객에게 배송 서비스를 제공하고 있습니다. 세미트레일러는 인프라 개발과 같은 다른 부문에 필요한 상품 및 기계 운송에도 사용됩니다.

전 세계 여러 선진국과 신흥국은 물류 및 운송 역량을 확대하기 위해 도로 인프라에 막대한 투자를 해왔습니다. 도로 운송은 비용 효율성이 뛰어나기 때문에 물류 부문에서 가장 널리 사용되는 운송 방식입니다.

게다가, 수상, 항공, 철도 운송이 불가능한 더 많은 목적지에 도달하기 위해 여러 새로운 도로 운송 경로가 건설되고 있습니다. 따라서 개선된 도로 인프라로 인해 도로 운송 수요가 증가했으며, 이는 세미 트레일러 산업에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

콜드체인 산업의 확장

중산층의 경제적 성장으로 의약품, 가금류, 신선한 꽃, 생선, 유제품, 과일 및 채소와 같은 여러 콜드체인 상품에 대한 수요가 급증했습니다. 인도는 세계 2위의 채소 및 과일 생산국입니다. 그러나 운송 및 저장 인프라 부족으로 인해 식품 낭비가 발생하고 있습니다. 따라서 인도 정부와 여러 이해 관계자는 국내 콜드체인 산업 인프라 확장에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 식품 가공 산업부는 2020년 9월에 총 1억 달러가 넘는 25개 이상의 콜드체인 프로젝트를 승인했습니다.

마찬가지로 GCCA는 2020년 전 세계 냉장 용량이 약 7억 2천만 세제곱미터에 달해 2018년 대비 16% 이상 증가했다고 보고했습니다. 선진국과 신흥 경제국 전반에 걸쳐 콜드체인 산업이 확장됨에 따라 냉장 트레일러 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

글로벌 세미 트레일러 시장 제약 요인

비조직 부문의 지역 업체들

글로벌 시장은 소수의 기존 업체와 다수의 지역 및 소규모 업체들이 비조직 부문에서 활동하는 등 매우 세분화되어 있습니다. 2019년에는 상위 5개 업체가 북미 지역 시장을 장악하여 전체 트레일러 생산량의 절반 이상을 차지했습니다. 유럽 시장에서도 비슷한 추세가 나타났습니다. 그러나 인도와 같은 개발도상국에서는 현지 생산 활동을 하는 소규모 비조직 업체들이 시장의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 이는 비용에 민감한 시장의 수요를 감소시키기 때문에 세계적으로 자리 잡은 기업들에게 심각한 위협이 됩니다.

더욱이, 비조직 부문의 현지 업체들이 생산하는 저품질 저가 제품은 기존 기업들에게 가격 압박을 가하고 수익성을 저하시킬 수 있습니다. 이러한 상황은 비조직 부문이 활발하게 성장하고 있으며 제품 카테고리에 약간의 변화만 있어도 영향을 미칠 가능성이 높은 신흥 시장에서 기존 기업들의 글로벌 확장에도 영향을 미치고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 세미 트레일러 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

글로벌 세미 트레일러 시장 기회

맞춤 제작 세미 트레일러 수요

과거에는 많은 세미 트레일러가 화물 운송 용량을 잘못 사용해 왔습니다. 예를 들어, 냉장 트레일러로 운송해야 하는 온도에 민감한 화물을 밴 트레일러로 운송하는 경우가 있었습니다. 마찬가지로, 화물 트레일러는 탱크 트레일러로 운송해야 하는 기체 및 액체 화물을 운반하는 데 사용되었습니다. 결과적으로 시장 참여자들은 사양 표준 및 변화하는 산업 요구 사항을 충족하기 위해 특정 기능을 수행하도록 제작된 더욱 전문화된 세미 트레일러 생산에 집중하고 있습니다. 이러한 추세는 변화하는 정치 및 산업 환경과 함께 지속될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 중국에서는 건설 활동의 빠른 속도와 전자 상거래 부문의 성장에 힘입어 탱크 트레일러, 냉동 트레일러 및 펜스 트레일러에 대한 수요가 더욱 강세를 보이고 있습니다. 따라서 제조업체가 소비자 수요를 충족하기 위해 맞춤형 세미 트레일러를 제공하는 것은 상당한 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

글로벌 세미 트레일러 시장은 유형별로 세분화됩니다.

유형에 따라 글로벌 세미 트레일러 시장은 플랫베드 트레일러, 드라이밴, 냉동 트레일러, 로우보이 트레일러 및 탱크 트레일러로 분류됩니다.

드라이밴 부문이 글로벌 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 다양한 산업 분야에서 널리 사용되는 드라이밴 부문은 2022년에 35% 이상의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안에도 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 드라이밴은 일반적으로 도로 및 기후 조건으로부터 최소한의 보호만 필요한 화물을 운송합니다. 가격 경쟁력과 적응성 덕분에 이 트레일러들은 전체 화물 운송(FTL) 및 부분 화물 운송(LTL) 업체에서 널리 사용되고 있습니다.

플랫베드 트레일러 부문은 세미 트레일러 시장에서 상당한 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 매출 기준으로 두 번째로 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 선진국과 신흥 경제국 모두에서 건설 산업이 성장함에 따라 이 부문도 성장할 것으로 전망됩니다. 플랫베드 트레일러는 일반적으로 기계, 건설 자재 및 장비와 같은 무거운 화물을 운송합니다.

냉동 트레일러 부문은 콜드체인 산업의 확장에 힘입어 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 패스트푸드점(QSR)의 증가와 건강하고 신선한 제품에 대한 수요 증가, 그리고 가처분 소득 증가는 콜드체인 산업의 모든 측면에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 개발도상국 정부는 콜드체인 산업 인프라 확장에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 9월 식품가공산업부는 1억 달러가 넘는 예산이 투입된 25개 이상의 콜드체인 프로젝트를 승인했습니다.

따라서 선진국과 신흥 경제국 전반에 걸쳐 콜드체인 산업이 확장됨에 따라 냉장 트레일러에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지역별로 전 세계 세미 트레일러 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)로 구분됩니다.

아시아 태평양, 세계 시장 주도

아시아 태평양 지역은 전 세계 세미 트레일러 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 인도와 중국과 같은 신흥 경제국에 의해 주도되고 있으며, 이들 국가는 거대한 공급망과 물류 네트워크를 보유하고 있으며 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제국 중 하나입니다. 인도에서는 여러 대형 상용 차량이 노후화되어 교체가 필요한 상황입니다. 더욱 엄격해진 배출가스 기준 때문에 교체 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 인도 세미 트레일러 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 중국은 2019년 81.67 엑사줄의 석탄을 소비하며 세계 최대 석탄 소비국 중 하나입니다. 또한 희토류, 금, 석탄의 세계 최대 생산국이기도 합니다. 2019년 중국은 전 세계 석탄 소비량의 약 51.7%를 차지했습니다. 2021년 총 석탄 채굴 능력은 40억 7천만 톤에 달하며, 전 세계 여러 지역의 수요를 충족시키고 있습니다. 또한, 이 지역의 전자상거래 부문 확장에 따라 향후 몇 년 동안 드라이밴과 트레일러에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 5.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 세미트레일러 시장은 현재 노후화된 세미트레일러를 최신 모델로 교체해야 하는 교체 단계에 있습니다. 미국과 캐나다의 도로망 악화와 물류 및 운송 부문의 확장은 이 지역의 성장을 촉진할 것으로 예측됩니다. 또한, 적재 용량 및 세미 트레일러 크기에 대한 정부 규제 완화로 인해 경량 운송 차량에 대한 시장 수요가 증가할 것입니다. 예를 들어, 트랙터와 세미 트레일러의 연료 효율을 높이는 검증된 공기역학 기술인 "스마트웨이(SmartWay)"는 캘리포니아 대기자원위원회(CARB)에서 의무 설치 대상으로 지정했습니다.

유럽 연합에서는 2020년 전체 내륙 화물의 약 75%가 도로를 통해 운송되었습니다. 2019년에는 약 1조 7천억 킬로미터의 화물이 유럽 도로를 통해 이동했습니다. 유럽에서는 도로 운송이 화물 운송의 대부분을 차지합니다. 유로스타트(Eurostat)에 따르면 유럽 연합 내 내륙 화물 운송의 75% 이상, 즉 약 1조 7천5백만 톤킬로미터(km)가 도로에서 이루어집니다. 일부 유럽 국가에서는 이 비율이 90% 이상에 달하기도 합니다. 물류용 세미트레일러에 대한 선호도 증가가 시장 확장의 주요 원동력입니다.

빠르게 성장하는 유럽 전자상거래 또한 글로벌 디지털 시장의 핵심 요소입니다. 효율적으로 운영되는 소매점의 성장을 통해 전자상거래 산업의 변화를 보여주고 있습니다. 또한 유럽 전자상거래 시장이 확장됨에 따라 더욱 발전된 유통 네트워크에 대한 필요성도 증가하고 있습니다. 2018년 유럽의 화물 운송(50km~1,999km)이 전 세계 화물 운송 부문의 89.1%를 차지했기 때문에 시장이 지속적으로 성장함에 따라 모든 유형의 세미트레일러에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 대부분의 차량은 전자상거래 배송 서비스, 우편 및 택배 서비스를 포함한 상업용 차량 운영업체에서 사용됩니다.

유럽 연합에서는 환경 문제에 대한 우려로 인해 상업용 차량을 전기화하는 추세도 나타나고 있으며, Hermes, Harrods, FedEx, DHL과 같은 일부 기업은 전기 경상용차로 전환하고 있습니다.

메르세데스는 독일 물류 회사인 헤르메스를 위해 전기 밴을 출시하여 전기 밴 시장에 진출할 계획입니다. 독일 우편 서비스 DHL은 특히 독일의 전자상거래 활동을 위해 전기 트럭을 설계했습니다.

중동 및 아프리카, 라틴 아메리카(LAMEA) 시장은 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 물류 자동화, 전자상거래 성장, 현지 네트워크 의존도, 인공지능(AI) 및 디지털화는 이 지역 물류 부문을 이끄는 주요 요인입니다. 따라서 물류 부문의 성장은 이 지역의 세미 트레일러 수요를 급증시킬 것으로 예상됩니다.