강관 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 기술별(무이음관, 전기 아크 용접(ERW), 잠수 아크 용접(SAW)), 응용 분야별(석유 및 가스, 화학 및 석유화학, 자동차 및 운송, 기계 공학, 발전소, 건설, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

시장 역학

강관 시장 성장 동력

전 세계적인 탄화수소 수요 증가

석유 및 가스 부문은 강관 및 튜브의 최대 소비처입니다. 석유 및 가스 부문에서는 강관을 사용하여 가스와 액체를 이송합니다. 강관은 주로 저합금강 또는탄소강내경, 연성, 항복 강도 및 압력 등급은 특정 용도의 파이프를 선택할 때 고려해야 할 핵심 요소입니다. 강관은 석유 및 가스 산업에서도 널리 사용되며, 베어링 케이싱, 콘크리트 파일, 컨베이어 벨트 롤러 등에 사용됩니다. 석유 및 가스 산업에서 강관을 선택할 때는 진원도, 직진도, 벽 두께 및 직경을 포함한 공차가 매우 중요합니다. 탄화수소 수요가 증가함에 따라, 세계적인 팬데믹으로 인한 경기 침체에도 불구하고 향후 몇 년 동안 강관 소비는 증가할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 1차 에너지 수요 증가는 석유 탐사 및 생산(E&P) 활동에 상당한 영향을 미쳤으며, 이는 예측 기간 동안 강관 판매 증가로 이어질 것으로 전망됩니다.

강관 및 튜브 시장 제약 요인

자동차 산업의 부진

전 세계 자동차 산업은 강관의 주요 사용자 중 하나입니다. 자동차 산업, 특히 생산 부문의 변동이나 차질은 전 세계 강관 산업에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 전 세계 자동차 산업에서 강관의 주요 적용 분야는 차축 튜브, 머플러 응축관, 제어축 튜브, 배기 파이프, 쇼크 업소버 등 다양합니다. 자동차 부품 제조에 사용되는 주요 재료는 스테인리스강 파이프와 일반 강관입니다. 스테인리스강은 효율성과 무게 면에서 탁월한 이점을 제공하기 때문에 향후 사용량이 증가할 것으로 예상됩니다. 자동차에 사용되는 강철의 양이 증가하고 있음에도 불구하고, 전 세계 자동차 산업 전반은 심각한 어려움을 겪고 있습니다. 자동차 생산량 감소는 전 세계 강관 산업의 시장 성장에 직접적인 영향을 미치거나 성장을 저해할 가능성이 높습니다.

강관 및 튜브 시장 기회

발전소 설치 용량 증대

현재 발전 산업은 배출량 감축과 발전소 효율 향상이라는 과제에 직면해 있습니다. 이를 해결하기 위해 새로운 기술이 개발되었으며, 산화 및 크리프 저항성이 뛰어난 신소재의 사용도 증가하고 있습니다. 전 세계 에너지 수요가 끊임없이 증가함에 따라 보일러 배관 및 튜브에 대한 수요도 크게 늘어나고 있습니다. 특히 고압 및 고온을 견딜 수 있는 배관은 향후 더욱 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 인구 증가는 수력 발전소, 석탄 화력 발전소, 그리고 경우에 따라 재생 에너지원 등 다양한 에너지원에서 생산되는 전력 수요를 촉발하는 주요 요인입니다.수력 발전강관 및 튜브 제조업체에게는 앞으로도 유망한 전망이 이어질 것으로 보입니다.

세그먼트 분석

세계 강관 시장은 기술과 적용 분야로 나뉩니다.

이 기술을 기반으로,세계 강관 시장은 이음매 없는 강관, 전기 아크 용접(ERW) 강관, 잠수 아크 용접(SAW) 강관으로 구분됩니다.

전기 아크 용접(ERW) 파이프는 전 세계 시장을 선도하며 예측 기간 동안 연평균 5.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. ERW 파이프는 저렴한 가격과 우수한 성능 덕분에 강관 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 고주파 용접을 포함한 최신 용접 기술이 ERW 파이프 제조에 점차 도입되면서 업계 성장을 견인하고 있습니다. 이러한 제조 기술의 발전으로 인해 이음매 없는 파이프가 일반 용접(RW) 파이프에 비해 가지는 기술적 우위가 점차 줄어들고 있습니다. 그 결과, 저온 또는 중온·고압 환경과 같은 일부 용도에서는 이음매 없는 파이프와 ERW 파이프를 상호 대체하여 사용할 수 있게 되었습니다. 또한, ERW 파이프는 이음매 없는 파이프보다 최소 20~30% 저렴합니다. 하지만 이음매 없는 파이프는 여전히 우수한 고유의 기계적 특성을 가지고 있습니다.

신청 내용에 따라,세계 강관 시장은 석유 및 가스, 화학 및 석유화학, 자동차 및 운송, 기계 공학, 발전소, 건설 및 기타 부문으로 나뉩니다.

석유 및 가스 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 부문이 강관 소비에서 지배적인 위치를 차지하는 이유는 석유 및 가스 산업에서 강관이 다양한 용도로 사용되기 때문입니다. 이러한 용도에는 OCTG(유정유) 및 운송부터 원유를 석유 제품으로 정제하는 공정 배관까지 포함됩니다. 또한, 원유 수요 증가로 석유 및 가스 산업의 성장이 촉진될 것으로 예상되며, 이는 향후 몇 년 동안 강관 시장의 성장을 견인할 것입니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

지역별로 보면, 세계 강관 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

아시아태평양세계 최대 에너지 시장 점유율을 자랑하는 이 지역은 예측 기간 동안 연평균 6.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 에너지 수요 증가는 중국과 인도의 소비 증가에 힘입어 주도될 것으로 전망됩니다. 현재 중국은 이 지역 에너지 소비의 54%를 차지하고 있지만, 인구 감소와 고령화로 인해 2040년까지 점유율이 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 아세안 국가들과 인도는 상대적으로 젊은 인구 덕분에 견조한 ​​경제 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 아세안 국가 중 베트남과 인도네시아는 전체 에너지 소비 증가분의 65%를 차지할 것으로 예상됩니다.

한편, 중국, 대만, 한국, 일본과 같은 선진국의 소비는 2020년대 중반까지 감소할 것으로 예상됩니다. 천연가스는 환경친화적인 특성으로 인해 강관 및 튜브 공급업체에게 많은 기회를 제공할 것으로 전망됩니다. 따라서 에너지 소비의 지속적인 증가는 향후 몇 년 동안 철강 및 관련 제품에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽유럽 ​​강관 시장은 예측 기간 동안 연평균 5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 강관 시장 성장은 다른 지역에 비해 상대적으로 더딥니다. 이는 GDP 성장 둔화, 원유 생산량 감소, 석유화학 산업의 상대적으로 더딘 성장에 기인합니다. 그러나 유럽 제조업 부문의 전반적인 회복과 더불어 석유 및 가스 생산 설비 증설이 향후 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

BASF, INEOS, Shell Chemicals와 같은 주요 기업들이 유럽 시장에 진출해 있는 것은 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 서유럽은 시장 포화로 인해 성장세가 둔화될 것으로 전망됩니다. 강관은 해상 풍력 발전 설비의 기초 구조물로 사용되므로, 풍력 발전은 이 지역에서 강관 및 튜브 시장에 큰 기회를 제공합니다. 특히 벨기에, 덴마크, 독일, 네덜란드, 스웨덴, 영국 등지에서 해상 풍력 발전 설비가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 강관 및 튜브 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

북미 지역의 강관 수요는 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 특히 미국의 경우, 정부 주도의 재정 부양책에 힘입어 경제가 호조를 보였고, 이는 기업 신뢰도 상승으로 이어져 2019년 경제 성장에 크게 기여했습니다. 이러한 경제 성장은 석유 및 가스 생산량 증가와 지역 산업 활동 활성화로 이어졌습니다. 산업생산지수는 광업, 제조업, 전력 및 가스 설비 등 미국 내 모든 시설의 실질 생산량을 산출하는 경제 지표입니다. 제조업과 발전소는 강관의 주요 최종 사용 산업이므로, 산업생산지수의 긍정적인 성장은 시장 성장의 핵심 동력으로 작용했습니다.

2019년 중남미는 세계 시장에서 약 3%의 점유율을 차지했는데, 이는 중동, 아프리카, 아시아 태평양 등 다른 신흥 지역에 비해 상당히 낮은 수치입니다. 이러한 저조한 ​​점유율은 베네수엘라, 에콰도르, 아이티, 볼리비아, 온두라스 등 일부 국가의 정치적 불안정으로 인한 더딘 경제 성장 때문입니다. 선진국보다는 나은 성장률을 보였지만, 다른 개발도상국에 비해서는 여전히 뒤처졌습니다. 같은 기간 남아시아, 중국, 사하라 이남 아프리카 지역의 연평균 성장률은 5%였습니다. 이러한 요인들이 중남미 시장 점유율의 하락과 성장 둔화로 이어졌습니다.

중동 및 아프리카 지역에서 석유와 가스는 강관 및 튜브의 가장 중요한 용도입니다. 이 지역은 세계 최대 산유국으로, 강관 및 튜브에 대한 거대한 시장을 보유하고 있습니다. 중동은 전 세계 석유 생산량의 33% 이상을 차지하며, 대부분의 중동 국가 경제는 석유에 크게 의존하고 있습니다. 예를 들어, 사우디아라비아의 석유 및 가스 부문은 GDP의 약 50%를 차지합니다. 그러나 이들 국가는 장기적으로 경제를 다각화하고 서비스 부문으로 전환할 것으로 예상되며, 이는 강관 및 튜브 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 강관은 석유 및 가스 산업의 가치 사슬 전반에 걸쳐 중요한 용도로 사용되기 때문에 향후 몇 년 동안 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.