컨테이너 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 컨테이너 크기별(대형 컨테이너(40피트), 소형 컨테이너(20피트), 하이큐브 컨테이너(40피트)), 제품 유형별(건식 저장 컨테이너, 플랫랙 컨테이너, 냉동 컨테이너, 특수 목적 컨테이너, 기타), 최종 사용자별(식음료, 소비재, 의료, 산업 제품, 차량 운송, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 성장 요인

선박을 이용한 화물 운송 수요 증가

수로를 이용한 화물 운송이 점차 인기를 얻고 있습니다. 이는 선박을 통해 다양한 화물을 안전하게 목적지까지 운송할 수 있다는 장점 때문입니다. 또한, 항공 및 육로 운송에 비해 화물선은 훨씬 많은 화물을 운송할 수 있어 비용 효율성이 높습니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 전 세계 무역, 개발 및 투자 문제를 다루는 기구로, 연간 약 1억 7,760만 개의 컨테이너에 실린 16억 8,700만 톤의 화물이 9,980억 톤마일(약 1,500억 톤·마일)에 걸쳐 운송되고 있다고 추산했습니다. 최근 상용 선박의 발전과 주요 업체들의 더욱 효율적인 화물선 개발 노력으로 선박을 이용한 화물 운송 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 선박들은 첨단 센서와 항해 시스템을 포함한 최신 기술을 탑재할 것입니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 세계 해운 컨테이너 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

무역 관련 협정의 증가

선진국과 개발도상국 간에는 상품 이동을 위한 다양한 무역 관련 협정이 체결되었습니다. 그 결과, 공급업체들은 이제 더 효율적이고 효과적인 운송 수단으로 강을 선호하게 되었습니다. 이러한 추세에 따라 화물 컨테이너 제조업체들은 다양한 크기와 형태의 더욱 우수하고 효율적인 컨테이너를 개발해 왔으며, 이는 세계 시장의 확대를 가속화하고 있습니다. 자유 무역 협정은 세금 및 부과금 감면을 가능하게 했습니다. 또한, 수입업체와 수출업체가 정부에 세금을 납부할 의무가 없어짐에 따라 무역 활동이 증가했습니다. 무역 블록에 속한 정부들은 무역 제한을 철폐하고 무역을 자유화하고 있습니다. 따라서 무역 관련 협정이 발전함에 따라 더욱 견고한 컨테이너에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 세계 해운 컨테이너 시장의 확대를 뒷받침하고 있습니다.

시장 제한

운송비 및 재고비용의 변동

물품을 운송하기 위해서는 적절한 운송 수단을 사용해야 하며, 이는 운송 수단을 효율적으로 활용해야 함을 의미합니다. 물류에 지대한 영향을 미치는 또 다른 중요한 요소는 재고 보관 및 운송 비용입니다. 또한 가격 역시 필수적인 요소입니다.물류 서비스최초 기능부터 상품 배송까지 전 과정에 걸쳐 지속적인 변동이 발생하고 있습니다. 이러한 변동은 운송 및 자재 재고 비용 측면에서 해운업계에 영향을 미치고 있으며, 소비자에게 상품 운송에 대한 더 많은 선택권을 제공함으로써 궁극적으로 전 세계 해운 컨테이너 시장의 성장을 둔화시키고 있습니다.

시장 기회

해상 운송 자동화의 예상 추세

수많은 기업들이 여객 및 화물 운송에 사용되는 최첨단 자율운항 선박 개발에 기여해 왔으며, 이는 자동화 추세의 증가와 실증 덕분에 해운 산업의 확장에 기여하고 있습니다.자율운항 선박거대 기업들이 이를 실현해 왔습니다. 예를 들어, 롤스로이스는 핀란드 페리 회사인 핀페리스와 협력하여 세계 최초의 완전 무인 보트를 선보였습니다.

또한, 노르웨이에서 건조된 완전 자율운항 컨테이너선 야라 비르켈란드(Yara Birkeland)가 2020년 운항을 시작할 예정이었다. 노르웨이 기업 콩스베르그(Kongsberg)는 야라와 협력하여 2020년에 완전 전기 선박을 개발했다. 전 세계 여러 기업에서 시행하고 있는 이러한 개선 사항들은 인적 오류를 줄임으로써 화물과 승객의 안전을 향상시킨다. 따라서 해상 운송 자동화 추세는 컨테이너 운송 사업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

컨테이너 크기 분석

컨테이너 크기에 따라 세계 시장은 대형 컨테이너(40피트), 소형 컨테이너(20피트), 하이큐브 컨테이너(40피트)로 나뉩니다. 소형 컨테이너(20피트) 부문이 해상 운송 컨테이너 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 소형 컨테이너는 가장 기본적인 형태의 컨테이너로 길이가 약 20피트입니다. ISO 지침에 따르면 최대 총중량은 30,480kg, 공차 중량은 2,170kg입니다. 소형 컨테이너의 적재 중량 또는 순중량은 약 28,310kg이며, 부피 용량은 33.2m³입니다. 해상 무역의 증가와 상당수의 제조 시설은 해상 운송 컨테이너 시장 성장의 주요 동력입니다. 또한, 경량화 및 고강도 합금과 금속 사용 등 컨테이너 기술의 발전이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

전체 길이가 40피트(약 12미터)를 넘는 소형 컨테이너보다 크기와 부피가 큰 컨테이너를 대형 컨테이너라고 합니다. 이러한 컨테이너는 대형 구조물을 한 항구에서 다른 항구로 운송하는 데 사용됩니다. ISO 지침에 따르면 대형 컨테이너의 최대 총중량은 30,400kg이고, 공차 중량은 3,750kg입니다. 따라서 대형 컨테이너의 적재량 또는 순중량은 26,730kg입니다. 급속한 도시화, 세계화, 그리고 운송 서비스의 개선은 대형 컨테이너 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 정부 정책 확대와 대형 컨테이너 제조 공정의 기술 발전은 시장 참여자들에게 다양한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

제품 유형 분석

제품 유형을 기준으로 세계 시장은 건식 보관 컨테이너, 플랫랙 컨테이너, 냉동 컨테이너, 특수 목적 컨테이너 및 기타로 구분됩니다. 건식 보관 컨테이너 부문은 운송 컨테이너 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 5.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 건식 화물 컨테이너는 가장 일반적으로 사용되는 운송 컨테이너입니다. 다양한 ISO 표준 규격으로 제공되며, 건조 제품 운송에 적합하고 20피트, 40피트, 10피트 길이로 제공됩니다. 화주들은 온도 변화에 민감하지 않은 건조 화물을 운송하는 데 건식 화물 컨테이너를 사용합니다. 수로를 통한 화물 운송량 증가로 인해 건식 화물 컨테이너의 사용이 운송 컨테이너 업계에서 점차 늘어나고 있습니다. 또한, 다양한 방수 제품 운송의 증가도 건식 화물 컨테이너에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 더 나아가, 소형 컨테이너 기술의 발전과 해상 무역량 증가는 건식 화물 컨테이너 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

냉장 ISO 화물 컨테이너는 온도 조절 기능을 갖추고 있으며, 항상 엄격하게 제어된 저온을 유지합니다. 이러한 컨테이너는 채소나 과일과 같은 부패하기 쉬운 상품을 장거리 운송하는 데 사용됩니다. 온도에 민감한 상품과 냉장 보관이 필요한 의약품 운송이 증가하면서 냉장 컨테이너에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 고품질 제품 생산과 관련된 ISO 표준의 강화와 항구 간 식품 및 음료 운송량 증가는 냉장 컨테이너 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

최종 사용자 인사이트

최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 식품 및 음료, 소비재, 의료, 산업 제품, 차량 운송 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 산업 제품 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 산업 제품에는 발전기, 터빈, 보일러, 필터와 같은 대형 기계가 포함되며, 이러한 제품들은 선박으로 운송됩니다. 이러한 거대 기계는 도로와 항공기로는 운송할 수 없기 때문에 반드시 선박을 이용해야 합니다. 선박을 이용한 산업 제품 운송에는 여러 가지 이점이 있습니다. 예를 들어, 선박은 가장 빠른 운송 수단이며, 다른 운송 수단에 비해 비용이 저렴합니다. 또한, 선박은 안전한 운송 수단이기 때문에 운송 산업에서 널리 사용되고 있으며, 이는 세계 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

소비재는 단순히 원자재 생산에 그치는 것이 아니라, 증가하는 소비자 수요를 충족시키기 위해 만들어진 최종 제품입니다. 즉, 소비자가 바로 사용할 수 있도록 가공 및 생산된 완제품입니다. 여러 국가 간 무역 협정이 증가함에 따라 소비재 운송에 있어 선박 컨테이너의 활용도가 크게 높아지고 있습니다. 또한, 수많은 소비재가 선박과 컨테이너를 통해 운송되면서 선박 컨테이너에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 빠른 운송 속도, 낮은 비용, 안전한 운송 등 선박 운송이 제공하는 다양한 이점은 선박 컨테이너 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 세계 해운 컨테이너 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 5.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 긴 연안 항로와 주요 제조업체들이 해상 컨테이너 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 역내 해상 무역 활성화를 위한 정부 정책 확대와 인도, 인도네시아 등 미개척 시장 진출 활성화는 향후 시장 성장을 위한 다양한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서 활발하게 활동하는 기업들은 해상 컨테이너 관련 여러 기술 개발을 추진해 왔으며, 이는 시장 성장에 크게 기여했습니다. 아시아 태평양 지역이 세계 시장에서 주도적인 위치를 차지하는 주요 요인은 중국, 일본, 인도, 한국 등 주요 국가들 간의 활발한 해상 무역입니다. 선박 제조 분야에서 세계 3대 강국은 중국, 한국, 일본이며, 2019년에는 이 다섯 국가가 전 세계 신조 선박의 95%를 차지했습니다. 향후에도 수출량 증가, 역내 무역 활성화, 특히 이들 국가들의 제조업 활동 증가가 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 3.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 선박, 항해 시스템 및 실시간 데이터 처리 기술의 발전과 해상 무역량 증가는 유럽 해운 컨테이너 시장의 성장에 크게 기여했습니다. 또한, 화물 운송에 대한 엄격한 ISO 규정 시행과 유럽 국가 간 수출입의 급증은 시장 성장을 촉진했습니다. A.P. Moller–Maersk Group, CARU Containers, OEG Offshore Limited, YMC Container Solutions와 같은 유럽 전역의 기업들은 식품 운송, 중장비 운송 등 다양한 서비스를 제공하며 유럽 해운 컨테이너 산업의 성장을 이끌고 있습니다. 이와 더불어, 북미 지역의 기술 발전과 풍부한 원자재 매장량은 북미 해운 컨테이너 시장의 성장에 상당한 영향을 미쳤습니다.

또한, 선박을 이용한 화물 운송에 대한 정부 정책 증가와 지역 간 무역 증가로 인해 향후 시장 성장을 위한 다양한 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 특히 온도와 습도 변화에 영향을 받지 않고 화물을 운송할 수 있도록 설계된 플랫랙 컨테이너와 드라이 스토리지 컨테이너는 예측 기간 동안 업계 평균보다 훨씬 높은 성장률을 보일 것으로 전망되는 유망 시장입니다. 북미 지역의 컨테이너 제조업체들은 더욱 효율적이고 향상된 운송 컨테이너 개발을 위해 다양한 기술 발전을 이루어 왔으며, 이는 북미 시장 전반의 성장을 촉진하고 있습니다.

LAMEA는 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역을 아우르는 지역입니다. LAMEA 여러 국가에서 활발하게 활동하는 다수의 기업들이 이 지역 컨테이너 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 해상 무역 의존도 증가와 광범위한 해안선 등의 요인이 LAMEA 컨테이너 시장 발전을 촉진하고 있습니다. 컨테이너 구매 잠재력이 높은 이 지역이지만, 최근 LAMEA 국가들의 재정 적자와 불리한 보상 규정은 이 분야의 주요 과제로 남아 있습니다.