소결강 시장크기 및 전망, 2025-2033

소결강 시장 규모

전 세계 소결강 시장 규모는 2024년 287억 5천만 달러였으며, 2025년 302억 7천만 달러에서 2033년 457억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률 5.3%를 기록할 것으로 전망됩니다.

폐기물을 줄이고 정밀도를 높이면서 저렴하게 금속 부품을 생산하는 것에 대한 중요성이 커짐에 따라, 특히 자동차 산업에서 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 소결강은 분말 형태의 금속 입자를 압축하고 가열하여 녹지 않는 고체 덩어리를 형성하는 방식으로 만들어집니다.

소결강은 특유의 특징과 장점 덕분에 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 소결강 시장의 성장은 마치 잘 단련된 칼날처럼 견고하고 강력하며 여러 산업 분야의 미래를 좌우하고 있습니다. 소결강 부품은 경량화와 연비 효율이 중요한 자동차 산업에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 소결강은 전기 모터 부품에도 사용되며, 전기 자동차에 대한 수요 증가가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 성장하는 소비자 가전 산업과 제조 분야에서 정밀 부품에 대한 필요성 증가도 성장을 견인하고 있습니다. 소결강은 높은 강도를 유지하면서 복잡한 형상을 제작할 수 있다는 점에서도 인기를 얻고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 28.75 Billion
추정 2025 가치	USD 30.27 Billion
2033 예상 가치	USD 45.76 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	5.3%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	GKN Hoeganaes Corporation - USA, Sumitomo Electric Industries, Ltd. - Japan, Miba AG - Austria, Sintex a/s - Denmark, SMC Powder Metallurgy Inc. - USA

소결강 시장 성장 요인

자동차 산업의 수요 증가

자동차 산업은 변속기, 엔진 부품, 섀시 부품, 조향 장치 등 다양한 분야에 사용되는 소결강 부품의 주요 소비처입니다. 기어, 베어링, 부싱, 구조 부품과 같은 소결 강요소는 현대 자동차의 성능, 신뢰성 및 효율성에 매우 중요합니다.

또한, 자동차 산업에서 소결강 부품에 대한 수요 증가는 전 세계 자동차 생산량 증가, 연비 향상 및 배출가스 감소를 위한 경량화 추세, 고성능의 비용 효율적인 솔루션에 대한 필요성에 의해 주도되고 있습니다.

Statista에 따르면 2023년 전 세계 자동차 생산량은 9,400만 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 2022년 대비 10% 증가한 수치입니다. 전 세계 경량 차량 생산량은 2023년 4분기에 10.1% 증가한 9,090만 대를 기록할 것으로 전망됩니다. 또한, 소결강 부품은 높은 강도 대 중량비, 정밀한 치수, 내마모성, 비용 효율성 등 자동차 분야에 다양한 이점을 제공합니다. 이러한 특징 덕분에 소결강 부품은 높은 내구성, 정밀도, 효율성이 요구되는 핵심 자동차 시스템에 이상적입니다. 자동차 제조업체는 소결강 부품을 사용하여 차량 성능을 향상시키고, 무게를 줄이며, 연비를 높이는 동시에 고성능, 안전성, 규제 요건을 충족할 수 있습니다. 소결강 부품은 현대 자동차의 전반적인 성능, 신뢰성 및 지속가능성을 향상시켜 다양한 자동차 플랫폼에서 널리 사용되고 있습니다.

시장 제약

대체 소재와의 경쟁

소결강 부품은 자동차 분야에서 주철, 알루미늄 및 복합재와 경쟁합니다. 예를 들어, 자동차 제조업체는 우수한 열 방출 및 내마모성 때문에 엔진 블록 및 브레이크 로터와 같은 부품에 주철을 사용할 수 있습니다. 마찬가지로, 알루미늄은 무게를 줄이고 연비를 향상시키기 때문에 엔진 블록, 변속기 케이스 및 구조 부품과 같은 경량화 용도에 권장됩니다.

또한, 탄소 섬유 강화 폴리머(CFRP)와 같은 복합재는 높은 강도 대 무게 비율과 설계 다양성으로 인해 차량 차체 패널 및 구조 부품에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 연비 향상 및 배출가스 저감을 위한 규제 요구, 연비 효율이 높은 차량에 대한 소비자 수요, 그리고 소재 기술의 발전으로 인해 자동차 제조에서 경량 소재의 사용이 증가하고 있습니다. 알루미늄, 복합재료, 고강도강(AHSS)은 자동차 분야에서 무게를 줄이고 성능을 향상시키기 위해 가장 일반적으로 사용되는 경량 소재 중 일부입니다.

또한, 대체 소재의 등장으로 자동차 및 기타 산업 분야에서 소결강 부품의 경쟁력이 약화되고 있습니다. 자동차 제조업체는 소재 가능성을 평가할 때 비용, 성능 요구 사항, 무게, 설계 한계, 규제 준수 등 다양한 변수를 고려합니다. 소결강은 비용 효율성, 치수 정확도, 높은 강도 등의 장점이 있지만, 알루미늄이나 복합재료와 같은 다른 소재에 비해 무게 감소 및 설계 유연성 측면에서 한계가 있을 수 있습니다.

시장 기회

전기 자동차 보급 확대

전 세계 자동차 산업은 각국 정부의 배출가스 규제 강화와 소비자의 친환경적이고 지속 가능한 교통 수단에 대한 수요 증가로 인해 전기 자동차로의 전환이 가속화되고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들은 전기 자동차 기술에 상당한 투자를 하고 있으며, 전기차 제품 라인업을 확대하고 있습니다. 전기 자동차 생산량이 증가함에 따라 전기 자동차에 사용되는 소결강 부품에 대한 수요도 증가할 것이며, 이는 소결강 제조업체에게 시장 점유율과 매출을 높일 수 있는 기회를 제공할 것입니다. 2030년까지 전기 자동차는 전 세계 판매량의 62%에서 86%를 차지할 것이며, 중국이 전기 자동차 시장의 최소 90%를 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 비용 효율성은 전기 자동차 대량 생산에 필수적인 요소입니다. 소결강은 비용 효율성, 대량 생산 능력, 고용량 생산에 적합성 등 여러 장점을 가지고 있어 경제적인 전기 자동차 부품 솔루션을 찾는 자동차 제조업체에게 매력적인 선택지입니다. 소결강은 FOB 기준으로 개당 0.8달러에서 0.89달러 사이의 가격으로, 최소 주문 수량은 2,000개입니다. 소결강 부품은 성능, 내구성 및 비용 측면에서 최적의 균형을 제공하여 OEM 업체들이 비용 목표를 달성하면서도 고객에게 고품질 전기차를 제공할 수 있도록 합니다. 더욱이 전기차는 기존 내연기관 자동차보다 에너지 효율이 높고 환경 친화적입니다. 소결강 부품은 무게를 줄이고 에너지 효율을 높이며 환경 영향을 감소시켜 전기차의 전반적인 효율성과 지속가능성을 향상시킵니다. 전기차에 소결강 부품을 사용하는 것은 지속가능성과 자원 효율성에 대한 업계의 강조와 일맥상통하며, 전기차 분야에서 소결강의 수용도를 높이고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 특히 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가들의 견고한 산업 부문 덕분에 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 소결강은 복잡한 형상과 높은 강도를 가진 부품을 만드는 데 일반적으로 사용되며, 자동차 및 산업용 애플리케이션에 대한 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역에서 인기가 높아지고 있습니다.

또한, 중국은 이 지역 및 그 외 지역에서 중요한 부품 수입 및 수출국이므로, 중국의 GDP 감소는 세계 GDP에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 자동차 및 가전 제품을 포함한 여러 산업은 중국의 공장 폐쇄 및 재고 감소의 영향을 받고 있으며, 이는 공급 부족과 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. 2023년 중국은 일본을 제치고 세계 최대 자동차 수출국이 되었습니다. 2023년 중국은 491만 대의 차량을 수출했고, 일본은 597만 대를 수출했습니다. 또한 일본은 세계 최고의 철강 생산국이자 수출국 중 하나입니다. 건설 및 자동차 제조 산업은 국내 철강 생산량의 상당 부분을 소비합니다. 그러나 일본의 철강 대기업인 니폰 스틸은 2023년에 3,500만 톤의 철강을 생산할 계획이며, 이 중 약 3,200만 톤만 공급될 것으로 예상됩니다. 이는 2022/2023 회계연도 대비 11.4% 감소한 수치로, 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 북미 소결강 시장 동향 북미는 예측 기간 동안 연평균 5.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 자동차 및 항공우주 산업의 호황을 누리고 있으며, 소결강은 엔진, 변속기 및 정밀 부품에 사용됩니다. 이러한 산업 분야에서 가볍지만 내구성이 뛰어난 소재에 대한 수요가 북미 지역에서 소결강 사용 확대를 견인하고 있습니다.

또한, 자동차 부품의 75%를 미국, 캐나다 또는 멕시코에서 제조해야 관세 면제를 받을 수 있다는 새로운 USMCA 협정은 제조업체들이 관세 면제, 더 큰 고객 기반 및 첨단 기술을 활용하기 위해 북미에 공장을 설립하도록 장려하고 있습니다. 예를 들어, 도요타 자동차는 2019년 3월, 자동차 수입 관세를 고려하여 미국에서 추가 모델과 부품을 생산하기 위한 투자 계획을 2021년까지 약 130억 달러로 늘렸습니다. 도요타는 전국적으로 600개 이상의 일자리를 창출하고 앨라배마 공장의 엔진 생산을 확대할 계획입니다.

유럽 소결강 시장 동향

유럽 시장은 중간 정도의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽은 항공기 및 방위 기술을 제조하는 기업들이 있는 항공우주 및 방위 산업이 활발하게 발전하고 있습니다.

소결강은 항공기 엔진 부품, 착륙 장치, 구조 요소와 같은 항공우주 분야의 핵심 부품에 사용되어 이 산업의 수요를 견인하고 있습니다. 또한 독일 시장이 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며, 영국은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

더불어, 유럽의 항공우주 및 방위(A&D) 산업은 국방비 지출 증가, 제품 수요 회복, 상용 및 군용 항공기 확대로 인해 2023년에도 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 4분기에는 총 30억 달러 규모의 14건의 인수합병(M&A) 거래가 있었으며, 그중 헨솔트(Hensoldt)는 ESG 일렉트로닉시스템 운트 로지스틱 GmbH를 7억 3,260만 달러에 인수했습니다.

제품 유형 인사이트

스테인리스강은 상당한 시장 점유율을 차지하며 전 세계 소결강 산업에서 지배적인 분야입니다. 스테인리스강은 질량 기준으로 최소 10.5%의 크롬을 함유한 유연하고 내식성이 뛰어난 합금입니다. 높은 강도, 내구성, 녹 및 부식에 대한 저항성이 뛰어나 다양한 분야에 활용됩니다. 소결강 시장에서 스테인리스강은 자동차 부품, 가전제품, 식품 가공 기계, 의료 기기 등 높은 기계적 품질과 내식성이 요구되는 부품에 자주 사용됩니다.

또한, 소결 기술을 통해 정밀한 치수와 표면 광택을 갖춘 복잡한 스테인리스강 부품을 제작할 수 있어 내구성과 신뢰성이 요구되는 까다로운 응용 분야에 이상적인 소재입니다. 스테인리스강은 우수한 내식성, 강도 및 미적 매력으로 인해 소비재, 건설, 자동차 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.

합금강은 가장 빠른 성장 속도를 보이는 시장 부문입니다.

망간, 실리콘, 니켈, 크롬, 몰리브덴, 바나듐은 기계적 특성을 향상시키기 위해 강철에 첨가되는 합금 원소입니다. 합금강은 탄소강보다 강도, 경도, 인성이 높아 뛰어난 성능과 내구성이 요구되는 용도에 적합합니다. 소결강 시장에서 합금강은 고온, 고압, 마모와 같은 가혹한 환경을 견뎌야 하는 부품에 사용됩니다. 또한, 여러 구성 요소를 결합하면 강도, 인성, 내마모성을 포함한 합금강의 기계적 특성이 향상됩니다. 따라서 에너지 인프라, 산업용 장비, 항공우주 부품과 같이 견고하고 내구성이 뛰어난 소재가 필요한 용도에 이상적입니다. 합금강 시장은 다양한 산업 분야에서 고성능 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 성장하고 있습니다.

적용 분야

자동차 산업은 세계 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차 산업은 차량 전반에 걸쳐 다양한 용도로 사용되는 소결강 부품의 중요한 사용자입니다. 변속기, 엔진, 섀시 및 구동계 모두 소결강 부품을 사용합니다. 자동차에 사용되는 소결강 부품에는 기어, 베어링, 부싱, 구조 부품 및 엔진 부품이 포함됩니다. 이러한 부품은 현대 자동차의 성능, 신뢰성 및 효율성에 매우 중요합니다. 자동차 산업은 높은 강도, 내구성, 치수 정확성 및 비용 효율성을 포함한 소결강의 특성으로부터 이점을 얻습니다. 소결강 부품은 차량 무게를 줄이고, 연비를 향상시키며, 오염 물질을 줄이는 데 도움이 되므로 자동차 부문에서 매우 중요합니다. 전기 자동차의 증가는 전기 파워트레인에 필수적인 소결강 부품에 대한 수요를 촉진합니다. 기계 및 장비는 소결강 시장에서 가장 빠른 성장률을 보이는 분야입니다. 기계 및 장비 산업은 제조, 건설, 농업, 광업 및 발전 등 다양한 산업을 포괄합니다. 소결강 부품은 동력 전달 장치, 유압 시스템, 베어링, 기어 및 구조 부품을 포함한 기계 및 장비 응용 분야에서 매우 중요합니다. 소결강은 높은 강도, 내마모성, 정밀한 치수 및 비용 효율성을 갖추고 있어 까다로운 기계 및 장비 응용 분야에 이상적입니다. 또한, 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인으로는 인프라 확장, 제조 운영 증가, 자동화 및 정밀 기술의 활용 증가 등이 있습니다. 소결강은 높은 강도, 정밀한 치수 및 복잡한 형상으로 인해 기계 및 장비 부품에 널리 사용됩니다.

최근 개발 현황

• 2024년 3월 - JFE Steel과 히타치는 철강 산업을 위한 솔루션 제공을 시작했습니다.
• 2024년 4월 - 존슨 일렉트릭은 새롭고 고효율적인 전동 파워 스티어링(EPS) 모터를 개발하여 자동차 분야에서 획기적인 발전을 이루었습니다. 이 독창적인 혁신은 연료 소비와 오염 물질 배출량을 줄이면서 부드럽고 반응성이 뛰어난 주행 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다.