스킨케어 제품 시장크기 및 전망, 2025-2033

스킨케어 제품 시장 동향

스킨케어 제품은 피부의 외관을 개선하고 유지하는 데 사용됩니다. 클렌저, 토너, 바디 로션, 오일 및 세럼, 레티놀, 알파 하이드록시산(AHA), 베타 하이드록시산(BHA)을 함유한 크림 등 다양한 제품이 시중에 나와 있습니다. 이러한 제품들은 노화된 피부 세포의 정상적인 재생을 돕고 주름, 잔주름, 기미와 같은 노화 증상을 개선하는 동시에 피부 건강을 전반적으로 유지하는 데 도움을 줍니다. 전 세계적으로 페이스 크림, 자외선 차단제, 바디 로션에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 171.05 Billion
추정 2025 가치	USD 179.24 Billion
2033 예상 가치	USD 260.61 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	4.79%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Beiersdorf AG, Loreal SA, Unilever PLC, The Estee Lauder Companies Inc., Amorepacific Corporation

스킨케어 제품 시장 성장 요인

다양한 제품 라인과 클린 라벨 트렌드

천연, 지역산, 유기농은 많은 소비자들이 구매 전 검색하는 용어입니다. 한 연구에 따르면, 소비자의 약 88%는 천연 원료로 만든 제품에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있습니다. 패션기술연구소(Fashion Institute of Technology) 화장품 및 향수 마케팅 경영 대학원 학생들이 2018년에 실시한 설문조사에 따르면, 소비자의 90%는 천연 또는 천연 유래 성분이 함유된 미용 제품이 자신에게 더 좋다고 생각하며, 천연 원료로 만든 스킨케어 제품을 적극적으로 찾고 있습니다.

본 시장 확장의 주요 원동력 중 하나는 건성, 정상, 지성 등 다양한 피부 타입에 맞춰 특별히 개발된 다양한 사양의 유기농 스킨케어 제품을 쉽게 구할 수 있다는 점입니다.

건조하고 손상된 피부에 건강한 해결책을 제공하기 위해 소비자들은 블렌딩 제형과 순수 유기농 제품을 포함하여 천연 및 냉압착 오일이 함유된 스킨케어 제품을 선호합니다.

노화 방지 및 미세먼지 차단 제품 수요 증가

주름 개선 크림, 페이스 크림, 세럼, 아이 크림과 같은 노화 방지 제품이 인기를 얻고 있습니다. 미세먼지와 경수 또한 이러한 제품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 미세먼지로 인한 콜라겐 손실은 주름의 주요 원인이며, 피부에 미치는 미세먼지의 영향에 대한 이해가 높아지고 있습니다. 리버티 백화점에서 미세먼지 차단 스킨케어 제품 검색량은 2019년에 73% 증가했습니다. 컬트 뷰티(Cult Beauty)에 따르면 미세먼지 차단 제품 검색량은 2019년에 1,000% 증가했습니다. 젊은 여성일수록 스킨케어 제품에 투자하는 경향이 있으며, 노화 방지 제품을 자주 구매합니다. 항산화제인 비타민 E가 노화를 유발하는 활성산소를 제거하기 위해 제품 라인에 첨가되었습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 스킨케어 제품 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

퍼스널 케어 및 화장품 부문의 위조품

위조품의 시장 유입은 심각한 경제적 위협으로 대두되었습니다. 예를 들어, 지적재산권청(IPO)의 범죄 및 집행 데이터에 따르면, 2017년에서 2018년 사이에 영국에서만 화장품과 향수를 포함한 220만 개 이상의 가짜 바디 케어 제품이 압수되었습니다. 소비자들이 저렴한 제품을 인터넷에서 찾기 때문에 온라인 유통 채널은 위조품 판매에 가장 인기 있는 플랫폼입니다. 예를 들어, 한 NGO의 폭로에 대응하여 아마존과 이베이 같은 주요 국제 온라인 소매업체들은 2019년에 수은이 함유된 불법 미백 제품을 자사 플랫폼에서 제거했습니다. 이러한 위조 및 모조 스킨케어 및 미용 제품은 정품 시장에 비해 가격이 저렴합니다. 따라서 위조품 문제는 연구 대상 시장의 확장을 저해하는 주요 요인 중 하나입니다. 가짜 미용 및 개인 관리 제품과 관련된 인식과 사건이 증가함에 따라, 브랜드와 소비자는 문제를 해결하고 소매 고객의 브랜드에 대한 관심을 유지하기 위해 필요한 예방 조치를 취하고 있습니다.

시장 기회

건강한 피부 유지를 위한 칸나비노이드 활용

내인성 칸나비노이드 시스템은 피부 대사와 염증에 영향을 미쳐 건강한 피부를 유지하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 새로운 스킨케어 루틴과 건강 보조 식품에 칸나비노이드를 추가하면 민감성, 건조 또는 만성 염증성 피부 질환에 더욱 순하고 자연적인 치료법을 제공할 수 있습니다. 칸나비노이드는 피부에서 완전히 활성 상태를 유지합니다. 피부 염증과 피부 세포의 과민성 알레르기 반응을 완화하는 것으로 나타났습니다. 또한 염증 및 대사 반응을 조절하여 피부 항상성을 유지하는 데 도움을 줍니다.

지역별 시장 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 스킨케어 제품 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 6.74%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국의 1급 대도시에서 페이셜 케어 제품 소비가 가장 높으며, 중산층 성장과 스킨 및 개인 관리 제품 소비 증가로 2, 3급 도시에서도 시장 침투율이 높아지고 있습니다. 미국이나 유럽 소비자와 비교했을 때, 중국 소비자는 브랜드 충성도가 낮고 가격에 민감하지만, 브랜드 제품이나 프리미엄 제품에 대해서는 더 높은 가격을 지불할 의향이 있는 소비자도 있습니다.

이러한 요인으로 인해 해당 제품 카테고리의 전체 매출이 증가했습니다. 샤워젤이 중국 소비자들에게 널리 사용되고 있음에도 불구하고, 비누 제품이 여전히 중국 목욕용품 시장을 주도하고 있습니다.

다양한 조사 결과에 따르면 중국인의 절반 이상이 여전히 비누와 샤워젤을 섞어서 사용하고 있으며, 이는 소비자 수요를 충족하기 위한 시장 혁신의 기회를 제공합니다.

유럽 스킨케어 제품 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 1.70% 성장하여 354억 2천만 달러의 시장을 창출할 것으로 예상됩니다. Edeka, Rewe와 같은 슈퍼마켓 체인들이 젊고 바쁜 소비자들을 위해 앱 개발을 시작하면서 온라인 쇼핑은 데스크톱을 넘어 확장되고 있습니다. 또한, 제조업체들은 브랜드 인지도와 제품 접근성을 높이기 위해 자사 웹사이트를 통해 제품을 판매하고 유명 전자상거래 웹사이트에 입점하는 등 온라인 플랫폼을 적극적으로 활용하고 있습니다. 농업 기반 생산에 의존하는 독일의 산업 구조 덕분에 독일 뷰티 브랜드는 유기농 및 지속 가능한 제품으로 전 세계적으로 유명합니다. 현재 가장 인기 있는 스킨케어 트렌드는 "G-뷰티"입니다.

닥터 바바라 슈투름, 로얄 펀, 아우구스티누스 바더와 같은 새로운 세대의 컬트 럭셔리 브랜드들이 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 독일 뷰티 제품은 간결하고 실용적이며 깨끗한 성분으로 유명하며, 과학적으로 뒷받침되는 명확한 해결책과 결과를 통해 문제점을 해결합니다.

북미 스킨케어 제품 시장 동향

북미는 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국인들은 스킨케어 및 개인 관리 제품에 많은 돈을 지출하며, 특히 클린 라벨 및 무첨가 성분을 강조하는 신제품을 시도하는 데 개방적입니다. 이러한 이유로 대부분의 기업은 미국을 주요 시장으로 선택합니다. 또한, 소비자들이 스킨케어 제품의 장점에 대한 인식이 높아짐에 따라, 특히 프리미엄 카테고리에서 스킨케어 제품 사용이 증가하고 있습니다.

노화 방지 크림, 페이스 오일, 페이셜 세럼, 그리고 미백 제품의 판매량이 상당하기 때문에 미국은 북미 지역에서 주요 수익원입니다. 작년 대비 가장 눈에 띄는 증가세를 보인 제품은 클렌저, 모이스처라이저와 같은 기본 스킨 및 바디 케어 제품과 각질 제거제, 스크럽, 마스크와 같은 트리트먼트 제품입니다. 바디 케어 시장은 미국 내 고소득층의 특성상 고가의 바디워시, 샤워젤, 바디로션 제품이 주도하고 있습니다.

브라질 소비자들은 화장품에 대한 지출은 적지만, 최신 페이셜 및 스킨 케어 트렌드에는 여전히 관심을 보이고 있습니다. 이는 스킨케어 기업들이 브라질 시장을 공략하고 진출할 수 있는 엄청난 기회를 시사합니다. 브라질 여성들은 페이셜 필링이나 마스크를 많이 사용하고 있으며, 이로 인해 이러한 제품과 미세먼지 차단 페이셜 제품에 대한 수요가 증가했습니다.

또한, 젊은 세대, 특히 밀레니얼 세대는 보습제와 노화 방지 제품과 같은 기능에 대한 관심이 높아지면서 얼굴 관리 제품에 대한 관심이 크게 증가하고 있습니다. 로레알(L'Oreal SA)과 나투라(Natura)는 국내에서 이러한 제품을 생산 및 판매하는 두 주요 기업입니다.

시장 세분화

제품 유형별 분석

페이스 케어 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.45%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 페이셜 케어 부문은 클렌저, 모이스처라이저, 크림, 로션, 세럼 및 에센스, 토너, 그리고 페이스 마스크 및 팩으로 세분화됩니다. 추운 날씨, 건조한 공기, 불균형한 피부 pH 수준 등 여러 가지 이유로 전 세계적으로 모이스처라이저, 크림, 로션 사용량이 증가하고 있습니다. 나이가 들면서 건성 피부 질환의 유병률이 증가하고 50% 이상의 노년층에게 영향을 미치기 때문에 예방 차원에서 모이스처라이저를 사용하는 사람들이 늘고 있습니다.

또한 많은 소비자들이 스킨케어 제품에서 파라벤 성분을 피하고 싶어합니다.

프로필파라벤과 부틸파라벤 같은 합성 화학물질은 유기농 제품의 등장으로 더 이상 안전하다고 여겨지지 않습니다. 시세이도 조사에 따르면, 아시아 소비자들의 가장 큰 네 가지 관심사는 피부톤이 어두워지는 것과 관련이 있으며, 미백 제품들이 공식적으로 리브랜딩되어 전 세계적으로 포지셔닝되고 있음에도 불구하고 이러한 현상이 나타나고 있습니다. 이는 스킨케어 제품 시장 참여자들에게 엄청난 기회를 제공합니다.

바디 케어 부문은 바디워시와 바디로션으로 세분화됩니다. 바디워시/샤워젤의 상당한 시장 점유율은 전 세계 제조업체들의 공격적인 소매 마케팅 캠페인에 영향을 미쳤습니다. 이러한 프로모션에는 가격 인하, 1+1 행사, 특별 패키지 크기 등이 포함됩니다. 또한, 이 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 기존의 국제적인 기업들이 대부분의 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 참여자들의 주요 전략은 유기농 및 천연 성분과 새로운 형태를 강조하는 신제품 혁신입니다. 10억 개 이상의 플라스틱 바디워시 병이 재활용되고 폐기물의 약 85%가 물로 구성되어 있다는 점을 고려할 때, 혁신의 여지는 충분합니다. 유바디(Youbody)는 2021년에 물 없이 사용하는 바디워시 시스템을 출시했으며, 어웨이크(Awake), 밸런스(Balance), 캄(Calm), 클린(Clean), 이스케이프(Escape), 플레이(Play), 심플(Simple), 원더(Wander) 등 8가지 향으로 선보였습니다. 이 향들에는 카리브해 생강, 아이슬란드 다시마, 석류씨 오일과 같은 슈퍼푸드 성분이 함유되어 있습니다.

카테고리 분석

전 세계 스킨케어 제품 시장은 프리미엄 스킨케어 제품과 대중 스킨케어 제품으로 나뉩니다. 대중 스킨케어 제품 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 3.75%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 1인당 개인 관리 및 미용 제품 지출 증가와 소비자의 스킨케어 니즈의 상당한 증가로 인해 대중 스킨케어 제품 시장은 예측 기간 동안 새로운 최고치를 경신할 것으로 예상됩니다. 이 시장에서는 보습제, 페이스 크림, 주름 개선 크림과 같은 노화 방지 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

기후 악화와 오염 증가 또한 이러한 제품에 대한 수요를 촉진합니다.

그 결과, 제조업체들은 오염 방지 효과를 내세우는 안티에이징 마스크와 같은 제품을 출시하고 있습니다. 업계 관계자들은 대량 생산 제품의 잠재 시장을 활용하기 위해 다양하고 차별화된 제품 라인과 새로운 제품을 개발하고 있습니다. 이 시장에서 가격 대비 성능은 더욱 중요해졌습니다. 소비자들은 항상 비용 효율적인 제품만을 찾는 것은 아니므로, 지불한 금액 대비 가치에 대한 논쟁이 점점 더 커지고 있습니다.

프리미엄 미용 및 개인 관리 제품은 합성 첨가물이 없고 천연 성분으로 만들어졌다는 인식 때문에 조사 대상 시장에서 높은 선호도를 보입니다. 이러한 요인 덕분에 제조업체들은 현재 트렌드에 발맞춰 제품 선택의 폭을 넓힐 수 있는 좋은 기회를 얻었습니다. 유니레버, 프록터앤갬블(P&G), 그리고 기타 자체 브랜드들은 윤리적이고 환경 친화적인 미용 및 개인 관리 제품에 대한 소비자들의 관심을 활용하는 주요 기업들입니다. 또한, 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있음에도 불구하고, 소비자의 관심을 유지하기 위해 신제품 개발에 집중하고 있습니다. 주요 업체들은 프리미엄 스킨케어 부문의 성공에 필수적인 강력한 온라인 입지를 유지하기 위해 강력하고 견고한 디지털 자원을 활용하고 있습니다.

유통 채널 분석

글로벌 스킨케어 제품 시장은 전문 소매점, 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 약국/드럭스토어, 온라인 소매 채널로 구분됩니다. 전문 소매점 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 4.14%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전문 매장은 최신의 다양하고 눈에 잘 띄는 제품을 제공합니다. MAC Cosmetics와 Loreal SA는 고객과 공급업체 모두에게 편리한 이러한 매장에서 제품을 판매하고 있습니다. 이들 경쟁업체는 더 많은 고객을 유치하기 위해 고급스러운 분위기를 연출하고 있습니다.

맞춤형 접근 방식, 전문 제품, 개별화된 서비스, 다양한 피부 타입과 니즈에 맞는 뷰티 제품의 제공은 전문 매장의 매출 증가에 기여하고 있습니다.

이러한 전문 매장들은 독특한 사용법과 포장을 갖춘 혁신적인 미용 제품을 제공합니다. 전문 매장은 더욱 선호되고 있으며, 제품의 장점을 설명하고, 신속한 피드백을 수집하고, 고객의 불만과 문의에 응대할 수 있는 헌신적인 전문가 덕분에 스킨케어 제품 판매량이 증가하고 있습니다. 이러한 소비자 친화적인 접근 방식에도 불구하고, 전문 소매점들은 온라인 소매업체 및 대형마트/슈퍼마켓과 경쟁하고 있습니다.

슈퍼마켓과 대형마트는 전 세계적으로 스킨케어 제품의 주요 판매 채널 중 하나이며, 제조업체는 다양한 브랜드를 진열할 수 있습니다. 대형마트는 규모가 크기 때문에 스킨케어 제품을 쉽게 구할 수 있습니다. 이러한 채널은 제품을 기능, 연령, 성별 및 포장별로 분류합니다. 영국의 유명 대형마트인 세인즈버리는 2018년 10월 8개 매장에 뷰티 전문가를 고용하여 1,500개의 새로운 미용 및 개인 관리 제품에 대한 고객 상담을 제공했습니다. 기업의 성장과 슈퍼마켓 및 대형마트의 부상은 이러한 소매 형식의 매출을 증가시키고 스킨케어 제품 시장 성장을 견인합니다. 고객은 쇼핑 횟수를 줄이고 비용을 절약하기 위해 이러한 채널을 선호합니다.

최근 동향

• 2025년 8월 – 에스티 로더는 2025 회계연도(6월 마감) 실적 발표에서 전체 매출이 약 8% 감소했다고 밝혔지만, 몇 가지 긍정적인 모멘텀을 언급했습니다. 향후 1년간 유기적 매출 성장이 예상되며, 영업 수익성이 개선되고, 일부 브랜드(예: 디 오디너리, 아마존 프리미엄 미국 진출, 틱톡 샵 영국 진출 등)의 확장 및 지역적 성장이 기대된다고 밝혔습니다.
• 2025년 9월 – 유니레버는 리필 가능한 천연 바디 케어 제품 및 포장 혁신으로 유명한 영국 브랜드 와일드 코스메틱스를 인수했습니다. 이는 지속 가능하고 프리미엄 성장 브랜드로 전환하려는 회사 전략과 일치합니다.
• 2025년 8월 – 유니레버의뷰티 & 웰빙 부문은 스킨 & 헤어 케어 분야의 프리미엄 혁신에 힘입어 2025년 상반기 매출이 약 3.7% 성장했으며, 특히 아메리카 지역에서 바셀린과 도브 같은 브랜드의 실적이 호조를 보였습니다.
• 2025년 8월 – 바이어스도르프는 2025년 상반기 유기적 매출 성장률이 약 2.1%(52억 유로)에 달할 것으로 예상하며, 더마(유세린 & 아쿠아포어) 사업 부문은 약 12.2%의 유기적 성장을 기록할 것으로 전망했습니다.
• 2025년 8월 – 바이어스도르프는 2025년 연간 실적 전망치를 하향 조정했습니다. 소비자 사업 부문의 유기적 성장률은 약 3~4%(기존 전망치 4~6%), 그룹 전체 성장률은 약 3%로 예상됩니다.
• 2025년 8월 – 특히 2분기부터 2025년 7월까지 글로벌 스킨케어 시장의 성장세가 예상보다 둔화될 것으로 전망됩니다. 니베아는 부진한 실적을 보인 반면, 더마 브랜드(특히 유세린의 '에피셀린' 세럼과 같은 혁신적인 제품)는 좋은 성과를 냈습니다.
• 2025년 6월 – 로레알은 피부과/프리미엄 스킨케어 분야에서의 입지를 강화하기 위해 과학적으로 입증된 비타민 A/레티놀/안티에이징 포뮬러로 유명한 영국 스킨케어 브랜드 메디케이트의 지분 과반수를 인수하기로 합의했습니다.
• 2025년 6월 – 로레알 그룹은 세계 리필의 날에 맞춰 여러 브랜드의 리필 가능한 뷰티 패키징을 홍보하기 위한 글로벌 멀티 브랜드 리필 캠페인 '#JoinTheRefillMovement'를 시작했습니다. 2025년 2월 - 바이엘스도르프는 2025년까지 최대 5억 유로 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다. 2025년 1월 - 로레알은 '셀 바이오프린트'를 공개했습니다. CES에서 공개된 소비자용 피부 인텔리전스 도구(랩온어칩 + 바이오마커)는 2025년 하반기에 아시아에서 로레알 브랜드와 함께 시범 운영될 예정입니다.