스마트 팩토리 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 제품별(머신 비전 시스템, 산업용 로봇, 제어 장치, 센서, 통신 기술, 기타 제품), 솔루션별(SCADA, MES, 산업 안전, PAM), 기술별(제품 수명주기 관리(PLM), 인간-기계 인터페이스(HMI), 전사적 자원 관리(ERP), 제조 실행 시스템(MES), 분산 제어 시스템(DCS), 감독 제어 및 데이터 수집(SCADA), 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러(PLC), 기타 기술), 최종 사용자 산업별(자동차, 반도체, 석유 및 가스, 화학 및 석유화학, 제약, 항공우주 및 방위, 식품 및 음료, 광업, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 성장 요인

가치 사슬 전반에 걸쳐 사물 인터넷(IoT) 기술 도입이 증가하고 있습니다.

스마트 팩토리 기술과 IoT 기기는 제조 가치 사슬 전반에 걸쳐 효율성, 제품 품질 및 안전에 광범위한 영향을 미칩니다. IoT 기술은 품질 보증, 장비 유지 보수, 창고 운영, 재고 관리 및 기타 제조 공정과 같은 스마트 제조의 여러 요소를 강화할 수 있습니다. 또한, AI 및 머신러닝 기능의 시장 침투는 속도, 정확성 및 데이터 분석을 향상시켜 시장 성장을 크게 견인할 수 있습니다. 현장 장치, 센서 및 로봇 시장의 발전은 연구 대상 시장의 범위를 더욱 확장할 것으로 예상됩니다.

사물인터넷(IoT) 기술은 특히 미국과 같은 선진국에서 제조업 부문의 노동력 부족 문제를 해결하고 있습니다. 이러한 이유로 미국 연방 정부와 민간 부문은 IoT 기술에 투자를 확대하고 있습니다.인더스트리 4.0사물인터넷(IoT) 기술은 중국을 비롯한 저노동력 국가들이 장악해 온 미국의 산업 기반을 강화하는 데 기여할 수 있습니다. 따라서 IoT 기술은 전 세계적으로 스마트 팩토리 솔루션 도입을 주도하는 주요 동력이 될 수 있습니다.

에너지 효율에 대한 수요 증가

에너지 효율성과 친환경 기술에 대한 관심이 높아짐에 따라 기업들은 시장을 확대하고 소비자를 유치할 수 있는 기회를 얻고 있습니다.스마트 제조에너지 효율이 높고 에너지 소비량이 낮은 이러한 친환경 시스템에 대한 투자는 예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

스마트 공장은 지속가능성과 에너지 효율성을 최우선으로 합니다. 데이터 분석을 통해 에너지 소비를 최소화하는 디지털 솔루션은 장비를 효율적으로 사용하는 방법에 대한 통계 정보도 제공합니다. 예를 들어, 스마트 공장 솔루션은 필요할 때만 장비를 가동합니다.

지난 몇 년간 전 세계적으로 환경경영시스템(EMS)에 관한 국제 표준, 특히 ISO 50001 표준의 도입이 크게 증가했습니다. 이는 제조업체들이 에너지 절약 전략에 투자하도록 유도하고 있으며, 결과적으로 연구 대상 시장의 성장 가능성을 높이고 있습니다.

시장 제약

변혁을 위한 막대한 자본 투자

자동화 시스템의 높은 비용은 효과적이고 견고한 하드웨어와 효율적인 소프트웨어에 대한 투자와 관련이 있습니다. 스마트 팩토리 구축을 위해서는 자동화 장비에 대한 자본 투자가 크게 증가해야 합니다(컴퓨터 시스템 설치, 설계 및 제작에 수백만 달러가 소요될 수 있음). 또한 수동 방식과 비교했을 때 자동화 장비는 유지 관리에 더 많은 비용이 소요됩니다(유연한 자동화조차도 가장 다재다능한 기계인 인간만큼 유연하지는 않습니다). 모바일 기기 구독료처럼 M2M 연결에 상당한 비용이 발생한다는 점을 고려할 때, 산업용 IoT 기술의 도입이 더딘 이유는 이러한 연결 유지 관리 비용 부담 때문이라고 볼 수 있습니다.

스마트 공장용 제어 시스템의 설치 및 구매 비용은 전체 수명 주기 비용의 절반을 차지합니다. 또한, 네트워크 및 기술의 빈번한 변화로 인해 초기 투자 비용을 훨씬 초과하는 상당한 비용 증가가 발생하여 도입을 더욱 저해하고 있습니다.

시장 기회

다양한 최종 사용자층에서 관절형 로봇의 채택이 증가하고 있습니다.

관절형 로봇은 최근 몇 년 동안 자동차 도장 및 부품 조립을 포함한 여러 산업 분야에서 크게 확산되었습니다. 항공우주, 석유 및 가스, 그리고 관절형 로봇을 사용하여 대형 부품을 일상적으로 생산하는 수많은 다른 산업 분야에서 관절형 로봇의 광범위한 사용은 시장 성장에 기여했습니다. 예를 들어, 강력하고 효율적인 KUKA Titan 및 6축 관절형 로봇은 대형 철골을 이동시키는 데 사용될 수 있습니다. 결과적으로 관절형 로봇은 대량 생산을 정확하고 훨씬 빠른 속도로 수행할 수 있도록 하여 제조 효율성을 높이고, 인적 오류와 노력을 줄이며, 최종 제품 품질을 향상시킵니다.

시장 참여자들은 경쟁력 강화를 위해 신제품 출시 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 허니웰은 2021년 9월에 최신 로봇 기술을 선보였는데, 이는 창고 및 유통 센터에서 노동 집약적인 수작업 팔레트 하역 작업을 자동화하여 사고 위험을 줄이고 인력 부족 문제를 완화하는 데 도움을 주기 위한 것입니다.

세분화 분석

부산물

세계 시장은 머신 비전 시스템(카메라, 프로세서, 소프트웨어, 케이스, 프레임 그래버, 통합 서비스 및 조명), 산업용 로봇(관절형 로봇, 직교형 로봇, 원통형 로봇, SCARA 로봇, 병렬 로봇, 협동 산업용 로봇), 제어 장치(릴레이 및 스위치, 서보 모터 및 드라이브), 센서, 통신 기술(유선 및 무선) 및 기타 제품으로 세분화됩니다.

센서 부문이 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 근접 센서는 일반적으로 고속 컨베이어 시스템에서 특정 단계를 통과하는 제품의 수를 세는 데 사용됩니다. 자동차 용접과 같은 자동화 로봇이 대상에 대해 작업을 수행할 때 근접 센서는 제품의 정확한 상대적 위치를 파악하는 데 필수적입니다. 또한 다양한 산업에서 금형 부품의 상대적 위치를 파악하여 보완 부품의 정확한 정렬을 보장하는 데에도 사용됩니다. 이처럼 근접 센서의 중요한 응용 분야들이 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

기술에 의해

세계 시장은 제품 수명주기 관리(PLM), 인간-기계 인터페이스(HMI), 전사적 자원 관리(ERP), 제조 실행 시스템(MES), 분산 제어 시스템(DCS), 감독 제어 및 데이터 수집(SCADA), 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러(PLC) 및 기타 기술로 세분화됩니다.

그제품 수명주기 관리(PLM)PLM(제품 수명주기 관리) 부문은 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. PLM은 제조 분야에서 데이터의 가치를 재정의하고 높은 투자 수익률(ROI)을 제공합니다. 제조 또는 산업 기업의 직원들은 모든 정보를 손쉽게 이용할 수 있게 되면서 업무 효율성이 향상되었음을 깨달았습니다. PLM의 또 다른 중요한 장점은 기업들이 제조 역량을 다양한 지역으로 확장할 수 있다는 점입니다. 이러한 기업들은 생산 시설 전반에 걸쳐 제품 품질을 유지하기 위해 PLM과 ERP 시스템을 통합하여 도입하고 있습니다. 이러한 모든 장점들이 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

최종 사용자 산업별

세계 시장은 자동차, 반도체, 석유 및 가스, 화학 및 석유화학, 제약, 항공우주 및 방위, 식품 및 음료, 광업, 그리고 기타 최종 사용자 산업으로 나뉩니다.

석유 및 가스 부문은 글로벌 스마트 팩토리 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 12.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 산업 공정에서는 안전성과 신뢰성에 대한 요구가 끊임없이 증가하고 있습니다. 이 산업의 공급망은 자동화, 전문 지식, 그리고 광범위한 파트너 네트워크에 대한 필요성을 증대시키고 있습니다. 더욱이, 보안은 여러 경우에서 석유 및 가스 산업 제조업체들에게 중요한 문제로 대두되고 있습니다. 멕시코와 같이 파이프라인이 반란군의 공격과 절도에 취약한 국가에서는 정부가 파이프라인 보안 관련 공정 자동화에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 멕시코 파이프라인에서의 석유 절도는 라틴 아메리카 중류 부문이 직면한 주요 보안 문제 중 하나입니다. 멕시코 국영 석유회사 PEMEX에 따르면, 지난 4년(2014~2018년) 동안 이 지역에서 4,125건 이상의 불법 연료 유출이 적발되었습니다. 이러한 문제와 더불어 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동의 증가, 그리고 원유 가격 상승은 예측 기간 동안 해당 시장에 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 11.3%로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나이며 매우 높은 산업 생산률을 자랑합니다. 이러한 요인들은 중국 자동화 시장 성장의 주요 동력입니다. 중국은 질적 성장 촉진, 환경 문제 해결, 과잉 생산 해소를 위한 투자를 계획하고 있습니다. 중국의 거대한 제조 기반과 고용 인력 규모에 비해 공장 및 공정 자동화 기술과 로봇을 도입하는 기업의 수는 아직 적습니다. 이러한 추세는 중국 산업 자동화 분야 기업들에게 훌륭한 기회를 제공합니다. 또한 중국은 반도체 산업을 크게 확장하기 위해 180억 달러를 투자하여 반도체 기술과 기업을 인수할 계획입니다. 반도체 산업에서 널리 채택되고 있는 자동화는 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽: 연평균 성장률 7.7%로 성장하는 지역

유럽은 세계에서 두 번째로 큰 시장입니다. 2030년까지 1,650억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.7%를 기록할 것으로 전망됩니다. 독일 자동차 산업은 지난 몇 년간 자동차 생산 분야에서 세계적인 입지를 크게 확대해 왔습니다. 또한, 제조업 부문의 지속가능성이 시장 성장의 주요 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다. 독일은 자동화 장비의 주요 소비국일 뿐만 아니라 유럽의 주요 자동화 장비 제조업체이기도 합니다. 지멘스, 슈나이더 일렉트릭, 쿠카 등 여러 주요 자동화 및 제어 장비 업체들이 독일에 본사를 두고 있어 연구 개발 활동에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있습니다. 독일에서는 자동화 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 쿠카는 2019년 8월 자동차 고객사로부터 KMP 1500 22대를 수주했습니다. 이러한 지능형 자동화 시스템은,자율주행 차량로봇과 기계에 자재를 공급하여 생산 공정의 타이밍을 완벽하게 맞출 수 있습니다. 또한, 인도와 독일 간의 인더스트리 4.0 협력은 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미는 세 번째로 큰 시장입니다. 공장 자동화를 일찍부터 도입해 온 미국은 스마트 공장 솔루션 공급업체에게 상당한 규모의 시장입니다. 예측 기간 동안 꾸준한 성장이 예상됩니다. 또한, 미국에는 13개 이상의 주요 자동차 제조업체가 있으며 세계 최대 자동차 시장 중 하나입니다. 미국 제조업의 주요 수입원 중 하나는 자동차 생산입니다. 자동차 산업은 산업 제어 시스템(ICS) 및 자동화 기술을 적극적으로 도입하고 있어 미국 시장은 엄청난 잠재력을 지니고 있습니다. 제조업체들은 조립 라인에 로봇을 빠르게 도입하고 있습니다. 본 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 자동화를 위한 로봇 사용의 증가입니다.