스마트 식품 물류 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 구성 요소별(하드웨어(센서, 텔레매틱스, 네트워킹 장치 등), 소프트웨어 및 서비스), 구축 모델별(온프레미스, 클라우드), 기업 규모별(대기업, 중소기업), 운송 방식별(철도, 도로, 해상, 항공), 기술별(차량 관리, 자산 추적, 콜드체인 모니터링 및 기타 기술), 산업 분야별(금융, IT 및 통신, 제조, 의료, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

시장 동인

자산 관리를 위한 효율적인 모니터링 및 추적의 필요성 증가

식품은 부가가치가 비교적 낮은 빠르게 소비되는 소비재(FMCG) 부문으로 인식되면서 관련 식품 기업들은 가격 상승에 더욱 민감해졌습니다. 물류 역량 유지, 냉장 유통망 구축, 식품 배송 시 여러 중간 유통업체 이용 등으로 발생하는 비용 증가에 대한 부담으로 인해 모든 분야에서 효율성 증대가 요구되고 있습니다. 또한, 물류 인프라 활용도가 낮아 식품 생산 업체들은 제품을 시장에 내놓기 위해 더 많은 비용을 지불해야 합니다. 이러한 상황으로 인해 많은 식품 생산 업체들이 스마트 기술을 활용하기 위해 물류 회사와의 협력을 모색하고 있습니다. 소비자의 환경 문제에 대한 관심이 높아짐에 따라 탄소 발자국을 줄이면서 수익을 증대하는 효과적인 전략이 필요해졌습니다. 특히, 물류 역량이 부족하거나 전혀 없는 신선식품 제조업체, 수제 식품 생산 업체, 농가들에게는 배송 과정 전반에 걸쳐 냉장 유통망을 유지하는 것이 상당한 어려움으로 작용했습니다.

시장 제한

설치 복잡성

식품 관련 협회와 물류 기업들이 스마트 기술을 장려하기 위해 노력해 왔음에도 불구하고, 상호 운용성 문제, 개방형 표준의 부재, 그리고 관련 없는 소프트웨어 및 구성과의 통합 비용 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다. 광범위한 연결성과 허술한 보안 조치로 인해 글로벌 공급망은 특히 공격자들에게 매력적인 표적이 되고 있습니다. 또한, 특정 기기에만 영향을 미치는 취약점보다 공급망 전반에 걸친 취약점을 악용하는 것이 해커에게 훨씬 더 큰 이익을 가져다줍니다. 상호 운용성과 설치 복잡성(종단 간)을 고려할 때, 완전한 상호 운용성을 위해서는 원활한 데이터 전송을 위한 기술적 기반 구축이 필수적입니다. 많은 대기업들이 자사 차량 전반에 걸쳐 다양한 IoT 기기 솔루션을 활용하고 있지만, 완전한 복합 운송 통합 및 통신은 여전히 ​​해결해야 할 과제입니다.

시장 기회

콜드체인 모니터링

급변하는 식습관과 증가된 소비 패턴으로 인해 제조업체에서 유통업체로의 권력 이동이 발생했습니다.포장식품 수요포장 및 보관에 관한 엄격한 법규도 중요한 요소입니다. 식품 및 음료 물류 산업에서 자동화 및 기술 도입에 영향을 미치는 주요 요인으로는 무오염, 정밀 보관, 고속 보관 및 검색에 중점을 둔 프로세스가 있습니다. 온도 조절 환경에서 보관해야 하는 제품의 유통, 운송 및 보관은 식품 제조업체가 자동화 시스템을 활용하여 효율적으로 관리할 수 있습니다.콜드체인 모니터링해결책. 기계 고장, 교통 체증 및 기타 문제로 인해 냉장 유통망이 불완전해지면 부패하기 쉬운 식품이 변질되어 안전하지 않게 될 수 있습니다. 또한, 상품의 위치를 ​​실시간으로 파악하지 못하면 비효율적인 운영 절차가 발생할 수 있습니다. 따라서 콜드체인 모니터링은 상품이 안정적인 온도에서 운송 및 보관되도록 보장합니다.

세그먼트 분석

글로벌 스마트 식품 물류 시장은 구성 요소 및 기술별로 세분화됩니다.

구성 요소를 기준으로글로벌 스마트 식품 물류 시장은 하드웨어(센서, 텔레매틱스, 네트워킹 장치 등), 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다.

그소프트웨어 및 서비스 부문이 가장 큰 기여를 하고 있습니다.시장에 출시되었으며, 다음과 같은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.연평균 성장률(CAGR) 13.97%예측 기간 동안 실시간 물류, 자산 및 공급망 추적은 자산에 설치된 센서를 통해 가능해집니다. 물류 회사와 창고는 자산의 위치와 화물의 상태에 대한 실시간 정보를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 인텔의 커넥티드 물류 플랫폼(Intel CLP)은 운송 부문에서 포장 손실 및 파손을 줄이는 데 도움을 줍니다. 센서는 기업에게 운송 중인 식품의 상태에 대한 정보를 제공합니다.

또한, 공급망 관리 애플리케이션에 사용되는 RFID 및 IoT 솔루션은 식별 프로세스를 자동화함으로써 국제 물류 네트워크를 크게 향상시키고 전반적인 효율성을 높입니다. 이 기술은 원자재 운송, 생산 공정, 창고 보관 및 유통을 포함한 전체 가치 사슬에 영향을 미칩니다. 원격 측정 데이터의 송수신 및 저장을 가능하게 하는 차량 추적 장치는 텔레매틱스 시스템의 핵심 요소입니다. 텔레매틱스는 차량 추적 시스템과 함께 사용될 경우 차량의 실시간 위치 추적을 제공하여 정보 공유를 간소화하고 책임성을 강화합니다. 위치, 속도, 공회전 시간, 급가속 또는 급제동, 연료 소비량, 차량 문제 등 다양한 정보가 텔레매틱스 데이터 수집에 포함될 수 있습니다. 이러한 데이터를 분석하여 특정 발생 및 패턴을 파악하면 차량 관리 전반에 대한 포괄적인 통찰력을 얻을 수 있습니다.

최첨단 공급망 관리 소프트웨어 및 솔루션에 투자함으로써 기업은 물류 및 공급망을 빠르게 개선할 수 있습니다. 식품 기업은 소프트웨어 솔루션을 활용하여 고객에게 제품을 추적하고 배송합니다. 유통 기업은 물류 및 분석을 통해 제조업체에 원자재를 효율적으로 공급합니다. 식품 제조업체는 제품의 신선도와 품질을 유지하기 위해 유통기한 관리가 필수적입니다. 식품 산업의 공급망은 제품의 최고 품질을 보장하기 위해 소프트웨어 솔루션에 크게 의존합니다. 식품 유통 소프트웨어 개발 시에는 주문 및 배송 추적, 신속하고 효율적인 배송을 최우선으로 고려해야 합니다. 클라우드 솔루션은 분산된 제품 개발 프로세스를 정보 기반의 제품 가치 사슬로 전환하기 위해 개발되고 있습니다. 각 벤더의 클라우드 제품을 차별화하는 주요 특징은 제품 모니터링에 대한 공개 접근성, 실시간 내장 분석 기능, 그리고 부서 간 협업 기능입니다. 벤더들은 이제 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 일정 기간 동안 제공하는 올인원 솔루션을 도입하고 있으며, 이러한 추세는 해당 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

기술을 기반으로,글로벌 스마트 식품 물류 시장은 차량 관리, 자산 추적, 콜드체인 모니터링 및 기타 기술로 구분됩니다.

콜드체인 모니터링 및 기타 기술 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 12.25%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 식품 제조업체는 콜드체인 모니터링 솔루션을 통해 온도 조절이 필요한 제품의 유통, 운송 및 보관을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 기계 고장, 교통 체증 및 기타 문제로 인해 콜드체인이 불완전해지면 부패하기 쉬운 식품이 변질되어 안전하지 않게 될 수 있습니다. 또한, 제품의 위치를 ​​실시간으로 파악하지 못하면 비효율적인 운영 절차가 발생할 수 있습니다. 따라서 콜드체인 모니터링은 제품이 안정적인 온도에서 운송 및 보관되도록 보장합니다. 온도 센서가 내장된 블루투스 저에너지(BLE) 비콘과 같은 기술을 통해 운송 중 또는 공급망 전반에 걸쳐 온도 데이터를 지속적이고 원활하게 추적하고 주요 검문소에서 제품의 위치를 ​​파악할 수 있습니다. 이미 벵갈루루 공항(BLR)의 화물 터미널 중 하나인 멘지스 항공 보바 벵갈루루(MABB)에서 사용 중인 이 기술은 과일, 채소, 육류와 같은 부패하기 쉬운 식품을 실시간으로 모니터링할 수 있게 해줍니다.해산물,유제품, 절화, 의약품 및 기타 온도에 민감한 제품.

사물인터넷(IoT) 기술과 결합된 자산 추적 솔루션은 기업 가치 사슬 전반에 걸쳐 다양한 프로세스, 인력 및 자산을 단일 통합 전략 시스템으로 연결하는 기능을 제공합니다. 자산 추적은 수익에 직접적인 영향을 미치는 실시간 데이터를 제공하며, IoT 장치 및 시스템은 자산 추적의 정확성과 신뢰성을 향상시킵니다. IoT 기반 자산 모니터링 시스템을 통해 자산 관리가 간편해지고 차량 및 장비의 원격 추적이 가능해지므로 기업은 위험을 줄이고 비용을 절감하며 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다. 예를 들어, Telit Communications PLC는 웹 기반 IoT 인터페이스 하나로 모든 자산을 간편하게 연결하고 제어할 수 있는 자산 추적용 IoT 솔루션을 제공합니다. IoT 솔루션 제공업체인 Sierra Wireless에 따르면, Acculink Cargo는 기업이 귀중하고 민감한 자산의 위치와 상태를 신속하게 추적할 수 있도록 지원하는 새로운 관리형 IoT 솔루션입니다. 이 솔루션은 서비스 형태로 제공되며 월정액 요금이 부과됩니다.

지역 분석

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

글로벌 스마트 식품 물류 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라메이카(LAMEA)의 네 지역으로 나뉩니다.

북미는 가장 중요한 수익 기여 지역입니다.그리고 다음과 같은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.연평균 성장률(CAGR) 12.83%예측 기간 동안 해당 지역은 많은 유명 업체들이 밀집해 있어 스마트 물류 시장에서 상당한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 공급망 낭비를 줄이기 위한 기술 활용에 대한 정부의 적극적인 추진과 자원 낭비 제거 및 최적화에 대한 관심 증가가 이 지역 시장 확대를 견인하고 있습니다. 예를 들어, 연방 고속도로 관리국(FHWA)은 미국 주 고속도로 및 교통 협회(AASHTO) 및 주·지방 교통부(DOT)와 함께 교통 및 물류 부문에서 자산 모니터링 기술 활용을 장려해 왔습니다.

또한, IoT 솔루션 제공업체들이 이 지역에 많이 진출해 있으며, 이들의 투자가 시장 확장을 촉진하고 있습니다. Geotab은 냉장 트럭의 지속적인 온도 제어 및 모니터링의 어려움을 해결하기 위해 냉장 기능을 갖춘 대형 화물차 및 밴용 제품인 Cold Chain을 출시했습니다. 캐나다 시장의 기업들은 경쟁력을 유지하기 위해 다양한 유기적 및 비유기적 성장 전략을 실행하고 있습니다. 물류 솔루션 제공업체인 Roambee와 Rogers for Business는 협력하여 기업들에게 사무실 안팎의 화물 및 자산 실시간 추적 서비스를 제공하고 있습니다.

유럽은 연평균 13.73%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.예측 기간 동안 유럽은 현대 기술의 주요 사용자이자 세계에서 가장 영향력 있는 기술 허브 중 하나입니다. 이 지역의 많은 기업들은 비용 및 규정 준수 문제로 인해 다양한 모빌리티 기술을 도입했습니다. 거의 모든 최종 사용자 산업이 유럽의 신기술 빠른 도입으로 혜택을 받았습니다. 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI), 클라우드 서비스는 지역 식품 사업에서 스마트 물류 솔루션 도입을 가속화하는 기술 혁신입니다. 유럽 연합(EU)은 유럽 내 5G 산업 개발 및 활용 사례에 대한 11개의 새로운 연구 프로젝트를 승인했으며, 이 프로젝트들은 제조, 공급망, 운송뿐만 아니라 유럽에 본부를 둔 5G 하드웨어 혁신에 중점을 두고 있습니다.

식품 산업이 유럽 전역으로 확장됨에 따라, 유럽 유통망으로 유입되는 막대한 물량을 더욱 까다로운 소비자 시장에 신속하고 안정적으로 배송하기 위한 고효율의 지능형 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지역 기업들의 투자 활동 또한 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 물류 분야에서 인간의 의사결정을 자동화하는 글로벌 B2B SaaS 스타트업인 로커스(Locus)는 2020년 10월, 제품 및 사업 개발에 유럽에 200만 유로를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 회사의 지능형 물류 솔루션은 탄소 배출량을 줄이고 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 유럽연합(EU)은 2030년까지 식품 생산 및 공급망 전반에 걸친 식품 손실을 줄이고 소매 및 소비자 단계에서 1인당 식품 낭비를 감축하고자 합니다. 공급망 최적화에 대한 강조와 4차 산업혁명의 강력한 자동화 정책은 이 지역의 스마트 식품 물류 확장을 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 기술 도입의 선두에 서면서 스마트 식품 물류의 확장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 중국의 스마트 식품 물류 산업 성장은 식량 안보를 위한 기술 도입에 대한 정부의 강조에 힘입어 가속화되고 있습니다. 정부의 물류 시스템 강화 노력 또한 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 중국 중앙 정부는 새로운 발전 모델을 강력하게 뒷받침하기 위해 현대적인 물류 시스템을 개발하고 발전시키겠다고 선언했습니다. 현대 물류 시스템은 과학, 기술, 최첨단 과학 이론, 그리고 복잡한 물류 절차를 기반으로 구축되어 유통 및 공급망 프로세스와 변수를 통합하는 것을 목표로 합니다. 한국 농림축산식품부가 발표한 '회복, 포용, 도약: 한국 2021' 사업 계획에서는 기술, 식량 안보, 지속가능성을 주요 중점 분야로 강조했습니다. 디지털 식품 및 농산물 공급망 또한 정부의 관심 분야입니다. 인도네시아, 호주 등 여러 국가에서 IoT 및 M2M 모듈 도입이 증가함에 따라 시장은 새로운 전망을 보이고 있습니다.

라틴 아메리카는 예측 기간 동안 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 다른 지역과 달리 이 지역의 성장 속도는 다소 느릴 수 있습니다. 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅과 같은 일부 기술 발전은 다른 국가에 비해 라틴 아메리카에 더디게 도입되었습니다. 노키아에 따르면 브라질은 라틴 아메리카에서 가장 중요한 IoT 시장입니다. 노키아는 세계 최대 통신 기업인 TIM과 파트너십을 맺고 브라질 내 기업 고객에게 IoT 서비스를 제공하고 있습니다. 이 협약을 통해 TIM의 기업 고객은 텔레매틱스와 온보드 진단 기능을 갖춘 완전 연결 차량은 물론 물류 부문의 자산 추적 및 상태 센서를 포함한 다양한 기기를 실시간으로 모니터링하고 관리할 수 있게 됩니다. 이 지역의 여러 물류 기업들의 노력은 물류 산업의 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 전 세계 여러 기업들이 전략적 제휴 및 인수 합병을 통해 이 지역에서 제품 및 서비스 제공을 확대하고 있으며, 이를 통해 시장 점유율을 확대할 수 있을 것으로 예상됩니다.