스마트 정형외과 임플란트 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 적용 분야별(무릎, 고관절, 기타), 구성 요소별(임플란트, 전자 부품), 임플란트 시술별(전체 치환, 부분 치환, 기타), 최종 사용자별(병원, 기타(연구 센터)) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

스마트 정형외과 임플란트 시장 성장 요인

고령 인구 증가가 시장을 주도하고 있습니다.

스마트 정형외과 임플란트 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 전 세계적인 고령 인구 증가입니다. 골관절염, 점액낭염과 같은 노화 관련 질환으로 인한 절단 수술 건수 증가가 이러한 시장 성장을 견인하고 있습니다.류머티스성 관절염,건염 관련 제품 개발과 더불어 민간 개발 모델 및 틈새시장 업체들의 인수가 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 비만, 당뇨병 등 퇴행성 관절 질환 위험을 높이는 동반 질환의 발생률 증가, 특히 노년층에서 이러한 질환의 증가와 정형외과 임플란트와 같은 골절 치료 옵션에 대한 정부의 인식 제고 노력 또한 시장에 영향을 미치고 있습니다.

개선된 의료 인프라가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

의료비 상환 방식의 변화, 의료 인프라 개선, 인구 증가, 제약 및 생명공학 기업의 확장은 스마트 정형외과 임플란트 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 또한, 정형외과 임플란트 기술의 발전은 2022년부터 2030년 사이에 시장 참여자들에게 수익성 높은 기회를 창출할 것으로 예측됩니다.

시장 제약 요인

팬데믹은 시장에 큰 제약 요인이 되었다.

코로나19 팬데믹은 스마트 정형외과 임플란트를 포함한 정형외과 임플란트 시장의 수요와 매출 감소를 초래했습니다. 시장 참여자들은 의료 서비스 접근성 제한, 이동 제한, 공급망 문제, 임상 시험 진행의 어려움, 기타 물류 문제 등 여러 가지 어려움에 직면했습니다. 그러나 팬데믹의 가장 큰 영향은 선택적 수술의 연기 또는 취소였습니다. 대부분의 국가가 봉쇄 조치와 사회적 거리두기 규정을 시행했고, 규제 기관과 학회는 선택적 수술 연기를 권고하여 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 향후 몇 년 동안 선택적 수술이 재개됨에 따라 스마트 정형외과 임플란트에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

최신 기술에 대한 투자는 더 많은 기회를 가져올 것입니다.

로봇 시스템과 내비게이션 시스템과 같은 디지털 기술의 도입으로 정형외과 수술이 더욱 안전해지고 합병증이 줄어들며 환자 예후가 개선되고 있습니다. 따라서 이는 지능형 수술의 연구, 개발 및 응용에 있어 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다.정형외과 임플란트시장 참여자들은 이러한 추세를 활용하여 신제품을 출시하고, 핵심 기술을 통합하고, 연구 개발 노력을 확대하고, 시장 점유율을 높이고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 eCential Robotics는 Amplitude Surgical과 협력하여 로봇 무릎 수술 솔루션을 개발했습니다. 또한, Zimmer Biomet의 Persona IQ Smart Knee는 2021년 8월 FDA로부터 신규 의약품 분류(De Novo classification)를 승인받아 시장 선도 제품으로 자리매김했습니다.

응용 프로그램 분석

스마트 정형외과 임플란트의 세계 시장은 무릎, 고관절 및 기타 부위로 세분화됩니다. 2021년에는 무릎 적용 분야가 세계 시장을 주도했으며, 예측 기간 동안에도 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 2021년 무릎 적용 분야는 전체 매출의 47% 이상을 차지했습니다. 한편, 고관절 적용 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 무릎 및 고관절 질환의 유병률 증가가 이 분야의 급속한 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다.

구성 요소 인사이트

세계 시장은 구성 요소에 따라 임플란트와 전자 부품으로 세분화됩니다. 예측 기간 동안 전자 부품 부문은 6.20% 이상의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 임플란트에 지능을 부여하는 소프트웨어와 센서로 구성됩니다. 여기에는 원격 환자 모니터링, 수술 후 관련 관리 매개변수 추적, 임상 의사 결정 등이 포함됩니다. 예를 들어, Canary Medical의 Canturio-te 및 CHIRP 시스템은 Persona IQ 스마트 무릎 임플란트에 내장되어 있습니다.

이 기술은 환자와 의사가 보행 속도, 보행률, 걸음 수, 관절 가동 범위 등의 매개변수를 모니터링할 수 있도록 해줍니다. 2021년에는 임플란트 부품 부문이 전 세계 매출에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 임플란트의 높은 가격, 제품의 풍부한 공급, 그리고 시장 참여자들의 적극적인 노력 덕분입니다. 스트라이커, 짐머 바이오멧, 드퓨 신테스, 마이크로포트, B. 브라운, 코린 등 대규모 다국적 기업들이 인공관절 임플란트 시장에서 경쟁하고 있으며, 시장 점유율 확대를 위해 다양한 전략적 계획을 추진하고 있습니다.

절차 및 통찰력

전 세계 시장은 전관절 치환술, 부분 치환술, 기타 수술로 구분됩니다. 2021년에는 전관절 치환술 부문이 전 세계 시장을 주도하며 전체 매출의 57% 이상을 차지했습니다. 이 부문의 높은 시장 점유율은 정형외과 질환의 유병률 증가, 관절 치환 수술 건수 증가, 그리고 기술 발전 덕분입니다. 예를 들어, Zimmer Biomet의 Persona IQ Smart Knee는 시멘트 고정 전슬관절 치환술을 받는 환자에게 권장됩니다.

반면, 부분 치환술 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 재수술 및 관절면 재건술을 포함하는 다른 부문 또한 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 전체 치환술의 상당수가 시간이 지남에 따라 결함이 있거나 마모된 임플란트로 인해 실패하여 재수술이 필요하기 때문입니다. 재수술은 통증을 완화하고 운동 기능 회복을 촉진하기 위해 시행됩니다. 미국 관절염 재단(Arthritis Foundation)에 따르면, 무릎 및 고관절 재수술은 2030년까지 각각 연간 12만 건과 7만 2천 건에 이를 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 인사이트

세계 시장은 병원과 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 기타 최종 사용자 부문은 외래 수술 센터(ASC)와 연구 기관으로 세분화됩니다. 2022년부터 2030년까지 기타 부문은 5.00% 이상의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 외래 수술 센터의 증가와 그에 따른 비용 효율성 때문입니다. 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)에 따르면, 2022년 3월 기준 워싱턴주에는 약 187개, 텍사스주에는 442개, 조지아주에는 368개, 캘리포니아주에는 817개, 플로리다주에는 451개의 메디케어 인증 ASC가 있습니다.

향후 몇 년 동안 이 수치는 증가할 것으로 예상됩니다. 2021년에는 병원용 애플리케이션 부문이 세계 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 같은 해에 이 부문은 전체 매출에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 병원에서 시행되는 정형외과 수술 건수가 많고 대형 병원들이 신기술을 적극적으로 도입하고 있기 때문입니다. 2021년 인도의 디나나트 망게슈카르 병원에서는 1,500건 이상의 관절 치환술을 시행했습니다. 이 중 대부분은 전체 관절 치환술이었습니다.무릎 인공관절 수술일부 고관절 전치환술과 무릎 및 고관절 전치환술 재수술도 시행되었습니다.

지역별 분석

2021년 북미는 전 세계 시장을 주도하며 전체 매출의 42.5% 이상을 차지했습니다. Zimmer Biomet과 같은 선도 기업들의 존재 덕분에 북미는 시장에서 큰 점유율을 확보하고 있습니다. 또한, 의료 분야에서 디지털 기술과 로봇 시스템의 높은 보급률은 북미의 시장 점유율이 압도적으로 높은 이유 중 하나입니다. 향후 정형외과 질환의 유병률 증가가 북미 지역의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 2040년까지 미국에서 의사의 진단을 받은 관절염 환자는 7,840만 명에 이를 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양: 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 시장은 향후 8년간 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 빠른 성장은 주요 시장 참여 기업들의 지역적 입지 강화를 위한 투자 증가, 수술 건수 증가, 그리고 이 지역의 급속도로 개선되는 의료 인프라에 기인합니다. 미국 국립 의학 도서관(National Library of Medicine)의 연구에 따르면, 2017년 일본에서는 모든 관절에 걸쳐 약 146,189건의 인공관절 수술이 시행되었습니다. 이 중 8만 건 이상이 무릎 관절에, 5만 9천 건 이상이 고관절에 시행되었습니다.