태양광 배터리 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(납산, 리튬이온, 흐름형 배터리, 기타), 최종 사용자별(산업, 상업, 주거), 기술별(납산, 리튬이온, 흐름형(브롬화아연), 염화나트륨니켈), 용량별(75AH 미만, 75~150AH, 150AH 이상), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

태양광 배터리 시장 성장 요인

태양광 기술 사용을 지원하는 정부 규제

미국 태양에너지산업협회(SEIA)에 따르면, 정부는 전력 생산을 위한 태양광 기술을 장려하기 위해 순계량제 및 태양광 발전 시스템 도입과 같은 법률을 시행해 왔습니다. 미국, 스페인, 프랑스와 같은 국가에서는 소비자들이 태양광 에너지를 자사 전력 수요에 사용하고 남은 전력을 판매할 수 있습니다. 특히 중국의 태양광 발전 산업은 다른 국가들에 비해 상당한 성장세를 보이고 있습니다.

중국태양광산업협회에 따르면, 중국의 태양광 발전 설비 용량은 2018년 전년 동기 대비 34% 증가했습니다. 총 설치 태양광 발전 용량은 2017년 136기가와트에서 2018년 말 170기가와트를 넘어섰습니다. 이러한 규제는 태양광 기술의 활용을 장려하고 있으며, 따라서 태양광 배터리 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 태양광 기술의 사용 증가에 따라 태양광 배터리 수요도 크게 증가할 것으로 전망됩니다.

재생에너지 저장 솔루션에 대한 관심 증가

국제에너지기구(IEA)에 따르면, 다음과 같은 필요성이 있습니다.재생에너지2015년 이후로 상승했습니다.

• 예를 들어, 2017년 연간 태양광 발전 용량은 100GW에 달해 2016년 대비 31% 증가했습니다. 태양광 기술에 대한 수요 증가는 지속 가능한 에너지 자원에 대한 수요 증가, 탄소 배출량 감축 최소화, 그리고 기존 연료에 대한 의존도 감소에 기인합니다. 더욱이, 2019년에는 인도, 중국, 태국과 같은 개발도상국의 에너지 수요 증가로 인해 태양광 발전이 풍력 및 수력과 같은 다른 재생 에너지원보다 22% 더 높은 성장률을 기록했습니다. 이러한 수요 증가는 급속한 산업화와 도시화에 기인합니다.

또한, 기존 연료 사용으로 발생하는 탄소 배출량을 줄이기 위한 정부의 엄격한 규제 시행으로 태양광 발전 기술의 성능이 향상되었습니다. 재생 에너지 수요 증가에 따라 태양 에너지에 대한 필요성도 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 태양광 배터리 시장도 성장할 전망입니다.

제약 요인

초기 설치 비용이 많이 든다

태양광 배터리는 일반적으로 가격이 비싸 시장의 성장에 걸림돌이 됩니다. 태양광 발전으로 생산된 에너지는 대용량 배터리에 저장된 후에도 즉시 사용해야 합니다. 독립형 태양광 시스템에 사용되는 배터리는 낮 동안 충전하여 밤에 사용할 수 있습니다. 그러나 에너지 수요는 일반적으로 낮에 더 높기 때문에 태양광 에너지 저장 시스템을 설치하고 적절하게 저장하는 것이 중요합니다. 에너지 저장 장치 설치 비용은 상대적으로 높아 태양광 발전 시스템의 총비용을 상당히 증가시킬 수 있습니다. 따라서 에너지 저장 시스템 설치 여부는 전기 요금 체계에 따라 결정됩니다.

주요 시장 기회

에너지 백업 시스템 분야의 획기적인 발전

태양 복사량 부족과 안개는 태양열 에너지 저장 효율에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 태양열 집열기에 내장된 백업 시스템은 흐린 날씨나 안개가 낀 날씨에도 태양열을 추가로 저장할 수 있도록 도와줍니다. 이 시스템은 흐린 날이나 구름이 낀 날씨에도 태양열 배터리와 동일한 성능을 유지합니다. 따라서 이러한 기술 발전은 시장 성장에 상당한 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

유형별 인사이트

세계 시장은 납축전지, 리튬이온 전지, 흐름 전지 및 기타로 구분됩니다. 리튬이온 전지 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 2030년까지 연평균 15.7%의 성장률로 4억 5,500만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 태양 에너지 저장용 리튬이온 전지를 제공하는 주요 업체로는 테슬라, LG화학, CATL 등이 있습니다. 일반적으로 리튬이온 전지는 납축전지 대비 50~60% 가벼운 무게 때문에 다른 전지에 비해 선호됩니다. 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 관심이 높아짐에 따라 리튬이온 태양열 전지에 대한 수요도 증가할 것으로 전망됩니다.

게다가 리튬 이온 배터리의 에너지 밀도와 효율은 다른 태양열 배터리에 비해 매우 높습니다. 일반적으로 납축전지의 효율은 최대 85%인 반면, 리튬 이온 배터리는 최대 95%까지 가능합니다. 이는 상업 및 산업용으로 필요한 최대 전력을 생산하기에 충분합니다.

납축전지 부문은 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 2030년까지 연평균 17.8%의 성장률로 2,500만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 주거 및 상업용 태양광 배터리 사용이 증가함에 따라 납축전지 시장 성장이 가속화될 것으로 전망됩니다. 특히 습식 납축전지와 같은 일부 납축전지는 소규모 용도에 적합합니다. 이러한 배터리는 리튬 이온 배터리에 비해 가격이 저렴하고 수명이 길기 때문입니다(5~8년).

또한, 납축전지의 일종인 심방전 흡수성 유리섬유 매트(AGM) 배터리는 고진동 환경에 효과적입니다. 이러한 배터리 설계는 납축전지처럼 정기적인 점검이나 물 보충이 필요하지 않으며, 수명이 4~6년으로 태양광 배터리 유지 보수 비용을 더욱 절감해 줍니다.

기타 배터리는 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지하며, 니켈-카드뮴 및 니켈-철 배터리를 포함합니다. 이 시장은 연평균 14%의 성장률로 2030년까지 6천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 니켈 기반 배터리는 다양한 용도에 적합하여 산업용으로 널리 사용됩니다. 특히 산업 현장 및 대규모 상업 공간의 백업 전력 시스템에 대한 수요가 높습니다. 니켈 기반 배터리는 정기적인 설치가 필요 없으므로 열악한 환경에서도 사용하기에 적합합니다. 또한, 저렴한 가격은 대규모 적용을 촉진하는 주요 요인입니다.

최종 사용자 인사이트

전 세계 시장은 산업, 상업 및 주거 부문으로 구분됩니다. 산업 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2030년까지 연평균 15.7%의 성장률로 2억 5천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 주요 산업용 태양광 배터리 제조업체로는 SEC Battery Company, Exide Industries, EnerSys 등이 있습니다. 이러한 태양광 배터리 시스템은 석유 및 가스, 석유화학, 발전, 배전 및 송전 시설과 같은 열악한 환경에서 사용됩니다. 또한, 전력망에서 벗어난 환경에서도 전력 백업 장치로 효과적으로 활용될 수 있습니다. 산업 부문의 안정적인 전력 공급에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 산업계 관계자들이 정전 시에도 전기 장비를 동일한 효율로 가동하고자 하는 움직임이 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다.

• 또한 산업 현장에서 사용되는 태양광 배터리 시스템은 유지 보수 비용과 전기 요금을 절감할 수 있습니다.

상업용 부문은 가장 빠르게 성장하고 있으며, 연평균 성장률(CAGR) 16.2%로 2030년까지 1억 9,500만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 주로 중소형 데이터 센터, 쇼핑센터, ATM 등과 같은 경량 및 중량 상업 공간에 사용됩니다. 또한 은행, 호텔, 병원, 보험 회사의 데이터 센터에서도 IT 애플리케이션에 태양광 배터리를 사용하는 경우가 많습니다. 상업용 무정전 전원 공급 시스템을 제공하는 주요 제조업체로는 테슬라, 선파워, 솔라엣지 등이 있습니다. 상업 공간에서 고성능 및 소형 전력 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 더욱 촉진될 것입니다.

주거 부문은 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지하며, 2030년까지 연평균 14.2%의 성장률로 1억 1,500만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 가처분 소득 증가와 생활 방식 변화가 주거 지역에서의 전기 제품 사용을 촉진할 것으로 전망됩니다. 또한, 안정적이고 지속적인 전력 공급 솔루션에 대한 수요 증가도 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 그러나 리튬 이온 배터리나 니켈 카드뮴 배터리와 같은 일부 태양광 배터리는 소규모 용도에는 경제성이 떨어질 수 있습니다.

지역별 분석

아시아 태평양: 지배적인 지역

아시아 태평양 지역은 40% 이상의 매출 점유율로 지역 시장을 주도하고 있습니다. 2030년까지 연평균 17.5%의 성장률을 기록하며 2억 1,500만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 한국 등 신흥국 정부들이 탄소 배출 제로 기준에 대한 관심을 높이고 있는 데 기인합니다. 특히 세계 최대 태양광 발전 생산국인 중국은 아시아 태평양 지역 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다. 또한, 신규 태양광 발전 프로젝트에 대한 투자 기회 증가도 이 지역 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

• 예를 들어, VRB 에너지는 2021년 3월 샹양시 정부와 바나듐 흐름 배터리를 갖춘 100MW 규모의 태양광 발전소 건설 계약을 체결했습니다.

유럽: 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 지역 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 유럽 태양광 배터리 시장은 2030년까지 연평균 15.8%의 성장률로 1억 7,500만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 본 분석에서는 프랑스, ​​독일, 영국, 스페인, 이탈리아 및 기타 유럽 지역을 대상으로 합니다. 활발한 연구 개발 활동과 유럽 위원회와 같은 정부 기관의 태양광 발전 및 에너지 저장 프로젝트 지원은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또한 LG화학유럽, 빅트론 에너지, BMZ 그룹과 같은 주요 제조업체들이 소규모, 중규모 및 대규모 프로젝트에 적합한 다양한 태양광 배터리를 제공하는 것도 시장 성장에 기여할 것으로 전망됩니다.

재생에너지 목표는 태양광 배터리 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 유럽 국가들은 2020년 재생에너지 목표를 달성하고 있으며, 32%의 재생에너지 목표 달성을 위한 2030년 국가 에너지 및 기후 계획(NECP)의 시행에 착수하고 있습니다. 이는 많은 유럽 국가들이 비용 효율적으로 전력 시스템의 탈탄소화를 지속하고 에너지 체계를 전환하는 데 도움이 될 것입니다.

예를 들어, 2020년 이탈리아의 한 배터리 저장 시설 운영업체는 2022~2023년 납품 예정인 95MW 규모의 태양광 배터리 저장 시설 계약을 수주했습니다. 영국과 포르투갈 같은 국가들은 태양광 배터리 저장 시설에 대한 용량 경매를 장려하고 있습니다. 이러한 움직임은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

북미는 세 번째로 큰 시장 규모를 자랑하며, 예측 기간 동안 연평균 9%의 성장률로 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 북미 시장은 미국, 캐나다, 멕시코를 중심으로 분석됩니다. 북미 태양광 배터리 시장은 미국과 캐나다가 전체 시장 점유율의 85% 이상을 차지하고 있습니다. 주요 업체 및 부품 제조업체로는 테슬라, US Battery Mfg. Co., SUN-XTENDER 등이 있습니다. 지속적인 인프라 투자와 혁신적인 도시 개발 프로젝트가 상업용 태양광 배터리 시장 성장에 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 새로운 인프라 투자와 태양광 발전 프로젝트는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.