우주 발사 서비스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 탑재체(위성, 유인 우주선, 화물, 시험 탐사선, 성층권 로켓), 발사체(소형(300톤 미만), 대형(300톤 이상)), 최종 사용자(군/정부, 상업), 발사 플랫폼(육상, 공중, 해상), 서비스 유형(발사 전, 발사 후) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2025-2033년

시장 성장 요인

정부의 우주 탐사 활동 투자 증가

지난 10년간 미국, 인도, 중국, 러시아, 일본 등 여러 국가와 유럽우주국(ESA)과 같은 기관들이 19건의 행성 또는 우주 탐사 임무를 성공적으로 수행했습니다. 전 세계 정부의 우주 예산은 매년 증가하고 있으며, 각국 정부는 우주 탐사 임무를 위한 인프라 지원과 후원에 막대한 자금을 투입하고 있습니다. 과거에는 자금 부족으로 우주 프로그램이 제약을 받기도 했지만, 치열한 우주 경쟁으로 상황이 달라졌습니다. 많은 국가들이 발사체와 관련 시설에 투자하여 우주 경쟁에서 우위를 점하고, 발사 능력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 2019년 유럽우주국(ESA)의 정부 예산은 63억 달러, 중국 국가우주국(CNSA)은 110억 달러, 미국 항공우주국(NASA)은 195억 달러였습니다. 이처럼 우주 발사 서비스 시장은 정부의 우주 관련 지출과 투자 증가에 힘입어 성장하고 있습니다.

상업용 비정지궤도 위성(NGSO) 우주 발사 수요 증가

과거에는 통신 위성에 모든 종류의 궤도가 고려되었지만, 이후 비정지궤도(NGSO) 위성이 경로 손실이 적어 실질적인 전 세계 통신망 구축이 가능하다는 사실이 밝혀졌습니다. 통신 업계는 고도와 낮은 지연 시간 덕분에 NGSO 위성을 선호하고 있습니다. 이러한 위성은 지상 네트워크와 유사한 성능을 제공하면서 통신 네트워크의 효율적인 활용을 가능하게 합니다. 또한 발사에 필요한 추진력이 적고 제작 및 발사 비용도 상대적으로 저렴합니다. 이러한 요인들이 위성 발사 횟수 증가를 견인하고 발사 서비스 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 제한

우주 발사 서비스에는 높은 초기 투자 비용이 수반됩니다.

발사 서비스의 초기 비용은 매우 높습니다. 발사 서비스 한 건당 대략 100만 달러에서 1억 달러에 달할 수 있습니다. 초기에는 우주 활동과 발사 서비스가 정부 및 군, 또는 정부가 설립한 우주 기관에 의해 통제되었습니다. 다른 참여자가 거의 없었기 때문에 시장은 독점적이었습니다. 현재도 미국과 유럽 지역에 집중된 소수의 시장 참여자들이 존재합니다. 발사 서비스 제공에 드는 초기 비용은 시장 성장을 저해하는 요인입니다. 발사 서비스 제공업체는 발사에 필요한 인프라 및 지원 활동을 확보하기 위해 막대한 투자를 해야 합니다. 또한, 코로나19 팬데믹의 영향도 우주 산업에 미쳤습니다. 이 밖에도 위성 2020, CABSAT, 해상-공중 우주 프로젝트, SMi 등과 같은 세계적인 우주 관련 행사들이 차질을 빚었습니다.소형 위성컨퍼런스를 비롯한 많은 행사가 취소되거나 연기되었습니다. 팬데믹의 시작은 인력 부족과 대기업의 발사 투자 감소로 인해 향후 우주 산업에 영향을 미칠 것입니다. 또한, 매 발사마다 필요한 유지보수 활동과 인프라 준비는 발사 서비스 비용에 영향을 미칩니다. 발사 횟수 감소와 업계 내 민간 기업의 성장으로 인해 소규모 발사 서비스 제공업체들은 시장 생존에 어려움을 겪고 있습니다.

시장 기회

제품 혁신을 통한 우주 발사 서비스 가격 인하에 집중

높은 발사 비용은 오랫동안 우주 기술 발전의 걸림돌로 작용해 왔습니다. 발사 비용 절감은 미래의 우주 개발, 탐사 및 확장 활동을 촉진할 것입니다. 과거에는 탑재체 무게(kg)에 따라 발사 비용이 책정되었기 때문에, 우주선, 위성 및 기타 탑재체의 개발 및 설계 시 고성능 소재를 적게 사용하여 무게를 제한했습니다. 발사 비용 절감은 설계 및 개발에 직접적인 영향을 미쳐 더욱 견고하고 신뢰할 수 있으며 성능이 향상된 더 무거운 탑재체 개발이 가능해질 것으로 기대됩니다. 또한 재사용 가능한 로켓과 발사체 개발은 비용 절감에 기여합니다. 팰컨 9 로켓은 재사용을 통해 비용을 절반으로 줄였습니다. 따라서 발사 서비스 가격 인하는 발사 서비스 시장 성장에 매력적인 기회를 제공합니다.

세분화 분석

페이로드별

전 세계 우주 발사 서비스 시장은 위성(소형 위성(1,000kg 미만)과 대형 위성(1,000kg 이상)으로 세분화됨), 유인 우주선, 화물, 시험 탐사선, 위성으로 나뉩니다. 위성 부문은 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 16.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문은 음성 및 데이터 전송, 선박, 항공기, 차량, 외딴 지역 간 연결, 기상 정보 제공, 토지 측량 등 위성의 상업적 활용이 주를 이룹니다. 통신 수요가 텔레비전 방송에서 인터넷 연결로 전환됨에 따라 위성 기술이 사물 인터넷(IoT)의 핵심 요소로 채택되면서 위성 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 소형 위성 발사가 증가하고 있으며, 외딴 지역에 광대역 서비스를 제공하기 위한 위성 통신 활용이 위성 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 보잉과 ViaSat-3는 100Mbps 이상의 속도를 제공하는 위성 3개를 발사하는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 또한, 소형 위성 발사가 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어 10kg큐브샛많은 기업들이 위성을 발사하는 데 드는 비용을 감당할 수 있게 되면서 위성 산업이 성장하고 있습니다.

Launch Platform 제공

전 세계 우주 발사 서비스 시장은 육상, 공중, 해상으로 구분됩니다. 육상 발사 부문은 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 15.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 위성 소형화 추세가 지속되면서 연간 발사 횟수가 증가하고 있으며, 이는 육상 발사 서비스 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 심우주 탐사 활동의 증가 또한 여러 시험 탐사선 발사에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 더불어, 첨단 기술 기반의 우주 발사 인프라 시스템은 육상 발사 서비스의 효율적인 운영을 촉진하는 데 크게 기여하고 있습니다. 이러한 인프라 구축과 첨단 발사대 관리 시스템에 대한 수요 증가, 그리고 민간 기업의 시장 진출은 우주 발사 서비스 시장의 성장을 더욱 강화하고 있습니다.

서비스 유형별

전 세계 우주 발사 서비스 시장은 발사 전 서비스와 발사 후 서비스로 구분됩니다. 발사 전 서비스 부문이 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 16.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 민간 ​​기업들의 발사 서비스 시장 진출로 다양한 선택지가 생겨났습니다. 여러 기업들이 탑재체 제작, 조립, 발사대 왕복 운송, 발사체 제작, 궤도 또는 우주 발사 등을 포함하는 발사 전 서비스를 제공하고 있습니다. 발사 전 서비스 시장은 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 발사 전 서비스에는 보험 및 데이터 추적 서비스도 포함됩니다. 이러한 서비스는 계약 또는 협약을 통해 제공됩니다. 위성 발사 증가로 인해 발사 전 서비스에 대한 수요는 주로 상업 부문에서 높습니다.

발사체를 통해

전 세계 우주 발사 서비스 시장은 소형(300톤 미만)과 대형(300톤 이상)으로 분류됩니다. 대형 발사 부문이 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 16.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 대형 발사체는 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며, 소형 위성 발사에 대한 높은 수요에도 불구하고 빠른 성장을 경험할 것으로 전망됩니다. 다양한 유인 우주선, 화물 및 행성 탐사 임무에는 무거운 탑재체를 운반해야 하며, 이는 대형 발사체에 크게 의존할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 기준

전 세계 우주 발사 서비스 시장은 정부 및 군사 부문과 상업 부문으로 나뉩니다. 정부 및 군사 발사 부문이 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 15.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계 우주 부문의 치열한 경쟁으로 인해 정부의 우주 활동 지출과 예산이 증가했습니다. 또한 여러 국가 안보 위험에 대응하여 정보 수집, 감시, 국경 감시 등을 위해 군사 및 국방 부문이 우주 활동에 적극적으로 참여하는 것도 해당 부문의 성장을 촉진하는 요인입니다.

지역 분석

북미: 연평균 성장률 17.4%로 가장 큰 비중을 차지하는 지역

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 17.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국은 오랫동안 우주 경쟁에 참여해 왔습니다. 2018년 미국 정부의 우주 프로그램 예산은 약 500억 달러에 달했습니다. 미국은 군사, 정보, 과학, 탐사 및 상업 분야 전반에 걸쳐 우주 강국으로서의 지위를 유지해 왔습니다. 미국 지역에는 수많은 발사 서비스 제공업체가 있습니다. SpaceX, Northrop Grumman Corporation 등 여러 민간 기업이 현재 미국 발사 서비스 시장을 주도하고 있습니다. 2019년 미국 우주군(NASA)은 2024년까지 미국인을 달에 다시 보내겠다는 목표를 세웠고, 전 세계 민간 기업들은 로켓부터 안테나에 이르기까지 모든 분야에 수십억 달러를 투자했습니다. 2020년 초에는 우주 부문에서 위성 발사 건수가 전년도에 비해 뚜렷한 증가세를 보이지 않았습니다. 미국 정부는 다양한 위성 및 화물 임무를 위해 민간 발사 서비스 제공업체와 계약을 체결하기 시작했습니다. 2014년 이후 미국 업체들은 러시아 업체들이 점유하고 있던 상업용 로켓 발사 시장의 점유율을 잠식해 들어왔습니다. 이는 주로 스페이스X의 팰컨 9 로켓이 저렴한 가격으로 세계 시장에 진출하여 상당한 사업 기회를 창출했기 때문입니다.

아시아 태평양: 연평균 성장률 12.9%로 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 세계에서 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 2030년에는 연평균 12.9%의 성장률로 19억 2,500만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 중국은 2018년에 39회의 로켓 발사를 성공적으로 수행했는데, 이는 2017년 대비 두 배 이상 증가한 수치이며 미국과 러시아의 발사 횟수를 넘어섰습니다. 2019년에는 해상 발사 시험에 성공하여 해상 발사 능력을 갖춘 국가로 등극했습니다. 이제 중국은 해상 및 육상 발사 능력을 모두 보유하고 있습니다. 또한, 중국은 우주 정거장을 통해 유인 우주선과 화물 수송 임무 등 다양한 탑재체를 성공적으로 수송해 왔습니다.

유럽은 세 번째로 큰 우주 발사 시장입니다. 국제 발사 서비스(ILS), 로스코스모스, 스타셈 등 러시아의 여러 발사 서비스 제공업체들은 미국, 중국, 인도와의 발사 가격 격차로 인한 경쟁에서 우위를 점하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 안정적인 발사 서비스를 제공하기 위해 발사체들을 순차적으로 업그레이드하고 있습니다. 러시아 우주국은 소유즈 발사체에 사용되는 프레가트 상단 추진체와 관련된 실패 사례로 어려움을 겪기도 했습니다. 하지만 러시아 발사 서비스 제공업체들의 발사 횟수는 2015년 28회에서 2016년 19회로 점차 감소했으며, 2018년에는 20회 발사 중 1회만 실패로 기록되었습니다. 더불어 러시아 정부는 우주 발사 서비스 산업 발전에 77억 8천만 달러를 투자할 계획입니다.