지속가능 항공 연료 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 연료 유형별(바이오 연료, 수소 연료, 액체 연료 겸용 연료), 항공기 유형별(고정익기, 회전익기, 기타), 플랫폼별(상업 항공, 군용 항공, 비즈니스 및 일반 항공, 무인 항공기) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

지속가능한 항공 연료 시장 성장 요인

다양한 기관과 정부의 탄소 배출량 감축 노력 증가

전 세계 많은 정부와 산업 협회들이 탄소 배출량 감축을 위해 노력하고 있습니다. 이들 기관은 향후 몇 년 안에 탄소 배출량을 줄이거나 제로로 줄이는 것을 목표로 삼고 있습니다. 2015년 파리 협정에서 196개국은 지속가능성을 향한 개발 궤도 전환에 합의했습니다. 이들 국가는 산업화 이전 수준보다 지구 온난화를 약 2°C 이내로 제한하기로 계획했습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해서는 2010년 수준 대비 2030년까지 전 세계 이산화탄소 배출량을 45% 감축하고, 2050년까지 순배출량 제로를 달성해야 합니다.

더 나아가 70개국 이상, 1,200개 기업, 1,000개 도시, 1,000개 학교, 그리고 400개 금융기관이 2030년까지 전 세계 온실가스 배출량을 절반으로 줄이기 위한 엄격하고 즉각적인 조치를 취하기로 약속했습니다. 지속 가능한 항공 연료(SAF)는 이러한 목표 달성에 중요한 요소 중 하나로 여겨집니다. SAF는 수명 주기 동안 온실가스 배출량을 최대 80%까지 줄여줍니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것입니다.

항공 운송 이용객 수 증가

항공편 이용객 수는 꾸준히 증가하고 있습니다. 국제민간항공기구(ICAO)와 세계항공운송통계(WAT)에 따르면, 정기 항공편 이용객 수는 2018년 42억 명에서 2019년 45억 명 이상으로 3.6% 증가했습니다. 항공편 운항 횟수는 2019년 3,830만 편으로 1.7% 증가했습니다. 또한, 여객 수송량은 전년 대비 4.9% 증가한 8조 6,860억 여객킬로미터(RPK)를 기록했습니다.

더욱이, 항공 여행객 수의 증가는 연간 항공편 수의 증가로 이어집니다. 항공 여행객이 늘어남에 따라 항공사들은 항공기 보유 대수를 늘리고 특정 노선의 운항 횟수를 증편하는 등 운항 규모를 확대하고 있습니다. 항공사들의 운항 능력 증대는 항공 연료 수요를 증가시킵니다. 또한, 지속 가능한 항공 연료는 기존 항공 연료보다 효율성이 높아 항공사들의 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다. 따라서, 증가하는 승객 수와 지속 가능한 항공 연료의 높은 효율성은 시장 성장을 촉진합니다.

제약 요인

더 높은 비용 발생

지속 가능한 항공 연료의 가격은 시장의 주요 관심사 중 하나입니다. 현재 지속 가능한 항공 연료 가격은 기존 제트 연료보다 4~5배 높습니다. 따라서 많은 항공사들이 지속 가능한 항공 연료 대신 다른 연료를 대량으로 구매하는 것을 선호합니다. 결과적으로 전 세계적으로 지속 가능한 항공 연료 생산량은 매우 적습니다. 지속 가능한 항공 연료의 대량 생산을 위해서는 가격 인하가 필수적입니다. 또한 원료 비용, 생산량, 설비 투자 회수율 등은 지속 가능한 항공 연료의 전체 비용에 영향을 미치는 중요한 요소입니다.

또한, 지방, 기름, 그리스는 지속 가능한 항공 연료의 원료로 사용되지만, 현재 지속 가능한 항공 연료 수요를 충족할 만큼 충분한 양이 공급되지 않고 있습니다. 이는 지속 가능한 항공 연료 가격 상승으로 이어지고 있습니다. 더욱이, 항공사들이 지속 가능한 항공 연료를 일반 제트 연료와 혼합할 경우, 그에 따른 비용 증가분을 소비자에게 전가하여 항공권 가격을 인상하게 됩니다. EU의 제안대로 A1 제트 연료에 지속 가능한 항공 연료를 63% 혼합할 경우, 암스테르담에서 뉴욕까지 가는 항공권 가격은 약 120달러 정도 오를 것으로 예상됩니다. 이러한 가격 인상은 항공사들이 지속 가능한 항공 연료를 항공기에 사용하는 것을 더욱 꺼리게 만들고, 시장 성장을 저해합니다.

시장 기회

지속가능한 항공 연료 도입을 촉진하기 위한 정부 정책

전 세계 여러 정부가 온실가스 배출량을 줄이고 배출 목표를 달성하기 위해 지속 가능한 항공 연료 사용을 장려하는 새로운 규정을 마련하고 있습니다.

• 예를 들어, 미국 정부는 지속 가능한 항공 연료의 개발, 유통 및 사용을 장려하는 지속 가능한 항공 연료법(Sustainable Aviation Fuel Act)을 도입했습니다. 이 법안은 미국 ​​내에서 지속 가능한 항공 연료를 생산, 운송, 혼합 및 저장하는 프로젝트에 5년간 10억 달러의 자금을 지원하는 내용을 담고 있습니다.

마찬가지로, 유럽연합 집행위원회는 지속 가능한 항공 연료의 도입을 촉진하기 위해 2020년 12월 지속 가능하고 스마트한 모빌리티 전략을 채택했습니다. 지속 가능한 항공 연료는 EU의 2030년 기후 목표 상향 조정과 기후 중립 목표 달성에 기여할 수 있습니다. 또한 EU는 지속 가능한 항공 연료 사용을 장려하기 위해 최저 세율을 도입하는 에너지 과세 지침을 개정했습니다. 이러한 정부의 정책은 지속 가능한 항공 연료 시장 참여자들에게 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

지속가능한 항공 연료 시장 세분화 분석

연료 종류별로

연료 유형에 따라 세계 시장은 바이오 연료, 수소 연료, 그리고 액화 연료(Power-to-Liquid Fuel)로 구분됩니다. 바이오 연료 부문은 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 61.47%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 바이오 연료는 옥수수, 유지종자, 조류, 농업 잔류물, 임업 잔류물, 도시 고형 폐기물 등을 원료로 합니다. 항공 산업에서 주로 사용되는 바이오 연료는 수소화 식물성 오일, 수소처리 에스테르 및 지방산(HEFA 또는 HEFA-SPK), 합성 가스, 피셔-트로프쉬 합성 파라핀계 등유(FT-SPK) 등이 있습니다. 또한, 바이오 제트 연료는 다른 지속 가능한 항공 연료보다 생산이 간편하고 저렴하며, 대규모 생산이 가능하고 기존 항공 연료와 혼합이 용이하여 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

수소 연료는 항공기에서 배출가스가 전혀 발생하지 않는 반면, 다른 항공 연료는 항공기에서 배출되는 온실가스를 크게 줄여줍니다. 또한, 수소는 다른 지속 가능한 연료에 비해 에너지 밀도가 높습니다. 항공기에 수소 연료를 사용하는 것은 전략적으로 필수적이지만 구현 과정은 복잡합니다. 전 세계 많은 기업과 스타트업들이 항공기 동력원으로 수소 연료 전지와 액체 수소 연료를 개발하고 있습니다.

항공기 종류별

항공기 유형에 따라 전 세계 시장은 고정익기, 회전익기, 기타로 구분됩니다. 고정익기 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 61.53%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 고정익기는 프로펠러 또는 제트 엔진으로 구동되며 날개는 움직이지 않습니다. 고정익기는 양력 발생 원리가 회전익기보다 일반적으로 훨씬 효율적입니다. 고정익기는 엔진을 사용하여 기체를 앞으로 나아가게 하고, 날개 위로 흐르는 공기 흐름이 양력을 발생시킵니다. 주로 고정익기에서 사용되는 지속 가능한 항공 연료는 항공기 운항이 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.

헬리콥터 산업과 운영업체들은 전 세계 배출량 감축 목표를 달성하기 위해 지속 가능한 항공 연료 사용을 향한 조치를 취하기 시작했습니다.

• 예를 들어, 벨은 세계적인 항공 연료 공급업체인 아브퓨얼 코퍼레이션(Avfuel Corporation)으로부터 지속 가능한 항공 연료를 공급받는 최초의 회전익 항공기 고객입니다. 헬리콥터 운항은 법 집행을 통해 사회 안전을 유지하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 상업 항공 산업의 상당 부분만큼 탈탄소화의 주목을 받지는 못하지만,항공 구급차헬리콥터 운항과 수색 및 구조 활동이 증가함에 따라, 헬리콥터 운영업체들은 배출 목표를 달성해야 한다는 정부 및 규제 기관의 압력에 직면하기 시작했으며, 이는 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

플랫폼 유형별

플랫폼을 기준으로 글로벌 시장은 상업용 항공, 군용 항공, 비즈니스 및 일반 항공, 무인 항공기로 구분됩니다. 상업용 항공이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 61.77%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 상업용 항공 산업에서 사용되는 주요 항공 연료는 Jet A1과 Jet A입니다. Jet A는 미국에서 상업용 항공에 가장 널리 사용되는 제트 연료이며, Jet A1은 그 외 지역에서 주로 사용됩니다. 유나이티드 항공과 일본항공을 포함한 여러 항공사는 일부 상업 항공편에 지속 가능한 항공 연료를 사용하고 있습니다. 또한 2011년 이후 지속 가능한 항공 연료를 사용한 상업 항공편은 약 403,384편에 달합니다. 유나이티드 항공은 세계 최초로 100% 지속 가능한 항공 연료를 사용한 여객기를 운항했습니다.

비즈니스 제트기또한, EBACE 2019에 참가한 23대의 항공기가 지속 가능한 항공 연료를 사용하면서 지속 가능한 항공 연료를 채택하고 있습니다. 비즈니스 항공 업계는 오랫동안 항공기 온실가스(GHG) 배출량 감축에 전념해 왔으며, 탄소 배출량 감축 분야에서 상당한 진전을 이루어 왔습니다. 팬데믹 상황에 대응하여 비즈니스 항공 부문은 지속 가능한 항공 연료(SAF) 사용을 강화하고, 기후 변화에 대한 과감한 약속을 이행하기 위한 다양한 조치를 취하고 있습니다. 항공 여행이 회복되고 지속 가능성이 더욱 시급한 글로벌 우선순위가 됨에 따라, 비즈니스 및 상업 항공 업계의 노력에 힘입어 글로벌 시장은 더욱 빠르게 성장하고 있습니다.

지역별 분석

북미: 60.94%의 성장률을 기록하며 시장을 주도하는 지역

북미는 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 60.94%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다 같은 선진국의 수요가 북미 지속가능 항공 연료 시장 성장을 견인하고 있습니다. 이들 국가는 세계 최대 규모의 항공 산업을 보유하고 있으며, 아메리칸 항공, 델타 항공, 유나이티드 항공, 사우스웨스트 항공 등 세계 유수의 항공사들이 북미에 본사를 두고 강력한 지역적 입지를 구축하고 있습니다. 이러한 항공사들의 존재는 북미 지역의 지속가능 항공 연료 수요 증가에 기여하고 있습니다.

또한 북미 지역의 국가 및 지방 정부는 다양한 정책을 통해 지속 가능한 항공 연료 도입을 지원하고 있습니다.

• 예를 들어, 바이든 행정부는 2050년까지 모든 기존 항공유를 지속 가능한 항공유로 대체하는 것을 목표로 삼았으며, 2030년까지 지속 가능한 항공유 생산량을 연간 30억 갤런으로 늘리는 계획을 세웠습니다. 이와 대조적으로, 샌프란시스코 국제공항은 상업 항공 대체 연료 이니셔티브(CAAFI)와 협력하여 항공사와 생산자 간의 중요한 지속 가능한 항공유 구매 계약을 체결했습니다.

유럽: 59.88%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 연평균 59.88%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽 시장의 성장은 유럽을 오가는 여객 수송량 증가에 힘입은 것입니다. 유럽은 세계적인 주요 관광지 중 하나로 매년 많은 관광객이 방문합니다. 국제항공운송협회(IATA)의 세계 항공 운송 통계에 따르면, 2021년 유럽은 전 세계 정기 여객 및 화물 수송량의 약 23.7%를 차지했습니다. 또한, 유럽은 전 세계 국제 정기 여객 수송량의 21% 이상, 국내 정기 여객 수송량의 2.3%를 차지합니다. 높은 여객 수송량으로 인해 유럽을 오가는 항공편 수가 증가하고 있으며, 이는 유럽 시장 확장에 기여하고 있습니다. 유럽에는 세계적인 관광지가 많습니다. 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 오스트리아 등 여러 국가에는 세계적으로 유명한 관광 명소가 있습니다. 유럽을 방문하는 많은 관광객들이 항공편을 이용하면서 지역 항공 산업이 활성화되고 있으며, 이는 유럽의 지속 가능한 항공 연료 수요 증가로 이어지고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장 성장의 주요 동력은 항공 화물 운송 수요입니다. 중국, 대만, 태국, 베트남과 같은 국가들은 전 세계에 상품을 공급하는 주요 수출국입니다. 아시아 태평양 지역에는 주요 여객 및 화물 항공사들이 많이 있습니다. 중국남방항공, 중국동방항공, 에어차이나, 대한항공, 캐세이퍼시픽항공 등 아시아 태평양 지역에서 상당한 입지를 확보하고 있는 항공사들이 있습니다. 또한, 이러한 항공사들의 아시아 태평양 지역 진출은 지속 가능한 항공 연료에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 주요 항공사들은 지속 가능한 항공 연료 사용량을 늘리고 있습니다.

• 예를 들어, 전일본항공(ANA)은 네스테와 지속 가능한 항공 연료 조달 계약을 체결했습니다. 마찬가지로, 캐세이퍼시픽은 바이오 연료를 사용하여 국제 항공 부문의 탄소 상쇄 및 감축 제도를 시행했습니다. 이러한 항공사들의 노력은 아시아 태평양 지역의 지속 가능한 항공 연료 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

나머지 지역(RoW)은 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역을 포함합니다. 중동 국가들의 수요가 RoW 시장을 주도하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)와 카타르와 같은 국가들은 세계 최대 규모의 항공 산업을 보유하고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)의 세계 항공 운송 통계에 따르면, 2021년 중동 지역은 전 세계 정기 여객 및 화물 운송량의 약 10%를 차지했습니다. 이에 비해 라틴 아메리카는 같은 해 전 세계 정기 여객 및 화물 운송량의 약 4.3%를 차지했습니다. 중동은 세계 유수의 항공사들의 허브 공항이기도 합니다. 또한 에미레이트 항공, 카타르 항공, 터키 항공과 같은 항공사들이 중동에 본사를 두고 있으며, 이 지역에서 탄탄한 입지를 구축하고 있습니다. 이러한 항공사들의 중동 지역 진출은 지속 가능한 항공 연료에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.