비즈니스 제트기 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 항공기 유형별(경량 제트기, 중형 제트기, 대형 제트기), 시스템별(추진 시스템, 공기역학적 구조, 항공전자 장비, 기타, 객실 인테리어), 소유 형태별(중고, 신규 인도), 최종 사용자별(운영사, 개인), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

비즈니스 제트기 시장 성장 요인

고액 자산가 수의 증가

고액 자산가(HNWI)는 국제적인 라이프스타일을 영위하며 전 세계 일반 항공 사업의 핵심 이해관계자입니다. 따라서 이들에게는 잦은 장거리 비행이 필수적입니다. 이들은 자가용을 소유하는 것 외에도 전세기를 이용하거나 공동 소유 프로그램에 참여하는 경우가 많습니다. 또한, 부유층 중 일부는 개인 또는 업무상 자가용을 소유하기도 합니다. 초고액 자산가(UHNWI)의 경우, 자가용을 이용하는 것은 여러 국가와 시간대를 넘나드는 바쁜 일정을 소화하는 데 실용적이고 경제적인 방법입니다.

미국의 초고액자산가(UHNWI)들이 오랫동안 개인 항공기 시장을 장악해 왔지만, 신흥 경제국의 법률 제정 변화로 개인 항공기 수요가 더욱 세계화되고 있습니다. 특히 중동 지역의 초고액자산가들은 고급스러움을 선호하여 동종 업계 평균보다 거의 2.5배나 비싼 항공기를 구매하는 경향이 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역은 새로운 고액자산가(HNWI)들이 국제적으로 상당한 비중을 차지하면서 부유층의 중심지로 자리매김했습니다.

첨단 기능을 갖춘 신형 항공기에 대한 수요 증가

최근 몇 년 동안 비즈니스 제트기 시장은 크게 성장했습니다. 여러 제조업체들이 승객 경험 향상과 연료 효율성 증대에 중점을 둔 최신 비즈니스 제트기를 생산하고 있습니다. 새로운 모델을 출시하고 더 많은 고객을 유치함으로써, 여러 제조업체들은 시장 경쟁력을 강화하고자 노력하고 있습니다. 최신 비즈니스 항공기에 정교한 하위 시스템과 최첨단 기술을 탑재하는 것은 새로운 안전 기준과 배출가스 규제의 도입으로 가능해졌습니다. 이는 항공기 제조업체(OEM)와 공급망 간의 협력에 대한 수요와 범위를 확대시켰습니다. 또한, 최신 비즈니스 제트기의 첨단 부품 및 소재 사용은 정기 유지보수의 필요성을 줄여주는 또 다른 중요한 요소입니다.

시장 제한

구매자의 협상력

소수의 대형 비즈니스 제트기 공급업체들이 일반 항공 산업에서 소비자의 협상력에 영향을 미칩니다. 제조업체의 협상력은 구매자들의 통합과 공동 구매 증가로 약화되고 있습니다. 그러나 비즈니스 제트기 제조업체들은 소비자들이 요구하는 높은 수준의 맞춤 제작 덕분에 협상에서 유리한 위치를 점하고 있습니다. 만약 구매자가 다른 비즈니스 제트기 제조업체의 기종으로 전환한다면, OEM 업체들은 충성 고객을 잃고 수십억 달러에 달하는 잠재적 미래 수익을 놓치게 되어 시장 참여자들 모두에게 영향을 미칠 것입니다. 한편, 많은 비즈니스 제트기 운영업체들은 유지보수 비용 절감을 위해 동일한 제조업체의 기종만 운용하는 경향을 보입니다.

시장 기회

E-Vtol 항공기의 등장

도심 교통 체증이 심화됨에 따라 도시 내 이동 시간이 증가했습니다. 기존의 비즈니스 제트기는 도심 지역에 한정된 공항에서 이착륙해야 하므로 이러한 상황에서 효율적이지 않습니다. 수직이착륙(VTOL) 항공기는 도심 내 여러 수직이착륙장에서 이착륙이 가능하기 때문에 도심 교통에 유용할 수 있습니다. 도심 항공 모빌리티(UAM) 개념은 다음과 같은 내용을 포함합니다.eVTOL 항공기전기 수직이착륙기(eVTOL)는 비용이 저렴하고 소음이 적어 도시 여행을 더욱 편리하게 해줍니다. 상용화를 위해서는 배터리 용량의 기술적 혁신, 수직이착륙장 및 충전소와 같은 인프라 구축, 그리고 견고한 법적 틀이 모두 필요합니다. 따라서 비즈니스 항공기 시장은 이미 수요가 높은 만큼, eVTOL 기술 도입으로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

항공기 유형 분석

대형 제트기 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 2.71%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 대형 제트기 부문에는 대형 제트기, 초장거리 제트기, 비즈니스/이착륙용 항공기가 포함됩니다. 이러한 항공기는 10명 이상의 승객을 태울 수 있으며 넓은 객실을 갖추고 있습니다. 초장거리 제트기는 약 6,000해리(약 9,600km)의 항속 거리를 자랑하며, 대형 제트기는 최대 9시간의 논스톱 비행과 약 4,000해리(약 6,400km)의 항속 거리를 제공합니다. 2021년 3월 기준, 운항 중인 항공기 22,700대 중 6,553대가 대형 제트기로, 전 세계 비즈니스 제트기 운항 대수의 28.9%를 차지했습니다. 이는 불필요한 중간 기착 없이 장거리를 비행하고자 하는 소유주와 조종사들의 선호도를 잘 보여줍니다.

전세 항공편 및 비즈니스 여행에는 일반적으로 이러한 대형 항공기가 선택됩니다. 최대 20명의 승객을 수용하면서도 상당한 비용 절감 효과를 제공하는 이러한 대형 제트기의 시장은 최근 전세 항공기 호출 서비스 이용 증가 추세에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 이 분야에서 고려되는 항공기로는 다쏘의 팔콘 7X/8X, ACJ 319, ACJ320neo, BBJ MAX 8, BBJ 787-9, 챌린저 650, 레거시 650E, 팔콘 2000LXS, 팔콘 2000S, 팔콘 900LX, 글로벌 5000/6000/6500/7500, 그리고 걸프스트림 G500/550/600/650/650ER 등이 있습니다. 여행 제한이 완화됨에 따라 향후 몇 년 동안 이 시장은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.

이 범주에는 슈퍼 중형 항공기와 중형 개인용기도 포함됩니다. 더 넓은 비행 공간을 필요로 하는 여행객들이 이러한 제트기를 선호합니다. 중형 제트기는 단거리 및 장거리 비행에 모두 적합하며, 평균 2,200해리(약 5시간 논스톱 비행 가능)의 항속 거리를 통해 대륙 횡단 비행도 가능합니다. 소형 제트기보다 객실이 넓어 머리 위 공간, 서서 탑승할 수 있는 공간, 그리고 더 많은 수하물 공간을 선호하는 고객에게 적합합니다. 또한, 이러한 제트기는 더욱 세련된 인테리어를 갖추고 있으며, 5~10명의 승객에게 최고의 럭셔리와 편의를 제공합니다.

대부분의 경우 중형 항공기는 조종사 두 명, 승무원 한 명, 서비스 갤리, 기내 화장실을 위한 공간을 갖추고 있습니다. 대형 항공기에 비해 운항이 간편하고 소규모 공항에서도 이착륙이 가능합니다. 슈퍼 중형 항공기는 평균 3,500해리(약 5,600km)를 비행할 수 있으며 최대 비행 시간은 7시간입니다. 또한 밀폐형 화장실, 서비스 갤리, 넓은 기내 공간을 갖추고 있으며, 걸프스트림 G280, 챌린저 300/350, 시테이션 래티튜드, 시테이션 롱티튜드, 시테이션 소버린+, 엠브라에르 레거시 450/500, 엠브라에르 프래터 500/600, 챌린저 소버린+ 등이 이에 해당합니다. 엠브라에르에 따르면 프래터 500 및 600 항공기의 객실은 여러 가지 개선 사항을 거칠 예정입니다. 여기에는 MicroShield360 기술 적용 승인, 새로운 전자식 화장실 포켓 도어 인증 획득 등이 포함됩니다.HEPA 필터모든 프래터 항공기에 기본 사양으로 장착됩니다.

지역 분석

북미는 전 세계 비즈니스 제트기 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 1.85%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 현재 전 세계에서 운용 중인 비즈니스 제트기의 61.6%가 미국에 있습니다. 대부분의 국가에서 여행 제한 조치가 시행되면서 전 세계적으로 기업 항공 활동이 위축되었습니다. 최근 여행 제한을 해제한 12개 주가 미국 내 비즈니스 항공 시장의 회복을 주도하고 있습니다. 작년 같은 기간과 비교했을 때, 3월 해당 지역 출발 항공편 수는 현재까지 11% 증가했습니다. 팜비치 국제공항, 마이애미 오파로카 이그제큐티브 공항, 네이플스 공항 등 플로리다 주요 공항들은 모두 사상 최고 수준의 항공편 운항률을 기록하고 있습니다. 동시에 플로리다에서 푸에르토리코, 자메이카, 콜롬비아, 코스타리카로 가는 항공편도 50% 이상 증가했습니다. 비스타젯은 사업 영역 확대를 위해 항공운항 중개업체인 아폴로 제트를 미국 사업에 추가했습니다. 아폴로 제트는 항공운항증명서 없이 자체 또는 위탁 항공기를 운항합니다.

비스타젯(VistaJet)은 최근 XOJET, JetSmarter, Red Wing Aviation 등을 인수하며 국제적 입지를 강화했습니다. 이러한 인수를 통해 비스타 글로벌(Vista Global)은 국제 비즈니스 항공 분야에서의 입지를 공고히 하고 유명 운동선수와 연예인을 포함한 4,000명의 고객을 추가로 확보했습니다. 북미 비즈니스 제트기의 주요 시장 중 하나는 캐나다입니다. 엠브라에르(Embraer)의 프래터 600(Praetor 600) 제트기가 캐나다 교통부(Transport Canada)로부터 형식 인증을 획득했습니다. 프래터 600 제트기는 마하 0.8의 속도로 3,700해리(약 6,000km)의 거리를 비행하여 토론토와 런던, 몬트리올과 파리, 캘거리와 호놀룰루 등 장거리 노선을 운항할 수 있습니다. 캐나다 전세 항공사 패스트에어(FastAir)는 30대의 항공기를 보유하고 있으며, 시테이션 X(Citation X), 걸프스트림 200(Gulfstream 200), 시테이션 XLS(Citation XLS), G150, 혼다젯 엘리트(HondaJet Elite), 킹 에어 350(King Air 350), 킹 에어 이그제큐티브/커뮤터(King Air Executive/Commuter) 등을 운항합니다. 또한 VIP 전용기 및 정비 서비스를 제공하는 FBO(Fixed Base Operator)도 운영하고 있습니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 3.16% 성장하여 30억 3천만 달러의 시장 규모를 창출할 것으로 예상됩니다. 현재 영국에서는 약 327대의 비즈니스 제트기가 운항 중입니다. 추산에 따르면, 코로나19 팬데믹으로 인해 상업 항공편 운항 횟수는 전년 대비 거의 75% 감소했지만, 비즈니스 항공편은 40% 감소에 그쳤습니다. 비즈니스 항공 수요 증가에 따른 기업들의 항공기 현대화 계획이 영국 비즈니스 제트기 시장의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 영국 항공 산업은 전환 기간 동안 유럽항공안전청(EASA) 시스템에 계속 참여할 것이며, EU 법규가 영국에 계속 적용될 것입니다. 브렉시트 이후 유럽항공평의회(Open Skies Agreement)의 조건이 변경될 것으로 예상되며, 새로운 규정으로 인해 영국 등록 개인 항공기의 유럽 내 자유로운 운항이 제한될 수도 있습니다. 독일 시장은 소비자들의 비용 민감도 변화로 인해 혼란스러운 상황입니다. 이러한 상황 속에서도 부분 소유 항공기 시장과는 대조적으로 전세 항공기 시장은 지난 몇 년간 호황을 누렸습니다. 예상 기간 동안 진행 중인 항공기 교체 계획이 비즈니스 항공 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양 시장 성장 요인

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 지난 몇 년간 일반 항공 분야에 더욱 중점을 두어 왔으며, 전략적으로 확장하고 있는 사업 분야 중 하나로 일반 항공을 꼽고 있습니다. 중국 정부는 지난 몇 년간 항공 산업의 효율성과 자원 배분을 강화하기 위한 다양한 정책을 시행해 왔습니다. 2020년에는 50개의 새로운 일반 항공 공항을 건설하며 민간 항공 인프라 구축에 대한 정부의 중요성을 강조했습니다. 기업용 항공기에 대한 수요는 중국 기업들의 해외 시장 진출 확대에 힘입어 증가해 왔습니다. 그러나 높은 소유 비용 때문에 많은 기업들이 이제는 저렴한 전세기를 선호하고 있습니다.

2021년 3월 기준, 중화권은 총 414대의 비즈니스 제트기를 보유하며 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 비즈니스 제트기 운영 시장입니다. 중화권에서 운용 중인 주요 비즈니스 제트기 모델로는 걸프스트림 G450 및 G550, 다쏘 팔콘 7X, 봄바디어 챌린저 850 등이 있습니다. 향후 전망 기간 동안, 중국의 빠른 GDP 성장, 경제 세계화, 안정적인 경제 발전, 활발한 고급 관광, 그리고 이 지역의 고액 자산가 및 초고액 자산가 증가와 같은 거시 경제적 요인들이 중국 내 비즈니스 제트기 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 일본에서는 하네다, 나리타, 간사이, 오사카, 주부 센트레아 국제공항 등 단 5곳만이 개인 제트기 전용 시설을 갖추고 있습니다. 최근 몇 년간 규제 완화로 일본을 오가는 비즈니스 항공편 운항이 증가했으며, 일본 정부는 비즈니스 제트기 인프라 구축을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 최근 몇 년 동안 전세 항공편 서비스에 대한 수요 증가로 인해 새로운 전세 항공사들이 등장했으며, 이는 국내 비즈니스 제트기 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

브라질은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 현재 브라질에는 787대의 비즈니스 항공기가 운항 중이며, 여행객의 70%가 업무 목적이고 30%가 휴가 목적입니다. 2000년대 초 300개 이상의 전세 항공사가 활동했지만, 현재도 60개 이상의 항공사가 남아 있습니다. 벨루오리존테-상파울루 및 상파울루-리우데자네이루 노선은 350마일(약 560km) 미만의 거리로 가장 인기 있는 전세 노선 중 하나입니다. 경제 상황과 항공 인프라가 브라질의 비즈니스 항공 발전을 제한해 왔지만, 성장 잠재력은 매우 높습니다. GCC 국가에서 가장 많은 비즈니스 항공기가 운항되는 곳은 사우디아라비아입니다. 이는 사우디아라비아의 고액 자산가 및 초고액 자산가 증가에 기인하며, 그 결과 비즈니스 항공편 운항 횟수가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 사우디아라비아의 고액자산가(HNWI) 및 초고액자산가(UHNWI) 증가가 예측 기간 동안 개인 항공기 구매를 촉진할 것으로 예상됩니다.