제3자 물류(3PL) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 운송 방식별(육상/도로 운송, 수로/해상 운송, 철도 운송, 항공 운송), 산업 분야별(전자상거래 및 소매, 의료 및 제약, 제조업, 자동차), 서비스별(화물 운송, 창고 및 유통(W&D), 국내 운송 관리(DTM), 부가가치 물류 서비스(VAL), 국제 운송 관리(ITM)) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

제3자 물류(3PL) 시장 성장 요인

고객 경험 기준을 향상시키고 수요 변동을 효과적으로 관리할 수 있는 능력

모든 시장에는 일정 수준의 수요 변동이 있으며, 제조업체는 이러한 변동에 대처해야 합니다. 제3자 물류(3PL) 서비스는 효율적인 재고 관리 및 제품 창고 보관을 제공합니다. 이러한 솔루션을 통해 제조업체는 생산된 제품의 적절한 보관에 대한 걱정 없이 생산 운영을 관리할 수 있습니다. 또한 제3자 물류는 시장의 여러 지역에 걸쳐 기업 제품의 공급을 유지하여 제품 가용성을 높이는 데 도움을 줍니다. 제3자 물류는 제조업체의 제품에 대한 유통, 배송 및 창고 보관 서비스를 제공합니다. 이는 전반적인 효율성 향상에 크게 기여합니다.공급망 관리향후 몇 년 동안 제3자 물류(Third Party Logistics) 이용이 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 내 잠재 지역 전반에 걸친 성장에 초점을 맞춘 향상된 창고 관리 솔루션

많은 기업들이 실적 향상과 매출 확대를 위해 미개척 시장 진출을 희망합니다. 하지만, 안정적인 운송 및 물류 시스템의 부재, 창고 인프라 및 재고 보관 시설의 필요성 등의 제약으로 인해 여러 지역에서 사업을 운영하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 제3자 물류(TPL)는 제조업체들에게 이러한 모든 서비스를 제공하고, 잠재 고객들이 다양한 지역에서 사업을 확장할 수 있도록 지원합니다.

기업들은 대규모 창고 설립 및 유통망 강화에 상당한 투자를 하지 않고도 시장 점유율과 제품 가용성을 높일 수 있습니다. 따라서 3PL(제3자 물류)은 글로벌 판매망 확대를 모색하는 기업들에게 매우 유용합니다. 특히 2, 3차 협력업체들은 지역 시장 외에는 강력한 유통 채널과 창고 인프라를 갖추고 있지 않기 때문에, 3PL 서비스가 이러한 기업들이 잠재 시장에서 사업을 시작하는 데 최적의 솔루션이 될 것으로 기대됩니다.

시장 제한

제품 운송 과정에서의 상호 작용 감소 및 배송 과정에 대한 통제력 저하

제3자 물류(TPL) 업체는 제조 시설에서 제품을 수거하여 각 지역의 제품 요구 사항에 따라 배송 및 재고 관리 작업을 수행합니다. 그러나 제조업체는 TPL 업체를 이용할 경우 제품 공급망 관리에 대한 통제력을 잃을 수 있습니다. 알려지지 않은 제3자 공급업체가 제품을 취급하는 과정에서 발생하는 문제 때문에 일부 제조업체는 TPL 서비스를 이용하지 않는 경우가 있습니다. 또한 제조업체는 배송 과정 추적에 어려움을 겪어 운송 중인 제품에 대한 관리 및 통제력이 약화됩니다. 더욱이, 품질 보증 및 테스트 과정에서 기업은 종종 이상 징후를 발견하고 이를 해결하기 위해 제품을 수정해야 합니다. 자체 배송 시스템을 운영하는 기업은 이러한 작업을 효율적으로 수행할 수 있지만, TPL 업체를 이용하는 기업은 어려움을 겪습니다.

운송 모드 분석

시장은 육상/도로 운송, 수로/해상 운송, 철도 운송 및 항공 운송으로 세분화됩니다. 운송 방식별로는 육상/도로 운송이 시장을 주도하고 있으며, 2023년에는 58.2% 이상의 비중을 차지했습니다. 예측 기간 동안에는 민관 협력 모델의 등장과 공급망 인프라에 대한 중요성 증대가 도로 운송망 확장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 정부의 여러 정책들도 도로 운송 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 특히 연방 자동차 운송 안전국(FMCSA)에서 시행한 백미러 대체 카메라 사용 허용 규정은 트럭 운전자의 안전에 도움이 될 것으로 전망됩니다.

항공 부문은 예측 기간 동안 연평균 9.1%의 복합 성장률을 기록하며 가장 높은 성장률을 보이는 부문으로 부상할 것으로 예상됩니다. 최근 코로나바이러스 발생으로 인해 여러 제한 조치가 시행되었습니다.글로벌 항공 화물무역 감소로 인해 항공 수송 능력이 크게 줄어들었고, 그 결과 항공사들이 부과하는 운송료가 인상되었습니다. CEVA Logistics를 비롯한 여러 기업들은 개인 보호 장비(PPE) 키트, 마스크, 장갑, 손 소독제, 일회용 가운, 인공호흡기, 산소호흡기 및 기타 코로나19 구호 물품을 포함한 긴급 물품 및 장비를 운송하기 위해 의료 구호 화물 전세기를 운항하기 시작했습니다.

산업 분야 분석

시장은 전자상거래 및 소매, 의료 및 제약, 제조업, 자동차 산업으로 세분화됩니다. 제조업은 2023년 전체 매출의 24.8%를 차지하며 가장 높은 비중을 기록했습니다. 제조업의 복잡한 공급망 특성상 제조와 물류는 밀접한 관련이 있습니다. 제조업체는 국내 여러 지역에 위치한 다양한 공급처로부터 원자재 및 기타 부품을 조달해야 합니다. 상품 운송은 여러 유통업체와 공급업체의 참여가 필요하기 때문에 매우 복잡한 작업입니다. 따라서 제조업체는 운송 비용 절감, 공급망 전반의 가시성 확보, 재고 및 공급업체 관리, 비즈니스 프로세스 개발, 고객 서비스 향상 등의 이점을 위해 운송 활동을 아웃소싱하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 미국, 멕시코, 중국, 인도의 제조업에서 운송 활동 아웃소싱 건수가 증가하고 있습니다. 인도에는 "메이드 인 더 USA" 및 "메이크 인 인디아" 프로젝트와 같은 여러 세제 개혁 정책과 정부 주도 사업이 있으며, 이러한 정책들은 국내 제조업 부문의 확장에 기여하고 있습니다.

서비스 분석

시장은 다음과 같이 세분화됩니다.화물 운송물류 시장은 창고 보관 및 유통, 국내 운송 관리, 부가가치 물류 서비스, 국제 운송 관리 등 다양한 분야로 나뉩니다. 이 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 국내 운송 관리입니다. 국내 운송 관리 서비스는 화물 중개업체를 통해 제공되며, 화물 중개업체는 화물의 출발지와 도착지를 모니터링하는 역할을 담당합니다. 국내 운송 관리 부문의 성장은 하역장과 창고 간의 물동량 증가, 운송료 상승, 크로스도킹 서비스 증가, 유류할증료 인상 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 여러 국가의 지속적인 국내총생산(GDP) 성장과 소매 및 의료 등 산업 분야의 소비자 수요 증가도 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 국제 운송 관리 서비스에 대한 수요는 세계적인 경제 활동 확대와 전자상거래 산업의 성장으로 인해 증가하고 있습니다.

지역 분석

북미 3PL(제3자 물류) 시장은 3PL 제공업체 간의 파트너십 및 협력 활동 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 전체 물류 운영 중 약 12.4%가 3PL 서비스 제공업체를 통해 이루어지고 있습니다. 미국 내 위탁 운송 서비스의 중요성 증대와 UPS Supply Chain Solutions Inc., XPO Logistics, Inc.와 같은 주요 업체들의 존재가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 북미 3PL 부문의 성장을 더욱 촉진하기 위해 여러 정부 정책이 시행되고 있습니다. 이러한 정책들은 시장에 영향을 미치는 기술을 개선하기 위한 것으로, 지역 내 3PL 기업들에게 다양한 혜택을 제공하여 시장 확장을 가속화하고 있습니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 3PL 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 중국은 아시아 태평양 지역 3PL 시장에서 중요한 기여자로 부상할 것으로 전망됩니다. 중국 제조업체들의 활발한 수출 활동이 이 지역 시장 성장을 견인할 것으로 예상되며, 국경 간 무역에서 3PL 이용이 시장 발전에 크게 기여할 것으로 보입니다. 인도 정부의 해상 운송 개발 계획 또한 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 인도 정부는 18개 주요 항만의 처리 능력을 25% 증대하여 해상 운송량을 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 마찬가지로 베트남 정부도 해상 운송 네트워크 개발에 있어 주목할 만한 조치를 취하고 있습니다.

유럽은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 주요 소매 및 전자상거래 기업들은 제3자 물류(TPL)를 가장 많이 이용하는 기업들입니다. 영국과 같이 경쟁이 매우 치열한 시장에서는 배송 시간이 오프라인 매장과 온라인 쇼핑몰에 매우 중요한 요소입니다. 따라서 기업들은 물류를 전문 배송업체에 아웃소싱하고 있으며, 규모에 관계없이 모든 매장이 익일 배송 및 주문형 배송 서비스를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 영국은 세계 주요 무역국 중 하나로, 대부분의 상품을 수많은 유럽 국가에 수출하고 있습니다. 잘 발달된 인프라, 정교한 공급망 네트워크, 그리고 글로벌 기업들의 존재 덕분에 영국의 화물 및 물류 시장은 오랜 기간 동안 견고한 기반을 구축해 왔습니다.

라틴 아메리카 물류 시장의 성장은 기술 기반 물류 서비스의 증가, 사물 인터넷(IoT) 기반 연결 기기의 도입 급증, 그리고 전자상거래 시장의 확장에 힘입어 이루어지고 있습니다. 그러나 필수 인프라 부족, 높은 물류 비용, 그리고 제조업체의 물류 서비스 통제력 부족은 시장 확장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 중동 국가 정부들은 다양한 정책, 법률, 투자 인센티브를 통해 3PL(제3자 물류) 및 물류 부문을 지원하고 있으며, 기업들의 투자를 유치하여 고객에게 물류 서비스를 제공하도록 장려하고 있습니다. 또한, 전자상거래는 이 지역의 주요 시장 성장 동력으로 부상했습니다. 전자상거래 매출이 증가함에 따라 지역 판매업체, 도매업체, 제조업체들은 매출 증대를 위해 온라인 채널에 집중하고 있습니다. 더불어 자동화된 자재 처리 장비의 등장과 GPS 및 RFID 기반 기기의 사용 증가는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.물류 서비스에 대한 수요.또한 UAE 정부가 기존 항만, 유통 센터, 자유 무역 지대 및 화물 터미널 등을 개보수하는 데 투자를 늘리면서 물류 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.