세계 여행 소매 시장 규모는 2025년 751억 달러였으며, 2026년 814억 8천만 달러에서 2034년 1,565억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 8.5%의 성장률을 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율 42.5%로 여행 소매 시장을 주도했습니다.
여행 소매업은 공항, 항만, 기차역, 국경 상점, 항공기 또는 크루즈선 내에 위치한 면세점 및 일반 매장을 통해 제품을 판매하는 것을 말합니다. 여행객들은 향수, 화장품, 주류, 담배, 패션 액세서리, 전자제품, 명품 등을 경쟁력 있는 가격과 독점적인 상품 구성으로 구매할 수 있습니다.
무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면,
교통 허브에서의 디지털 및 비접촉식 쇼핑 통합
여행 소매 시장 분석에 따르면 여행객들은 더 빠르고 편리한 구매 경험을 기대하며, 이는 공항 및 기타 교통 허브에서 모바일 주문, 디지털 결제, 셀프 계산대, 비접촉식 수령 서비스 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 변화는 여행 소매업을 기존의 오프라인 쇼핑 중심에서 디지털 기반 쇼핑 경험으로 전환시키고 있으며, 결과적으로 승객들에게 더 짧은 구매 시간과 더 큰 편의성을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 공항 소매업체들은 여행객들이 디지털 플랫폼을 통해 제품을 주문하고 보안 검색대 통과 후 수령할 수 있는 클릭앤콜렉트(Click & Collect) 서비스를 제공하고 있습니다.
여행 전용 제품 라인 개발
기존 소매 채널에서 쉽게 찾을 수 없는 차별화된 제품에 대한 욕구가 증가함에 따라, 브랜드들은 여행객을 위한 특별 포장, 한정판, 공항 전용 제품 등 여행객만을 위한 제품을 개발하고 있습니다. 이러한 변화는 차별화된 상품을 제공하는 여행 소매 시장의 역할을 강화하고 있으며, 제품의 희소성을 높이고 브랜드와의 소통 기회를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 샤넬과 같은 명품 브랜드는 면세점과 공항 쇼핑객을 위해 특별히 디자인된 여행 소매 전용 제품과 한정판 뷰티 제품을 선보이고 있습니다.
국제선 승객 회복과 면세 가격 경쟁력이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
국제 여객 수송량의 회복은 공항, 항만, 국경 검문소 전역의 면세점 및 소매점의 고객 기반을 확대합니다. 여행객 수 증가는 미용, 패션, 제과, 주류, 명품 등 다양한 분야에서 매장 방문객 수와 구매 기회를 늘립니다. 예를 들어, 주요 공항의 붐비는 국제선 터미널은 소매업체에게 매일 수천 명의 출발 및 도착 승객을 확보할 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 승객 흐름 증가는 매장 매출을 증대시키고 여행 관련 소매업체가 재고를 늘리고 공급업체와의 관계를 강화하도록 장려합니다.
면세 혜택은 매력적인 가격 차이를 만들어 여행객들이 여행 소매 채널을 통해 특정 제품을 구매하도록 유도합니다. 실질 가격이 낮아지면 향수, 화장품, 주류, 고급 액세서리와 같은 프리미엄 제품에 대한 수요가 증가합니다. 예를 들어, 해외 여행객은 공항 면세점에서 명품 향수를 구매할 때 일반 소매점보다 세금을 반영한 가격이 더 저렴하다는 것을 알게 될 수 있습니다. 이러한 가격 경쟁력은 거래량을 늘리고 소매업체가 수요가 높은 면세 제품의 재고를 충분히 확보하도록 장려합니다.
엄격한 면세 규정과 소비자 지출 변동성이 시장 확장을 저해하고 있습니다.
엄격한 관세 규정, 면세 한도, 제품 제한 등으로 여행 소매업체는 규정 준수 요건이 높아지고 여행객이 구매할 수 있는 제품의 수량이나 종류가 제한됩니다. 이러한 요건들은 운영상의 복잡성을 증가시키고 면세 쇼핑의 가격 경쟁력과 편의성을 저해할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 제약은 고객 구매를 감소시키고 여행 소매 시장의 성장을 둔화시킵니다.
소비자 지출의 변동성은 가처분 소득, 인플레이션, 환율, 그리고 여행객들의 전반적인 경제 신뢰도 변화를 반영합니다. 구매력이 낮아지면 소비자들은 여행과 같은 재량적 소비에 더욱 신중해집니다.화장품여행 중 패션 및 명품 소비가 감소하면서 거래액이 줄어들고 여행 소매점의 매출 성장이 제한됩니다.
항공사 제휴 및 개인 맞춤형 로열티 프로그램은 성장 기회를 제공합니다.
여행 소매업체, 항공사, 호텔 및 크루즈 운영업체는 고객 충성도 혜택, 패키지 프로모션 및 교차 채널 제공을 위해 협력할 수 있습니다. 이러한 파트너십은 공유 고객 기반과 구매 빈도 증가를 통해 새로운 수익원을 창출하며, Dufry와 Lagardère Travel Retail은 여행 및 숙박업계 파트너와 협력하고 있습니다.
여행 소매업체와 공항 운영업체는 고객 데이터를 활용하여 맞춤형 프로모션, 보상 및 제품 추천을 제공할 수 있습니다. 이러한 프로그램은 고객 유지율을 높이고 여행객 1인당 지출을 증가시켜 수익을 창출하며, 하이네만과 듀프리는 고객 충성도 및 개인 맞춤형 소매 전략에 투자하고 있습니다.
여행 차질과 온라인 쇼핑으로의 전환이 성장을 저해하고 있다.
분쟁, 외교적 긴장, 지역 불안정은 국제 여객 수송량을 감소시키고 기존 여행 노선을 마비시킬 수 있습니다. 예를 들어, 2025년 이스라엘-이란 분쟁은 중동 전역의 영공 폐쇄와 항공편 취소를 초래하여 여객 흐름을 줄이고 공항 내 소매업체에 불확실성을 야기했습니다. 이는 매출 예측 및 매장 확장을 더욱 어렵게 만듭니다.
여행객들은 구매 전 온라인에서 가격과 제품 재고를 비교하는 경향이 점점 더 커지고 있으며, 국내 소매점 접근성 향상으로 여행 중 특정 제품을 구매할 필요성이 줄어들고 있습니다. 이러한 변화는 여행 소매점에서 소비를 감소시키고, 여행사들이 옴니채널 경험에 더 많은 투자를 하도록 만들 수 있습니다.
화장품 및 향수 부문은 2025년 34.6%의 시장 점유율을 기록했으며, 프리미엄 뷰티 제품에 대한 강력한 소비자 수요, 증가하는 국제 여행, 그리고 여행 소매 환경에서의 독점 및 면세 향수 제품에 대한 선호도 증가에 힘입어 2026년부터 2034년까지 연평균 10.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 공항 및 기타 여행 허브 전반에 걸친 프리미엄 뷰티 브랜드의 확장과 여행객 전용 화장품 및 향수 제품에 대한 수요 증가는 해당 부문의 시장 점유율과 성장을 더욱 강화할 것입니다.
와인 및 주류 부문은 프리미엄 제품에 대한 수요 증가로 혜택을 보고 있습니다.알코올 음료국제 여행객들 사이에서는 제과 및 고급 식품 부문이 충동 구매와 선물 트렌드에 힘입어 성장하고 있으며, 담배 제품 부문은 기존 여행객 수요를 충족하고, 패션 및 액세서리 부문은 명품 및 브랜드 제품에 대한 관심 증가로 이익을 얻고 있으며, 기타 부문은 여행 소매 채널을 통해 판매되는 추가 제품 카테고리를 포함합니다.
맞춤 요청맞춤형 보고서를 받으시려면.
면세 부문은 2025년 61.7%의 시장 점유율을 기록했으며, 면세 상품에 대한 소비자 선호도 증가, 매력적인 가격, 다양한 상품 제공, 그리고 증가하는 국제선 여객 수송량에 힘입어 2026년부터 2034년까지 연평균 10.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 공항 및 기타 교통 허브 전반에 걸친 면세점 매장 확장은 면세 부문의 시장 입지를 더욱 강화할 것입니다.
면세 부문은 표준 관세 및 세금이 적용되는 여행 관련 구매 수요에 힘입어 공항, 국경 지역 및 기타 여행 소매 환경 전반에 걸쳐 사업을 영위하고 있습니다. 다양한 제품의 제공과 지속적인 승객 지출 또한 이 부문의 안정적인 수요에 기여하고 있습니다.
공항 및 항공사 매장은 높은 여객 수송량, 공항 내 활발한 소비, 그리고 여행객 전용 상품 및 면세품의 광범위한 공급에 힘입어 2025년에는 시장 점유율 67.4%를 차지할 것으로 예상됩니다. 국제 항공 여행의 지속적인 증가와 공항 내 소매 공간 개발은 여행 소매 시장에서 해당 부문의 지배적인 위치를 더욱 강화할 것입니다.
항만 및 크루즈 선사 관련 상점은 크루즈 관광 증가, 승객 지출 증가, 항만 및 크루즈 목적지 전반에 걸친 소매 기회 확대에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 10.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 국경 지역 도심 호텔 상점 부문은 여행객 편의성과 지역 특화 쇼핑 기회의 혜택을 누리는 반면, 기타 부문은 여행 소매 시장 전반에 걸친 추가 판매 채널을 지원합니다.
애널리스트와 상담하기시장 기회에 대해 논의하세요.
아시아 태평양 여행 소매 시장은 높은 여객 수송량, 국제 여행 확대, 주요 교통 허브에서의 여행객 전용 상품에 대한 강력한 수요에 힘입어 2025년에는 42.5%로 가장 큰 지역 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 일본의 여행 소매 시장은 지속적인 외국인 관광객 유입과 면세 쇼핑 인프라 구축으로 수혜를 입을 것으로 전망됩니다. 일본 관광청은 2026년 7월 외국인 관광객 숙박일수가 1,358만 박에 달할 것으로 예상하고 있으며, 일본 정부는 면세 소매업체를 위한 맞춤형 가이드라인을 마련하여 환급 기반의 면세 쇼핑 시스템 도입을 준비하고 있습니다.
중국의 여행 소매 시장은 정부가 입국하는 해외 여행객을 위해 공항, 항만, 육로 국경에 41개의 새로운 면세점을 설립하는 계획의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 중국은 2030년까지 연간 관광객 1억 9천만 명 유치와 관광 수입 1,500억 달러 이상을 목표로 하고 있습니다. 한국의 여행 소매 시장은 지속적인 해외 관광객 증가세의 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 한국은 2026년 상반기에 1,071만 명의 해외 관광객을 맞이했으며, 정부는 2027년까지 외국인 관광객 3천만 명 유치를 목표로 하는 관광 전략을 추진하고 있으며, '코리아 그랜드 세일'과 같은 다양한 마케팅 활동을 통해 쇼핑 관광을 장려하고 있습니다. 인도의 여행 소매 시장은 증가하는 해외여행객 수의 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 인도 관광부는 최근 발표한 자료에서 2026년 인도 국민 출국객 수가 243만 명에 달할 것으로 예상했으며, 외국인 관광객 입국자 수는 전년 대비 5.34% 증가했다고 밝혔습니다.
지역별 인사이트 확인국가별 데이터 및 지역별 동향을 확인하세요.
북미 여행 소매 시장은 연평균 11.2%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 여객 수 증가, 공항 소매 투자 확대, 그리고 변화하는 소비자 선호도에 힘입은 것입니다. 미국 여행 소매 시장은 항공 활동 증가의 수혜를 입을 것으로 전망됩니다. 미국 연방항공청(FAA)은 미국 국내선 탑승객 수가 2026년부터 2046년까지 연평균 2.8% 증가할 것으로 예측하고 있으며, 국제선 탑승객 수는 연평균 3.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 공항 여행 소매 채널 전반에 걸쳐 여객 수송량 증가와 향후 소비 확대 기회를 창출할 것으로 보입니다.
캐나다 여행 소매 시장은 국가 관광 경제의 성장에 힘입어 성장하고 있습니다. 캐나다 연방 관광 성장 전략은 2030년까지 관광 부문의 GDP 기여도를 40% 증가시켜 610억 달러로 끌어올리고, 약 8만 5천 개의 직접적인 관광 관련 일자리를 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 방문객 증가와 여행 소매 상품 및 서비스에 대한 장기적인 수요를 뒷받침할 것입니다.
유럽 여행 소매 시장은 잘 구축된 공항 소매 인프라, 활발한 관광 활동, 그리고 프리미엄 및 여행객 전용 제품에 대한 꾸준한 수요에 힘입어 2025년에는 지역 시장 점유율 28.4%를 차지할 것으로 예상됩니다. 영국 여행 소매 시장의 경우, 교통부의 2026년 항공 전망 보고서는 영국 공항의 장기적인 여객 수요에 대한 최신 예측을 제공하고 있으며, 히드로 공항 제3 활주로 건설 계획은 6만 개 이상의 새로운 지역 일자리를 창출하고 국제 여객 연결성을 강화하여 여행 소매 시장의 고객 기반을 확대할 가능성을 제시하고 있습니다.
독일 여행 소매 시장에서는 2026년 4월 개장한 프랑크푸르트 공항의 새로운 제3터미널이 공항 수용 능력을 확장하고 약 2천만 명의 승객 증가를 가능하게 할 것으로 예상됩니다. 콘도르 항공은 2027년 여름에 새 터미널로 이전할 예정이며, 이는 증가하는 승객 흐름과 향후 여행 소매 시장 기회를 뒷받침할 것입니다. 프랑스 여행 소매 시장에서는 ADP 그룹이 파리 공항의 총 승객 수가 2026년부터 2034년까지 연평균 1.6% 성장할 것으로 예측하고 있으며, 국제선 승객 수는 연평균 2.7% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 2027년부터 2034년까지 82억 유로 규모의 새로운 투자 프로그램을 통해 파리 샤를 드골, 오를리, 르부르제 공항을 현대화하고 승객 수용 능력과 서비스를 개선할 계획입니다.
중동 및 아프리카 여행 소매 시장은 항공 인프라 확충, 국제 여객 수송량 증가, 주요 교통 허브의 소매점 개발에 힘입어 연평균 9.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 아랍에미리트(UAE) 여행 소매 시장은 두바이의 항공 인프라 지속 투자로 큰 혜택을 볼 것으로 전망됩니다. 알 막툼 국제공항은 350억 달러의 투자를 받아 향후 10년 내에 연간 1억 5천만 명의 승객을 수용할 수 있도록 확장될 예정이며, 최종적으로는 2억 6천만 명까지 수용 능력을 확대하여 공항 내 소매점 및 면세점의 매출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다.
아프리카 여행 소매 시장은 여객 수송량 증가의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 국제항공운송협회(IATA)는 아프리카 항공 여객 시장이 향후 20년간 연평균 4.1% 성장하여 2044년에는 4억 1,100만 명에 이를 것으로 전망하고 있으며, 이는 공항 소매, 면세점 및 기타 여행 관련 상업 활동의 확장 기회를 뒷받침할 것입니다. 아프리카 주요 시장 전반에 걸친 항공 연결성 확대와 공항 인프라 개발은 여행 소매 상품의 제공 확대를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
여행 소매 시장은 글로벌 면세점 운영업체, 공항 소매점, 고급 및 전문 소매업체, 여행 관련 소비재 브랜드, 지역 소매 그룹 등이 공항, 항만, 국경 검문소 및 기타 교통량이 많은 지역에서 활발하게 활동하면서 비교적 통합된 형태를 보이고 있습니다. 기존 업체들은 주로 소매 네트워크 규모, 공항 및 지역 커버리지, 브랜드 포트폴리오, 제품 구색, 가격, 고객 경험, 운영 효율성, 공급업체 관계 및 디지털 역량을 바탕으로 경쟁하며, Dufry AG, Lotte Duty-Free, Lagardère Travel Retail, DFS Group, Shilla Duty-Free와 같은 주요 업체들이 상대적인 매출 규모, 지리적 입지 및 경쟁력을 기준으로 전 세계 시장의 약 70%를 점유하고 있는 것으로 추산됩니다.
여행 소매 시장 생태계 내의 신흥 및 지역 업체들은 지역화된 상품 구색, 틈새시장 및 프리미엄 상품, 유연한 소매 형식, 개인화된 서비스, 디지털 참여, 경쟁력 있는 가격 책정, 그리고 맞춤형 여행객 경험을 통해 특정 승객층을 유치하고 시장 점유율을 강화하기 위해 경쟁합니다.
이 보고서 맞춤 설정 귀사의 전략적 목표에 맞게 조정
저자 세부 정보
Research Analyst
Preeti Bhagat은 시장 분석, 2차 조사(secondary research), 시장 규모 추정, 시장 전망 및 경쟁 정보(competitive intelligence) 분석을 전문으로 하는 시장 조사 분야의 전문가로, 약 2.5년의 경력을 보유하고 있습니다. 그녀는 포장재 및 소비재 등 다양한 산업 분야에서 전문성을 쌓아왔으며, 시장 역학, 산업 동향, 경쟁 구도 및 성장 기회에 대한 데이터 기반의 통찰력을 제공하여 기업의 의사결정을 지원해 왔습니다.
그녀는 포괄적인 2차 조사, 시장 규모 산정, 수요 분석, 기업 프로파일링, 경쟁사 벤치마킹 및 동향 분석 등을 수행한 경험이 있습니다. 또한 시장 잠재력, 성장 기회 및 향후 시장 성과를 평가하기 위해 하향식(top-down) 및 상향식(bottom-up) 접근법을 포함한 체계적인 조사 방법론을 실무에 적용해 왔습니다.
홈쇼핑 시장 규모, 점유율, 성장률, 분석, 보고서, 2034년
다크 스토어 시장 규모, 점유율, 성장, 분석, 보고서, 2034년
명품 시장 규모, 점유율, 성장률, 분석, 보고서, 2034년
자동판매기 시장 규모, 점유율, 성장률, 분석 (2034년)
무연 담배 시장 규모, 점유율, 성장률, 분석 (2034년)
온라인 가구 시장 규모, 점유율, 성장률, 전망(2034년)
다음 매체에 소개되었습니다:
sales@straitsresearch.com