불포화 폴리에스터 수지 시장크기 및 전망, 2025-2033

불포화 폴리에스터 수지 시장 동향

불포화 폴리에스터 수지는 주로 격자, 탱크, 파이프, 위생 도기 등의 충전 플라스틱 제품 제조에 사용되며, 차체 패널, 펜더, 선체/갑판, 기타 대형 유리 섬유 강화 플라스틱 제품과 같은 해양 및 운송 산업용 고성능 부품 제조에도 사용됩니다. 플라스틱 복합재는 주로 불포화 폴리에스터 수지를 사용하여 생산됩니다. 복합재료는 건축 및 건설, 운송, 산업, 스포츠 및 레크리에이션 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

코팅제와 접착제 모두 불포화 폴리에스터 수지를 사용합니다. 인프라 개발이 활발해짐에 따라 불포화 폴리에스터 수지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 금속이나 콘크리트와 같은 기존 재료에 비해 복합재료는 낮은 재료비, 내화학성 및 내식성, 부품 설계의 유연성, 전기 절연성 등 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 또한 소비자와 기업의 전기 자동차 사용 증가로 인해 불포화 폴리에스터 수지 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

이는 예상 기간 동안 불포화 폴리에스터 수지 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 13.46 Billion
추정 2025 가치	USD 14.37 Billion
2033 예상 가치	USD 24.33 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	6.80%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	AOC Aliancys, BASF SE, Crystic Resins India Pvt. Ltd, DIC Corporation, INEOS

불포화 폴리에스터 수지 시장 성장 요인

불포화 폴리에스터 수지의 장점

불포화 폴리에스터 수지는 다양한 형태로 쉽게 구할 수 있고 바람직한 특성을 제공하기 때문에 많은 복합재료의 이상적인 매트릭스 소재입니다. 이러한 장점에는 다음과 같은 것들이 있습니다. 낮은 수축률: 폴리스티렌, 폴리메틸메타크릴레이트, 디알릴프탈레이트와 같은 저수축제를 사용하여 UPR의 낮은 수축률을 얻을 수 있습니다. UPR은 낮은 수축률 덕분에 시트 성형 컴파운드(SMCC)의 이상적인 원료입니다. 내식성: 비스페놀 A형 불포화 폴리에스터, 프탈산형 수지, 로진으로 변성된 폴리에스터를 사용하여 UPR의 내식성을 높였습니다. 이러한 특성으로 인해 UPR은 인조 대리석 제조에 탁월한 원료입니다. 낮은 흡수율: PET 폐알코올 분해법과 짧은 경화 시간으로 UPR은 낮은 흡수율을 나타냅니다.

지난 몇 년간 불포화 폴리에스터 수지(UPR)에 대한 수요는 주로 UPR의 특성에 의해 주도되었습니다.

시장 제약

낮은 활동 수준 및 지연된 수요

불포화 폴리에스터 수지는 설계 유연성, 경량성, 낮은 시스템 비용 및 기계적 강도로 인해 자동차 산업에서 널리 사용됩니다. 현재 차량의 금속 부품을 대체하는 데 적합한 소재로 자리 잡았습니다. 자동차 산업은 지난 10년간 고무적인 성장을 경험했지만, 최근 변화의 속도가 둔화되었습니다. 유럽, 아시아 태평양 및 미국을 포함한 많은 지역에서 신차 판매 및 생산이 감소하고 있습니다. 이는 이전에 증가세를 보였던 대부분의 국가 자동차 생산에 영향을 미쳤습니다. 시장, 비즈니스 모델 및 경쟁 환경은 모두 변화하고 있습니다. 국경 폐쇄는 중간재의 지역 간 이동을 저해했습니다.

일부 주 또는 지역은 완전히 봉쇄되었고, 많은 공장이 최소한의 직원으로 운영되거나 일시적으로 폐쇄되었습니다. 낮은 활동 수준으로 인해 수많은 프로젝트 일정 변경 및 지연이 발생했습니다.

최종 사용자는 이러한 모든 차질로 인해 필수적이지 않은 구매를 미루기 시작하고, 단열재 수요를 연기함으로써 소비 과정에서 이탈하기 시작합니다. 이는 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

시장 기회

UPR의 소수성 및 내빙성 유도 방법 발전

바르샤바 공과대학교와 아담 미츠키에비치 대학교는 2020년 12월 불포화 폴리에스터 수지에 소수성 및 내빙성을 부여하는 새로운 기술을 개발했습니다. 이 방법에서는 불포화 폴리에스터 수지 기반 겔 코트에 나노 실리카와 삼중 기능화된 다면체 올리고머 실세스퀴옥산(POSS) 및 이중 유기 기능화된 폴리실록산 그룹의 화학 첨가제를 첨가하여 하이브리드화했습니다.

이러한 UPR은 풍력 터빈 및 항공기와 같은 폴리머 매트릭스를 포함하는 복합 구조물의 결빙 방지 코팅에 사용될 수 있습니다. 악천후로 인해 전 세계 풍력 터빈은 결빙에 취약합니다. 풍력 터빈에 얼음이 쌓이면 에너지 효율이 저하될 뿐만 아니라 제어 및 모니터링 기능이 저하되고, 기계적 및 전기적 고장이 발생하며, 인명 안전에 위험을 초래합니다. 따라서 UPR에 소수성 및 결빙 방지 특성을 부여하는 기술의 사용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 해당 시장에 상당한 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 5.76%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 GDP 기준으로 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 경제 규모를 자랑합니다. 미국과의 무역 전쟁으로 인한 무역 차질에도 불구하고 2019년 중국의 GDP는 약 6.1% 성장했습니다. 또한 중국은 세계 최대 자동차 제조업체입니다.

하지만 중국의 자동차 생산량은 2018년 이후 감소세를 보였습니다. 2018년에는 4.16%, 2019년에는 7.5% 감소했습니다. 경제 변화와 미중 무역 갈등이 자동차 산업 실적에 영향을 미쳤습니다.

• 또한, 2019년 국내 자동차 판매량은 8.2% 감소했습니다. 더불어, 정부는 2035년까지 전국에 약 450개의 공항을 건설하는 장기 목표를 추진하고 있습니다. 따라서 공항 수 증가에 따라 중국의 항공기 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. '중국 제조 2025' 계획에 따라 2025년까지 국내 생산 상용 항공기의 10% 이상이 국내 시장에 공급될 것으로 전망됩니다. 예측 기간 동안 불포화 폴리에스터 수지에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

유럽: 연평균 4.53% 성장으로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 4.53%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일은 유럽 최대 경제국이자 세계 5위 경제 대국입니다. 2019년 독일 경제는 0.6% 성장했는데, 이는 지난 6년 동안 가장 낮은 성장률이었습니다. 2019년 성장은 정부 지출 증가, 건설 경기 호황, 그리고 활발한 민간 소비에 힘입어 이루어졌으며, 이는 어려움을 겪고 있는 제조업체의 악영향을 상쇄했습니다. 41개의 자동차 조립 및 엔진 생산 시설을 보유한 독일은 유럽 자동차 시장을 장악하고 있으며, 유럽에서 판매되는 모든 자동차의 3분의 1을 생산합니다.

또한, 독일은 자동차 산업의 주요 제조 허브 중 하나로, 장비 제조업체, 재료 및 부품 공급업체, 엔진 제조업체, 완벽한 시스템 통합업체 등 다양한 분야의 제조업체들이 자리 잡고 있습니다. 항공 산업의 증가하는 수요를 충족하기 위해 향후 20년 말까지 3만~3만 5천 대 이상의 신형 항공기가 운항될 것으로 예상됩니다. 따라서 항공기 생산량 증가와 함께 불포화 폴리에스터 수지 소비량도 예측 기간 동안 증가할 것으로 전망됩니다.

미국

미국은 세계에서 가장 크고 강력한 경제 대국입니다. 미국은 전자제품과 자동차 모두에서 세계 최고의 시장 중 하나이며, 항공우주 및 방위 산업에 가장 많은 투자를 하는 국가이기도 합니다. 미국은 중국에 이어 세계 2위의 자동차 제조업체이며, 2019년에는 1,090만 대의 차량을 생산하여 전년 대비 3.7% 감소했습니다. 그러나 지난 5년간 자동차 생산량은 크게 증가했습니다.

항공우주 부품 수출 증가로 프랑스, ​​중국, 독일 등 여러 국가의 항공우주 산업 제조 활동이 활성화되었으며, 미국의 견조한 소비자 지출 또한 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다. 이는 미국 내 항공우주 분야 폴리에스터 수지 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

브라질

브라질 경제는 지난 몇 년간 완만한 성장을 보였습니다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 브라질의 국내총생산(GDP) 성장률은 2018년 1.3%에서 2019년 1.1%로 하락했습니다. 브라질 경제는 최근의 정치적 사건과 정부 정책으로 인해 침체기에서 회복세를 보이고 있습니다. 브라질 최대의 상용 및 지역 항공기 제조업체 중 하나인 이 회사는 터보프롭, 일반 항공기, 상용기, 헬리콥터, 군용기, 농업용기 등 다양한 항공우주 제품을 생산합니다. 브라질의 주요 항공기 제조업체인 엠브라에르(Embraer)는 브라질 항공기 제조 산업 확장에 크게 기여했습니다.

이 회사는 2019년 1월 보잉과 상용 항공기 사업을 위한 42억 달러 규모의 합작 투자를 승인받았습니다.

또한, GOL을 비롯한 브라질 항공사들을 위해 연료 효율이 더욱 높은 신형 단일 통로 항공기가 인도될 예정입니다. 이번 주문에는 보잉 737 MAX 항공기 인도가 포함되어 있으며, 이는 브라질과 미국 간 새로운 노선을 개설했습니다. 주문 물량이 인도됨에 따라 현재 운항 중인 상용 항공기 보유 대수는 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 예측 기간 동안 브라질의 불포화 폴리에스터 수지 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

사우디아라비아

사우디아라비아 경제는 석유에 기반을 두고 있으며, 정부는 모든 주요 경제 활동을 엄격하게 통제하고 있습니다. 사우디아라비아는 지역의 새로운 자동차 산업 중심지가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 차량 및 자동차 부품의 주요 수입국임에도 ​​불구하고, 사우디아라비아는 국내 자동차 산업 성장을 위해 OEM(주문자 생산 방식) 업체들이 생산 시설을 설립하도록 유치하려고 노력하고 있습니다. 업계 투자자들에게 이익을 주고 비용을 절감하기 위해 자동차 도시를 조성할 계획입니다. 또한 리야드에 경량 차량 제조 시설을 건설할 예정입니다. 나아가 도요타를 비롯한 주요 제조업체들과 국내 공장 건설에 대한 논의를 진행 중입니다. 이러한 계획들이 성공적으로 추진된다면, 불포화 폴리에스터 수지 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

유형별 인사이트

정형수지 부문은 불포화 폴리에스터 수지 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.04%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 정형프탈산 수지로 알려진 불포화 폴리에스터 수지는 복합 부품을 만드는 데 자주 사용됩니다. 말레산 무수물, 프탈산 무수물 및 다양한 글리콜이 수지 골격의 기본 화학 성분을 구성합니다. 중축합 반응을 통해 이러한 성분들이 불포화 폴리에스터 사슬로 결합된 후, 반응성 단량체(일반적으로 스티렌) 및 기타 성분과 혼합되어 최종 수지가 만들어집니다. 수지 골격과 스티렌 사이의 화학 반응은 수지를 과산화물과 결합할 때 시작되어 액체가 견고하고 단단한 물질로 변합니다. 대부분의 경우 정형수지는 유리 섬유 및 충전제와 함께 가공되지만, 항상 그런 것은 아닙니다.

오르토 수지는 성능의 적응성과 가공의 단순성 덕분에 핸드 레이업, 스프레이업, 진공 주입, 주조, 필라멘트 와인딩, 풀트루전 및 SMC BMC 공정에 사용됩니다.

DCPD 유형의 불포화 폴리에스터 수지는 복합 부품을 만드는 데 자주 사용됩니다. 말레산 무수물, 프탈산 무수물 및 글리콜과 같은 "일반적인 성분" 외에도 이 수지에는 디시클로펜타디엔이 포함되어 있습니다. 오르토 수지와 비교하여 DCPD는 수지 점도와 스티렌 함량을 줄일 수 있습니다. 이는 일반적으로 섬유 습윤성 향상 및 무기 충전재의 적재 용량 증가로 이어집니다. 또한 DCPD 수지는 수지 수축률이 낮아 성형 부품의 표면 품질(평활도, 광택)을 향상시킵니다. 결과적으로, 위의 요인들로 인해 예측 기간 동안 디시클로펜타디엔(DCPD)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

최종 사용 산업 분석

건축 및 건설 부문은 불포화 폴리에스터 수지 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.15%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 건축 및 건설 산업에서 UPR은 보강재, 복합 가정용 구조물, 욕실 용품, 지붕 타일, 건축 패널 및 콘크리트 거푸집에 널리 사용됩니다. 건축 및 건설 산업에서 평판 및 골판지, 채광 돔 및 천창, 빗물받이, 하수 처리 시설 전체 덮개, 세면대, 샤워 부스, 다락창, 문 장식 등을 만드는 데 사용되는 유리 섬유 강화 플라스틱(GRP)은 불포화 폴리에스터 수지를 많이 사용합니다. GRP의 장점인 설계 유연성, 높은 치수 정확도, 다른 건축 자재와의 뛰어난 호환성은 시장 확장에 영향을 미치는 또 다른 요인입니다. 다양한 화학 물질에 대한 우수한 내화학성으로 인해 불포화 폴리에스터 수지는 화학 산업에서 파이프, 덕트 및 탱크를 만드는 데 사용됩니다. 화학 공정의 중심지는 아시아 태평양 지역입니다. 중국, 인도, 아세안 국가와 같은 국가에서 화학 산업이 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 최종 사용자 시장의 개선과 화학 물질 수요 증가로 인해 미국에서도 화학 산업이 급속한 성장을 경험했습니다. 국내 화학 산업의 수익성은 저렴하고 풍부한 원료 및 에너지 자원에 대한 접근성 덕분에 더욱 향상되었습니다. 이러한 수익성 있는 성장세로 인해 투자가 유입되었고, 그 결과 뛰어난 신규 공장 건설 및 기존 공장 확장 프로젝트가 활발하게 진행되고 있습니다. 한편, 전 세계 화학 생산량은 예측 기간 내내 지속될 것으로 예상되며, 이는 불포화 폴리에스터 수지에 대한 수요를 뒷받침할 것입니다.

최근 동향

• 2025년 8월 1일: 치바 공장에 새로운 에폭시 수지 생산 시설을 건설할 계획을 발표했으나, 이는 에폭시 수지에 관한 것이며 UPR과는 관련이 없습니다.
• 2025년 6월 5일: DIFAREN™ 공압출 다층 필름이 ISCC 인증(2025년 4월)을 획득했다고 발표했습니다. 이는 UPR이 아닌 필름과 관련된 내용이지만, 수지 기술 내 지속가능성 움직임을 나타냅니다.
• 2025년 4월: 약 18억 달러에 인수 완료가 독립적으로 확인되었으며, 사업체는 이제 Alta로 명칭이 변경되었습니다.
• 2025년 3월 31일: 매각이 완료되고 사업체는 Alta Performance Materials로 브랜드가 변경되었습니다.

• 2025년 2월 - AOC China가 난징에 새로운 UPR 생산 라인을 완공하여 납품을 완료했으므로 제외되었습니다.

• 2024년 4월: BASF 코팅 사업부가 새로운 제품군을 출시했습니다. 아시아 태평양 자동차 보수 시장을 위한 친환경 클리어코트 및 언더코트는 지속가능성에 중점을 두고 있습니다.  따라서 제외됩니다.
• 2024년 9월: 지속가능한 제품에 대한 ISCC PLUS 인증을 획득했지만, 7개월 기간의 상한선에 해당하므로 제외됩니다.
• 2024년 12월 2일: 복합재 사업부(UPR, 비닐 에스테르 수지, 젤코트 제조업체)를 KPS Capital Partners에 매각하는 계약을 체결했으며, 이는 주요 전략적 변화를 촉발했습니다.