불포화 폴리에스터 수지 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(오르토 수지, 이소레진, 디시클로펜타디엔(DCPD)), 최종 사용자 산업별(건축 및 건설, 화학, 전기 및 전자, 페인트 및 코팅, 운송), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

불포화 폴리에스터 수지 시장 성장 요인

불포화 폴리에스터 수지의 바람직한 특성

불포화 폴리에스터 수지(UPR)는 다양한 형태로 쉽게 구할 수 있고 바람직한 특성을 제공하기 때문에 많은 복합재료의 이상적인 매트릭스 소재입니다. 이러한 특성에는 다음과 같은 것들이 있습니다. 낮은 수축률: 폴리스티렌, 폴리메틸메타크릴레이트, 디알릴프탈레이트와 같은 저수축제를 사용하여 UPR의 낮은 수축률을 구현할 수 있습니다. UPR은 낮은 수축률 덕분에 시트 성형 복합재료(SMC)의 이상적인 원료입니다. 내식성: 비스페놀 A형 불포화 폴리에스터, 프탈산형 수지, 로진으로 변성된 폴리에스터를 사용하여 UPR의 내식성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 UPR은 인조 대리석 제조에 탁월한 원료입니다. 낮은 흡수율: PET 폐알코올 분해법과 짧은 경화 시간 덕분에 UPR은 낮은 흡수율을 나타냅니다. 최근 몇 년 동안 불포화 폴리에스터 수지에 대한 수요는 주로 이러한 UPR의 특성에 의해 주도되어 왔습니다.

시장 제한

낮은 활동 수준 및 지연된 요구

설계 유연성, 경량성, 낮은 시스템 비용 및 기계적 강도 덕분에 불포화 폴리에스터 수지는 자동차 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 이제 차량의 금속 부품을 대체하는 데 널리 사용되고 있습니다. 자동차 산업은 지난 10년간 고무적인 성장을 경험했지만, 최근 변화의 속도가 둔화되었습니다. 유럽, 아시아 태평양, 미국을 포함한 많은 지역에서 신차 판매 및 생산량이 감소하고 있으며, 이는 대부분의 국가에서 이전에 증가세를 보였던 자동차 생산에 영향을 미쳤습니다. 시장, 비즈니스 모델 및 경쟁 환경은 모두 변화하고 있습니다. 국경 폐쇄는 중간재의 지역 간 이동을 저해했습니다.

일부 주 또는 지역은 전면 봉쇄되었고, 많은 공장들이 최소한의 인력으로 운영되거나 일시적으로 문을 닫았습니다. 활동 수준 저하로 인해 수많은 프로젝트 일정 변경 및 지연이 발생했습니다. 이러한 차질로 인해 최종 사용자는 필수적이지 않은 구매를 미루기 시작했고, 단열재 수요를 연기하는 등 소비 과정에서 이탈하기 시작했습니다. 이는 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

시장 기회

UPR 발전의 소수성 및 결빙 방지 특성 유도 방법

바르샤바 공과대학교와 아담 미츠키에비치 대학교는 2020년 12월, 불포화 폴리에스터 수지에 소수성 및 발빙성을 부여하는 새로운 기술을 개발했습니다. 이 방법에서는 불포화 폴리에스터 수지 기반 겔 코트에 나노 실리카와 삼중 기능화된 다면체 올리고머 실세스퀴옥산(POSS) 및 이중 유기 기능화된 폴리실록산 그룹의 화학 첨가제를 첨가하여 하이브리드화했습니다. 이러한 불포화 폴리에스터 수지(UPR)는 폴리머 매트릭스를 가진 복합 구조물의 결빙 방지 코팅에 사용될 수 있습니다.풍력 터빈항공기의 경우, 결빙을 방지해야 합니다.

악천후로 인해 전 세계 풍력 터빈은 결빙에 취약합니다. 풍력 터빈에 얼음이 쌓이면 에너지 효율이 저하될 뿐만 아니라 제어 및 모니터링 기능이 손상되고, 기계적 및 전기적 고장이 발생하며, 인명 안전에도 위험을 초래합니다. 따라서 UPR(초소수성 폴리우레탄)에 소수성 및 결빙 방지 특성을 부여하는 기술의 활용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 해당 시장에 상당한 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

타입 인사이트

오르토프탈산 수지는 불포화 폴리에스터 수지 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 4.04%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 오르토프탈산 수지로 알려진 불포화 폴리에스터 수지는 복합재 부품 제조에 널리 사용됩니다. 말레산 무수물, 프탈산 무수물, 그리고 다양한 글리콜이 수지 골격의 기본 화학 성분을 구성합니다. 중축합 반응을 통해 이러한 성분들이 결합하여 불포화 폴리에스터 사슬을 형성하고, 이 사슬에 반응성 단량체(일반적으로 스티렌) 및 기타 성분을 첨가하여 최종 수지를 만듭니다. 수지 골격과 스티렌 사이의 화학 반응은 수지를 과산화물과 반응시킬 때 시작되어 액체 상태의 수지를 단단하고 견고한 물질로 변화시킵니다. 대부분의 경우 오르토프탈산 수지는 유리 섬유 및 충전제와 함께 가공되지만, 항상 그런 것은 아닙니다. 오르토 레진은 성능의 적응성과 가공의 단순성 덕분에 핸드 레이업, 스프레이업, 진공 주입, 주조, 필라멘트 와인딩, 풀트루전 및 SMC BMC 공정에 사용됩니다.

DCPD 유형의 불포화 폴리에스터 수지는 복합 부품을 만드는 데 자주 사용됩니다. 말레산 무수물, 프탈산 무수물, 글리콜과 같은 "일반적인 성분" 외에도 이 수지에는 디시클로펜타디엔이 함유되어 있습니다. 오르토 수지와 비교했을 때, DCPD는 수지 점도와 스티렌 함량을 낮출 수 있습니다. 이는 일반적으로 섬유 습윤성 향상 및 무기 충전재의 첨가 용량 증가로 이어집니다. 또한 DCPD 수지는 수축률이 낮아 성형 부품의 표면 품질(평활도, 광택)을 향상시킵니다. 결과적으로 이러한 요인들로 인해 DCPD 수지에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.디시클로펜타디엔(DCPD)예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 산업 인사이트

그건축 및 건설 부문불포화 폴리에스터 수지(UPR) 시장은 가장 큰 규모를 자랑하며, 예측 기간 동안 연평균 5.15%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 건축 및 건설 산업에서 UPR은 보강재, 복합 주택 구조물, 욕실 용품, 지붕 타일, 건축 패널, 콘크리트 거푸집 등에 널리 사용됩니다. 유리섬유 강화 플라스틱(GRP)은 건축 및 건설 산업에서 평판 및 골판지, 채광 돔 및 천창, 빗물받이, 하수 처리장 전체 덮개, 세면대, 샤워 부스, 채광창, 문 장식 등을 만드는 데 사용되며, 불포화 폴리에스터 수지를 다량 함유하고 있습니다.

GRP의 장점, 즉 설계 유연성, 높은 치수 정확도, 그리고 다른 건축 자재와의 뛰어난 호환성은 시장 확장에 영향을 미치는 또 다른 요인입니다.

불포화 폴리에스터 수지는 다양한 화학 물질에 대한 우수한 내화학성 덕분에 화학 산업에서 파이프, 덕트, 탱크 등을 만드는 데 사용됩니다. 화학 공정의 중심지는 아시아 태평양 지역입니다. 중국, 인도, 아세안 국가들과 같은 국가에서 화학 산업이 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 최종 사용자 시장의 개선과 화학 물질 수요 증가로 인해 미국에서도 화학 산업이 급속한 성장을 경험했습니다. 저렴하고 풍부한 원료 및 에너지 자원에 대한 접근성은 미국 화학 산업의 수익성을 더욱 높여줍니다. 이러한 수익성 있는 성장세에 힘입어 투자가 활발히 이루어지고 있으며, 그 결과 신규 공장 건설 및 기존 공장 확장 프로젝트가 활발하게 진행되고 있습니다. 전 세계 화학 생산량은 예측 기간 동안 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 불포화 폴리에스터 수지에 대한 수요를 뒷받침할 것입니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 5.76%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 GDP 기준으로 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 경제 규모를 자랑합니다. 미국과의 무역 전쟁으로 인한 무역 차질에도 불구하고, 중국의 GDP는 2019년에 약 6.1% 성장했습니다. 세계 최대 자동차 생산국인 중국은 2018년 이후 자동차 생산량이 감소세를 보이고 있습니다. 2018년에는 4.16%, 2019년에는 7.5% 감소했습니다. 이러한 경제 변화와 미국과의 무역 갈등은 자동차 산업의 실적에 영향을 미쳤습니다.

• 또한, 2019년 중국의 국내 자동차 판매량은 8.2% 감소했습니다. 더불어, 정부는 2035년까지 전국에 약 450개의 공항을 건설하는 장기 목표를 추진하고 있습니다. 따라서 공항 수 증가에 따라 중국의 항공기 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. '중국 제조 2025' 계획에 따라 2025년까지 국내 생산 상용 항공기의 10% 이상이 국내 시장에 공급될 것으로 전망됩니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 불포화 폴리에스터 수지 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽: 연평균 성장률 4.53%로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 4.53%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일은 유럽 최대 경제국이자 세계 5위 경제 대국입니다. 2019년 독일 경제는 0.6% 성장했는데, 이는 지난 6년 동안 가장 낮은 성장률이었습니다. 2019년의 성장은 정부 지출 증가, 건설 경기 호황, 그리고 활발한 민간 소비에 힘입어 이루어졌으며, 이는 제조업 부문의 부진이라는 악영향을 상쇄했습니다. 독일은 41개의 자동차 조립 및 엔진 생산 시설을 보유하고 있으며, 유럽 자동차 시장을 주도하며 유럽 전체 판매량의 3분의 1을 생산하고 있습니다. 또한, 독일은 자동차 산업의 주요 제조 허브 중 하나로, 장비 제조업체, 소재 및 부품 공급업체, 엔진 제조업체, 시스템 통합업체 등 다양한 분야의 제조업체들이 자리 잡고 있습니다. 항공 산업의 수요 증가에 따라 향후 20년 말까지 3만~3만 5천 대 이상의 신형 항공기가 운항될 것으로 예상됩니다. 따라서 항공기 생산량 증가와 함께 불포화 폴리에스터 수지 소비량도 예측 기간 동안 증가할 것으로 전망됩니다.

미국

미국은 세계에서 가장 크고 강력한 경제 대국입니다. 미국은 전자제품과 자동차 모두에서 세계 최고의 시장 중 하나이며, 항공우주 및 방위 산업에 대한 지출도 가장 높은 국가입니다. 중국에 이어 세계 2위의 자동차 제조업체인 미국은 2019년에 1,090만 대의 차량을 생산했는데, 이는 전년 대비 3.7% 감소한 수치입니다. 그러나 지난 5년간 자동차 생산량은 상당한 증가세를 보였습니다. 프랑스, ​​중국, 독일 등 여러 국가의 항공우주 부품 수출 증가와 미국 내 견조한 소비자 지출은 항공우주 산업의 성장을 촉진해 왔습니다. 이러한 요인들은 항공우주 분야에 사용되는 미국의 불포화 폴리에스터 수지 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

브라질

브라질 경제는 지난 몇 년간 성장세가 둔화되었습니다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 브라질의 국내총생산(GDP) 성장률은 2018년 1.3%에서 2019년 1.1%로 하락했습니다. 브라질 경제는 최근의 정치적 사건과 정부 정책 덕분에 침체기에서 회복세를 보이고 있습니다. 브라질 최대의 상용 및 지역 항공기 제조업체 중 하나인 이 회사는 터보프롭 항공기, 일반 항공기, 상용 항공기, 헬리콥터, 군용기 및 농업용 항공기를 포함한 다양한 항공우주 제품을 생산합니다. 브라질의 주요 항공기 제조업체인 엠브라에르는 브라질의 항공기 제조 산업 확장에 크게 기여했습니다. 이 회사는 2019년 1월 보잉과 42억 달러 규모의 상용 항공기 합작 투자 계약을 체결했습니다.

또한, GOL을 비롯한 브라질 항공사들을 위해 연료 효율이 더욱 높은 신형 단일 통로 항공기가 인도될 예정입니다. 이번 주문에는 보잉 737 MAX 기종이 포함되어 있으며, 이는 브라질과 미국 간 새로운 노선 개설로 이어졌습니다. 주문 물량이 인도됨에 따라 현재 운항 중인 상용 항공기 보유 대수는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 전망 기간 동안 브라질의 불포화 폴리에스터 수지 수요 증가를 촉진할 것으로 전망됩니다.

사우디아라비아

사우디아라비아 경제는 석유에 기반을 두고 있으며, 정부는 국가의 모든 주요 경제 활동을 엄격하게 통제하고 있습니다. 사우디아라비아는 자동차 산업의 새로운 중심지로 발돋움하는 것을 목표로 하고 있습니다. 차량 및 자동차 부품의 주요 수입국임에도 ​​불구하고, 사우디아라비아는 국내 자동차 산업 성장을 위해 자동차 제조사(OEM)들을 유치하여 생산 시설을 설립하고자 노력하고 있습니다. 산업 투자자들에게 혜택을 주고 비용을 절감하기 위해 자동차 도시를 조성할 계획이며, 리야드에 경차 생산 시설을 건설할 계획도 세우고 있습니다. 또한, 도요타를 비롯한 주요 제조업체들과 국내 공장 건설에 대한 논의를 진행 중입니다. 이러한 계획들이 성공적으로 추진된다면, 불포화 폴리에스터 수지 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.