비뇨기과 의료기기 및 플랫폼 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품(기기, 플랫폼), 적용 분야(치료, 진단 및 모니터링), 적응증(신장 질환, 비뇨기암 및 양성 전립선 비대증, 골반 장기 탈출증, 기타 질환), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터 및 클리닉, 투석 센터, 가정 간호 환경) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2025-2033년

비뇨기과 진료 기기 및 플랫폼 시장 성장 요인

비뇨기 질환 유병률 증가

지난 10년간 비뇨기 질환은 꾸준히 증가해 왔습니다. 당뇨병 환자의 요로 감염(UTI)에 대한 높은 감수성은 비뇨기 질환 증가의 주요 요인 중 하나입니다. 따라서 전 세계적으로 당뇨병 환자가 증가함에 따라 요로 감염도 확산되고 있습니다. 또한 출산과 같은 요인으로 인해 요실금 유병률도 증가하고 있습니다.폐경기여성의 경우, 남성의 경우 전립선 절제술 후 발생할 수 있습니다. 임신은 골반저근을 약화시켜 과민성 방광 발생 위험을 높입니다.

• 예를 들어, 2020년 10월 국제 비뇨부인과학회지에 발표된 '임신 중 요실금: 유병률, 불편함 경험, 믿음 및 도움 요청 행동'이라는 연구에 따르면, 임신 중 요실금 발생 위험은 다음과 같습니다.요실금임신 기간이 지날수록 증가합니다.

더욱이, 많은 코로나19 환자에게서 호흡기계 문제와 함께 신장 질환이 나타났습니다. 예를 들어, 2020년 6월 신장학회에서 발표한 '2019년 신종 코로나바이러스 감염증에서의 급성 신장 손상'이라는 제목의 리뷰 논문에 따르면, 급성 신장 손상(AKI)은 코로나바이러스의 흔한 합병증으로 확인되었습니다. 따라서 비뇨기 질환 발생률의 증가는 시장 성장을 견인하고 있습니다.

인수합병을 통한 제품 포트폴리오 확장

비뇨기과 분야에서는 여러 중요한 인수합병이 이루어졌으며, 이는 전 세계 비뇨기과 의료기기 및 플랫폼 시장의 성장을 견인했습니다. 이러한 인수합병을 통해 기업들은 새로운 기술에 접근하고 제품 포트폴리오를 강화할 수 있었습니다. 예를 들어, 2020년 11월 미국 비뇨기과 전문의 협회(U.S. Urology Partners)와 미국 의료전문가 협회(Associated Medical Professionals)는 비뇨기과 치료 및 서비스 발전을 도모하고 환자 치료 결과를 개선하기 위한 파트너십을 체결했습니다.

마찬가지로, 2021년 5월에는 메디테이트(Medi-Tate Ltd.)의 전립선 비대증 치료 기기인 iTind가 올림푸스(Olympus Corporation)에 인수되었습니다. iTind는 니티놀 소재의 이식형 기기로, 요도를 재형성하여 소변이 흐를 수 있는 통로를 넓혀줍니다. 최소 침습적인 방식으로 전립선 비대증 증상을 완화할 수 있기 때문에, 올림푸스 포트폴리오에 iTind가 추가됨으로써 글로벌 시장에서의 입지를 강화하는 데 도움이 될 것입니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 제약 요인

기기 초기 구매 비용이 높음

비뇨기과에서는 다음과 같은 기구를 사용합니다.내시경내시경은 일회용과 재사용 가능한 두 가지 형태로 제공됩니다. 미국 국립생명공학정보센터(NCBI)에 2020년 3월에 발표된 "비뇨기과 시술용 재사용 및 일회용 연성 내시경 비교 분석" 논문에 따르면, 일회용 기기는 재사용 기기에 비해 여러 장점이 있습니다. 그러나 일회용 기기의 가장 큰 단점은 높은 초기 구매 비용으로 인해 세계 시장에 부담을 준다는 점입니다. 이는 병원 지출 증가로 이어져 치료 비용 상승을 초래하고, 결과적으로 의료 서비스의 접근성과 경제성을 저해하여 세계 시장 성장을 억제합니다.

시장 기회

지역 기업의 등장

첨단 기술을 활용한 제품 개발에 뛰어드는 기업들이 늘어나면서 글로벌 시장에서 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 전 세계 비뇨기과 의료기기 및 플랫폼 시장에서 주요 업체들이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있는 가운데, 신생 기업들은 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 등의 기술을 접목한 제품을 출시하며 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 이러한 신생 기업들은 기존 제품 대비 경쟁력을 확보하고 있으며, 의료진, 의사, 환자 등 최종 사용자들은 자신에게 가장 적합한 제품을 선택할 수 있는 폭이 넓어졌습니다.

• 예를 들어, Axonics Modulation Technologies, Inc.는 전 세계 비뇨기과 의료기기 및 플랫폼 시장에서 새롭게 부상하는 기업으로, 과민성 방광 및 배변 장애 치료를 위한 신경자극기를 개발했습니다. 이 밖에도 Valencia Technologies Corporation, NanoVibronix, Inc., I-O Urology, CareLogiQ Corp., Renalytix AI plc 등 여러 신흥 기업들이 전 세계 비뇨기과 의료기기 및 플랫폼 시장에서 주목받고 있습니다. 이러한 신흥 기업들은 시장 성장을 위한 기회를 창출하고 있습니다.

제품 인사이트

의료기기 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.84%를 ​​기록할 것으로 예상됩니다. 비뇨기과 의료기기는 요실금, 신장 결석, 양성 전립선 비대증(BPH), 비뇨기암과 같은 비뇨기 질환의 진단, 치료 및 관리에 사용됩니다. 비뇨기과 기기는 기술 통합 정도에 따라 기존 기기와 첨단 기기로 구분됩니다. 투석기, 내시경 및 영상 기기, 레이저 및 체외충격파쇄석기, 내시경 체액 관리 장치, 가스 주입기, 요역동학 검사 장치 등이 기존 기기에 해당하며, 신경자극기 및 로봇 시스템 등이 첨단 기기에 속합니다.

응용 프로그램 분석

치료 부문은 전 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.94%를 기록할 것으로 예상됩니다. 다양한 기존 및 첨단 의료기기가 비뇨기 질환 치료에 사용됩니다. 전 세계 비뇨기 치료 기기 및 플랫폼 시장에서 치료 부문은 예측 기간 동안 더 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 전망됩니다. 비뇨기 질환 유병률 증가와 의료비 지출 증가가 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 그러나 의료보험 적용 범위 확대 필요성과 높은 치료 비용은 이 부문의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 이 부문에서 활동하는 주요 기업으로는 Albyn Medical Ltd., Axonics Modulation Technologies, Inc., BlueWind Medical, Boston Scientific Corporation, innoMedicus Ltd., 그리고 Medtronic plc 등이 있습니다.

지표 인사이트

신장 질환 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.48%를 기록할 것으로 예상됩니다. 신장 결석은 신장에 영향을 미치는 가장 흔한 비뇨기 질환 중 하나입니다. 신장 결석은 요관경을 사용하여 검사하고 레이저 절제술과 같은 기술을 사용하여 치료합니다. 레이저에서 발생하는 연속 또는 펄스 에너지는 결석을 작은 조각으로 부수고, 이 조각들은 결석 제거용 바구니를 사용하여 수집한 후 체외로 배출됩니다. 신장 질환 치료 및 진단 제품을 제공하는 기업으로는 Dornier MedTech GmbH, Asclepion Laser Technologies GmbH, Boston Scientific Corporation, KARL STORZ SE & Co. KG 등이 있습니다. 또한 신장 질환 유병률 증가, 당뇨병 환자 증가, 의료비 지출 증가 등이 이 부문의 성장을 견인하는 요인입니다. 그러나 높은 치료 비용은 이 부문의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 인사이트

병원, 외래수술센터(ASC), 클리닉 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 8.58%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 내시경 검사, 생검, 체외충격파쇄석술 등 많은 비뇨기과 시술이 이 부문에서 시행됩니다.의료기기 이식요실금 수술은 대부분 병원에서 시행됩니다. 이는 환자의 수술 후 관리가 필요하기 때문입니다. 비뇨기과 수술을 필요로 하는 환자 수의 증가, 수술 후 관리 시설 확충, 그리고 병원 지출 증가가 병원 부문의 성장을 견인하는 요인입니다.

클리닉은 병원보다 규모가 작은 의료 서비스 센터로, 병상과 제공되는 서비스가 상대적으로 적습니다. 클리닉은 진단 및 치료에 필요한 시설과 장비를 갖추고 있을 뿐만 아니라, 보다 개인화된 진료 환경을 제공하여 환자와 의사 간의 긴밀한 관계 형성을 가능하게 합니다. 반면, 외래수술센터(ASC)는 환자에게 당일 진단 및 치료를 제공하는 데 중점을 둔 의료 시설입니다. 기술 발전으로 환자의 입원 기간이 단축되고 회복 속도가 빨라짐에 따라, ASC에서 더 많은 시술을 효과적으로 시행할 수 있게 되었습니다.

지역별 분석

북미는 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.44%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 비뇨기과 의료기기 및 플랫폼 시장은 세계 시장에 상당한 기여를 하고 있습니다. 이 지역에서는 배설계 및 남성 생식계 질환을 비롯한 비뇨기 질환 발병률이 지속적으로 증가하고 있습니다. GHDx에 따르면 북미 지역의 만성 신장 질환(CKD) 유병률은 꾸준히 증가하고 있으며, 2018년 4,320만 명에서 2019년 4,390만 명으로 늘어났습니다. 또한, 미국의 기술 발전은 원격 환자 모니터링 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 병원에서의 진단 및 모니터링 서비스에서 가정에서의 서비스로의 선호도 변화가 가속화됨에 따라 원격 환자 모니터링 기기 및 애플리케이션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기기에서 생성된 생리적 활력 징후 데이터는 의사가 분석하여 환자의 진단, 치료 및 모니터링에 활용할 수 있습니다. 또한 I-O Urology와 CareLogiQ Corp와 같은 기업들도 이 지역 시장에서 원격 환자 모니터링 도입을 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​비뇨기과 진료 기기 및 플랫폼 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 8.64%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 비뇨기과 의료기기 및 플랫폼 시장 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나는 다수의 지역 기업들의 존재입니다. Dornier MedTech GmbH, B. Braun Melsungen AG, Medtronic plc는 유럽에 기반을 두고 있으며 지역 및 글로벌 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 이들 기업은 기존 및 첨단 비뇨기과 기기를 제조하며, 기술 통합과 유럽 시장 성장을 촉진해 왔습니다. 또한, 유럽 지역의 신장 질환 및 당뇨병 유병률 증가도 시장 성장의 주요 동인 중 하나입니다. 글로벌 헬스 데이터 익스체인지(Global Health Data Exchange)에 따르면, 유럽 지역의 만성 신장 질환(CKD) 유병률은 2010년부터 2019년까지 13.68% 증가했으며, 당뇨병 유병률은 같은 기간 23.13% 증가했습니다. 이러한 질병 유병률 증가는 비뇨기과 의료기기 및 플랫폼의 도입 증가로 이어져 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

그만큼아시아태평양비뇨기과 의료기기 및 플랫폼 시장은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역에는 다양한 글로벌 및 현지 기업들이 비뇨기과 의료기기 및 플랫폼 시장에서 활동하고 있습니다. 올림푸스, 메디스펙, 후지필름 홀딩스, 닛키소, 폴리메디큐어와 같은 기업들은 이 지역에 기반을 두고 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 또한, 경제적인 대안과 저렴한 원자재를 제공하는 중국 제조업체들의 등장도 아시아 태평양 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카이 지역은 세계 시장에서 새롭게 부상하는 지역 시장 중 하나입니다. 그러나 의료 인력 부족으로 시장 성장이 저해되고 있는데, 이는 의료 교육 기관 부족, 시민들의 타 지역 이주 장벽, 의료 부문에 대한 자원 배분 부족 등의 요인에 기인합니다. 하지만 의료 교육 기관 확충과 정부의 비뇨기과 분야 교육 지원 정책은 시장 성장 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

중동과 아프리카에서는 배설계 및 남성 생식계통 질환과 같은 비뇨기 질환 발병률이 지속적으로 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, GHDx에 따르면 2019년 중동과 아프리카 지역에는 만성 신장 질환(CKD) 환자가 4,970만 명, 당뇨병 환자가 3,510만 명 있었습니다. 이처럼 비뇨기 질환 유병률 증가는 시장 성장을 촉진합니다. 시장 성장의 주요 동인은 비뇨기 질환 유병률 증가와 의료 인프라 개선입니다. 그러나 숙련된 의료 인력 부족과 비뇨기 질환 진단, 치료 및 모니터링에 사용되는 첨단 기기 및 플랫폼에 대한 인식 부족 등 여러 요인이 시장 성장을 제약하고 있습니다.