차량 계수 시스템 시장크기 및 전망, 2025-2033

시장 개요

전 세계 차량 계수 시스템 시장 규모는 2024년에 265억 4천만 달러였으며, 2025년에 294억 6천만 달러에서 2033년에는 678억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.

이 시장은 예측 기간(2021~2030년) 동안 연평균 11%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

차량 계수는 교통 분석의 핵심 요소로, 다양한 기상 및 교통 상황에서 고속도로 및 도심 도로에서 일반적으로 사용할 수 있습니다. 차량 계수 시스템은 기존 또는 새로 설치된 감시 카메라를 사용하여 영구적으로 설치됩니다. 차량 계수 시스템은 다양한 차량 유형을 감지 및 분류하고, 감지된 여러 객체를 추적 및 계수하며, 개인 정보 보호 및 안정성을 보장하면서 데이터를 집계하는 등 다양한 기능을 수행합니다. 차량 계수 시스템의 주요 목표는 완전 자동화된 교통 감시, 이상 징후 및 위험 상황 감지, 혼잡 시간대 감지 및 병목 현상 파악, 다양한 위치 비교, 시간 경과에 따른 변화 정량화 및 추적입니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 26.54 Billion
추정 2025 가치	USD 29.46 Billion
2033 예상 가치	USD 67.89 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	11%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	ATT Systems Group, Integrated Systems and Systems Design, MacqMobility, All traffic Solutions, Retail Sensing

시장 동향

주요 동인: 교통 기술 혁신이 시장을 주도

도심 및 도시간 교통망의 교통 체증과 탄소 배출은 대개 ​​부적절한 신호등 운영과 교통사고로 인해 발생합니다. ITS 캐나다, ITS 터키 등 여러 ITS 그룹에 따르면, 첨단 교통 관리 시스템(ATMS)은 신호 대기 시간을 20~30%, 통행 시간을 25% 단축하여 교통 체증을 크게 줄이는 데 도움이 됩니다. 승용차는 신호 대기 시간 단축 1시간당 약 0.7갤런, 트럭은 1.93갤런의 연료를 절약할 수 있습니다. 이러한 요인들은 전 세계 차량 계수 시스템 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 도로 위의 차량 수가 증가함에 따라 온실가스 배출량과 교통 체증도 심화됩니다.

유입되는 차량 수의 증가는 차량 계수 시스템과 ATMS(자동 교통 관리 시스템)에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 차량 계수 시스템을 도입하면 실시간 교통 정보를 제공하여 교통 체증 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다. 차량 속도, 신호등, 우선 통행 경보 및 기타 교통 관련 데이터를 측정하는 센서가 지능형 신호 제어 시스템으로 전송됩니다. 수많은 센서에서 수집된 데이터는 여러 정교한 알고리즘을 사용하여 처리된 후 제어 시스템으로 다시 전송됩니다. 실시간 교통 통계를 수집하는 것은 신호 제어에 도움이 되기 때문입니다. 차량 계수 시스템은 운전자가 더 빠르고 교통 체증이 없는 경로를 파악하여 이동성을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 운전자: 도로 안전 개선의 필요성이 세계 시장을 견인하고 있습니다. 국제 도로 안전 여행 협회(ASIRT)에 따르면 매년 약 130만 명이 도로 사고로 사망하며, 하루 평균 3,287명이 사망합니다. 전 세계적으로 도로 교통 사망자는 전체 사망자의 2.2% 이상을 차지합니다. 같은 자료에 따르면, 2012년 도로 사고는 전 세계 사망자의 2% 이상을 차지하며 사망 원인 9위를 기록했습니다. OECD에 따르면, 대부분의 국가에서 도로 안전에 대한 인식 부족으로 인해 교통사고 사망자의 대다수가 시골 도로에서 발생했습니다. 많은 국가들이 첨단 교통 관리 기술을 도로망에 통합함으로써 이러한 문제를 해결하고 있습니다. 더 나아가, 자동차 소유자들의 도로 안전 인식이 높아짐에 따라 향후 차량 대 차량(V2V) 및 차량 대 인프라(V2I)와 같은 협력 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 선진국들은 엄격한 법률 및 정책을 시행하여 도로 사망자 수를 줄이는 데 전념하고 있습니다. 결과적으로 이러한 요인들이 예측 기간 동안 전 세계 차량 계수 시스템 시장의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 또한, 도로, 항공, 수로 및 철도 교통 시스템을 자동화하고 더 나은 사용자 경험을 제공함으로써 교통 산업을 혁신하기 위한 IoT의 빠른 도입이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

특히 스마트 시티 및 교통 분야에서 IoT 솔루션의 도입은 실시간 가시성과 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하여 기업이 생산성을 향상시키고 더욱 스마트한 도시를 구축할 수 있도록 합니다. 미국 도로교통안전국(NHSTA) 보고서에 따르면 2016년 미국에서 발생한 치명적인 교통사고에는 약 52,190대의 차량이 연루되었으며, 그중 40,908대는 승용차였습니다. GPS와 같은 다양한 ITS 기술은 실시간 교통 정보를 제공하여 운전자가 대체 경로를 선택하고 교통 체증을 피하며 충돌 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다.

제약 요인: 경기 침체 및 상호 운용성 부족으로 시장 성장 저해

차량 계수 시스템 프로젝트에 대한 낮은 자금 조달 및 투자는 ITS 시스템 구축을 원하는 교통 기관에 상당한 장벽이 되고 있습니다.

전 세계 여러 국가, 심지어 선진국에서도 국가 및 중앙 정부는 현대적인 차량 계수 시스템 구축보다 교통망 성장 및 유지 관리를 우선시하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 선진국과 개발도상국 모두 경기 침체를 경험했습니다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 2013년 세계 경제 성장률은 둔화될 것으로 예상되며, 이는 가까운 미래에 ITS 시장에 영향을 미칠 것입니다. 결과적으로 이러한 문제들은 예측 기간 동안 전 세계 차량 계수 시스템 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다. 또한 실시간 교통 데이터를 처리하고 교통 혼잡을 최소화하기 위해서는 차량 계수 시스템에 교통 관리자, 시스템 운영자, 배차 담당자 및 대응 기관이 함께 위치해야 하는 정교한 중앙 교통 관리 센터(TMC)가 필요합니다. ITS 설치에는 CCTV 카메라, 마이크로파 감지기 및 기타 센서와 하드웨어 구성 요소가 사용됩니다. 이 모든 것이 상당한 지출로 이어져 시장 성장을 더욱 저해합니다.

차량 계수 시스템은 정보통신 기술을 사용하여 차량 및 도로 사용자, 교통 당국, 교통 관제 장치 간에 교통 데이터를 공유합니다. 차량 계수 시스템의 아키텍처 운영은 정보 통신 및 효율적인 교통 지원에 있어 다양한 상호 운용성 문제에 직면하고 있습니다. 상호 운용성은 고속도로 통행료 징수 운영자가 사용하는 통행료 징수 개념 및 기술의 차이로 인해 전자 통행료 징수 시스템(ETC)에서 주요 문제입니다. 따라서 이러한 문제는 예측 기간 동안 전 세계 지능형 교통 시스템(ITS) 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

또한, 차량 계수 시스템 인프라 구축에는 다양한 이기종 장치의 통합이 포함되며, 이로 인해 호환성 문제가 자주 발생할 것으로 예상됩니다. 이러한 이기종 장치의 동기화를 위해서는 다양한 차량 계수 시스템 구현에 있어 표준화가 필요합니다. 그러나 표준 차량 계수 시스템 인프라의 부재는 문제입니다. 정보 기술의 구현 및 효과적인 활용은 여러 상호 연관된 단계를 거치는 과정입니다. 구현 과정에서 어느 단계에서든 오류가 발생하면 효율성이 저하됩니다.

기회: 스마트 차량 및 무선 통신 기술이 시장 성장을 견인할 전망

협력적이고 연결된 자동화 모빌리티(CCAM) 프로젝트의 도입으로 전 세계 교통 산업이 변화할 것으로 예상됩니다. CCAM 프로젝트는 도로 이용자와 교통 관리자가 교통 관련 정보를 소통하고 조율할 수 있도록 지원합니다. 이러한 협력적 요소는 차량 간(V2V) 연결뿐 아니라 차량과 교통 인프라 간(V2I) 연결 구축에도 도움이 될 수 있습니다. C-ITS 기술 및 애플리케이션은 교통 시스템 내에서 V2V 및 V2I 간 무선 데이터 교환을 가능하게 합니다. C-ITS 프로그램이 완전히 도입되면 운전자가 적절한 판단을 내리고 교통 상황에 적응할 수 있도록 지원함으로써 도로 안전, 교통 효율성 및 운전 편의성이 크게 향상될 것으로 예상됩니다.

또한, 지능형 교통 시스템의 계획, 설계 및 구현에 대한 정부 지원과 자금 조달은 차량 계수 시스템 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.

많은 정부 기관들이 기업 파트너와 협력하여 교통 혼잡을 줄이기 위한 교통 인프라 개발에 차량 계수 시스템을 도입하고 투자하고 있습니다. 지능형 교통 서비스(ITS) 기업들도 교통 인프라에 차량 계수 시스템을 도입하는 데 필요한 지식을 제공함으로써 정부를 지원하고 있습니다.

차량 계수 시스템에 사용되는 무선 기술은 교통 네트워크의 안정성과 상호 운용성을 향상시키기 위해 끊임없이 발전하고 있습니다. 단거리 및 장거리 무선 통신 기술은 현재와 미래의 차량 계수 시스템 애플리케이션에 활용될 수 있도록 빠르게 발전하고 있습니다. 이러한 무선 통신 기술은 전자 통행료 징수(ETC), 차량 내비게이션 시스템, 기타 첨단 여행자 정보 시스템 등 다양한 종류의 차량 계수 시스템 애플리케이션에 사용됩니다. 최근에는 5.9MHz DSRC가 고속도로 통행료 징수 시스템의 성능 향상을 위해 도입되었습니다.

이 시스템은 유럽 전역의 고속도로에서 ETC용으로 인증되었습니다. DSRC 기술의 추가적인 개발 및 표준화는 V2X 통신 시스템 분야에서 활용 범위를 확대하여 사고를 줄이고 도로 안전을 향상시킬 것으로 기대됩니다. CALM(Communication Air Interface Long and Medium range)은 도로변 장비와 자동차 간의 지속적인 무선 통신을 가능하게 하는 등 많은 잠재력을 가지고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역, 세계 시장 최대 매출 달성 전망

지역별로 차량 계수 시스템 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 12%의 성장률을 기록하며 2030년까지 6억 7,200만 달러 규모의 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 교통 흐름 감지 시설, 모니터링 카메라, 기상 모니터링 시설, 교량 상태 모니터링 시설, 절토 사면 및 도로 제방 침하 감지 시설 등이 교통 안전, 원활함, 편의성 향상 및 환경 영향 감소를 위해 운영되고 있으며, 이러한 요인들이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

아시아 태평양 시장은 2021년 2억 4천만 달러 규모였습니다. 중국은 2021년 9천 2백만 달러 규모로 다른 국가들에 비해 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 인도와 한국은 2021년 각각 5천 8백만 달러와 2천 6백만 달러의 시장 매출을 기록하며 점진적으로 성장했습니다. 북미는 2021년 1억 2천 1백만 달러의 매출을 기록하며 차량 계수 시스템 시장에서 두 번째로 큰 시장입니다. 차량-인프라 및 차량-차량 통신, 충돌 방지 기술, 셀룰러 기술을 활용한 시스템을 포함한 자율 주행 차량과 같은 정교한 안전 시스템의 도입이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 미국은 캐나다와 멕시코보다 더 많은 시장 매출을 기록했습니다. 미국 시장은 2021년에 1억 800만 달러 규모였습니다.

유럽의 차량 계수 시스템 시장은 2021년에 1억 1,400만 달러 규모로 점진적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 프랑스는 2021년에 3,500만 달러의 매출을 기록하며 이 지역에서 가장 큰 시장을 차지하고 있습니다. 차세대 ITS 솔루션인 협력형 ITS(C-ITS)의 도입이 검토되고 있습니다. C-ITS 시스템은 무선 기술을 통해 효율적인 데이터 교환을 가능하게 하여 차량이 도로 인프라 및 다른 도로 사용자와 연결될 수 있도록 합니다. 이러한 노력은 예측 기간 동안 이 지역 시장 성장에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

중앙, 남미 및 카리브해, 중동 및 아프리카는 2021년에 각각 2,200만 달러와 2,800만 달러로 가장 낮은 시장 점유율을 기록했습니다. 브라질은 중남미 및 카리브해 지역에서 2021년 900만 달러로 가장 큰 기여를 했습니다. GCC 아라비아는 중동 및 아프리카 지역에서 2021년 1,100만 달러로 최대 시장 점유율을 차지했습니다.

세분화 분석

글로벌 차량 계수 시스템 시장은 유형, 전원 공급 방식, 기술 및 응용 분야별로 분류됩니다.

유형별 글로벌 시장은 웹 기반과 온프레미스로 구분됩니다. 온프레미스 차량 계수 시스템은 글로벌 차량 계수 시스템 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 이 부문의 매출은 2021년 3억 5,900만 달러였습니다. 온프레미스 차량 계수 시스템은 여전히 ​​가장 효율적인 전통적인 방식입니다. 이러한 시스템의 주요 장점은 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정이 가능하고 보안이 뛰어나다는 것입니다. 이 시스템은 외부 시스템에 연결되어 있지 않으므로 수집된 데이터가 해킹될 염려가 없습니다.

온프레미스 시스템 부문은 2030년에 9억 4,800만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 11%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

전원 공급 방식에 따라 시장은 배터리 구동식, 태양광 발전식, 그리고 주전원 기반 시스템으로 구분됩니다. 주전원 기반 차량 계수 시스템은 다른 전원 공급 방식에 비해 가장 큰 시장 매출을 기록했으며, 2021년에는 4억 900만 달러의 가치를 보였습니다. 이러한 시스템은 가격이 저렴하고 설치가 간편합니다. 또한 센서 기반 차량 계수 시스템과 컴퓨터 비전 기반 차량 계수 시스템을 결합한 하이브리드 시스템을 지원할 수 있습니다.

이 부문은 2030년에 10억 7,100만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며 예측 기간 동안 연평균 11%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

기술적인 측면에서 이미지 및 비디오 처리는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 2021년에는 2억 8,900만 달러의 가치를 기록했습니다. 시장 성장을 주도하는 주요 요인은 교통 반응 시스템, 교통 신호 제어기, 차량 계수 시스템, 차선 이탈 경고 시스템, 자동 차량 사고 감지 및 자동 교통 밀도 추정입니다. 이미지 및 비디오 처리 기술 부문은 2030년에 7억 7,100만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며 2030년까지 연평균 12%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

코로나19의 영향

신종 코로나바이러스 발생이 운송 부문에 미치는 영향과 이에 따른 정책 조치에 대한 조사가 진행 중입니다. 이코노미스트 인텔리전스 유닛(2020)은 세계 경제가 2.5% 위축될 것으로 예측했습니다. 모든 비필수 서비스 중단으로 상용차 수요가 급감할 것으로 예상됩니다. 또한, 팬데믹으로 인한 불확실성 때문에 소비자 구매 행태가 변화하면서 업계의 단기 성장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 운송업체들은 이미 현금 부족으로 어려움을 겪고 있으며, 이는 향후 몇 달 동안 더욱 악화될 것으로 예상됩니다.

전 세계적인 봉쇄와 노동력 및 원자재 부족으로 인해 제조 시설 가동이 크게 차질을 빚고 있습니다. 이로 인해 진행 중인 프로젝트가 상당 부분 지연되었습니다. 정부는 교통 체증 완화를 위해 최근 발표한 운송 프로젝트 계획을 재검토할 가능성이 있습니다.

이번 팬데믹 기간 동안 조직에 가해지는 압력은 시민들의 이동을 지원하는 것에서 필수 인력으로 운영되는 핵심 교통 시스템을 유지하여 화물 운송과 필수 인력의 이동이 차질 없이 이루어지도록 하는 것으로 바뀌었습니다. 이러한 변화의 또 다른 영향은 운송 사업자의 수익원이 급격히 변동하여 많은 사업자가 예상치 못한 재정 적자에 직면하게 되었다는 것입니다.

교통량과 이동 시간이 급격히 감소했습니다. 교통사고 감소와 함께 자전거 이용이 일시적으로 증가하는 현상이 나타났습니다. 자전거/스쿠터와 같은 비공유 교통수단 이용이 증가하고 대중교통 및 차량 공유와 같은 공유 교통수단 이용은 감소했습니다. 재택근무 확대로 인해 출퇴근 통근 횟수가 감소했습니다. 

최근 동향

• 2022년 4월, ATT Systems Group은 WarnerMedia 사업과 Discovery를 통합하는 거래를 완료했다고 발표했습니다.
• 2022년 3월, Gateshead Council은 Retail Sensing의 보행자 및 차량 계수기를 선택했습니다.
• 2021년 2월, Macq는 Artemis Industry Association에 가입했습니다.
• 2020년 4월, All Traffic Solutions는 미국 중소기업청(SBA)으로부터 약 35만 달러에서 100만 달러 사이의 투자를 유치했습니다.