수의약품 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 동물 유형별(생산용, 반려동물), 제품 유형별(생물학적 제제, 의약품, 약용 사료 첨가제) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

수의학 의약품 시장 성장 동인

동물에서 만성 질환의 증가

동물에서 유방염, 관절염, 당뇨병, 암, 라임병 등 감염성 및 비감염성 질병의 발생률이 증가함에 따라 수의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 세계동물보건기구(OIE)에 따르면 사람과 동물이 공유하는 질병은 200가지가 넘으며, 사람에게 질병을 일으키는 병원체의 60%는 인수공통감염병입니다.

당뇨병은 개와 고양이에서 가장 흔한 비전염성 질환입니다. 비만은 동물에서 제1형 및 제2형 당뇨병 발병의 주요 원인입니다. 반려동물 비만 예방 협회(Association for Pet Obesity Prevention)에 따르면, 2017년 미국 내 개와 고양이의 비만율은 각각 56%와 60%였습니다. 향후 임상적 비만을 보이는 반려동물의 비율은 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 임상적 비만은 고혈압, 관절염, 특정 유형의 암과 같은 질병을 유발할 수 있습니다. 따라서 동물 질병의 예방 및 관리는 세계 시장 성장을 견인하는 중요한 요소입니다.

동물병원 투자 증대

고품질 서비스를 보장하기 위한 동물병원 지출 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 반려동물 입양의 세계적인 증가는 동물병원 및 동물 클리닉의 성장을 촉진했습니다. 1인당 소득 증가에 힘입어 반려동물 소유주들은 최근 동물 복지에 대한 지출을 늘리고 있습니다.

미래수의학반려동물 의료는 기술 발전뿐만 아니라 탁월한 환자 치료 제공에도 의존합니다. 반려동물 주인들은 자신의 반려동물을 위한 가장 효과적인 치료법을 적극적으로 찾고 있으며, 이를 위해 더 많은 비용을 기꺼이 지불하고 있습니다. 따라서 수의 시설에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 더 나아가 전 세계 정부들이 수의 시설에 상당한 자금을 지원하고 있습니다.

시장 제약

수의사 부족

수의사 부족은 전 세계 수의약품 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 미국 수의학협회(AVMA)에 따르면 2018년 미국 내 수의사 수는 113,394명이었으며, 향후 10년 내에 약 2만 명의 수의사가 은퇴할 것으로 예상됩니다. 미국 농무부(USDA)는 약 200명의 수의사 부족을 지적했습니다. 이러한 수의사 부족 현상은 개발도상국에서 더욱 심각합니다. 또한, 개발도상국에서 신기술 도입이 더딘 것도 수의사 부족의 한 원인으로 꼽힙니다.

수의약품 시장 기회

수의약품에 대한 규제 승인 증가

최근 몇 년 동안 규제 기관들은 새로운 동물용 의약품과 개선된 동물용 의약품을 점점 더 많이 승인해 왔습니다. 예를 들어, 2020년 12월 제약 회사인 SeQuent Scientific Ltd는 동물용 의약품인 Halofusol을 출시했습니다. SeQuent Scientific은 규제 당국에 제출한 서류에서 송아지용 Halofusol 0.5mg/ml 경구용액을 유럽 19개국에 출시한다고 발표했습니다. 유럽의약품청(EMA)은 최근 스페인 자회사인 Laboratorios Karizoo, S.A.를 통해 해당 제품을 승인했습니다.

또한, FDA는 2023년 10월 메트로니다졸 경구 현탁액인 아이라디아(Ayradia)를 승인했습니다. 이 약물은 특히 개에서 십이지장 기생충(Giardia duodenalis) 감염을 치료하기 위한 것입니다. 아이라디아는 FDA에서 십이지장 기생충 감염 치료제로 승인한 최초의 동물용 의약품입니다. 아이라디아는 자격을 갖춘 수의사의 처방전을 통해 구할 수 있으며, 제공된 주사기를 사용하여 체중 1kg당 25mg(체중 1파운드당 11.3mg) 용량으로 경구 투여합니다. 5일 동안 하루 두 번 투여해야 합니다. 따라서 이러한 요인들은 시장 확대의 기회를 창출합니다.

동물 유형별 분석

전 세계 수의약품 시장은 반려동물과 가축으로 나뉘며, 가축 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 가축에는 소, 가금류, 돼지, 양 및 기타 농장 동물이 포함됩니다. 단백질에 대한 전 세계적인 수요 증가가 이 산업 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 2018년 미국 농무부(USDA)와 미국 농업통계청(NASS)은 계란, 닭고기, 칠면조의 총 생산량과 닭고기 판매액을 합쳐 463억 달러에 달했다고 발표했습니다. 이는 2017년의 427억 달러에 비해 약 8% 증가한 수치입니다.

더욱이, 수의학 시장은 동물의 다양한 질병 발생률 증가와 축산물 수요 증가와 같은 요인으로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 동물 의료비 지출 증가는 시장의 급속한 성장을 촉진하는 중요한 요인입니다.

제품 유형별 인사이트

세계 수의약품 시장은 생물학적 제제, 의약품 및 기타 분야로 나뉩니다.약물 함유 사료 첨가제의약품 부문은 세계 시장을 주도하고 있습니다. 의약품에는 항감염제, 항염증제, 구충제 및 기타 유형의 약물이 포함됩니다. 비스테로이드성 항염증제(NSAID)는 손상 후 조직 부종을 유발하는 효소 생성을 억제합니다. 수의사들은 부종 완화를 위해 NSAID 사용을 선호합니다. 메타캄, 프레비콕스, 피록시캄, 에토돌락, 노복스, 리마딜, 데라마엑스는 널리 사용 가능한 비스테로이드성 항염증제(NSAID)입니다.

또한, 신제품 출시로 인해 예측 기간 동안 시장 성장이 더욱 가속화될 것입니다. 머크 동물건강(Merck Animal Health)은 2018년 1월 바나민 경피 투여제(플루닉신 경피 용액)를 출시했습니다. 이 제품은 식용으로 사육되는 동물의 통증 관리를 위해 미국 FDA 승인을 받은 유일한 의약품입니다. 발굽썩음병으로 인한 통증과 소 호흡기 질환(BRD)으로 인한 발열 관리에 효과적입니다. 따라서 이러한 약물에 대한 높은 수요와 신제품 출시로 인해 예측 기간 동안 시장 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

지역별로 보면, 전 세계 동물용 의약품 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

북미는 전 세계 수의약품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 수의약품 시장은 반려동물과 가축의 증가 및 관련 지출 증가에 힘입어 성장할 것으로 전망됩니다. 미국 반려동물용품협회(APPA)의 2022년 조사에 따르면 미국 가구의 66% 이상이 최소 한 마리 이상의 반려동물을 키우고 있는 것으로 나타났습니다. 또한, 같은 조사에 따르면 미국 가구의 약 8%가 동물 위탁 보호에 참여하고 있으며, 추가 분석 결과 반려동물을 키우는 가구의 11%가 다른 동물을 위탁 보호하는 것으로 밝혀졌습니다. 더욱이 많은 미국인들은 반려동물을 가정의 중요한 구성원으로 여기고 있으며, 그 결과 반려동물 관련 지출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 연구에 따르면 미국은 2022년에 반려동물에 1,368억 달러를 지출했습니다.

또한, 많은 수의사들이 시장 확장에 기여할 것으로 예상됩니다. 2017년 미국 수의학협회(AVMA)는 약 2017년에 다음과 같이 추산했습니다.110,531개의 동물병원이 존재했습니다.2018년에는 그 수가 113,394명으로 증가했습니다. 캐나다 수의학협회가 2018년에 발표한 자료에 따르면 캐나다에는 약 12,517명의 수의사가 있습니다. 또한, 인수공통전염병의 증가와 유리한 보상 체계가 이 지역의 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 인수공통감염병은 미국을 비롯한 전 세계에서 만연해 있습니다. 동물은 알려진 감염병 10가지 중 6가지의 전염 원인이며, 인간에게 새롭게 발생하는 감염병 4가지 중 3가지의 원인이기도 합니다. 따라서 이러한 요인들이 지역 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양: 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 수의학 산업의 성장, 동물 복지에 대한 인식 제고, 민간 동물병원의 확산, 그리고 일본, 인도, 중국, 한국, 호주 등에서 반려동물 복지 증진을 위한 정부 정책 등이 주요 요인으로 작용하고 있기 때문입니다. 예를 들어, 2023년 6월 인도 연방 장관 파르쇼탐 루팔라는 동물 의약품 및 백신에 대한 신청 처리 및 승인서(NOC) 발급을 효율적으로 관리하는 난디(Nandi) 포털을 도입했습니다. 또한, 이 지역 국가들은 반려동물 입양률을 높이기 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 2022년 4월 인도에서는 힌두(The Hindu)와 아마존 프라임 비디오(Amazon Prime Video)가 공동으로 유기 동물 입양 캠페인을 진행하여, 주민들이 유기 동물을 가정으로 맞이할 수 있도록 장려했습니다. 이 캠페인은 인도의 환경에 적합하지 않은 특정 품종의 반려동물을 구매하는 대신 유기 동물을 입양하도록 권장하는 효과를 가져왔습니다. 이러한 노력들은 아시아 태평양 지역의 수의약품 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

또한, 아시아 태평양 지역에서는 주요 시장 참여자들이 연구 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다. 수의약품 및 예방접종을 합리적인 가격으로 상용화하는 데 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 요인들은 가까운 미래에 시장의 수익성 있는 확장에 기여할 것으로 예상됩니다. 2018년 5월, 베링거인겔하임은 중국의 동물 건강 사업을 강화하기 위해 아시아 수의약품 연구 개발 센터를 설립했습니다. 이러한 움직임은 향후 시장 확장에 기여할 것으로 기대됩니다.