수의학 의약품 시장크기 및 전망, 2025-2033

수의 의약품 시장 규모

전 세계 수의약품 시장 규모는 2024년 532억 5천만 달러였으며, 2025년 580억 5천만 달러에서 2033년 1,049억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률 7.5%를 기록할 것으로 전망됩니다.

전 세계 수의약품 시장 성장은 주로 동물의 감염성 및 비감염성 질환 발생률 증가에 힘입어 이루어지고 있으며, 이러한 질환은 의약품으로 치료할 수 있습니다. 또한, 동물의 적절한 치료를 제공하는 동물병원의 증가도 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다.

또한 수의학 분야에 사용되는 새로운 의약품의 규제 승인이 증가하면서 시장 확대의 기회가 창출되고 있습니다.

수의학 의약품은 다양한 질병의 예방, 치료 또는 관리를 위해 동물에 사용하도록 명시적으로 제조 및 승인된 의약품을 말합니다. 이러한 약물은 다양한 동물 종의 고유한 생리적 및 대사적 요구 사항을 목표로 합니다. 여기에는 항감염제, 항염증제, 구충제, 백신 및 약물 사료 첨가제가 포함됩니다. 수의학 의약품은 가축 및 반려동물을 포함한 모든 동물 종과 다양한 종에 영향을 미칠 수 있는 다양한 질병을 포괄하는 광범위한 적용 범위를 가지고 있습니다.

수의학 의약품은 전문가의 감독 유무에 관계없이 자주 사용됩니다. 수의사(수의외과의사 또는 "수의사"라고도 함)가 전문적인 진료를 감독합니다. 그러나 수의 간호사, 기술자 및 조수도 이 역할에 일반적으로 참여합니다. 동물 물리치료나 수의 치과와 같은 특정 전문 지식을 갖춘 다른 준전문가들과, 편자공처럼 특정 종에 대한 책임을 맡은 전문가들이 추가적인 지원을 제공할 수 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 53.25 Billion
추정 2025 가치	USD 58.05 Billion
2033 예상 가치	USD 104.96 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	7.5%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아태평양
주요 시장 참여자	Elanco, Merck Animal Health, Vetoquinol S.A., Boehringer Ingelheim GmbH, Ceva Sante Animale

수의 의약품 시장 성장 동인

동물 만성 질환 증가

유방염, 관절염, 당뇨병, 암, 라임병 등 동물에서 감염성 및 비감염성 질환의 발생률이 증가함에 따라 수의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 세계동물보건기구(OIE)에 따르면 사람과 동물이 공유하는 질병은 200가지가 넘으며, 사람에게 질병을 일으키는 병원체의 60%는 인수공통감염병입니다.

당뇨병은 개와 고양이에서 가장 흔한 비전염성 질환입니다. 비만은 동물에서 제1형 및 제2형 당뇨병 발병에 기여하는 주요 요인입니다.

반려동물 비만 예방 협회에 따르면 2017년 미국 내 개와 고양이의 비만율은 각각 56%와 60%였습니다. 향후 임상적 비만을 보이는 반려동물의 비율이 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 더욱이 임상적 비만은 고혈압, 관절염, 특정 유형의 암과 같은 질병을 유발할 수 있습니다. 따라서 동물 질병의 예방 및 관리는 세계 시장 성장을 견인하는 중요한 요소입니다.

수의 병원 투자 증가

고품질 서비스를 보장하기 위한 수의 병원 투자 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 전 세계적으로 반려동물 입양이 증가함에 따라 동물 병원 및 클리닉의 수도 증가하고 있습니다.

1인당 소득 증가에 힘입어 반려동물 소유주들은 최근 동물 복지 지출을 늘리고 있습니다.

수의학의 미래는 기술 발전뿐만 아니라 탁월한 환자 치료 제공에도 달려 있습니다. 반려동물 소유주들은 자신의 반려동물을 위한 가장 효과적인 치료법을 적극적으로 찾고 있으며, 이를 위해 더 많은 자금을 투자할 의향이 있습니다. 따라서 수의 시설에 대한 자금 지원이 증가하고 있습니다. 또한 전 세계 정부들이 수의 시설에 상당한 자금을 지원하고 있습니다.

시장 제약

수의사 부족

수의사 부족은 전 세계 수의약품 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

미국수의학협회(AVMA)에 따르면 2018년 미국 내 수의사 수는 113,394명이었습니다. 향후 10년 내에 약 2만 명의 수의사가 은퇴할 것으로 예상됩니다. 미국 농무부(USDA)는 약 200명의 수의사 부족을 지적했습니다. 이러한 수의사 부족 현상은 개발도상국에서 더욱 심각합니다. 또한, 개발도상국에서 신기술 도입이 더딘 것도 수의사 부족의 원인 중 하나로 꼽을 수 있습니다.

수의 의약품 시장 기회

수의 의약품 규제 승인 증가

규제 기관들은 지난 몇 년간 새롭고 개선된 수의 의약품에 대한 승인을 꾸준히 늘려왔습니다. 예를 들어, 2020년 12월에는 제약 회사인 SeQuent Scientific Ltd가 수의 의약품인 할로푸솔(Halofusol)을 출시했습니다.

SeQuent Scientific은 규제 당국에 제출한 서류를 통해 유럽 19개국에서 송아지용 할로푸솔 0.5mg/ml 경구용액을 출시했다고 발표했습니다. 유럽의약품청(EMA)은 최근 스페인 계열사인 Laboratorios Karizoo, S.A.를 통해 해당 제품을 승인했습니다. 또한, 미국 식품의약국(FDA)은 2023년 10월 메트로니다졸 경구 현탁액인 아이라디아를 승인했습니다. 이 약물은 특히 개에서 십이지장 기생충 감염을 치료하기 위한 것입니다. 아이라디아는 FDA에서 십이지장 기생충 감염 치료제로 승인한 최초의 동물용 의약품입니다. 아이라디아는 자격을 갖춘 수의사의 처방전을 통해 구할 수 있으며, 제공된 주사기를 사용하여 체중 1kg당 25mg(파운드당 11.3mg) 용량으로 경구 투여합니다. 5일 동안 하루 두 번 투여해야 합니다. 따라서 이러한 요소들은 시장 확장의 기회를 창출합니다.

지역별 시장 분석

지역별로 보면, 전 세계 수의약품 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

북미, 세계 시장 주도

북미는 전 세계 수의약품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 수의약품 시장은 반려동물과 가축의 증가 및 관련 지출 증가에 힘입어 성장할 것으로 전망됩니다. 미국 반려동물용품협회(APPA)의 2022년 조사에 따르면 미국 가구의 66% 이상이 최소 한 마리 이상의 반려동물을 키우고 있습니다. 또한, 같은 자료에 따르면 미국 가구의 약 8%가 동물 위탁 보호에 참여하고 있으며, 후속 분석 결과 반려동물을 키우는 가구의 11%가 다른 동물을 위탁 보호하는 역할도 하는 것으로 나타났습니다. 게다가 많은 미국인들은 반려동물을 가정의 필수적인 구성원으로 여깁니다. 그 결과, 반려동물 소유자들이 반려견에게 지출하는 연간 비용은 꾸준히 증가하고 있습니다. 연구에 따르면 미국은 2022년에 반려동물에 1,368억 달러를 지출했습니다.

더불어, 많은 수의사들이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 미국 수의학협회(AVMA)는 2017년에 약 110,531개의 동물병원이 있다고 추산했습니다. 이 수치는 2018년에 113,394개로 증가했습니다. 캐나다 수의학협회가 2018년에 발표한 자료에 따르면 캐나다에는 약 12,517명의 수의사가 있습니다. 더욱이, 인수공통전염병의 증가와 유리한 보상 제도는 이 지역의 시장 지배력에 중요한 요인입니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 인수공통감염병은 미국뿐 아니라 전 세계적으로 만연해 있습니다. 동물은 알려진 감염병 10가지 중 6가지의 전염 원인이며, 인간에게 새롭게 발생하는 감염병 4가지 중 3가지의 원인이기도 하다는 것이 널리 받아들여지고 있습니다. 따라서 이러한 요인들이 이 지역 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양: 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 수의 산업의 성장, 동물 복지에 대한 인식 제고, 개인 동물병원의 확산, 그리고 일본, 인도, 중국, 한국, 호주 등에서 반려동물 복지를 증진하는 정부 정책 덕분입니다.

예를 들어, 2023년 6월, 파르쇼탐 루팔라 연방 장관은 동물 의약품 및 백신에 대한 신청 처리 및 비반대 인증서(NOC) 발급을 효율적으로 수행하기 위해 난디 포털을 도입했습니다. 또한, 이 지역 국가들은 반려동물 입양률을 높이기 위한 다양한 조치를 시행하고 있습니다. 2022년 4월, 인도에서는 힌두 신문과 아마존 프라임 비디오가 공동으로 유기 동물 입양 캠페인을 진행하여 주민들이 유기 동물을 가정으로 맞이할 수 있도록 했습니다. 이 캠페인은 인도 환경에 적합하지 않은 특정 품종을 구매하는 대신 유기 동물을 입양하도록 장려했습니다. 이러한 조치들은 아시아 태평양 지역의 수의약품 수요 증가로 이어질 것입니다. 더 나아가, 아시아 태평양 지역에서는 주요 시장 참여자들이 연구 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다. 수의약품 및 예방 접종을 저렴한 가격으로 상용화하는 데 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 요인들은 가까운 미래에 시장의 수익성 있는 확장에 기여할 것으로 예상됩니다. 2018년 5월, 베링거인겔하임은 중국의 동물 건강 사업을 강화하기 위해 새로운 아시아 수의학 연구 개발 센터를 설립했습니다. 이러한 움직임은 향후 시장 확장에 기여할 것으로 기대됩니다.

동물 유형별 시장 분석

전 세계 수의약품 시장은 반려동물과 가축으로 구분됩니다. 가축 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 가축에는 소, 가금류, 돼지, 양 및 기타 농장 동물이 포함됩니다. 단백질에 대한 전 세계적인 수요 증가가 이 산업 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 2018년 미국 농무부(USDA)와 미국 농업통계청(NASS)은 계란, 닭고기, 칠면조의 총 생산량과 닭고기 판매액을 합쳐 463억 달러에 달했다고 발표했습니다. 이는 2017년의 427억 달러에 비해 약 8% 증가한 수치입니다.

또한, 동물의 다양한 질병 발생률 증가와 축산물 수요 증가 등의 요인으로 인해 수의약품 시장이 성장하고 있습니다.

동물 의료비 지출 증가는 시장의 급속한 확장을 촉진하는 중요한 요인입니다.

제품 유형별 분석

전 세계 수의약품 시장은 생물학적 제제, 의약품, 그리고 약용 사료 첨가제로 나뉩니다. 의약품 부문이 전 세계 시장을 주도하고 있습니다. 의약품에는 항감염제, 항염증제, 구충제 및 기타 유형의 약물이 포함됩니다. 비스테로이드성 항염증제(NSAID)는 부상 후 조직 부종을 유발하는 효소 생성을 억제합니다. 수의사들은 부종 완화를 위해 NSAID 사용을 선호합니다. 메타캄, 프레비콕스, 피록시캄, 에토돌락, 노복스, 리마딜, 데라마엑스는 널리 사용 가능한 비스테로이드성 항염증제(NSAID)입니다.

또한, 신제품 출시로 인해 예측 기간 동안 시장 성장이 더욱 가속화될 것입니다. 머크 동물건강(Merck Animal Health)은 2018년 1월 바나민 경피 투여제(플루닉신 경피 용액)를 출시했습니다. 이 제품은 식용으로 사육되는 동물의 통증 관리를 위해 미국 FDA 승인을 받은 유일한 약물입니다. 발굽썩음병으로 인한 통증과 소 호흡기 질환(BRD)으로 인한 발열 관리에 효과적입니다. 따라서 이러한 약물에 대한 높은 수요와 신제품 출시로 인해 예측 기간 동안 시장 성장이 더욱 촉진될 것입니다.

최근 동향

• 2023년 8월 - Boehringer Ingelheim은 ​​인도에 NexGard(아폭솔라너) S와 M을 출시했습니다. 보도 자료를 통해 소형견(2-4kg)과 중형견(4-10kg)을 위한 NexGard 제품 라인 확장을 발표했습니다. 이번 확장은 2020년 초 NexGard X와 L의 성공적인 출시에 이은 것입니다.
• 2024년 1월- ENTOD Pharmaceuticals는 반려동물을 위해 특별히 설계된 첨단 안과 및 이비인후과 의약품 개발에 중점을 둔 "FUR by ENTOD (수의학)"라는 새로운 사업부를 설립했습니다.