생체 신호 모니터링 장치 시장크기 및 전망, 2025-2033

생체 신호 모니터링 장치 시장 규모

전 세계 생체 신호 모니터링 장치 시장 규모는 2024년 106억 7천만 달러였으며, 2025년 115억 6천만 달러에서 2033년 218억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.3%입니다.

가정 기반 의료 서비스의 인기 증가와 신제품 개발을 위한 지속적인 혁신과 같은 요인들이 생체 신호 모니터링 장치 시장 수요를 크게 견인하고 있습니다.

생체 신호 모니터링 장치는 현대 의료 시스템에서 점차 필수적인 부분이 되고 있습니다. 기술 발전으로 인해 지역 의사들이 이러한 장치를 활용할 수 있는 길이 열렸습니다.

병원 및 가정 의료 환경에서 사용되고 있습니다. 생체 신호 모니터링을 위한 접착식 및 기계식 센서를 포함한 기존 기술은 진단 및 모니터링의 안전성과 정확성이 향상된 최첨단 스마트 기기로 점차 대체되고 있습니다. 생체 신호 모니터링 기기 산업은 기기의 신뢰성과 시간 절약 기능 덕분에 크게 성장하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 10.67 Billion
추정 2025 가치	USD 11.56 Billion
2033 예상 가치	USD 21.88 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	8.3%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Koninklijke Philips N.V., Medtronic, Nihon Kohden Corporation, GE Healthcare, Masimo

생체 신호 모니터링 장치 시장 성장 동인

가정 방문 의료 서비스의 인기 상승

고령 인구 증가로 생체 신호 모니터링 장치와 같은 의료 기기 및 시스템에 대한 수요가 증가하고 있으며, 가정 방문 의료 서비스에 대한 환자 선호도 증가로 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 2019년 65세 이상 인구를 7억 300만 명으로 추산했으며, 2050년에는 15억 명을 넘어 두 배로 증가할 것으로 예상합니다. 도시화, 가처분 소득 증가로 인한 생활 방식 변화, 생활 수준 향상은 가정용 모니터링 장치에 대한 수요를 증가시켰습니다.

하나의 생체 신호 모니터링 장치로 동맥혈압, 심박수, 체온 및 피부 온도, 산소포화도, 호흡 가스 분석 등 다양한 생리적 매개변수를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 장치는 휴대성과 간편한 사용 및 작동으로 인기를 얻고 있습니다.

환자의 건강 지표에 갑작스럽고 예상치 못한 변화가 발생할 경우 주기적인 업데이트와 즉각적인 알림을 통해 신속하게 대응하고 생명을 구할 수 있는 기회를 제공합니다. 개인 건강 모니터링 관점에서 이러한 기기는 사용자가 건강 정보를 병원이나 의사에게 전송하여 사전 진단이나 응급 진단을 받을 수 있도록 하는 데 큰 도움이 됩니다. 저렴한 가격과 편리성을 고려할 때 생체 신호 모니터링 기기에 대한 선호도가 크게 증가했으며, 이는 향후 몇 년 동안 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다. 새로운 제품 개발을 위한 지속적인 혁신 생체 신호 모니터링 기기는 혈압(BP), 맥박수, 체온을 측정하는 개별 모니터링 기기에서 모든 지표를 모니터링하는 단일 기기로 발전했습니다. 정확한 진단에 대한 수요와 대부분 지역에서 간호 서비스 부족 현상이 심화됨에 따라 생체 신호 모니터링 기기 분야의 지속적인 혁신이 이루어지고 있습니다. 미국 노동통계국은 2024년까지 미국에서 최소 100만 명의 간호사가 부족할 것으로 추산합니다. 오늘날에도 미국은 응급실, 수술 센터, 진료소, 노인 가정 간호 센터에서 약 300만 명의 간호사가 부족한 상황입니다. 지속적인 건강 모니터링에 대한 수요 증가와 숙련된 전문가 부족 사이의 격차는 생체 신호 모니터링 장치 혁신을 위한 비옥한 토양을 제공합니다. 디지털 온도계나 무선 모니터링 장치와 같은 신제품은 가정 환경에서의 사용 수요를 증가시켰고, 이는 이러한 장치의 판매 증가로 이어졌습니다. 센서 및 마이크로 전자 기술 분야는 정확도, 감도, 다중 매개변수 감지 및 무선 모니터링을 개선하기 위한 활발한 혁신 생태계를 갖추고 있습니다. 이러한 혁신은 생체 신호 모니터링 장치 시장에 직접적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2019년 12월 니혼 코덴(Nihon Kohden Corporation)은 외래 환자 및 가정 간호 시설을 위해 미국에서 라이프 스코프 SVM-7200 시리즈 생체 신호 모니터를 출시했습니다.

만성 질환의 유병률

전 세계적으로 질병 부담은 감염성 질환에서 암, 당뇨병, 관절염, 뇌졸중 및 부정맥과 같은 심혈관 질환과 같은 만성 질환으로 이동하고 있습니다. 이러한 만성 질환으로 인해 전 세계적으로 매년 4천만 명 이상이 사망합니다. 만성 질환 관련 사망의 대부분은 심혈관 질환(연간 약 1,750만 명)으로 가장 많으며, 그 뒤를 이어 암(연간 약 820만 명), 호흡기 질환(연간 약 400만 명), 당뇨병(연간 약 150만 명) 순입니다.

만성 질환 환자는 생리적 매개변수를 정기적으로 모니터링해야 하므로 생체 신호 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 증가하는 의료비 상환 투자와 예방 의료에 대한 필요성이 생체 신호 모니터링 기기 시장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 메디케어(Medicare) 상환 제도가 환자의 건강을 저비용으로 개선하는 가치 기반 의료를 장려하고 있습니다. 따라서 생체 신호 모니터링 기기는 만성 질환을 앓고 있는 많은 환자들에게 선호되는 치료법이 되었습니다.

지역별 시장 분석

지리적으로 전 세계 생체 신호 모니터링 기기 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

북미, 세계 시장 주도

북미는 상당한 규모의 노인 인구, 만성 질환 발병률, 원격 및 무선 기기의 광범위한 도입, 간소화된 보험 정책 덕분에 2019년 시장을 주도했습니다. 북미 시장은 미국, 캐나다, 멕시코로 구분되며, 그중 미국은 디지털 헬스케어 도입률 증가와 주요 업체들의 투자 확대로 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

안정적인 의료 산업과 상환 체계 또한 미국 시장 성장에 기여하고 있습니다. 미국 중환자 의학회(Society of Critical Care Medicine)에 따르면, 약 200만 명의 미국인이 의료 기기에 투자하고 있습니다. 미국에서는 매년 600만 명의 환자가 중환자실에 입원합니다. 심장, 호흡기, 신경계 질환이 중환자실 환자에게 흔히 나타나며, 이러한 환자들은 다양한 신체 매개변수를 지속적으로 모니터링해야 합니다.

유럽: 급속도로 성장하는 시장

유럽, 특히 서유럽 국가들은 생활 방식의 변화, 고령화 인구 증가, 가정용 모니터링 기기에 대한 수요 증가, 기기의 휴대성 등으로 인해 만성 질환 발병률이 급증하고 있습니다. 유럽 위원회에 따르면 현재 유럽 연합의 연간 의료 예산 중 70~80%가 만성 질환에 사용되고 있습니다. 이러한 상황에서 생체 신호 모니터링 기술은 환자의 생리적 매개변수의 미세한 변화를 감지하여 자가 모니터링을 촉진하고, 재입원을 줄이며, 불필요한 입원을 예방하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 이러한 기기는 불필요한 병원 및 진단 센터 방문 횟수를 줄이고 교통비 지출을 절감하는 데에도 도움이 됩니다.

유형 분석

혈압 측정 기기 부문은 2018년 40% 이상의 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 또한 예측 기간 동안 8.7%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 고혈압 및 심혈관 질환 환자 수의 증가가 혈압 측정 기기 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 세계보건기구(WHO)의 추산에 따르면 2019년 전 세계적으로 약 12억 명이 고혈압을 앓고 있었습니다. 인식이 높아짐에 따라 환자들은 예방 차원에서 혈압을 더욱 주의 깊게 관찰하고 있으며, 이는 디지털 혈압계 수요를 촉진하고 있습니다.

혈압 측정 기기는 수은 혈압계, 아네로이드 혈압계, 디지털 혈압계 및 혈압계 액세서리로 세분화됩니다. 수은 기반 혈압계는 수년에 걸쳐 발전해 왔습니다.

과거에는 의사와 훈련된 간호사만 사용할 수 있었고, 환자들은 혈압을 측정하기 위해 개인 병원을 방문하고 추가 비용을 부담해야 했습니다. 오늘날에는 사용하기 쉬운 무수은 혈압계(예: 아네로이드형)와 저렴한 디지털 혈압계의 개발로 시장의 범위가 가정 의료까지 확대되었습니다. 맥박산소측정기 부문은 2019년에 35.0% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 탁상/침대용 맥박산소측정기, 손가락형 맥박산소측정기, 휴대용 맥박산소측정기, 손목 착용형 맥박산소측정기, 소아용 맥박산소측정기 및 맥박산소측정기 액세서리로 세분화될 수 있습니다. 손가락 끝 맥박 산소 측정기 하위 부문은 휴대성 덕분에 상당한 수요가 예상됩니다.

체온 측정 장치는 수은 온도계, 디지털 온도계, 적외선 온도계, 액정 온도계 및 체온 측정 장치 액세서리로 구분됩니다. 수은은 환경과 환자에게 위험할 수 있으므로, 이러한 위험을 줄이기 위한 제품 혁신이 이루어졌으며, 그 결과 수은이 없는 디지털 온도계가 개발되었습니다.

최종 사용자 분석

시장은 병원 및 진료소, 가정 의료, 진단 센터 및 기타 의료 시설로 구분됩니다. 병원 및 진료소는 2019년 생체 신호 모니터링 장치 시장 점유율 37%로 가장 큰 최종 사용자 부문을 형성했습니다. 이는 병원 및 진료소의 많은 환자 기반과 이러한 장치에 대한 높은 재정 능력에 기인합니다. 이러한 기기들은 이제 통합된 프레임워크 내에서 네트워크를 통해 연결되어 병원 직원들이 단일 포털에서 편리하게 환자의 활력 징후를 모니터링할 수 있습니다. 병원과 진료소에서는 모든 종류의 활력 징후 모니터에 대한 수요가 있으며, 이러한 기기들은 각 병실, 간호사 스테이션, 수술실, 응급실, 외래 진료소, 병원 외래 진료 서비스 등에서 대량으로 필요합니다. 가정 의료 최종 사용자 부문은 환자들이 가정 기반 치료, 수술 후 회복, 장기 요양을 선호함에 따라 가정 의료 환경에서 활력 징후 모니터링 기기에 대한 수요가 증가하고 있어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 가정 의료는 입원보다 비용 효율적입니다. 더불어 미국과 영국과 같은 선진국들은 활력 징후 모니터링 기기를 포함한 가정 의료 의료 기기에 대한 상환 정책을 간소화하여 가정 의료 분야에서 이러한 기기에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

코로나19의 영향

국제 사회는 2002년의 중증급성호흡기증후군(SARS)과 2012년의 중동호흡기증후군(MERS)을 비롯한 신종 코로나바이러스와 관련된 호흡기 질환의 출현을 목격했습니다. 체온, 심박수, 호흡수, 혈압과 같은 활력 징후는 환자의 건강 상태를 파악하고 적절한 치료를 안내하며, 잠재적인 진단을 내리고 회복을 예측하는 데 도움이 됩니다. 연구자들은 또한 환자의 전반적인 건강 상태와 함께 호흡, 체온, 순환 변수의 변화를 감지하는 이러한 활력 징후 모니터링 시스템을 통해 환자와 지역 의료 시스템이 이점을 얻을 수 있을 것이라고 가정합니다.

최근 동향

• 2020년 1월, 프랑스에 본사를 둔 디지털 헬스 기업 위딩스(Withings)는 수면 무호흡증과 심방세동을 모두 감지하도록 설계된 최신 하이브리드 스마트워치인 스캔워치(ScanWatch)를 출시했습니다. 이 시계는 최대 산소 섭취량(VO2 max)을 측정할 수 있으며 주요 건강 지표 모니터 역할을 합니다.
• 2019년 5월, 마시모와 마인드레이(Mindray)는 마인드레이 기기와 마시모 센서의 통합을 포함하는 제휴 계약을 체결했습니다. 이번 협력 계약을 통해 이들 기기의 중동, 러시아, 아시아 태평양 지역, 호주 및 인도에서의 입지가 확대되었습니다.