2025年全球新银行市场规模为2107亿美元，预计将从2026年的3162亿美元增长到2034年的66200亿美元，预测期内（2026-2034年）复合年增长率（CAGR）为46.10%。欧洲在新银行市场占据主导地位，2025年市场份额为30%。
新银行是指以数字优先的银行服务，主要通过移动应用程序和在线平台提供，不依赖传统的实体网点。新银行提供的服务包括数字账户、转账、借记卡和虚拟卡、储蓄以及其他金融服务。
新银行市场需求的驱动因素包括：移动银行的日益普及、智能手机和互联网普及率的不断提高、消费者对无网点金融服务的偏好日益增长以及数字支付的快速发展。金融科技的进步、不断扩展的数字支付生态系统以及对便捷银行解决方案日益增长的需求，都促进了新银行市场的增长。
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新银行市场受供应链中断的影响程度中等，这主要源于其对云基础设施、支付网络、电信运营商、网络安全服务和其他第三方技术提供商的依赖。影响这些关键服务提供商的中断可能会中断数字银行平台、支付处理、客户身份验证和数据访问，从而增加新银行的运营风险。对第三方信息通信技术提供商日益增长的依赖也加剧了数字银行生态系统的互联性，而网络攻击和技术故障则会放大供应链中断的影响。预计复苏模式将呈K型：拥有多元化技术基础设施和更强韧性的大型新银行将更快复苏，而依赖第三方资源集中的小型数字银行平台则面临更长的复苏周期以及更高的合规和技术投资要求。
向多币种银行模式转变
多币种银行服务正成为新兴银行市场的一大趋势，数字银行越来越多地为客户提供通过单一账户持有、兑换和交易多种货币的功能。跨境旅行、国际商务和远程办公的日益普及推动了这一趋势，这些因素增加了对便捷、汇率优厚的外汇交易的需求。新兴银行正在扩展多币种账户功能和集成外汇服务，以吸引全球消费者、自由职业者、中小企业和跨国公司。
扩展银行即服务基础设施
银行即服务 (BaaS) 基础设施的日益普及，使得金融科技公司、技术平台和非金融企业无需独立开发完整的银行基础设施即可推出银行产品。BaaS 提供商通过 API 提供受监管的银行功能、发卡和账户服务，从而减少了推出数字金融产品所需的时间和投资。Solaris 提供银行即服务基础设施，使企业能够通过嵌入式数字解决方案提供金融产品。
新银行市场预测，在数字银行服务日益普及、移动优先金融解决方案需求不断增长以及嵌入式和跨境银行服务扩张的推动下，投资活动将持续活跃。投资者正将目光聚焦于开发可扩展数字银行平台的公司。银行即服务基础设施、人工智能赋能的财务管理解决方案和专业化的新银行服务。
2026年2月，Zoth宣布完成由Taisu Ventures领投的未披露金额的战略融资。Zoth将其平台描述为一个以隐私为中心的稳定币新银行生态系统，服务于零售用户和机构。2025年8月，跨境新银行Munify筹集了300万美元资金，用于开发数字银行和跨境金融服务，以促进埃及境外人士与埃及境内收款人之间更快捷、更低成本的交易。
对无网点银行和低成本商业银行服务的需求不断增长，推动市场发展
客户越来越倾向于完全数字化的开户方式、远程身份验证以及全天候银行服务，这正促使他们远离依赖传统网点的银行模式。消费者越来越希望通过移动应用程序远程开户、完成KYC流程并管理金融产品。这种转变增加了对新型银行的需求，这些新型银行无需实体基础设施即可提供端到端的银行服务，并降低传统开户所需的时间和成本。
对低成本商业银行解决方案日益增长的需求促使中小企业、初创公司和自由职业者采用提供低费用和极低账户维护费的新型银行平台。这种对经济实惠的金融服务的需求不断增长，推动了数字商业账户和支付解决方案的普及。新型银行不断扩展其经济高效的商业银行服务以满足这一需求，从而促进了整体市场增长。
初级银行服务和现金获取渠道有限，制约了市场扩张。
由于用户仍然保留着传统银行的账户，用于抵押贷款、工资存款、现金服务和其他既有的金融业务，因此，新型银行往往难以成为客户的主要银行服务提供商。这就形成了一种多银行使用习惯，客户主要将新型银行用于特定的支付或次要的金融需求，而不是将其核心银行关系转移到传统银行。
由于缺乏实体网点、现金存款设施和广泛的ATM网络，新银行在那些经常依赖现金交易的客户群体中的普及程度受到限制。无法提供便捷的现金处理和面对面服务，也降低了新银行作为传统银行完全替代方案的适用性，从而限制了其在数字化导向型客户群体之外的普及。
拓展面向服务不足的中小企业的嵌入式金融服务和数字银行业务，带来市场增长机遇
将银行服务整合到非金融平台中，为新型银行创造了机遇，使其能够直接在电子商务、出行、旅游和商业软件生态系统中提供账户、支付、信贷和金融产品。新型银行可以利用应用程序接口（API）和嵌入式金融合作伙伴关系，在交易点触达客户，而无需完全依赖独立的银行应用程序。这种模式可以通过扩大客户覆盖范围和创造更多基于交易的收入来源，使数字平台、金融科技提供商和新型银行都从中受益。
小型企业可负担的综合金融服务有限，这为新型银行拓展服务不足的中小企业市场创造了机遇。数字化平台可以将企业账户与发票开具、费用管理、工资发放、收款和现金流监控等功能整合在一起，从而减少中小企业使用多家金融机构的需求。构建专门的中小企业银行生态系统的新型银行，可以受益于日益增长的便捷商业融资需求，同时提高客户留存率，并获得更多交叉销售贷款和支付服务的机会。
网络安全威胁和对数字素养的依赖给市场增长带来挑战
通过数字平台处理的客户数据和金融交易量不断增长，使得新型银行面临网络攻击、身份盗窃、账户盗用和数据泄露的风险日益增加。为了维护客户信任并确保合规性，新型银行必须持续投资于身份验证、欺诈检测、加密和安全监控。不断上涨的网络安全成本以及应对不断演变的威胁的需求，可能会增加运营支出，并阻碍规模较小的新型银行扩大规模的能力。
新银行纯数字化运营模式可能会限制数字素养较低或对基于应用程序的金融服务不熟悉的客户群体接受度。复杂的注册流程、难以操作的移动应用程序以及有限的线下服务，都可能阻碍某些消费群体使用新银行平台。
预计在预测期内，企业账户细分市场将以 45.80% 的复合年增长率增长，这主要得益于中小企业、初创企业和其他企业越来越多地采用数字金融平台，以寻求更快的开户速度、集成支付功能、公司卡、费用管理和跨境交易服务。
预计在预测期内，个人账户业务的复合年增长率将达到 49.20%，这主要得益于消费者对移动优先银行服务的偏好不断增强、基于应用程序的支付方式日益普及、对数字储蓄解决方案的需求不断增长以及远程开户渠道的日益普及。
预计到2025年，储蓄和支票账户业务将占32.00%的市场份额，这得益于数字化开户方式的日益普及以及消费者对无网点银行服务的偏好不断增强。通过移动应用程序访问账户和远程管理交易的功能，也巩固了储蓄和支票账户服务的持续主导地位。
预计在预测期内，保险和投资领域的复合年增长率将达到 51.80%，这主要得益于这些服务与移动银行应用程序的整合，从而减少了客户使用多个金融服务提供商的需求。
欧洲：强大的数字银行普及率和成熟的金融科技生态系统引领市场主导地位
到2025年，欧洲新银行市场将占据最大的区域份额，达到30.00%，这主要得益于消费者对数字银行服务的高度接受度、智能手机的广泛普及、成熟的金融科技生态系统以及对数字金融服务的支持性监管框架。该地区受益于成熟的支付基础设施和广泛的……网上银行以及成熟的新型银行平台的存在。
2025年，英国新银行市场规模预计将达到245亿美元，这主要得益于移动优先银行服务的普及以及消费者对基于应用程序的金融服务日益增长的偏好。主要数字银行平台的存在以及数字金融管理服务的不断普及持续推动着市场增长，例如Monzo、Revolut、Starling Bank和Chime等平台正在英国各地拓展移动优先银行解决方案、个性化金融工具和基于应用程序的资金管理服务。
受金融科技活动蓬勃发展和消费者对便捷移动金融服务需求不断增长的推动，德国新银行市场预计到2025年将达到118亿美元。德国的金融科技生态系统涵盖1000多家金融科技公司，致力于推动数字支付、银行即服务（BaaS）和移动金融解决方案的创新，从而促进新银行的普及。
亚太地区：智能手机快速普及和数字金融普惠推动最快增长
亚太地区新银行市场预计在预测期内将以52.60%的复合年增长率增长，成为增长最快的区域市场。智能手机的快速普及、不断扩展的数字支付生态系统以及对移动优先银行服务日益增长的需求，都推动了这一增长。该地区庞大的数字活跃人口和不断完善的金融科技基础设施，为新银行提供了超越传统网点网络、提供便捷银行服务的机遇。
预计到2025年，印度新银行市场规模将达到142亿美元，这主要得益于数字支付的快速增长、智能手机的普及以及移动金融服务覆盖范围的扩大。账户聚合器（AA）框架预计到2025年将促成超过2亿次基于用户许可的金融数据请求，从而支持新银行拓展数字贷款和个性化金融服务。
预计到2025年，中国新银行市场规模将达到106亿美元，这主要得益于智能手机的普及、移动支付的高渗透率以及数字金融服务的快速发展。中国庞大的数字活跃人口和成熟的移动支付生态系统为数字优先型银行平台创造了有利条件。基于应用程序的财务管理、数字支付和在线借贷服务的日益普及，也推动了新银行解决方案在消费者和企业领域的拓展。
预计到2025年，日本新银行市场规模将达到74亿美元，这主要得益于金融服务的数字化程度不断提高、移动银行使用日益普及以及人们对便捷在线财务管理的需求不断增长。日本先进的技术基础设施和较高的互联网普及率为数字化优先的金融服务提供了有利条件。数字支付、远程账户管理和技术赋能型金融产品的日益融合，正在推动新银行在日本的逐步普及。
新银行市场竞争格局高度分散，竞争者包括纯数字银行、金融科技公司、技术驱动型金融服务提供商以及提供数字银行平台的传统金融机构。领先企业通过客户获取、高效的数字化注册流程和低成本的银行服务展开竞争。新兴企业则专注于特定客户群体、跨境金融服务、嵌入式银行服务和创新型数字支付解决方案，以实现产品差异化。不断变化的监管要求、日益增长的无网点银行服务需求以及数字支付的快速普及共同塑造了新银行市场的生态系统。
2026年3月：英国审慎监管局解除对Revolut英国银行牌照的限制后，Revolut正式启动了其获得全面许可的英国银行业务。
2025年12月：N26 加入了 Wero，Wero 是由欧洲支付倡议组织开发的欧洲数字支付系统。
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Senior Research Analyst
蘇曼塔·馬哈托是一位市場情報和戰略專家，擁有超過4年的經驗，為工業自動化、機械、航空航太與國防以及相關工業技術領域的組織提供諮詢服務。他擅長提供數據驅動的市場情報、策略評估、競爭標竿分析、需求預測、商業盡職調查和成長策略，以支持明智的商業和投資決策。
他的專長涵蓋工業自動化系統、製造和加工機械、工業設備、航空航天技術、國防系統、電氣和機電基礎設施以及先進工業技術。他擁有深厚的專業知識，能夠評估全球和區域市場的市場生態系統、技術格局、供需動態、監管和政策環境、定價結構、價值鏈、競爭定位以及新興產業趨勢。
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