疫苗市场规模、份额及趋势分析报告（按类型（单价、多价）、给药途径（口服、注射、鼻腔）、疾病适应症（病毒性、细菌性）、年龄组（儿童、成人）和地区（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、拉丁美洲）划分）预测，2026-2034年

疫苗市场增长因素

更加重视免疫接种计划

各国政府和全球卫生组织正在扩大免疫接种计划，以改善公众健康并预防疾病暴发。各国已制定国家疫苗接种计划和数字化免疫接种追踪系统，以确保广泛的覆盖范围。

• 例如，下表列出了世界各地实施的各种国家免疫计划。

因此，此类举措，再加上数字化疫苗追踪和资金支持，正在推动疫苗市场扩张。

全球各国免疫规划

资料来源：卫生当局、免疫接种计划和海峡分析

研发投入推动疫苗市场扩张

制药公司和生物技术公司正在加大研发投入，以开发新一代疫苗，提高疗效并扩大适应症。mRNA技术、个性化癌症疫苗和通用流感疫苗的进步，都体现了该行业向创新转型的趋势。

• 例如，默克公司在研发费用与收入比率方面领先（26.1%），其次是沃尔文（15.8%）、葛兰素史克（15.6%）和赛诺菲（14.8%），这凸显了疫苗创新方面的强劲再投资。

因此，更高的研发投入正在推动疫苗创新和市场扩张。

市场制约因素

疫苗短缺和供应链中断

由于采购延迟、资金缺口、分销问题和需求预测不准确，疫苗经常断货，这对免疫接种计划构成重大挑战，限制了市场增长。

• 例如，该图表突出了导致疫苗短缺、限制市场扩张的关键因素。

资料来源：联合国儿童基金会（UNICEF）、世界卫生组织（WHO）和海峡研究公司

市场机遇

成人及旅行疫苗需求不断增长

人们意识的提高、人口老龄化以及政府的建议正在推动成人免疫接种的需求。旅行疫苗全球流动性增强和新发传染病进一步推动了市场扩张。

• 例如，美国疫苗推荐图表强调了所有成年年龄组每年接种流感疫苗和更新 COVID-19 疫苗的必要性，强调了对成人免疫接种日益增长的重视。

美国疫苗接种建议表

资料来源：美国疾病控制与预防中心（CDC）和海峡分析公司

类型分析

全球疫苗市场分为单价疫苗和多价疫苗。由于多价疫苗只需一剂即可提供针对多种病原体的免疫力，减少注射次数，提高患者依从性，并扩大免疫覆盖率，因此预计多价疫苗市场将实现最快的复合年增长率。

• 例如，CureVac 公布了其与 GSK plc 合作开发的季节性流感多价 mRNA 疫苗候选药物正在进行的 1/2 期研究的 2 期中期数据。

给药途径分析

全球疫苗市场分为口服、注射和鼻腔给药三种途径。注射剂市场份额最大，这主要得益于注射疫苗的广泛应用、更高的疗效以及完善的免疫接种计划。

• 例如，2025 年 2 月，巴伐利亚北欧公司宣布 FDA 批准 VIMKUNYA™，这是美国首个用于 12 岁及以上人群的单剂量病毒样颗粒 (VLP) 基孔肯雅病毒注射疫苗。

疾病适应症分析

疫苗市场分为病毒疫苗和细菌疫苗。病毒疫苗由于其在针对流感、新冠肺炎、肝炎、麻疹、腮腺炎、风疹 (MMR) 和人乳头瘤病毒 (HPV) 等常见传染病的免疫接种计划中得到广泛应用，因此占据了市场主导地位。病毒感染的高发率、疫苗技术的不断进步以及政府对大规模免疫接种运动的大力支持，进一步巩固了其市场主导地位。

• 例如，2024 年 12 月，巴伐利亚北欧公司与印度血清研究所 (SII) 签署了 MVA-BN 病毒性痘苗疫苗的许可和生产协议。

年龄组分析

市场分为成人和儿童两大类。由于成人免疫意识的提高、成人传染病患病率的上升以及政府对加强针和旅行疫苗的建议日益增多，预计成人市场将实现最快的复合年增长率。

• 例如，默克公司宣布，中国国家药品监督管理局已批准加卫苗（HPV四价疫苗）用于9-26岁男性，以预防某些HPV相关癌症和疾病。

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区域洞察

北美在疫苗市场占据领先地位，这主要归功于辉瑞、莫德纳、默克和强生等主要企业的存在，这些企业推动了疫苗的创新和生产。强有力的政府免疫计划、高额的医疗保健支出以及快速的监管审批进一步促进了市场增长。此外，广泛的公众宣传活动和新型疫苗的日益普及也巩固了该地区的市场主导地位。

美国疫苗市场趋势

• 美国疫苗市场正经历强劲增长，这得益于不断增长的需求以及默克、辉瑞、莫德纳和巴伐利亚北欧公司等国内外领先制造商的存在。默克等公司凭借加卫苗（HPV疫苗）等成功产品发挥着关键作用，而包括FDA严格的安全标准和国家疫苗伤害赔偿计划（VICP）在内的支持性监管环境，鼓励对疫苗研发的持续投资。

亚太地区疫苗市场趋势

由于各国政府加大免疫接种力度、增加医疗保健投资以及公众对疫苗可预防疾病的认识不断提高，预计亚太地区在预测期内将实现最快的复合年增长率。生物技术和制药行业的蓬勃发展，尤其是在中国和印度，将进一步推动市场增长。

• 中国的疫苗市场是全球最大的市场之一，这主要得益于政府的大力支持、不断增长的免疫需求以及新一代疫苗生产技术的进步。该市场分为国家资助的扩大免疫规划（EPI）疫苗和私人购买的非EPI疫苗，其中HPV疫苗和肺炎球菌疫苗等高价值产品正日益受到青睐。国药集团、科兴生物、康希诺生物和爱迈疫苗等主要企业在这两个细分市场均占据主导地位。此外，中国的“疫苗外交”也增强了其在全球的影响力，尤其是在发展中地区。下图显示，由于对新冠肺炎疫苗、HPV疫苗和13价肺炎球菌结合疫苗（PCV13）的需求不断增长，非EPI疫苗的普及率也在不断提高。

资料来源：克林顿健康倡议（CHAI）——中国和海峡研究

• 印度市场是全球制药行业中增长最快的领域之一，供应全球超过60%的疫苗，尤其对中低收入国家（LMICs）而言更是如此。凭借强大的生产能力、成本效益高的生产方式以及不断增长的全球需求，印度血清研究所（Serum Institute of India）、巴拉特生物技术公司（Bharat Biotech）和Biological E等主要企业主导着市场。印度出口脊髓灰质炎、麻疹和白喉疫苗，据报道，其供应量占全球麻疹疫苗需求的65%至70%。下图突显了印度不断扩大的疫苗出口，其中越来越多的份额流向了中低收入国家。

资料来源：世界综合贸易解决方案（WITS）和海峡研究公司

欧洲市场趋势

• 在政府旨在提高成人疫苗接种率的政策推动下，德国疫苗市场稳步增长。诸如“影响政策以提高德国成人疫苗接种率”等举措，促使医疗专业人员积极参与，以提高免疫接种率。近年来，公众对疫苗的信任度不断提高，疫苗接种意愿也随之增强，从而推动了疫苗需求。
• 由于政府的大力支持和广泛的免疫接种计划提高了公众的疫苗接种意识，法国市场正在不断扩张。大型制药公司的合作研究进一步推动了市场增长，例如Valneva和LimmaTech于2024年8月合作开发四价志贺氏菌生物偶联疫苗。疫苗研究所的计划和法国全球卫生战略等战略举措也进一步促进了疫苗的普及和市场扩张。
• 比利时市场蓬勃发展，得益于其强大的医疗基础设施、高素质的劳动力以及葛兰素史克和辉瑞等主要疫苗生产商的存在，这巩固了其在疫苗研发和创新领域的领先地位。此外，比利时政府积极支持公共卫生举措，包括为全球疫苗免疫联盟（Gavi）和Be4OneW项目提供资金，这些举措旨在提升生物制药生产能力并应对全球疫苗接种挑战。
• 由于政府与私营企业联合推出个性化疫苗计划，英国市场正在扩张，需求不断增长。临床试验英国致力于研发mRNA癌症疫苗，并对下一代疫苗的开发进行战略投资。英国的目标是提升国内疫苗产量，疫苗生产与创新中心（VMIC）等设施将增强国家应对能力。与世界卫生组织（WHO）和全球疫苗免疫联盟（Gavi）的合作，以及通过国际免疫融资机制（IFFI）提供的巨额资金，都有助于提高全球疫苗的可及性。下图展示了英国对IFFI疫苗接种覆盖率的贡献。

资料来源：GAVI-UK 和海峡研究公司

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