葡萄酒市场规模、份额和趋势分析报告，按产品（餐酒、甜酒、起泡酒）、分销渠道（同业、非同业）和地区（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、拉丁美洲）进行预测，2025 年至 2033 年

葡萄酒市场规模

2024 年全球葡萄酒市场规模价值 4635 亿美元，预计到2025 年将达到4902.3 亿美元，到 2033 年将达到 7491 亿美元，预测期内（2025-2033 年）的复合年增长率为 5.5% 。

受消费者偏好变化和全球需求上升的推动，葡萄酒市场将持续增长。人们对优质葡萄酒和有机葡萄酒的兴趣日益浓厚，使得生产商能够实现产品组合多元化，占据更大的市场份额。电子商务和直接面向消费者的销售渠道的转变正在彻底改变酒类分销，使消费者更容易直接从生产商那里获得多样化的产品。

技术创新也影响着生产和分销流程。自动化装瓶线和增强的发酵技术提高了运营效率和产品一致性，有助于大规模生产更高质量的葡萄酒。根据国际葡萄与葡萄酒组织 (OIV) 的数据，意大利、法国、西班牙和美国等主要葡萄酒生产国的产量大幅增加，这主要是由于对以葡萄为基础的酒精饮料的需求增加。这些国家旨在通过扩大生产能力来满足全球日益增长的需求。

相比之下，德国、阿根廷、南非和中国等国家在过去五年中保持了相对稳定的产量水平，只有轻微的波动，反映出稳定的国内和国际需求。同样，澳大利亚葡萄酒局的数据显示，澳大利亚在过去五年中产量略有变化，但仍然是全球五大出口国之一，正如经济复杂性观察站 (OEC) 所指出的那样。这凸显了该国专注于满足国内和国际需求。

这些趋势表明全球市场充满活力，其增长受到技术进步、消费者口味变化和主要葡萄酒生产国战略生产努力的推动。

各国葡萄酒产量（百万百升）

资料来源：年度报告、投资者介绍和海峡分析

葡萄酒市场趋势

罐装葡萄酒和其他替代包装的需求激增

全球葡萄酒市场正在经历向可持续性和便利性的巨大转变，对罐装和盒装等替代包装的需求激增。这些形式尤其吸引年轻消费者，包括千禧一代和 Z 世代，他们注重便携性、环保性和分量控制。

与传统玻璃瓶不同，单份罐装葡萄酒可最大限度地减少浪费并提高便利性。据 Wine Intelligence 称，在美国，罐装葡萄酒市场从 2020 年到 2021 年增长了 125%，这表明人们越来越喜欢这些可持续的选择。英国的 The Uncommon 等品牌专注于罐装高品质有机葡萄酒，而美国的 Babe Wine 凭借其有趣且平易近人的品牌形象赢得了大量追随者。

随着消费者的环境责任意识不断增强，罐装和盒装葡萄酒等替代包装的趋势预计将继续影响全球市场。

葡萄酒市场增长因素

有机和优质葡萄酒的需求不断增长

最近，由于消费者的健康意识不断增强，对可持续性和环保产品的渴望，消费者的偏好已转向有机和优质葡萄酒。与传统葡萄酒相比，不含添加剂和有害残留物的有机葡萄酒被认为更健康、更有益健康。

• 根据国际葡萄酒和烈酒记录，高端葡萄酒市场预计在 2022 年至 2024 年间增长约 6%。值得注意的是，大约 90% 的有机葡萄产自欧洲，其中西班牙、法国和意大利是全球最大的有机葡萄酒生产国。

此外，中国和土耳其等国的有机葡萄和葡萄酒产量也在扩大。因此，随着 Z 世代和千禧一代越来越重视质量而非数量，对优质和有机葡萄酒的需求正在激增，从而为全球市场的整体增长做出了重大贡献。

葡萄酒市场制约因素

原材料价格波动

原材料、能源和运输成本的快速增长已成为葡萄酒行业的一大挑战，尤其是在调整利润率本来就很低的大众零售价格表方面。各公司每瓶葡萄酒的平均价格上涨了 10%，估计总成本增加 14.4 亿美元。账单、原材料成本和运输费用的飙升加剧了这种情况。

• 2024 年 3 月，印度国际烈酒和葡萄酒协会报告称原材料成本大幅上涨，凸显出材料价格飙升导致行业利润率下降。这一飙升可归因于邦政府索要约 60-80% 的酒类销售额。

这些因素为葡萄酒公司创造了一个充满挑战的环境，迫使它们寻找创新的方法来管理成本并保持有竞争力的价格，同时确保产品质量和可用性。

葡萄酒市场机会

低醇和无醇葡萄酒日益流行

全球市场正见证着一个重大机遇，推动力是低酒精和无酒精葡萄酒基酒精饮料需求的不断增长。这一趋势与消费者日益增强的健康意识相一致，他们选择更健康的生活方式并减少酒精消费。特别是，低酒精和无酒精饮料市场正在经历强劲增长，尤其是在欧洲和北美，那里的健康意识正在成为影响购买决策的关键因素。

根据国际葡萄酒和烈酒研究公司 (International Wine and Spirit Research) 的数据，到 2024 年，无酒精和低酒精饮料市场预计将增长 31%，其中葡萄酒基酒精饮料行业将做出重要贡献。Ariel、Freixenet 和 Giesen 等知名品牌已经推出了自己的无酒精葡萄酒，以利用这一趋势。例如，新西兰酒庄 Giesen 推出了一款无酒精长相思葡萄酒，因其卓越的品质和口感而广受欢迎。

随着消费者越来越注重适度饮酒习惯，低酒精和无酒精葡萄酒的趋势可能会持续下去。这为品牌提供了一个令人兴奋的机会，可以进行创新并将自己定位为比传统葡萄酒更健康、更美味的替代品的供应商。

区域洞察

欧洲主导全球市场

欧洲是一个强大的葡萄酒生产大国，约占总产量和消费量的 60%。2022 年，欧洲以葡萄为基础的酒精饮料产量达到约 161 亿升，其中意大利和西班牙贡献了约 50 亿升，合计占该地区总销量的 62%。意大利、法国和西班牙等国家有着悠久的葡萄栽培传统，法国波尔多、香槟和勃艮第等著名产区出产一些世界上最负盛名的高价葡萄酒。

欧盟通过监管和支持（包括补贴、可持续性研究和出口计划）在维持这一主导地位方面发挥着至关重要的作用。值得注意的是，欧盟委员会从农业储备中拨款 1500 万欧元，用于帮助面临市场动荡的葡萄牙葡萄酒生产商。

影响欧洲的主要趋势包括：

• 转向有机生产：欧洲国家，尤其是法国，越来越多地采用生物动力和有机葡萄酒精饮料生产，其中法国占全球有机葡萄园的 24% 以上。

• 对优质葡萄酒的需求不断增长：人们对优质葡萄酒的偏好日益增长，尤其是在波尔多和托斯卡纳等地区。

• 可持续发展实践：轻质玻璃瓶和再生材料等环保包装解决方案正在成为标准。

• 电子商务增长：电子商务已成为重要的零售渠道，2020 年实现了约 40% 的增长。

• 对桃红葡萄酒的兴趣：法国和英国是桃红葡萄酒的主要生产国和消费国，反映出消费者对这种葡萄酒的强烈偏好。

• 探索独特品种：消费者对多样化的葡萄酒品种越来越感兴趣，意大利的“Vermentino”和西班牙的“Godello”因其独特的风味而越来越受欢迎。

亚太地区是增长最快的地区

亚太地区，尤其是中国，正在成为增长最快的市场之一，这得益于中产阶级收入的提高、城市化和现代生活方式。中国政府已推出举措，推动国内葡萄类酒精饮料的生产，特别是在宁夏地区，并建立了“宁夏葡萄酒生态区”，以提高该地区的国际知名度。

国际葡萄酒生产商也正致力于开拓这一前景广阔的高端和中档葡萄酒市场。消费者（尤其是年轻一代）从威士忌等传统烈酒转向以葡萄酒为基础的酒精饮料，进一步加速了市场的增长。

影响亚太市场的主要趋势包括：

• 城市化和收入增加：城市化和可支配收入的增长正在推动整个地区以葡萄酒为基础的酒精饮料的消费。

• 电子商务扩张：天猫和京东等平台正在引领葡萄酒行业电子商务的快速扩张，促进中国的批量购买。

• 女性的偏好：中国女性明显倾向于“低度”和“少女”风格的葡萄酒，随着女性健康意识的增强，“甜葡萄酒”等品牌越来越受欢迎。

• 印度的精英饮酒趋势：在葡萄酒旅游的推动下，马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦用当地葡萄酿制的高品质葡萄酒的供应量不断增加，推动了印度向精英饮酒体验的转变。

• 日本对优质葡萄酒的需求不断增加：日本市场对优质白葡萄酒和红葡萄酒的需求日益增长，推动了整体市场的增长。

• 葡萄酒旅游的增长：葡萄酒旅游在亚太地区越来越受欢迎，支持了当地经济并促进了葡萄类酒精饮料行业的整体增长。

北美，尤其是美国，是全球最大的葡萄酒类酒精饮料消费国和进口国之一。据《葡萄酒商业》报道，根据经济复杂性观察站 (OEC) 的数据，2023 年美国市场的主要参与者包括 E&J Gallo Winery、The Wine Group、Trinchero Family Estates、Constellation Brands 和 Treasury Wine Estates。

多年来，葡萄酒消费模式发生了显著变化，到 2024 年，千禧一代、Z 世代和 X 世代将占美国葡萄酒消费者总数的 61%，与传统的婴儿潮一代人口结构截然不同。与此同时，加拿大作为主要进口国，在北美葡萄类酒精饮料领域发挥着重要作用。加拿大的酒精政策因省和地区而异，导致生产、运输和劳动力方面的法规各异。

影响北美市场的主要趋势包括：

• 消费者偏好的变化：葡萄酒的形象发生了变化，与其他酒精饮料相比，葡萄酒越来越被视为一种高端选择。2023 年，核心葡萄酒饮用者占美国所有葡萄酒类酒精饮料消费者的 58%，突显了这一转变。

• 技术进步：葡萄园管理和葡萄酒生产方面的创新，包括精准葡萄栽培、自动化和数据分析，正在获得越来越多的关注。这些技术提高了葡萄酒生产的效率并改善了质量控制。

• 加拿大政府的支持：加拿大政府正通过 2022 年 7 月启动的“葡萄酒行业支持计划”等举措积极支持葡萄酒行业。该计划旨在为面临挑战的当地酿酒厂提供财政援助，进一步促进市场的增长。

葡萄酒市场细分分析

按产品

餐酒是全球市场最大的收入来源，尤其是在欧洲、北美和亚太等主要地区。餐酒价格实惠、用途广泛，非常适合日常饮用，经常与餐食一起享用——这是法国和意大利等国家的文化习俗。餐酒占全球葡萄类酒精饮料产量的 60% 以上，其中很大一部分产自欧洲。

此外，高端化趋势也促使许多生产商推出高品质餐酒。例如，星座集团收购了 Sea Smoke 和 Domaine Curry 等高端葡萄酒品牌，反映出消费者喜好的变化。此外，原产地保护标志和地理标志保护等欧洲法规确保了餐酒的质量和真实性，增强了消费者信心。

按分销渠道

非现场销售部分包括通过超市、大卖场和酒类商店进行的零售，在全球葡萄酒市场占据主导地位。其便利性、广泛的产品供应和有竞争力的价格对整体收入贡献巨大，尤其是在欧洲等成熟市场。在法国和意大利，传统的大型零售渠道对于葡萄酒购买至关重要。在美国，沃尔玛和好市多等大型零售商利用其广泛的分销网络提供各种价位的多样化葡萄酒选择。

此外，电子商务的增长进一步推动了非现场销售，在新冠疫情期间，网上葡萄类酒精饮料的购买量有所上升。亚马逊和 Wine.com 等零售平台经历了显著增长，方便消费者购买各种葡萄酒。欧盟单一市场等举措也通过实现跨境交易支持了非现场销售。

公司市场份额

葡萄酒市场的特点是生产商种类繁多，每个生产商都对整体市场动态做出贡献。星座品牌、嘉露酒庄和保乐力加等主要参与者占据主导地位，利用广泛的分销网络和强大的品牌知名度。这些公司受益于规模经济，使他们能够在营销和产品开发方面投入大量资金。

A to Z Wineworks：葡萄酒市场的新兴企业

俄勒冈州的 A to Z Wineworks 酒庄已成为全球市场上的知名企业，尤其因其对质量、可持续性和价格实惠的承诺而受到认可。作为俄勒冈州最大的生产商之一，该酒庄专注于生产价格实惠的高品质葡萄酒，以满足广大消费者的需求。

A to Z Wineworks 强调俄勒冈州独特的风土，展示黑皮诺、灰皮诺和霞多丽等品种。他们对可持续发展的强烈奉献不仅吸引了有环保意识的消费者，还提升了他们的品牌声誉。

A to Z Wineworks 的最新发展包括：

• 2022 年 9 月，A to Z Wineworks 将所有权转让给 Ste. Michelle Wine Estates (SMWE)，使 SMWE 成为俄勒冈黑皮诺葡萄酒的主要生产商之一。此次收购进一步巩固了 A to Z 的市场地位。A to Z Wineworks 每年生产 40 万箱葡萄酒，按产量计算跻身美国 40 家最大葡萄酒厂之列，反映了其对葡萄酒行业的巨大影响。

最新动态

• 2024 年 9 月- Cabernet Corp 的 Axel Carmenere 2022 是 Viña La Playa 的优质精选，在享有盛誉的 2024 年美国葡萄酒评级中荣获最佳智利葡萄酒称号，获得了令人印象深刻的 91 分并获得金牌。这一认可凸显了这款葡萄酒的品质和卓越性。

• 2024 年 9 月- 由酿酒师 Josh Phelps 领导的 Grounded Wine Co 宣布成为 Teton Gravity Research 标志性 FarOutFest 的独家葡萄酒精饮料赞助商。此次活动将全球首映他们备受期待的滑雪和单板滑雪电影《Beyond the Fantasy》 。

分析师意见

根据我们的分析师，全球葡萄酒市场正处于稳步增长的轨道上，这得益于消费者对优质和有机葡萄酒的偏好日益增加。消费者行为的这种转变，尤其是千禧一代和 Z 世代，正在推动对注重可持续性和真实性的饮料的需求。

此外，在线零售和直接面向消费者模式的扩张正在改变以葡萄为基础的酒精饮料的分销格局，为小型酿酒厂进入全球市场创造了新的机会。随着新兴经济体对这些饮料的消费量不断上升，以及葡萄酒旅游的吸引力不断增长，未来几年市场将持续扩张。