Marktbericht zu 1,4-Butandiol: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Derivat (Tetrahydrofuran (THF), Polybutylenterephthalat (PBT), Gamma-Butyrolacton (GBL), Polyurethan (PU)), Endverbraucherbranche (Automobilindustrie, Gesundheitswesen und Pharmaindustrie, Textilindustrie, Elektrotechnik und Elektronik), Typ (synthetisch, biobasiert), Technologie (Reppe-Verfahren, Davy-Verfahren, Butadien-Verfahren, Propylenoxid-Verfahren, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Markttreiber für 1,4-Butandiol

Steigende Nachfrage nach Tetrahydrofuran (THF) für Spandexfasern

Eine typische organische Verbindung namens Tetrahydrofuran (THF) wird zur Herstellung verwendet.Polytetramethylenetherglykol (PTMEG)PTMEG, das als Basischemikalie zur Herstellung von Spandex und Polyurethanen dient, verbraucht über 65 % des weltweit produzierten Tetrahydrofurans. Spandex ist ein synthetisches Gewebe mit einem Gewichtsanteil von 85 % Polyurethan. Fast die Hälfte aller weltweiten BDO-Anwendungen basieren auf THF und THF-Derivaten. Die Spandex- und Elastanindustrie ist der größte Industriezweig in diesem Bereich. Spandexfasern lassen sich um 500 bis 700 % ihrer ursprünglichen Länge dehnen, ohne dass sie ihre Form verlieren.

Darüber hinaus ist der Trend zu bequemer Kleidung mit hohem Tragekomfort ein Grund dafür, dass die Wachstumsraten von Spandex deutlich höher sind als die von Textilien im Allgemeinen. Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften wird Spandex häufig verwendet, um den Tragekomfort und die Elastizität von Damenbekleidung, Bademode, Freizeitkleidung und Sportbekleidung zu verbessern. Es zeichnet sich durch hohe Gleichmäßigkeit, Festigkeit und Abriebfestigkeit aus. Die steigende Nachfrage nach Spandex in der Textilindustrie dürfte die Nachfrage nach Tetrahydrofuran ankurbeln, was wiederum die Nachfrage nach 1,4-Butandiol im Prognosezeitraum beflügeln wird.

Marktbeschränkung

Ungünstige Umstände infolge des COVID-19-Ausbruchs

Die internationalen Lieferketten der großen Marken der Unterhaltungselektronik wurden ebenfalls durch COVID-19 beeinträchtigt. China ist der weltweit größte Produzent und Konsument von Unterhaltungselektronik. Das Land beliefert zudem zahlreiche Länder mit Rohstoffen, die hauptsächlich zur Herstellung von Fertigprodukten verwendet werden. Andere Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in den USA und Europa mussten ihre Produktion vorübergehend einstellen, als die Industrie des Landes stillgelegt wurde. Aufgrund der dadurch entstandenen, wachsenden Angebotslücke war der Markt stark eingeschränkt. Wie auch die Sportbekleidungs- und Lederwarenindustrie verzeichnete der Elektroniksektor einen Rückgang, erholt sich aber nun nach der Pandemie. Daher wird ein leicht positiver Effekt auf den untersuchten Markt erwartet.

Marktchance

Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der Bekleidungsindustrie

Die Mode- und Bekleidungsindustrie arbeitet intensiv daran, ihren CO₂-Fußabdruck durch die Reduzierung ihrer Emissionen zu verringern. Die Branche setzt verstärkt auf nachhaltige Praktiken, die die Umwelt schonen und den CO₂-Fußabdruck verringern. Um Marken beim Umstieg von fossilbasierten Chemikalien auf biobasierte Zwischenprodukte und der Senkung ihrer Treibhausgasemissionen zu unterstützen, haben das amerikanische Unternehmen Cargill und das deutsche Unternehmen Helm das Joint Venture Qore gegründet. Im Rahmen der Vereinbarung werden beide Unternehmen insgesamt 300 Millionen US-Dollar in den Bau der ersten BDO-Anlage dieser Art im Land investieren. DSM beabsichtigt, seinen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren und den Anteil erneuerbarer Rohstoffe in Arnitel TPC-Produkten durch den Ersatz von herkömmlichem BDO durch dieses biobasierte BDO auf bis zu 73 % zu erhöhen. Die Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks von Bekleidung sowie die damit einhergehenden Marktentwicklungen und innovativen Maßnahmen der Unternehmen dürften Wachstumschancen eröffnen.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der wichtigste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,97 % wachsen. Fast die Hälfte des weltweiten BDO-Verbrauchs entfällt auf China, das den Markt voraussichtlich während des gesamten Prognosezeitraums dominieren wird. Chinas Produktionskapazität für THF hat sich in den letzten sieben Jahren mehr als verdoppelt. Seit 2016 exportiert China netto THF. Die Exporte von THF und PTMEG nach China sind aufgrund des rasanten Anstiegs der THF/PTMEG-Produktion in China, hauptsächlich aus Taiwan und Japan, deutlich zurückgegangen. Taiwans Exportmärkte haben sich erweitert und umfassen nun auch Südkorea, Japan und Indien. Auch die jüngsten Kapazitätserweiterungen konzentrierten sich vorwiegend auf China. Die Inlandsnachfrage nach BDO und seinen Derivaten dürfte durch die steigende Automobilproduktion und die expandierende Pharma-, Elektro- und Elektronikindustrie gestützt werden und somit das zukünftige Marktwachstum fördern.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,28 % wachsen. Die größte und stärkste Volkswirtschaft der Welt sind die Vereinigten Staaten. Aufgrund der zunehmenden Initiativen für 5G-Netze der nächsten Generation, die durch die Massenproduktion elektrischer und elektronischer Bauteile neue Möglichkeiten eröffnen, wird erwartet, dass die USA der globalen PBT-Industrie enorme Gewinne bescheren werden. Der US-amerikanische Elektronikmarkt ist flächenmäßig der größte der Welt und zählt zu den vielversprechendsten Regionen der untersuchten Märkte. Dank des Einsatzes modernster Technologien, der steigenden Anzahl von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie der wachsenden Verbrauchernachfrage wird erwartet, dass dieser Markt seine Spitzenposition im gesamten Prognosezeitraum behaupten wird. Aufgrund des beschleunigten Innovationstempos, der technologischen Entwicklung und der intensiven Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Elektronikindustrie besteht eine erhebliche Nachfrage nach neueren und schnelleren Elektronikprodukten. Der Fokus auf die Entwicklung von High-End-Produkten hat zu einem deutlichen Anstieg der Produktionsstätten und Entwicklungszentren in den Vereinigten Staaten geführt.

Deutschland zählt zu den Hauptabnehmern von Produkten aus 1-4 BDO, da das Land über eine solide Produktionsbasis verfügt. Die vier wichtigsten Teilbranchen der deutschen Fertigungsindustrie sind Maschinenbau, Automobilindustrie, Computerindustrie sowie Elektro- und Elektronikindustrie. Aufgrund des moderaten Wachstums des Fertigungssektors wird mit einer stetig steigenden Marktnachfrage gerechnet. Mit einem Anteil von 80 % an der gesamten Industrieproduktion in Deutschland ist die Fertigungsindustrie die bedeutendste. Die drei größten Teilbranchen sind Automobilindustrie, Elektronikindustrie sowie Maschinenbau. Deutschland gehört zu den führenden Herstellern von Farben und Lacken in Europa. Es gibt 300 Hersteller von Farben und Druckfarben sowie zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen. Deutschland ist zudem einer der weltweit größten Hersteller von Farben und Lacken. Einige der führenden Farbenhersteller sind in Deutschland vertreten, darunter BASF SE, Dow, Beckers Group, Brillux, Altana Chemie, Meffert und Mankiewicz. Daher wird mit einem Anstieg der Marktnachfrage in Deutschland gerechnet.

Brasilien verfügt über die größte Volkswirtschaft Südamerikas und das neuntgrößte BIP weltweit. Brasilien hat den größten Markt für Elektrofahrzeuge in Lateinamerika, was die Marktnachfrage trotz des Rückgangs der traditionellen Automobilindustrie voraussichtlich ankurbeln wird. Die brasilianische Verfassungs- und Justizkommission (CCJ) verabschiedete Mitte Januar ein Gesetz, das den Verkauf neuer Benzin- und Dieselfahrzeuge im Land ab Januar 2030 verbietet. Daher sind künftig nur noch Fahrzeuge mit Elektro- oder Bioenergieantrieb zugelassen.Ethanol,wäre zulässig. Der Gesetzentwurf verbietet außerdem ab 2040 die Nutzung von benzin- und dieselbetriebenen Fahrzeugen. Dadurch dürfte die Marktnachfrage steigen. BDO findet in der Elektronikindustrie vielfältige Anwendung.

Einige der bedeutendsten Elektronikproduktionsstätten Südamerikas befinden sich in Brasilien. Zahlreiche große Elektronikhersteller, darunter Samsung, LG, Foxconn, Dell, Multilaser, Positivo, AOC, Lenovo und die Leadership Group, betreiben dort umfangreiche Produktionsstätten. Brasilianische Verbraucher sind beim Kauf teurer Güter vorsichtiger geworden, und dieses Verhalten dürfte sich voraussichtlich auch in absehbarer Zukunft fortsetzen. Samsung und LG behaupten ihre Positionen als führende Elektronikhersteller und beweisen trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ein starkes Marktpotenzial.

Die saudische Wirtschaft ist stark von Ölexporten abhängig, und das Land übt eine strenge staatliche Kontrolle über alle wichtigen Wirtschaftszweige aus. 2018 wuchs die Wirtschaft des Landes um 2,4 %. Die bewusst vorgenommenen Produktionskürzungen, die über die im OPEC+-Abkommen festgelegten hinausgingen, und die niedrigeren Ölpreise führten jedoch 2019 zu einem Stagnieren des Wachstums. Trotz der robusten Entwicklung der Nicht-Öl-Sektoren im Jahr 2019, gestützt durch privaten Konsum und Investitionen, wuchs die Wirtschaft insgesamt nur um magere 0,3 %. Im Vergleich zu anderen großen Ländern ist die Elektronikproduktion Saudi-Arabiens deutlich zurückgegangen, und der Markt hat sich zuletzt verlangsamt. Die Nachfrage nach Elektronikprodukten wie Smartphones, LED- und LCD-Fernsehern, Tablets, Elektromaschinen, Geräten und Waschmaschinen steigt jedoch, was sich positiv auf den Markt auswirkt.

Infolgedessen bietet Saudi-Arabien trotz der jüngsten Abschwächung des Elektronikmarktes weiterhin ein beträchtliches Marktpotenzial, angesichts des Bevölkerungswachstums und der steigenden Nachfrage nach Elektronik. Obwohl die lokale Elektronikproduktion gering ist, importiert das Land diese Produkte. Im Prognosezeitraum wird der Einfluss der expandierenden Elektronikindustrie des Landes voraussichtlich nur geringfügig sein.

Durch Ableitung

Das Tetrahydrofuran-Segment (THF) trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,68 % wachsen. Tetrahydrofuran findet vielfältige Anwendung, unter anderem als Lösungsmittel für organische Verbindungen und als Rohstoff für die Polymersynthese. Die Umwandlung von THF, das als Monomer zur Herstellung von Polytetramethylenetherglykol (PTMET) verwendet wird, erfolgt mit etwa 50 % der weltweiten Biomasseproduktion (BDO). Dieses Polymer ist Bestandteil von Copolyesterethern, Spandex und Urethan-Elastomeren. THF und Wasser reagieren bei niedrigen Temperaturen zu festen Clathrathydratstrukturen. Tetrahydrofuran wird in letzter Zeit vermehrt als Ausgangsmaterial und Additiv bei der Herstellung synthetischer Polymere eingesetzt. THF löst schwerlösliche anorganische Verbindungen, verdunstet schnell und eignet sich daher für Druckfarben.

Polybutylenterephthalat (PBT) ist ein thermoplastischer technischer Kunststoff mit hohem Molekulargewicht und einer ausgezeichneten Kombination aus physikalischen und verarbeitungstechnischen Eigenschaften. Die Formzyklen sind kurz, und die Formgebungstemperaturen können aufgrund der schnellen Kristallisation niedriger sein als bei vielen anderen technischen Kunststoffen. Durch die Behandlung mit Flammschutzmitteln wird PBT nicht brennbar und ist lösungsmittelbeständig. Es schrumpft beim Formen nur geringfügig, ist mechanisch robust und bis 150 °C (bzw. 200 °C mit Glasfaserverstärkung) hitzebeständig. Es wird als Isolator in der Elektro- und Elektronikindustrie, in Automobilteilen und in biologisch abbaubaren Verpackungen eingesetzt.Polybutylensuccinat (PBS)In der Elektrotechnik wird Polybutylenterephthalat für Gehäuse sowie zur Herstellung von Steckverbindern für Automobile und Haushaltsgeräte wie Duschköpfe und Bügeleisen verwendet.

Vom Endbenutzer

Das Textilsegment trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,41 % wachsen. Beispiele für Kompressionsbekleidung aus diesem Material sind Motion-Capture-Anzüge, OP-Schläuche und Stützschläuche. Auch für Unternehmen im Gastgewerbe und in der Fertigungsindustrie ist dieser Stoff von Nutzen. Spandex wird hauptsächlich für Kleidung verwendet, die sowohl bequem als auch figurbetont sein muss, wie z. B. Strumpfwaren, Bademode, Sportbekleidung, Socken, OP-Schläuche, Unterwäsche, Handschuhe, Radhosen, Ringeranzüge, Ruderanzüge und Spezialbekleidung wie Zentai-Anzüge, Motion-Capture-Anzüge, Jeans usw. Darüber hinaus findet Spandex Verwendung in Bodysuits, Fußbällen, Volleybällen, Netbällen und anderen Sportgeräten. Aufgrund seiner Elastizität wird Spandex auch für Tischdecken verwendet, da der Stoff dadurch robust genug ist, um häufigem Verschleiß standzuhalten. Das Material wird außerdem in Haushaltsprodukten wie Spannbettlaken und Mikroperlenkissen eingesetzt.

PBT, das unter anderem zur Automobilherstellung verwendet wird, wird in großen Mengen aus 1,4-Butandiol produziert. Es findet in einer Vielzahl von Automobilanwendungen Verwendung, darunter Sicherheitsgurte, Airbags, Tür- und Sitzbaugruppen, Subsysteme, Stoßfänger, Motorraumkomponenten, Außenzierleisten und vieles mehr. PBT dient der Energieabsorption, Gewichtsreduzierung, Stoßdämpfung in Stoßfängern und der Verringerung des Explosionsrisikos in Kraftstofftanks. Darüber hinaus werden Urethan-Elastomere auf 1,4-Butandiolbasis in der Automobilindustrie vielfältig eingesetzt. Die meisten Pkw verfügen über Polyurethanschaum in Kopfstützen, Armlehnen und Sitzen, dessen Polstereigenschaften dazu beitragen, die beim Autofahren häufig auftretende Belastung und Ermüdung zu reduzieren.