5G-Markt in der Luftfahrt: Bericht zu Größe, Anteil und Trendanalyse nach Verbindungstyp (Boden-Boden-Kommunikation, Luft-Boden-Kommunikation) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren für den 5G-Markt in der Luftfahrt

Wachsende Nachfrage nach besseren Flugerlebnissen und schnelleren Internetverbindungen

Eine stabile Internetverbindung ist für Passagiere, Besucher und den Flughafenbetrieb aus IT-Sicht unerlässlich. Bei großflächigem Ausbau stellt dies jedoch eine Herausforderung für die Aufrechterhaltung der Servicekontinuität dar. Zudem reichen die Datenübertragungsraten und -geschwindigkeiten von WLAN nicht für die Anforderungen von Automatisierungsanwendungen und Airport 4.0 aus. Daher wird die Implementierung eines privaten drahtlosen Netzwerks über 5G vorangetrieben. Der Flughafen kann so ein kabelloses, unabhängiges Netzwerk mit eigener Ausrüstung und externen Clients betreiben, das eine andere Frequenz als die öffentlichen Mobilfunknetze nutzt. Der neueste WLAN-Standard, Wi-Fi 6, wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit von WLAN zu verbessern und steigenden Datenverkehrsanforderungen gerecht zu werden. Wi-Fi 6 wird an Flughäfen implementiert, um die kritischen 5G-Anforderungen hinsichtlich Kapazität, Durchsatz, Latenz, Verbindungsdichte und Geschwindigkeit zu erfüllen.

Die in der Branche übliche Bezeichnung für Wi-Fi-Geräte, die das 6-GHz-Band nutzen, ist Wi-Fi 6E. Der Wi-Fi-6E-Standard erweitert die Funktionen von Wi-Fi 6 auf das 6-GHz-Band und ermöglicht so höhere Datenraten und eine verbesserte Leistung. Da Wi-Fi-6-Netzwerke Passagier-Apps wie mobile Bordkarten, Navigationssysteme, Streaming und das Herunterladen großer Dateien verbessern, könnte dies den Einsatz von 5G an Flughäfen für ein optimiertes Flugerlebnis steigern. Konvergenz und Interoperabilität gewinnen mit der zunehmenden Bedeutung drahtloser Kommunikation dank modernster Technologien immer mehr an Bedeutung. Der neutrale Host ist ein ideales Geschäftsmodell zur Unterstützung von 5G-Anwendungsfällen und zur Kontrolle aller Funkfrequenzspektrumtypen.

Marktbeschränkungen

Der Ausbau der 5G-Infrastruktur erfordert erhebliche Anfangsinvestitionen.

Die Kapitalkosten für die Bereitstellung der notwendigen5G-InfrastrukturInternationale Software-Updates haben sich zu einem großen Problem entwickelt. Für den effektiven Ausbau des 5G-Netzes sind möglicherweise großflächig neue Mobilfunkstandorte, neue oder aktualisierte Verbindungsknoten und zentrale Vermittlungsstellen, Software und komplett neue Mobilgeräte erforderlich. Da 5G mit einer anderen Frequenz als der 4G-Standard arbeitet, erfordert ein eigenständiges 5G-Netz die Installation neuer Infrastruktur und Hardware.

Im Vergleich zu den Wellenlängen von 4G sind die Millimeterwellen des 5G-Standards deutlich kürzer. Dank der kürzeren Wellenlänge kann eine 5G-Verbindung große Datenmengen wesentlich schneller übertragen als eine 4G-Verbindung, hat aber auch eine deutlich geringere Reichweite. Die Reichweite von 4G beträgt fast 16 Kilometer. Nur 2 % der 4G-Abdeckung werden von 5G-Wellenlängen abgedeckt, deren Reichweite etwa 300 Meter beträgt. Daher ist überall eine große Anzahl von 5G-Mobilfunkmasten und -Antennen erforderlich, um ein starkes 5G-Signal zu gewährleisten, was die Einrichtungskosten erhöht.

Aus Sicht der Netzbetreiber erhöhen RAN und Kernnetze die Gesamtbetriebskosten. Beispielsweise zählen Mobilfunkmasten, Verteilerkästen, Funkantennen, Basisbandverarbeitung, Stromversorgung und Kühlung zu den grundlegenden Komponenten eines RAN. Ein weiteres Problem für Telekommunikationsunternehmen sind die steigenden Energiekosten. Im Vergleich zu 4G sind die Energiekosten für …Massive MIMOAntennen und VNFs sind möglicherweise 2-3 Mal höher.

Marktchancen

Zunehmender Einsatz von IoT in der Luftfahrtindustrie

Die flächendeckende Verfügbarkeit von 5G an Flughäfen ermöglicht intelligente Verbindungen für alle Geräte in der Nähe. Das Internet der Dinge (IoT) erfordert zwangsläufig die Verarbeitung einer stetig wachsenden Anzahl von Objekten und Daten. Mit 5G wird die IoT-Konnektivität voraussichtlich deutlich agiler und anpassungsfähiger. Die neuen Netzwerke ermöglichen massive Datenströme, die Echtzeit-, Prognose- und historische Einblicke in den Flughafenbetrieb bieten. Dies dürfte die Kommunikation zwischen Flughäfen, Fluggesellschaften, Fluglotsen, Bodenabfertigungsdiensten und Konzessionären erleichtern und verbessern. Dadurch können die Abfertigungsabläufe am Flughafen intelligent überwacht und autonome Fahrzeuge gesteuert werden.

Die Airbus-Tests veranschaulichen eindrucksvoll, wie das Internet der Dinge (IoT) in der Luftfahrtindustrie zur Erweiterung des Serviceangebots eingesetzt wird. Im A350-900 Flight Lab wurde ein auf IoT-Technologie basierendes Ökosystem implementiert, das zusätzliche Services für Passagiere, Besatzung und die Fluggesellschaften selbst ermöglicht. Die IoT-Lösung erlaubt der Flugbesatzung die drahtlose Steuerung der Passagierkabine, wodurch das Personal schneller auf Passagierwünsche reagieren und die Flugsicherheit besser gewährleisten kann.

Einblicke in die Verbindungsarten

Der globale Markt ist in Boden-Boden- und Luft-Boden-Kommunikation unterteilt. Das Segment Boden-Boden-Kommunikation trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 51,50 % wachsen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Technologien und vernetzten Lösungen an Flughäfen steigt die Nachfrage nach latenzarmer und schneller Kommunikation rasant an. Flughäfen jeder Größe führen drahtlose Technologien der nächsten Generation ein, um nicht nur die Konnektivitätsanforderungen der Passagiere zu erfüllen, sondern auch ihre Abläufe, wie z. B. Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) sowie Passagierkontrollen, zu optimieren. MRO-Organisationen sind entscheidend für die Sicherheit und Flugtauglichkeit von Flugzeugen, und eine ständige Kommunikation ist eine ihrer wichtigsten Voraussetzungen. Industrielle, 5G-basierte private drahtlose Verbindungen bieten MRO-Organisationen neue Möglichkeiten zur Stärkung ihrer MRO-Funktionen.

Flughäfen rüsten ihre Anlagen zunehmend mit 5G-Infrastruktur aus, um die Konnektivität zu verbessern und damit den Bedarf an vernetzten Technologien zu steigern. So erhielt beispielsweise der Flughafen Shenzhen im Mai 2020 eine vollständige 5G-Abdeckung, nachdem der Flughafen den Aufbau eines 5G-Netzes durch die Errichtung von 41 Außenbasisstationen beschleunigt hatte. Die Signale decken alle Bereiche ab, einschließlich Terminals, Flugbereich und Flughafen.GütertransportSicherheit und Überwachung sind ein weiterer wichtiger Aspekt der Anwendung, der Kommunikationstechnologie an Flughäfen erfordert. Weltweit nutzt bereits ein Großteil der Flughäfen private LTE-Netze (PLTE) und ist damit prädestiniert für den 5G-Ausbau. Flughäfen, die den Citizens Broadband Radio Service (CBRS) nutzen, sind besonders geeignet für dieses 5G-Netzwerkangebot, da das gemeinsam genutzte Frequenzband ein günstiges und kostengünstiges Spektrum im mittleren Frequenzbereich für schnelle und sichere Verbindungen bietet.

Air-to-Ground (ATG) nutzt ausgereifte Mobilfunktechnologien am Boden, um Fluggesellschaften ein Hochgeschwindigkeitsnetz bereitzustellen. Dazu werden dedizierte Bodenstationen eingesetzt, die den Luftraum abdecken. 5G ATG soll die hohen Fluggeschwindigkeiten unterstützen, eine extrem große Reichweite bieten, durch die gemeinsame Nutzung von Boden- und Luftfrequenzen Spektrumressourcen sparen, hohe Spitzendatenraten an Bord ermöglichen und die hohen Sicherheitsanforderungen an die Luftfahrtausrüstung erfüllen. Die 5G-Technologie wird die Bordkonnektivität (IFC) und 5G-Air-to-Ground-Netze (ATG) revolutionieren. Zahlreiche Anbieter drängen in diesen Markt, um ihr Produkt- und Lösungsangebot zu erweitern.

Führende 5G-Anbieter schließen zunehmend Allianzen und Partnerschaften mit Akteuren der Luftfahrtindustrie, um branchenspezifische Lösungen anzubieten und zu entwickeln. So unterzeichnete beispielsweise SkyFive, ein Spin-off von Nokia, im September 2020 eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem Airbus China Innovation Center, um eine 5G-Boden-Luft-Lösung für den chinesischen Luftfahrtmarkt zu entwickeln. Das Unternehmen ist einer der Lieferpartner von Inmarsat und dem European Aviation Network (EAN) der Deutschen Telekom. Darüber hinaus kündigte ZTE im Februar 2021 an, mit chinesischen Mobilfunkbetreibern zusammenzuarbeiten, um 5G-Boden-Luft-Netze in China aufzubauen und zu vermarkten.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der bedeutendste Akteur im globalen 5G-Markt für die Luftfahrt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 53,2 % wachsen. Die hohe Anzahl an Flugreisenden von und nach Nordamerika macht die Region zu einem der wichtigsten Märkte für die Luftfahrtindustrie. Die nordamerikanische Luftfahrtbranche ist einer der Endkunden der führenden Telekommunikationsanbieter und Infrastrukturanbieter der Region, darunter Verizon, AT&T, Sprint, Ericsson und Nokia, die diese Technologie anbieten. So führte beispielsweise AT&T im Januar 2021 am internationalen Flughafen Tampa 5G+-Dienste ein und bot Reisenden damit Mobilfunkempfang. Diese Faktoren werden voraussichtlich das Wachstum des globalen 5G-Marktes für die Luftfahrt im Prognosezeitraum vorantreiben.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird ein jährliches Wachstum von 61,60 % erwartet, was einem Umsatz von 9.635,19 Millionen US-Dollar im Prognosezeitraum entspricht. Die Region gehört zu den ersten Ländern, die die 5G-Technologie eingeführt haben, und zählt damit zu den weltweit am schnellsten wachsenden Luftfahrtbranchen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage in China, Indien, Südkorea, Japan und anderen Ländern der Region aufgrund der staatlichen Initiativen zur Einführung der 5G-Technologie steigen wird. China, das auch einen der größten Luftfahrtmärkte der Welt besitzt, ist eines der führenden Länder bei der Einführung von 5G. Der chinesische Luftfahrtsektor konzentriert sich verstärkt auf die Einführung und Nutzung von 5G. So eröffnete beispielsweise der Flughafen Shenyang in der Provinz Liaoning im Februar 2019 eine 5G-Basisstation und war damit der erste öffentliche Flughafen in Nordostchina mit 5G-Unterstützung.

Markttrends in Europa

Europa zählt aufgrund seiner führenden Rolle im internationalen Tourismus und des Wachstums der Luftfahrtindustrie in wichtigen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien und anderen zu den wichtigsten Drehkreuzen für den Luftverkehr. In letzter Zeit hat ein Großteil der Flughäfen der Region seine 5G-Konnektivität aufgerüstet, und Länder wie Deutschland sind technologisch führend. So berichtete beispielsweise die Deutsche Telekom im Dezember 2020, insgesamt 45.000 Antennen modernisiert zu haben.5G-DiensteIm Jahr 2020, unter anderem an Flughäfen, bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen auch am Flughafen Frankfurt an. Große Unternehmen der Luftfahrtbranche sind ebenfalls daran interessiert, die Technologie einzusetzen, um ihre regionalen Kapazitäten zu verbessern.

Markttrends im Nahen Osten

Die Region des Nahen Ostens war anderen Nationen bei der frühen 5G-Implementierung hinsichtlich Umsetzungsgeschwindigkeit und flächendeckender Verfügbarkeit voraus. So führte beispielsweise der Telekommunikationsanbieter Zain im Juni 2019 in Kuwait seine 5G-Dienste ein, während diese in anderen asiatisch-pazifischen Ländern wie China erst Ende 2019 teilweise verfügbar waren. Mittlerweile sind 95 % der besiedelten Gebiete Kuwaits durch die kommerziellen 5G-Dienste von Zain abgedeckt, und eine vollständige Abdeckung wird in Kürze folgen. Zain Saudi Arabia gab im Mai 2019 zudem bekannt, dass eines der ersten 5G-Gespräche im Nahen Osten erfolgreich abgeschlossen wurde. All diese Faktoren trugen maßgeblich zur breiten Akzeptanz von 5G in der Luftfahrtindustrie des Nahen Ostens bei.