Marktbericht zu Avionik für Militärflugzeuge: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Subsystem (Flugsteuerungssystem, Kommunikationssystem, Navigationssystem, Überwachungssystem, Sonstige Subsysteme), Flugzeugtyp (Kampfflugzeuge mit festen Tragflächen, Zivilflugzeuge mit festen Tragflächen, Hubschrauber, Unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs)) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2023–2031

Marktdynamik

Markttreiber

Wachstum der globalen Verteidigungsausgaben

Die Struktur internationaler Sicherheitssysteme wurde durch zunehmenden Hegemonialismus, Unilateralismus und Machtpolitik untergraben, was aufgrund tiefgreifender Veränderungen der internationalen strategischen Landschaft zu anhaltenden globalen Konflikten geführt hat. Hauptursachen für die Instabilität der geopolitischen Landschaft sind umstrittene Gebietsrechte, politische Spannungen und der Wettstreit militärischer Supermächte um die globale Vorherrschaft.

In diesem Zusammenhang reagieren Regierungen am häufigsten mit einer Erhöhung ihrer Militärausgaben, um die Sicherheit ihrer Länder zu stärken. Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stiegen die weltweiten Verteidigungsausgaben 2020 und 2021 weiter an. Laut SIPRI erhöhten sich die globalen Militärausgaben 2021 gegenüber 2020 um 0,7 % auf 2.113 Milliarden US-Dollar. Die weltweiten Ausgaben lagen 2021 um 12 % über dem Wert von 2012. Das Wachstum der Verteidigungsausgaben ist somit aktuell der Haupttreiber für das Marktwachstum.

Modernisierung der Avioniksysteme in einer alternden Flugzeugflotte

Am meistenMilitärflugzeugeDie derzeit im Einsatz befindliche Flotte ist über 20 Jahre alt. Die Entwicklung neuer und fortschrittlicher Avioniksysteme macht den Austausch der veralteten Systeme in diesen Flugzeugen notwendig. Um mit den Gegnern Schritt halten zu können, erarbeiten die verbündeten Streitkräfte daher Modernisierungspläne zur Aufrüstung der Avioniksysteme ihrer Militärflugzeuge.

Die US-Luftwaffe verlängert beispielsweise die Nutzungsdauer von rund 300 F-16-Kampfflugzeugen bis 2048. Das Nutzungsdauerverlängerungsprogramm (SLEP) erhöht die Flugstundenzahl von etwa 300 F-16C/D Block 40-52 von 8.000 auf 12.000. Es wird erwartet, dass die Flugzeuge umfassende Struktur- und Avionik-Modernisierungen erhalten. Die zunehmende Bedeutung solcher Modernisierungsprogramme für die Einsatzfähigkeit militärischer Flugzeuge dürfte das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln.

Marktbeschränkung:

Verschiedene Herausforderungen für die Avionikhersteller

Obwohl die Fortschritte in den Bereichen Konnektivität und Computertechnik zu zahlreichen Innovationen in Avionik- und Computersystemen geführt und erhebliche Leistungsverbesserungen ermöglicht haben, verursachen die zunehmende Komplexität und die steigenden technologischen Anforderungen dieser Lösungen erhebliche Kosten für Militärplaner und Avionikhersteller. Jede neue Technologiegeneration benötigt mehr Bandbreite und Konnektivitätsressourcen und ist schwieriger zu aktualisieren.

Darüber hinaus kann die Integration neuerer Technologien in bestehende Systeme mit dem Aufkommen neuer Fähigkeiten eine Herausforderung darstellen, sowohl hinsichtlich der technologischen Kompatibilität als auch der Interoperabilität verschiedenster Technologien. Die Bedrohung militärischer Informationssysteme durch Cyberangriffe ist bekannt und intuitiv verständlich. Mit steigender Nachfrage nach modernsten Systemen zur Verarbeitung großer Datenmengen nehmen auch die Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit zu. All diese Faktoren hemmen das Marktwachstum.

Marktchancen:

Verlagerung des Fokus hin zu Flugzeugsystemen der nächsten Generation

Angesichts zunehmender politischer Spannungen und grenzüberschreitender Konflikte entwickeln und beschaffen zahlreiche Nationen Militärflugzeuge der nächsten Generation, um ihre Flotten zu modernisieren und zu erweitern. Weltmächte richten ihre Militärstrategien neu aus und integrieren Spitzentechnologien wie künstliche Intelligenz (KI), Quanteninformation, Cloud Computing, Big Data und das Internet der Dinge (IoT) in ihre Flugzeuge, um sich technologische Vorteile gegenüber potenziellen Gegnern zu verschaffen. Unbemannte Flugsysteme (UAS) bergen ein enormes Potenzial, die Kriegsführung grundlegend zu verändern und neue Wege der Kriegsführung zu eröffnen. Sie werden ein integraler Bestandteil zukünftiger militärischer Anwendungen sein.

Darüber hinaus haben die Avioniksysteme moderner Militärflugzeuge dank der rasanten Fortschritte in Konnektivität und Rechenleistung der letzten zwei Jahrzehnte parallele Innovationen erfahren. Dieser schnelle Fortschritt macht das Fliegen sicherer und effizienter, indem er eine reibungslose Flugzeugkommunikation ermöglicht und den Piloten ein zuvor unerreichtes Situationsbewusstsein verschafft. Daher dürfte die Verlagerung des Fokus auf Flugzeugplattformen und Avioniksysteme der nächsten Generation zukünftig Wachstumschancen für den Markt eröffnen.

Regionalanalyse

Nach Regionen ist der globale Markt für Avionik in Militärflugzeugen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Avioniksysteme für Militärflugzeuge und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,06 % aufweisen.Nordamerika dominiert den Markt für Avionik in Militärflugzeugen aufgrund der massiven Beschaffung von Militärflugzeugen durch die USA. Die Vereinigten Staaten sind der größte Militärausgeber der Welt mit Militärausgaben von 801 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Das US-Militär modernisiert zudem seine bestehende Flotte mit fortschrittlicher Avionik, um eine Vielzahl von Missionen zu unterstützen. So kündigte die US-Luftwaffe beispielsweise im Februar 2022 die Modernisierung von 608 F-16 Block 40 und 50 an – eines der größten Modernisierungsprogramme der Geschichte.

Kanada hat sich in den letzten Jahren auf die Modernisierung seiner Militärflugzeugflotte und die Verringerung seiner Abhängigkeit von der US-Luftwaffe bei bestimmten Luftmissionen konzentriert. Die kanadische Regierung kündigte an, ihren Verteidigungshaushalt für 2022 zu erhöhen. Kanada hat das Bündnisziel, dass seine Mitglieder mindestens 2 % ihres BIP für Verteidigung ausgeben sollen, in den letzten Jahren verfehlt; die Verteidigungsausgaben lagen weiterhin bei rund 22 Milliarden US-Dollar. Diese Investitionen nordamerikanischer Nationen zur Verbesserung ihrer Luftkapazitäten dürften das Marktwachstum ankurbeln.

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,50 % erwartet.Der asiatisch-pazifische Markt profitiert von der Präsenz regionaler Nationen wie China und Indien, die derzeit geopolitischen Spannungen ausgesetzt sind. China erhöhte sein Verteidigungsbudget um 7,1 % auf rund 1,45 Billionen CNY (ca. 229,5 Milliarden USD). Zudem entwickelt China ein neues trägergestütztes Kampfflugzeug, um seine J-15-Kampfjets zu ersetzen, die in zahlreiche Unfälle und technische Defekte verwickelt waren. China plant, mindestens vier Flugzeugträgergruppen zu stationieren, um seine maritimen Ziele zu erreichen. Indien hat Spannungen und angespannte Beziehungen zu seinen Nachbarländern Pakistan und China entlang seiner Grenzen. Diese Situation erfordert eine kontinuierliche Aufklärungsfähigkeit (ISR) entlang seiner Landgrenzen.

Darüber hinaus genehmigte das indische Verteidigungsministerium im August 2020 die Beschaffung von 106 Hindustan Turbo Trainer-40 (HTT-40) Flugzeugen vom staatlichen Unternehmen Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Die Flugzeuge sollten im Rahmen der Initiative „Make in India“ beschafft werden, da die Regierung die Beschaffung von 101 verschiedenen Waffensystemen und Munition für die nächsten fünf Jahre untersagt. Solche ambitionierten Beschaffungspläne dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

In Europa treibt die Erhöhung der Militärausgaben die Beschaffung von Flugzeugen der neuen Generation voran, die die Luftstreitkräfte und die militärische Stärke der Region stärken werden. So hat beispielsweise das britische Verteidigungsministerium angekündigt, im Rahmen des neuen Verteidigungsausrüstungsplans von 2021 bis 2031 238 Milliarden Euro (270 Milliarden US-Dollar) in militärische Ausrüstung und die dazugehörigen Unterstützungsleistungen zu investieren. Ebenso wird erwartet, dass die Modernisierung der bestehenden Flotte durch die Hinzunahme modernster Flugzeuge das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter beschleunigen wird.

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine plante Deutschland beispielsweise im Rahmen einer umfassenden Modernisierung der Streitkräfte, im März 2022 bis zu 35 US-amerikanische F-35-Kampfjets und bis zu 15 Eurofighter zu beschaffen. Die von Lockheed Martin hergestellten F-35 sollten die jahrzehntealte Tornado-Flotte der deutschen Streitkräfte ersetzen. Die Tarnkappenjets vom Typ F-35 von Lockheed gelten als die modernsten Kampfflugzeuge der Welt, und ihre markante Form und Beschichtung erschweren die Ortung durch feindliche Radargeräte.

Brasilien ist der größte Umsatzträger in Lateinamerika. Die brasilianische Verteidigungs-, Sicherheits- und Luftfahrtindustrie ist nach wie vor die bedeutendste in der südlichen Hemisphäre. Laut dem Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut (SIPRI) beliefen sich Brasiliens Militärausgaben im Jahr 2021 auf 19,18 Milliarden US-Dollar. Im Zuge der Planungen und Entwicklungen im Bereich der Militärflugzeuge finanziert die brasilianische Regierung die Modernisierung ihrer Flugzeugflotte. So übernahm die brasilianische Marine beispielsweise im April 2022 ihre letzte von Embraer modernisierte A-4 Skyhawk. Die modernisierten Flugzeuge der brasilianischen Marine verfügen über neue Antriebs-, Navigations-, Waffen-, taktische Kommunikations-, Computer- und Sensorsysteme, ein hochmodernes Multimode-Radar und das neueste Betriebssystem. Brasilien kooperiert mit Industrienationen bei der Modernisierung seiner Verteidigungstechnologie, was voraussichtlich die Nachfrage nach fortschrittlichen militärischen Avioniksystemen ankurbeln wird.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Avionik in Militärflugzeugen ist nach Subsystemen und Flugzeugtypen segmentiert.

Basierend auf den Teilsystemen ist der globale Markt für Avionik in Militärflugzeugen in Flugsteuerungssysteme, Kommunikationssysteme, Navigationssysteme, Überwachungssysteme und sonstige Teilsysteme unterteilt.

Das Segment der Flugsteuerungssysteme hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,91 % aufweisen.Die Flugsteuerungssysteme (FCS) militärischer Flugzeuge umfassen verschiedene Hardware- und Softwaresysteme für die primäre und sekundäre Cockpit-Steuerung, darunter Autopilot, Datenerfassungssysteme, Flugschreiber, Flugzeugmanagement-Computer, aktive Zündsysteme und elektrohydrostatische Aktuierungssysteme (EHA). Alle Flugsteuerungssysteme militärischer Flugzeuge basieren derzeit auf der Fly-by-Wire-Technologie (FBW).

Darüber hinaus wird die neue Flugzeuggeneration, die in den kommenden Jahren in Dienst gestellt wird, über fortschrittliche Flugsteuerungssysteme verfügen, die von den Flugzeugherstellern in Zusammenarbeit mit Avionikherstellern entwickelt und integriert werden. So ging beispielsweise Airbus Defence and Space im Juni 2019 eine Partnerschaft mit Ansys ein, um eine neue Flugsteuerungslösung mit hochentwickelter künstlicher Intelligenz (KI) für das Future Combat Air System (FCAS) zu entwickeln. Der Flugzeughersteller plant, bis 2030 autonome Flugfunktionen an Bord der Flugzeuge einzuführen.

Das Segment der Überwachungssysteme umfasst Cockpitanzeigen und -instrumente, Cockpit-Schalttafeln, Cockpit-Anzeigetafeln (CRT- und LCT-Displays), Touchscreens, Head-up-Displays, CPDLC-Displays, ACARS-Schnittstellen, Glascockpits, verbesserte Sichtsysteme, Kommunikationsdisplays und Bordradaranzeigen. Die Luftstreitkräfte verfolgen verschiedene Initiativen, um die bestehenden visuellen und Anzeigesysteme der alternden Flugzeuge durch neue digitale Displays zu ersetzen. Beispielsweise wählte L3Harris Technologies im August 2019 im Rahmen des Programms „C-130H Avionics Modernization Program Increment 2 (AMP INC 2)“ der US-Luftwaffe Collins Aerospace aus, um das Avioniksystem Flight2 für die Flotte von 176 C-130H-Flugzeugen zu liefern. Laut Vertrag wird Flight2 Avionics mehr als 100 analoge Instrumente im Cockpit durch einen neuen digitalen Autopiloten, drei Control Display Units (CDU) und sieben Multifunktionsdisplays (MFD) ersetzen.

Basierend auf dem Flugzeugtyp ist der globale Markt für militärische Flugzeugavionik in Starrflügler-Kampfflugzeuge, Starrflügler-Nichtkampfflugzeuge, Hubschrauber und unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) unterteilt.

Das Hubschraubersegment ist der umsatzstärkste Bereich des Marktes und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,97 % aufweisen.Das Hubschraubersegment umfasst Kampfhubschrauber sowie weitere Hubschraubertypen wie Transport-, Mehrzweck-, Ausbildungs-, Beobachtungs-, Such- und Rettungshubschrauber und Marinehubschrauber. Die Länder investieren zudem massiv in die Modernisierung ihrer bestehenden Hubschrauberflotten durch die Aufrüstung der Maschinen. Die spanische Armee erhielt im Februar 2022 den ersten CH-47F Chinook-Hubschrauber von Boeing. Dieser Hubschrauber war der erste von 17 bestellten Hubschraubern zur Modernisierung der bestehenden CH-47D-Modelle auf das neuere Modell CH-47F. Die CH-47F-Hubschrauber verfügen über eine einheitliche Avionikarchitektur und ein digitales automatisches Flugsteuerungssystem.

Die in den UAVs integrierte Avionik wurde von der Standard-Flugzeugavionik übernommen, und die Avionikarchitektur der UAVs ähnelt größtenteils der von Flugzeugen. Zur Bordavionik der UAVs gehören Autopilotsysteme, Kommunikations- und Datenübertragungssysteme sowie Beobachtungs- und Überwachungssysteme. Avioniksysteme wie Waffensteuerung, Navigation und Stromversorgung sind ihren Pendants in bemannten Flugzeugen sehr ähnlich. Die MQ-9A Reaper verfügt über ein fehlertolerantes Flugsteuerungssystem und eine dreifach redundante Avionikarchitektur. Zur Navigation nutzt die UAV adaptive, konfigurierbare eingebettete INS/GPS-Systeme vom Typ H-764, die präzise Positionsdaten für Navigation, Zielerfassung und Lageregelung liefern.