Marktbericht für taktische Datenverbindungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Lösung (Hardware, Software), Datenverbindungstyp (Link 11, Link 16, Link 22, Sonstige), Plattform (Luft, Boden, See, Unbewaffnete Systeme, Waffensysteme), Anwendungen (Führung und Kontrolle, Aufklärung, Überwachung und Zielerfassung (ISR), Elektronische Kampfführung, Funkkommunikation, Lagebewusstsein) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für taktische Datenverbindungen

Militärische Modernisierungsprogramme

Taktische Datenverbindungen (TDLs) sind in der modernen Kriegsführung von entscheidender Bedeutung, da sie die sofortige Datenübertragung zwischen verschiedenen Plattformen ermöglichen, darunter Flugzeuge, Landfahrzeuge und Schiffe. Zahlreiche Nationen investieren derzeit in die Verbesserung ihrer militärischen Fähigkeiten, einschließlich der Modernisierung von Kommunikationstechnologien. So beschloss beispielsweise die südkoreanische Beschaffungsbehörde für Verteidigungsprogramme (DAPA) im August 2023 auf der 156. Sitzung des Komitees zur Förderung von Verteidigungsprojekten, schätzungsweise 595,68 Millionen US-Dollar für eine umfassende Modernisierung der einsatzbereiten U-Boote der Son-Won-il-Klasse (KSS-II) bereitzustellen.

Darüber hinaus werden im Rahmen der Initiative „Maritime Tactical Data Link“ zusätzliche 320,17 Millionen US-Dollar für die Modernisierung des Link-22-Systems bereitgestellt. Ziel dieser Modernisierung ist der Übergang vom bestehenden Link-11-System zum fortschrittlicheren Link-22-System. Solche Initiativen zur Modernisierung militärischer Kommunikationstechnologien fördern das Wachstum des globalen Marktes.

Zunehmende geopolitische Spannungen

Aufgrund zunehmender geopolitischer Spannungen und einer Schwächung liberal-demokratischer Regierungsführung ist mit einem Anstieg des Risikos von Terrorismus und politischer Gewalt zu rechnen. Ebenso erweisen sich die Folgen chronischer Konflikte als einer der wichtigsten Faktoren für die weltweite Zunahme politischer Gewalt. In jüngster Vergangenheit verzeichneten Nordafrika, Subsahara-Afrika und der Nahe Osten die meisten terroristischen und politisch motivierten Gewalttaten. Fünf Länder – Irak, Afghanistan, Nigeria, Syrien und Pakistan – waren 2016 für über 75 % aller Todesopfer durch terroristische Aktivitäten verantwortlich.

Im Irak war der Anstieg des Terrorismus seit 2015 mit 2.800 Todesopfern mehr als im Vorjahr am stärksten. Daher haben die meisten Staaten Maßnahmen ergriffen, um ihre militärischen Kapazitäten im Kampf gegen den Terrorismus und zur Verteidigung ihrer Grenzen angesichts der zunehmenden geopolitischen Konkurrenz auszubauen. Diese Entwicklungen dürften die Nachfrage nach verbesserten Verteidigungsfähigkeiten ankurbeln. Dazu gehören Investitionen in Kommunikations- und Datenaustauschsysteme, um eine effektive militärische Reaktion und Koordination in Konfliktzeiten zu gewährleisten. Die steigenden geopolitischen Spannungen beflügeln somit den globalen Markt für taktische Datenverbindungen.

Marktbeschränkung

Hohe Implementierungskosten

Die Implementierung taktischer Datenverbindungen erfordert häufig erhebliche Investitionen in Hardware- und Softwareinfrastruktur. Budgetäre Beschränkungen in einigen Ländern, wie beispielsweise Bangladesch, Sri Lanka, den Philippinen, Malaysia, Indonesien, Benin, Algerien, Burkina Faso, Peru, Chile und anderen, können Regierungen und Verteidigungsorganisationen vor Herausforderungen stellen und deren Fähigkeit zur Einführung oder Verbesserung taktischer Datenverbindungen (TDL) beeinträchtigen.

So hat Malaysia beispielsweise 2019 40 % weniger Budget für den Verteidigungssektor bereitgestellt als 2018. Instabile Wirtschaftslage, politische Konflikte und eine geringe Industrieproduktion sind die Gründe für die niedrigen Verteidigungsbudgets in diesen Ländern. Aufgrund der hohen Kosten können diese Länder die Technologieentwicklungsprogramme (TDL) nicht umsetzen, was die Marktexpansion behindert.

Marktchance

Strategische Initiativen der wichtigsten Akteure

Die wichtigsten Marktteilnehmer streben danach, ihren Marktanteil durch verschiedene Initiativen wie Produktentwicklung, Fusionen und Übernahmen sowie Expansionen auszubauen. So kündigte Hanwha Systems im Dezember 2022 an, die Entwicklung von Link-22 zu initiieren. Link-22 umfasst taktische Datenverbindungen, die derzeit von NATO-Mitgliedern, darunter den USA und Großbritannien, implementiert werden. Ziel von Link-22 ist die Stärkung der gemeinsamen operativen Fähigkeiten der USA und Koreas im Hinblick auf zukünftige netzwerkzentrierte Kriegsführung.

Darüber hinaus hat Viasat Inc., ein bedeutender Akteur auf dem Gebiet derSatellitenkommunikationViasat hat kürzlich die Transaktion seines Geschäfts mit taktischen Link-16-Datenverbindungen (TDL) an L3Harris Technologies für eine Barzahlung von rund 1,96 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Es wird erwartet, dass Viasat nach Abzug der prognostizierten Steuern, Gebühren und sonstigen Kosten einen Nettoerlös von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar erzielen wird. Viasats Hauptziel ist es, die generierten Mittel zur Reduzierung der Nettoverschuldung und zur Verbesserung der Liquidität zu verwenden. Diese Maßnahmen sollen neue Marktchancen eröffnen.

Segmentanalyse

Durch Lösung

Das Wachstum des Softwaresegments ist auf den zunehmenden Einsatz komplexer Verarbeitungssoftware durch die Streitkräfte zurückzuführen. Softwarekomponenten konzentrieren sich auf Aspekte der Kommunikation und Vernetzung. Dadurch wird die Verbindung verschiedener Hardwarekomponenten gewährleistet. Sie bieten einen umfassenden Überblick über Systeme und Truppen auf dem Gefechtsfeld und fördern so die Expansion des Softwaresektors im geplanten Zeitraum. Im Januar 2021 entwickelte die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) eine Software zur Herstellung von Kommunikationsverbindungen zwischen inkompatiblen taktischen Funknetzen durch die Verknüpfung zahlreicher unterschiedlicher Funknetze. Diese Faktoren tragen zum Wachstum des Segments bei.

Nach Datenverbindungstyp

Der fortschrittlichere Datenverbindungsstandard Link 16 ermöglicht den Informationsaustausch in nahezu Echtzeit. Es handelt sich um ein knotenloses, störungsresistentes und verschlüsseltes taktisches digitales Datenverbindungsnetzwerk. Die Nachfrage nach Link-16-Datenverbindungen steigt weltweit rasant. So gab beispielsweise Viasat Inc., ein renommiertes globales Kommunikationsunternehmen, im Januar 2021 bekannt, die Produktionskapazität auf über 200 Einheiten von Link-16-Funkgeräten der nächsten Generation (NDI – Non-Developmental Item) pro Monat erhöht zu haben. Diese signifikante Produktionssteigerung erfolgte als Reaktion auf die wachsende Nachfrage und die bevorstehenden Aufträge von Verteidigungskunden im In- und Ausland. Dies dürfte das Wachstum dieses Segments weiter ankurbeln.

Nach Plattform

Taktische Datenverbindungen aus der Luft ermöglichen eine umfassende und weitreichende Kommunikation und damit die Nutzung satellitengestützter Dienste. Darüber hinaus ist die Integration taktischer Datenverbindungssysteme in Luftoperationen von großer Bedeutung. Der Einsatz aktiver Radarsensoren ermöglicht die Verfolgung von Flugobjekten und somit präzise Entfernungsmessungen sowie die Erfassung wichtiger Echtzeitdaten. Dies trägt folglich zur steigenden Marktnachfrage nach luftgestützten Plattformen bei.

Durch Anwendungen

Taktische Datenverbindungen (TDLs) ermöglichen den Austausch von Lagedaten in Echtzeit zwischen verschiedenen militärischen Systemen, darunter Flugzeuge, Schiffe und Bodentruppen. Die bereitgestellten Daten enthalten detaillierte Informationen zu den geografischen Positionen, den Einsatzbedingungen und den strategischen Zielen verbündeter und gegnerischer Militäreinheiten. Die Übertragung und der Empfang von Lagedaten über Funkverbindungen tragen zur Erstellung eines gemeinsamen Lagebildes über mehrere Einheiten hinweg bei.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für taktische Datenverbindungen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Hauptgrund für die Marktführerschaft Nordamerikas ist das beträchtliche Verteidigungsbudget der Vereinigten Staaten, das das aller anderen Nationen übertrifft. Im Jahr 2022 investierten die USA 877 Milliarden US-Dollar in ihren Verteidigungssektor. Dies entsprach rund 40 % der weltweiten Militärausgaben in diesem Jahr, die sich auf 2,2 Billionen US-Dollar beliefen. Dies entsprach 3,5 % des US-amerikanischen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Darüber hinaus prognostiziert das US-amerikanische Haushaltsbüro des Kongresses (CBO), dass die Verteidigungsausgaben bis 2033 auf 1,1 Billionen US-Dollar steigen werden. Das Marktwachstum wird zudem durch die zunehmenden Investitionen in die Entwicklung hochentwickelter militärischer Sicherheitssysteme und die Vielzahl an Hardware- und Softwareentwicklern in der Region begünstigt.

Darüber hinaus sind die Vereinigten Staaten Mitglied der NATO und haben dadurch Zugriff auf verschiedene taktische Datenverbindungssysteme wie Link 1, Link 2, Link 11, Link 16 und Link 22. Die US-Regierung investiert zudem verstärkt in taktische Datenverbindungssysteme. So vergab das US-Verteidigungsministerium (DoD) im Juni 2020 einen Auftrag im Wert von 33,6 Millionen US-Dollar an Data Link Solutions zur Bereitstellung eines multifunktionalen Informationsverteilungssystems (MIDS). Im August 2022 erteilte die US-Marine BAE Systems einen Auftrag über 42,6 Millionen US-Dollar zur Herstellung von sieben Network Tactical Common Data Link (NTCDL)-Systemen. Mithilfe von NTCDL kann die US-Marine in Echtzeit Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsdaten aus verschiedenen Quellen senden und empfangen. Zudem ermöglicht es den Austausch von Führungs- und Kontrollinformationen über mehrere Datenverbindungen. Diese Faktoren dürften das Wachstum des regionalen Marktes weiter ankurbeln.

Asien-Pazifik: Wachstumsregion

Im asiatisch-pazifischen Raum sind zunehmende geopolitische Konflikte und die wachsende Bedrohung durch Terroranschläge die Hauptgründe für das Wachstum der Militär- und Verteidigungsindustrie. Die steigenden geopolitischen Spannungen im asiatisch-pazifischen Raum, angeheizt durch Chinas expansionistische Politik im Südchinesischen Meer und Grenzkonflikte mit Indien, dürften die Verteidigungsausgaben in der Region ankurbeln und damit die Nachfrage nach taktischen Datenverbindungen im Prognosezeitraum erhöhen. So kündigte die indische Regierung beispielsweise im Jahr 2020 ein Rekordbudget von 64,2 Milliarden US-Dollar für Verteidigungsausgaben an, was einem Anstieg von 5,02 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Darüber hinaus erschließen globale Marktteilnehmer den regionalen Markt, indem sie ihre Produkte an verschiedene Länder der Region liefern, um deren Verteidigungssysteme zu verbessern. So wurde beispielsweise im November 2023 ein Vertrag zwischen Bellinger Systems Pty Ltd und Leonardo DRS (USA) zur Distribution von Tactical Data Link-Technologien in Australien unterzeichnet. Mehrere kürzlich an die australischen Streitkräfte (ADF) vergebene Aufträge zur Lieferung und Integration von Link 22 Tactical Data Link (TDL)-Technologien werden durch diesen langfristigen Vertrag unterstützt. Die Vereinbarung ermöglicht es Bellinger Systems, die Technologie von Leonardo DRS zu erwerben, zu integrieren und zu warten, um die Effizienz und Pünktlichkeit der Bereitstellung von Link 22 und anderer taktischer Datenlink-Systeme (TDL) für die australischen Streitkräfte (ADF) zu verbessern. All diese Faktoren tragen zum Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum bei.

Der Markt im Nahen Osten und in Afrika wird voraussichtlich moderat wachsen. Die Länder dieser Region sind bestrebt, ihre militärischen und verteidigungspolitischen Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern. So werden die kumulierten Verteidigungsausgaben der VAE zwischen 2024 und 2028 voraussichtlich 129 Milliarden US-Dollar übersteigen. Dies ist auf das strategische Ziel der VAE zurückzuführen, ihre Fähigkeiten im Nahen Osten zu modernisieren und die globale industrielle Zusammenarbeit zu nutzen. Im Februar 2023 gab EDGE zudem eine Vereinbarung zur Lieferung taktischer Kommunikations- und Datenverbindungslösungen an die Streitkräfte der VAE im Rahmen eines 4 Milliarden AED schweren Vertrags bekannt. EDGE, eines der weltweit führenden Technologie- und Verteidigungsunternehmen, wird eine zuverlässige und sichere Kommunikation zu Lande, zu Wasser und in der Luft gewährleisten. Der Vertrag, der auf der Internationalen Verteidigungsausstellung und -konferenz (IDEX 2023) offiziell verkündet wurde, hat eine Laufzeit von vier Jahren. Diese Faktoren dürften das regionale Marktwachstum beschleunigen.