Marktbericht zu Acrylsäure: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Derivat (Methylacrylat, Butylacrylat, Ethylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, Eisessig, Superabsorber), Anwendungen (Farben und Lacke, Klebstoffe und Dichtstoffe, Tenside, Sanitärprodukte, Textilien, Sonstige Anwendungen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Acrylsäuremarktes

Zunehmende Anwendungsgebiete von Superabsorberpolymeren

Superabsorbierende Polymere (SAP) sind Polymere, die im Verhältnis zu ihrer Masse extrem große Mengen an Flüssigkeit aufnehmen können. Diese sogenannten Hydrogele absorbieren wässrige Lösungen durch Wasserstoffbrückenbindungen mit Wassermolekülen. Die Ionenkonzentration der wässrigen Lösung bestimmt die Wasseraufnahmekapazität des SAP. SAPs werden in Einweg-Hygieneprodukten wie Inkontinenzprodukten für Erwachsene, Babywindeln und Damenbinden verwendet.

Acrylsäure dient als Rohstoff für die Herstellung von Superabsorbern (SAP). Analysen zufolge wird der Markt für SAP voraussichtlich um 6 % wachsen. Haupttreiber dieses Wachstums sind das steigende Hygienebewusstsein und die zunehmende Nachfrage nach Baby- und Erwachsenenwindeln in Schwellenländern. Acrylsäurebasierte SAP dominieren den Markt aufgrund der wachsenden Beliebtheit neutralisierter Acrylsäuresalze, insbesondere Natrium- und Kaliumpolyacrylate. Diese Faktoren treiben die Nachfrage nach Acrylsäure für die SAP-Herstellung an.

Zunehmende Verwendung in der chemischen Synthese

Acrylsäure ist eine ungesättigteCarbonsäureAcrylsäure reagiert sowohl als Vinylverbindung als auch als Carbonsäure. Sie polymerisiert und addiert relativ leicht. Gemäß Standardprotokollen kann sie als Carbonsäure zur Herstellung von Acrylamid, Acrylylchlorid, N-substituierten Acrylamiden und Acrylsäureestern verwendet werden. Die freien Säuren sowie die Ammonium- und Alkalisalze dieser Verbindungen finden vielfältige Anwendung, unter anderem als Verdickungsmittel, Dispergiermittel, Flockungsmittel, Netzmittel, Schutzkolloide zur Stabilisierung von Emulsionen und Polymerdispersionen, Beschichtungen und Textilveredelungsmittel.

Acrylsäure reagiert bereitwillig mit einer Vielzahl organischer und anorganischer Verbindungen. Diese Eigenschaft macht sie zu einem geeigneten Ausgangsmaterial für die Herstellung vieler niedermolekularer Verbindungen. Beispielsweise kann Acrylsäure …PropionsäureAcrylsäure reagiert mit Wasser, Alkoholen, Aminen, Halogenen und chlorierten Kohlenwasserstoffen. Sie kann auch mit anderen Substanzen zur Herstellung von heterocyclischen Verbindungen, ungesättigten Fettsäuren und Die-Alder-Additionsprodukten eingesetzt werden. Die Vielseitigkeit der Acrylsäure in chemischen Reaktionen treibt den Markt an.

Markthemmender Faktor

Gesundheitsgefahren von Acrylsäure

Acrylsäure ist eine brennbare Flüssigkeit. Sie ist ein Gefahrstoff und muss mit Vorsicht gehandhabt werden. Tierversuche haben gezeigt, dass die Einnahme oder das Einatmen von Acrylsäure schädlich ist. Verschlucken kann zu erheblichen Magen-Darm-Reizungen oder -Geschwüren sowie Verätzungen in Mund und Rachen führen. Hautkontakt kann Hautreizungen oder Verätzungen verursachen. Ebenso kann eine längere Exposition gegenüber Dämpfen, deren Konzentrationen bestimmte Grenzwerte überschreiten, schwere gesundheitliche Schäden oder sogar den Tod zur Folge haben.

Der Kontakt der Augen mit flüssiger Acrylsäure kann erhebliche Augenreizungen verursachen, die zu Augenverletzungen und dem Risiko einer Sehbeeinträchtigung bis hin zur Erblindung führen können. Gemäß der Klassifizierung der National Fire Protection Association (NFPA) wird Acrylsäure eine Gefahrenklasse von 3 zugewiesen, was ein mäßiges Gesundheitsrisiko bedeutet. Sie weist außerdem eine Reaktivitätsklasse von 2 auf, was auf eine mäßige Reaktivität hindeutet, und eine Entflammbarkeitsklasse von 2, was eine mäßige Entflammbarkeit anzeigt. Diese von Acrylsäure ausgehenden Gesundheitsrisiken hemmen den untersuchten Markt.

Marktchance

Wachsende Nachfrage nach biobasierten Acrylderivaten

Die steigende Nachfrage nach biobasierten Acrylsäurederivaten ist ein wesentlicher Wachstumstreiber des Acrylsäuremarktes. Diese Derivate finden breite Anwendung in verschiedenen kommerziellen und Konsumgütern, darunter Acrylfarben und -lacke. Dank eines technologischen Fortschritts lässt sich Rohglycerin in Acrylsäure umwandeln. Diese Umwandlung erfolgt durch eine oxidative Dehydratisierung.

Unter UV-Licht und mithilfe eines Photokatalysators wird Rohglycerin in Acrolein umgewandelt, welches durch Dehydratisierung zu Acrylsäure oxidiert wird. Dieses Verfahren vermeidet VOC-Emissionen und reduziert Produktionshemmnisse wie Rohstoffknappheit und Produktionskomplexität. Aufgrund dieser Vorteile schließen sich zahlreiche Unternehmen zusammen und setzen moderne Technologien ein, um biobasierte Acrylsäure und ihre Derivate herzustellen. So kooperierten beispielsweise LG Chem und ADM im August 2019 bei der Vermarktung einer biobasierten Acrylsäure aus Maisverarbeitungsrückständen. Solche Initiativen werden im Prognosezeitraum Wachstumschancen für den Acrylsäuremarkt eröffnen.

Segmentanalyse

Basierend auf der Ableitung

Das Segment Butylacrylat hält den größten Marktanteil. Butylacrylat ist ein Acrylatmonomer. Es wird durch die Reaktion von n-Butanol mit Acrylsäure bei erhöhten Temperaturen in Gegenwart eines Säurekatalysators hergestellt. Es handelt sich um eine transparente, mäßig flüchtige Flüssigkeit, die in Wasser schwerlöslich und in Ethern, Alkoholen und nahezu allen organischen Lösungsmitteln vollständig löslich ist. Die Herstellung von Acryl-, Vinylacryl- und Styrolacrylat-Copolymeren erfordert den größten Anteil an n-Butylacrylat. Butylacrylat ist ein „weiches Monomer“, das die Tieftemperatureigenschaften und die Zugfestigkeit verbessert. Es dient hauptsächlich zur Herstellung von Homopolymeren und Copolymeren für industrielle und architektonische Wasserfarben. Darüber hinaus findet es Anwendung in Reinigungsmitteln, Lacken, Klebstoffen, Antioxidationsmitteln, Textilien, Dichtstoffen und Papierveredelungsmitteln. Zu den wichtigsten Endverbrauchermärkten zählen die Wasser-, Kunststoff-, Leder-, Farben-, Klebstoff- und Textilindustrie. Aufgrund seiner Reaktivität mit Doppelbindungen kann Butylacrylat auch als chemisches Zwischenprodukt eingesetzt werden.

Methylacrylat, auch bekannt als Acrylsäuremethylester oder Methyl-2-propenoat, ist ein Ester der Acrylsäure. Es handelt sich um eine farblose, transparente Flüssigkeit mit unangenehmem Geruch. In Wasser ist es nur schwer löslich, in Alkoholen, Estern und anderen organischen Lösungsmitteln hingegen vollständig. Methylacrylat ist eine vielseitig einsetzbare Chemikalie, da es leicht mit verschiedenen organischen und anorganischen Verbindungen reagiert. Daher ist es ein sehr nützliches Zwischenprodukt in diversen Produktionsprozessen. Darüber hinaus verleiht Methylacrylat Produkten Eigenschaften wie gute Wasserbeständigkeit, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen und Lichtbeständigkeit und eignet sich somit für verschiedene Endverbraucherbranchen. Als Comonomer wird Methylacrylat zur Herstellung von Polyacrylnitrilfasern und organischem Glas verwendet. Es dient als Comonomer bei der Synthese von Acryldispersionen, die in Klebstoffen, Bindemitteln und Imprägniermitteln für die Leder-, Druck-, Lack-, Papier-, Zellstoff- und Papierindustrie sowie weitere Branchen eingesetzt werden.

Basierend auf der Anwendung

Das Segment Farben und Lacke ist der umsatzstärkste Bereich des Marktes. Acrylsäure wird zunehmend zur Herstellung von Acrylatestern verwendet, die in zahlreichen Anwendungen, beispielsweise in Farben und Lacken, zum Einsatz kommen. Acrylharze werden in Architekturlacken, Erstausrüsterlackierungen (OEM) und Reparaturlackierungen sowie in Speziallacken verwendet. Sie bieten eine hohe Beständigkeit gegen Blasenbildung und Rissbildung, sind extrem wasserfest und können jahrzehntelang ohne Vergilbung unter UV-Licht beständig sein. Sie bieten oft eine verbesserte Schmutzabweisung, einen hervorragenden Glanz und eine ausgezeichnete Farbbeständigkeit und schützen Holz gleichzeitig dauerhaft vor Witterungseinflüssen. Acrylharze werden auch in Industrielacken eingesetzt, sowohl in wasserbasierten als auch in lösemittelbasierten Lacken. Lösemittelbasierte Industrielacke bieten eine robuste Schutzschicht und werden häufig als Decklacke, beispielsweise für Autokarosserien, verwendet.

Acrylklebstoffe werden aus Acrylsäure, Methacrylsäure oder anderen verwandten Verbindungen hergestellt. Sie sind preisgünstig und haften gut auf vielen Untergründen wie Glas, Metallen, Papier, Textilien, Metallfolien und Kunststoffen. Acrylsäure-Copolymere dienen als Basispolymere für Kleb- und Dichtstoffe sowie als Modifikatoren für Kunststoffe und Kautschuke. Acrylbasierte Klebstoffe sind extrem haltbar und zeichnen sich durch hervorragende Transparenz und Farbstabilität aus. Darüber hinaus haften Acrylklebstoffe effektiv auf polaren Oberflächen wie Metall, Glas und Polyester.PolycarbonateSie weisen eine hohe Schäl-, Haft- und Scherfestigkeit auf. Im Bauwesen und anderen Endverbraucherbranchen nimmt die Verwendung von Acrylsäure und ihren Derivaten wie Methacrylat als Klebstoffe aufgrund ihrer überlegenen Stabilität, Festigkeit und Beständigkeit zu. Daher wird erwartet, dass der Markt für Kleb- und Dichtstoffe maßgeblich zur Steigerung der Nachfrage nach Acrylsäure und ihren Derivaten beitragen wird.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Acrylsäuremarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die Region dominiert den Markt aufgrund der hohen Nachfrage aus China, Indien und Japan. China ist der größte Acrylsäureverbraucher in dieser Region, und die Nachfrage wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter steigen. Auch Chinas Nachfrage nach Klebstoffen, Farben und Lacken wächst aufgrund steigender Investitionen in die Bau- und Infrastrukturbranche. Chinas Industrialisierung und Fertigungssektor sind bekannt, und Farben und Lacke sind dort stark nachgefragt. Darüber hinaus zählen unter anderem die Automobil-, Industrie- und Baubranche in den USA zu den wichtigsten Abnehmern von Farben und Lacken. China hält einen Anteil von über 25 % am weltweiten Lackmarkt. Laut dem chinesischen Verband der Lackindustrie (China National Coatings Industry Association) ist die Lackindustrie in den letzten Jahren jährlich um 7 Prozent gewachsen, was den Acrylsäuremarkt für Lackanwendungen zusätzlich beflügelt hat.

Nordamerika wird voraussichtlich ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Acrylsäure findet in zahlreichen Endverbraucherbranchen Verwendung, die in der Region expandieren und so das Marktwachstum stützen. Laut der American Coatings Association (Coatings Tech) wurde der Markt für Farben und Lacke in den USA im Jahr 2020 auf 25,212 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2022 wurde ein Anstieg auf 28,062 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Dies dürfte die Nachfrage nach Acrylsäure im US-amerikanischen Farben- und Lacksektor weiter steigern. Darüber hinaus investieren die wichtigsten Akteure der Region in die Produktionsanlagen und den Ausbau von Acrylsäure und treiben damit das Marktwachstum an. So kündigte Dow beispielsweise im August 2021 eine Investition in die Methylacrylat-Produktion an der US-Golfküste an, um die Rohstoffversorgung durch größere, konsolidierte Kapazitäten zu verbessern. Die neue Produktionsanlage für Methylacrylat mit einer Nennkapazität von 50 Kilotonnen soll laut Plan in der ersten Hälfte des Jahres 2022 in Betrieb gehen.

Die europäische Region profitiert von der Präsenz wichtiger Länder wie Deutschland und Großbritannien. Deutschland zählt zu den führenden Herstellern von Farben und Lacken in Europa. Rund 300 Hersteller von Farben und Druckfarben sind hier ansässig, darunter viele kleine und mittlere Unternehmen. Laut Statistischem Bundesamt belief sich der Branchenumsatz für die Herstellung von Farben, Lacken und ähnlichen Beschichtungen, Druckfarben und Dichtstoffen in Deutschland im Jahr 2020 auf 12,49 Milliarden US-Dollar und soll bis 2024 auf rund 12,94 Milliarden US-Dollar steigen. Dies dürfte den Verbrauch von Acrylsäure im Farben- und Lacksektor erhöhen und die Nachfrage auf dem Markt in der Region weiter ankurbeln.

Brasilien ist der umsatzstärkste Markt in Südamerika. In Brasilien wird Acrylsäure zur Herstellung von Superabsorbern, Klebstoffen, Farben und Lacken verwendet. Laut ABRAFATI (Brasilianischer Verband der Lackhersteller) zählt Brasilien zu den fünf größten Farbenmärkten der Welt. Hunderte von großen, mittelständischen und kleinen Herstellern sind über das ganze Land verteilt. Die zehn größten Hersteller erzielen 75 % des Gesamtumsatzes. Brasilien produzierte 2020 1,623 Milliarden Liter Farben und Lacke. Die Produktion stieg bis 2021 stetig an und wird voraussichtlich auch 2022 weiter zunehmen. All diese Entwicklungen dürften den Markt für Acrylsäure in Brasilien im Prognosezeitraum beflügeln.