Marktbericht: Analyse von Größe, Marktanteil und Trends im Flughafen-Einzelhandel nach Duty-Free-Bereich (Spirituosen und Tabakwaren, Parfums und Kosmetik, Mode und Accessoires, Sonstiges), Convenience-Bereich (Snacks und Getränke, Reiseartikel, Souvenirs und Geschenke, Sonstiges), Flughafengröße (Großflughafen, Mittelflughafen, Kleinflughafen), Eigentumsform (Filialketten, unabhängige Inhaber, Franchise-Unternehmen), Anwendungsbereich (Luftseite, Landseite, Sonstiges), Vertriebskanal (Direktvertrieb, Convenience-Store, Fachhandel, Kaufhaus), Standort (vor der Sicherheitskontrolle (Landseite), nach der Sicherheitskontrolle (Luftseite), Flughafenstädte) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2026–2034.

Wachstumsfaktor des Flughafen-Einzelhandelsmarktes

Entwicklung der Reise- und Tourismusbranche

Der Reise- und Tourismussektor umfasst Freizeit, Geschäftsreisen, medizinische Behandlungen und weitere Bereiche. Zu den Wachstumsfaktoren der Reise- und Tourismusbranche zählen veränderte Lebensstile, verstärkte Tourismusförderung und eine verbesserte Erreichbarkeit von Transportmitteln. Dies wiederum dürfte die Zahl der Reisenden an Flughäfen erhöhen und somit zum Wachstum des Flughafen-Einzelhandels beitragen. Der einfache Zugang zu Hotel- und Transportbuchungen über Online-Portale fördert das Marktwachstum zusätzlich. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Reise- und Tourismusbranche sowie die Integration verschiedener Segmente wie Gastgewerbe und Infrastruktur mit staatlichen Initiativen zur Touristengewinnung beschleunigen das Wachstum der globalen Reise- und Tourismusbranche und unterstützen somit die Marktentwicklung.

Steigendes verfügbares Einkommen

Die Verbesserung der Wirtschaftslage und das Wachstum des verfügbaren Einkommens sind die beiden Schlüsselfaktoren für das Marktwachstum. Nach der Finanzkrise 2009 in Europa und der Wirtschaftskrise in China geriet die Weltwirtschaft ins Stocken. Fast alle Länder der Welt waren von dieser Krise betroffen. Die rasche Erholung führte jedoch zu einem starken Wirtschaftswachstum, insbesondere in den Entwicklungsländern. Dadurch stieg das verfügbare Einkommen der Mittelschicht, was wiederum zu einem Wachstum der Mittelklasse beitrug. Auch in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum verzeichneten die Privatpersonen ein starkes Wachstum des verfügbaren Einkommens, was die Entwicklung des Flughafen-Einzelhandelsmarktes beflügelte.

Marktbeschränkung

Strenge staatliche Regeln und Richtlinien bezüglich der zulässigen Höchstmengen an Duty-Free-Produkten für Flugreisende dürften das Wachstum des Flughafen-Einzelhandelsmarktes hemmen. Die Regierungen verschiedener Länder wenden unterschiedliche Praktiken für ihre Flugreisenden an. Das indische Ministerium für Handel und Industrie hat vorgeschlagen, die Anzahl der Alkoholflaschen, die Passagiere bei der Rückkehr von einer Auslandsreise in Duty-Free-Shops erwerben dürfen, zu reduzieren. Die Anzahl der in Duty-Free-Shops gekauften Alkoholflaschen soll halbiert werden. Dieser Schritt hat massive Kritik ausgelöst.

Im Gegensatz dazu erlaubt die US-Regierung Reisenden die Einfuhr von bis zu einem Liter Alkohol. Darüber hinaus beschränken viele Länder die Anzahl der erlaubten Zigaretten pro Passagier. Alkoholische Getränke und Tabakwaren tragen maßgeblich zum Marktanteil des Flughafenhandels bei. Strenge staatliche Regeln und Richtlinien für den Kauf bestimmter Produkte am Flughafen haben den Umsatz der Flughafengeschäfte daher deutlich beeinträchtigt und somit das Marktwachstum eingeschränkt.

Marktchance

Der asiatisch-pazifische Raum hat sich zu einer der größten Wachstumsregionen entwickelt. Die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und das steigende verfügbare Einkommen sind die Haupttreiber des Marktes. Der Finanzzuwachs in den Ländern Lateinamerikas, des Nahen Ostens und Afrikas (LAMEA) beflügelt das Marktwachstum. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Zahl der Millennials die Marktentwicklung weiter ankurbeln wird. Angesichts bevorstehender Sportveranstaltungen wie der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar und der ICC T20 Weltmeisterschaft 2021 in Indien dürfte der Flughafen-Einzelhandel dank steigender Passagierzahlen florieren, was sich positiv auf das Wachstum der Branche auswirken wird. Daher bieten die bisher unerschlossenen Länder im asiatisch-pazifischen Raum und in LAMEA in den kommenden Jahren voraussichtlich erhebliche Wachstumschancen.

Produkttypenanalyse

Je nach Produkttyp umfasst der globale Flughafen-Einzelhandelsmarkt Folgendes:Parfums & KosmetikMode & Accessoires, Spirituosen & Tabakwaren, Lebensmittel & Getränke sowie weitere Produkte gehören zum Marktsegment. Das Segment Parfums & Kosmetik trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,9 % wachsen. Steigende verfügbare Einkommen führen zu einem Anstieg von Reisen und Tourismus, was einen entscheidenden Wachstumstreiber darstellt. Darüber hinaus tragen ein verbesserter Lebensstil und eine zunehmend wohlhabende Bevölkerung maßgeblich zum Marktwachstum bei. Frankreich ist einer der größten Parfümhersteller und bietet Düfte sowie Körpersprays und -sprays unter führenden Marken wie Christian Dior, Chanel und Estée Lauder an. Frankreich ist Marktführer im internationalen Parfümabsatz und exportiert fast 30 % der weltweiten Parfüms. LVMH, eines der führenden französischen Unternehmen, ist der weltweit größte Luxusgüterkonzern, und französische Parfums und Kosmetika gehören zu seinen wichtigsten Produkten. Daher ist die Nachfrage nach Parfums und Kosmetikprodukten in Frankreich deutlich gestiegen.

Spirituosen und Tabakwaren bilden das zweitgrößte Segment. Der Konsum von Wein, insbesondere von Premiumweinen, und Spirituosen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Immer mehr Konsumenten im mittleren Alter zwischen 35 und 55 Jahren bevorzugen Wein. Dies dürfte Spirituosenhersteller dazu anregen, spezielle Produkte auf den Markt zu bringen.Duty-Free- und ReiseeinzelhandelDarüber hinaus hat die Zahl der Reisenden in den letzten Jahren deutlich zugenommen, was voraussichtlich den Absatz von alkoholischen Getränken und Tabakwaren in den Flughafengeschäften ankurbeln wird.

Kosmetik, Mode und Accessoires bilden das drittgrößte Segment. Die rasante Urbanisierung und der verbesserte Lebensstil, bedingt durch das gestiegene verfügbare Einkommen der Verbraucher, treiben das Wachstum des Marktes für Modeaccessoires und Bekleidung an. Darüber hinaus dürfte die Entwicklung aufstrebender Volkswirtschaften wie im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika (LAMEA) lukrative Marktchancen eröffnen und so das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Flughafengrößenanalyse

Der globale Flughafen-Einzelhandelsmarkt ist nach Flughafengröße in große, mittlere und kleine Flughäfen unterteilt. Das Segment der großen Flughäfen trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,7 % wachsen. Große Flughäfen sind beliebte Urlaubsziele in den Hauptstadtregionen der Länder. Sie verzeichnen viele Geschäftsreisende, die maßgeblich zum Produktabsatz in den Einzelhandelszentren beitragen. Aufgrund des hohen Passagieraufkommens an diesen Flughäfen sind auch die generierten Umsätze entsprechend hoch. Ein Anstieg der internationalen Touristenzahlen treibt somit das Wachstum dieses Segments an.

Das Segment der mittelgroßen Flughäfen verzeichnet das schnellste Wachstum. Die Expansion des Einzelhandels an diesen Flughäfen wird maßgeblich durch die steigende Kaufkraft der Mittelschicht getrieben. Das durchschnittliche Jahreseinkommen der Mittelschicht ist in den letzten Jahren gestiegen, wodurch sich auch ihre Kaufkraft entsprechend erhöht. Zudem reisen Familien häufiger ins Ausland als je zuvor, was die Passagierzahlen an mittelgroßen Flughäfen steigert. Dies wiederum wirkt sich positiv auf den Einzelhandel aus.

Kleine Flughäfen bilden das drittgrößte Marktsegment. Angesichts der steigenden Passagierzahlen in kleineren Regionen expandieren Marktteilnehmer in diesem Bereich. Der zunehmende Inlandsflugverkehr dürfte daher lukrative Wachstumschancen für den Markt kleiner Flughäfen eröffnen.

Analyse der Vertriebskanäle

Nach Vertriebskanal ist der globale Flughafen-Einzelhandelsmarkt in Direktvertrieb, Convenience-Stores, Fachgeschäfte und Kaufhäuser unterteilt. Das Segment der Fachgeschäfte trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,4 % wachsen. Flughafen-Fachgeschäfte sind üblicherweise Spirituosen-, Parfüm- oder Mode- und Accessoiregeschäfte. Nicht jeder Kunde zeigt beim Einkaufen an Flughäfen Markentreue. Für diese Kunden sind Fachgeschäfte eine ideale Alternative, da sie aus einer Vielzahl von Marken wählen können. Viele Konsumenten suchen zudem nach limitierten Editionen und können diese in Fachgeschäften problemlos erwerben. Auch Kunden, die internationale Marken von Zigarren, Zigaretten, Parfüms, Kosmetika und Uhren suchen, profitieren von der Verfügbarkeit unter einem Dach. All diese Faktoren tragen maßgeblich zum Marktwachstum bei.

Der Direktvertrieb ist das am schnellsten wachsende Segment. Reisende, die gezielt nach bestimmten Marken suchen, besuchen Direktvertriebsgeschäfte, und Feinschmecker, die ihren Lieblingsrestaurants treu sind, suchen gezielt nach firmeneigenen Restaurantketten. Vielreisende bevorzugen in der Regel dieselben Marken, die sie schon seit Jahren schätzen, was die Beliebtheit von Direktvertriebsgeschäften weiter steigert. Auch Mode- und Parfümhersteller betreiben Markengeschäfte an Flughäfen und erfreuen sich großer Beliebtheit bei Konsumenten, die internationale Marken bevorzugen. Im Lebensmittel- und Getränkesektor locken lokale Anbieter mit ihren Filialen Feinschmecker an. Daher sind die Umsätze von Direktvertriebsgeschäften in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

Der Convenience-Store ist der drittgrößte Markt. An Flughäfen decken Convenience-Stores den Bedarf von Reisenden, da dort kleine Läden mit Grundnahrungsmitteln und Getränken zu finden sind. Die Kundenfrequenz in Convenience-Stores steigt stetig, da sie Lebensmittel des täglichen Bedarfs zu vergleichsweise niedrigeren Preisen als andere Geschäfte an Flughäfen anbieten. Der Anstieg der Passagierzahlen an mittelgroßen und kleinen Flughäfen treibt somit den Markt für Convenience-Stores im Flughafen-Einzelhandel an.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum war der umsatzstärkste Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,9 % wachsen. Der Flughafen-Einzelhandelsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird in China, Thailand, Japan, Indien, Australien und Südkorea untersucht. Das schnellste Wachstum in dieser Region ist auf den gestiegenen Lebensstandard, das höhere verfügbare Einkommen und den expandierenden Tourismus zurückzuführen. Darüber hinaus fördert die Entwicklung des Segments „erschwinglicher Luxus“ in kleineren Städten des asiatisch-pazifischen Raums das Marktwachstum. Die Zunahme neuer Flugrouten und die Einführung von Billigfluggesellschaften sind Schlüsselfaktoren für die weitere Entwicklung des Flughafen-Einzelhandelsmarktes im asiatisch-pazifischen Raum. Die steigende Nachfrage nach Produkten mit Mehrwert steigert zudem die Reiselust und damit die Nachfrage nach zollfreien Spirituosen, Tabakwaren, Modeartikeln, Kosmetika und Parfums.

Europa: Wachstumsregion

Der europäische Markt war der zweitgrößte Wachstumstreiber im Flughafen-Einzelhandel. Prognosen zufolge wird der europäische Flughafen-Einzelhandel bis 2031 ein Volumen von 15.985 Millionen US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12 % wachsen. Großbritannien und Russland, mit einem hohen Anteil an Flugreisenden, sind die größten Reise- und Tourismusmärkte in Europa. Darüber hinaus tragen Touristen aus anderen Regionen wie China und dem Nahen Osten zum europäischen Markt bei. Die Entwicklung der Reise- und Tourismusbranche sowie der durch das gestiegene verfügbare Einkommen der Verbraucher bedingte verbesserte Lebensstandard sind somit die wichtigsten Triebkräfte des Marktes. Die Durchsetzung strenger Vorschriften bezüglich der im Flughafen-Einzelhandel zugelassenen Duty-Free-Produkte dürfte das Marktwachstum jedoch voraussichtlich bremsen.

Der nordamerikanische Flughafen-Einzelhandelsmarkt ist der drittgrößte. Dies ist auf den Anstieg des internationalen Flugverkehrs von und nach den USA zurückzuführen, wodurch die Besucherzahlen an Flughäfen steigen. Darüber hinaus investieren nordamerikanische Flughäfen stark in die Analyse des Umsatzes pro Besucher, indem sie ein verbessertes Einkaufserlebnis mit Einrichtungen wie Boarding, Unterkunft, Gastronomie, Parkplätzen und Werbung bieten und sich zusätzlich auf Werbeaktivitäten wie Kampagnen konzentrieren.digitale WerbungVeranstaltungen und Presseaktivitäten fördern das Duty-Free-Shopping und die Produktpräsenz. Darüber hinaus trägt die zunehmende Präsenz von Luxusgeschäften großer Konzerne wie Louis Vuitton SA und LVMH Moët Hennessy an Flughäfen positiv zum Marktwachstum bei.