Bericht zur Marktgröße, zum Marktanteil und zu den Trends im Duty-Free- und Reiseeinzelhandel nach Produkttyp (Kosmetik und Körperpflege, Weine und Spirituosen, Tabakwaren, Lebensmittel, Modeaccessoires und Luxusgüter, Sonstige), nach Vertriebskanal (Flughäfen, Fluggesellschaften, Fähren, Sonstige Kanäle) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Duty-Free- und Reiseeinzelhandelsmarktes

Rasante Urbanisierung

Die globalen Märkte für Duty-Free- und Reiseeinzelhandel expandieren aufgrund der wachsenden Mittelschicht und der rasanten Urbanisierung. Die Mittelschicht reist häufiger und kauft vermehrt in Duty-Free-Shops ein, dank steigendem verfügbaren Einkommen, höherem Lebensstandard sowie der Erschwinglichkeit und Bequemlichkeit von Flugreisen. Um den Markt weiter auszubauen, …ReiseeinzelhandelIn den kommenden Jahren werden die führenden Anbieter der Branche verstärkt auf verbraucherorientierte Geschäftsmodelle setzen, die speziell auf diesen Endkundenmarkt zugeschnitten sind. Konsumenten der Mittelschicht sind die Haupttreiber des Wirtschaftswachstums in Entwicklungsländern wie China und Indien und verfügen über die Kaufkraft, die für die Expansion des globalen Duty-Free-Marktes notwendig ist.

Das steigende Durchschnittseinkommen der Mittelschicht wird sich auch auf deren Konsumverhalten, Verkehrsmittelwahl und die Nachfrage nach Luxusgütern auswirken und somit das Wachstum des Reiseeinzelhandels ankurbeln. Die rasante Urbanisierung und Entwicklung werden den Infrastrukturausbau beschleunigen und den Zugang zu mehr Angeboten auf dem Weltmarkt verbessern. Der Bau neuer Häfen und Flughäfen wird die Einnahmen steigern.

Wachstum in der Tourismusbranche

Die Tourismusbranche hat in letzter Zeit einen Aufschwung erlebt, da die jüngeren Generationen häufiger reisen. Die meisten Aktivitäten im Tourismussektor ermöglichen es Reisenden, während ihrer Reise einzukaufen und zu essen. Die steigende Nachfrage nach differenzierten und hochwertigen Produkten verstärkt die Reiselust der Bevölkerung im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) und führt zu einer hohen Nachfrage im Duty-Free-Bereich. Die wachsende Zahl internationaler Touristen, neue Flugrouten, Billigfluggesellschaften und eine steigende Mittelschicht werden das Wachstum des Reiseeinzelhandels weiter ankurbeln. Reisende geben zunehmend mehr Geld online aus, wodurch weniger für Einkäufe am Flughafen übrig bleibt. Daher haben viele Fluggesellschaften und Flughäfen begonnen, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Die Tourismusbranche entwickelt innovative Lösungen, um ihren Kunden aufgrund der steigenden Reisendenzahlen ein einzigartiges und verbessertes Erlebnis zu bieten. Duty-Free-Shops in Innenstädten sind besonders in Südkorea immer häufiger anzutreffen. Diese Shops ermöglichen es Kunden, jederzeit während ihrer Reise einzukaufen, anstatt erst kurz vor dem Abflug. Der Anstieg der internationalen Touristenankünfte dürfte lukrative Chancen für den untersuchten Markt in Entwicklungsländern wie Asien-Pazifik und Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika (LAMEA) eröffnen.

Hemmende Faktoren

Logistik stellt Einzelhändler am Flughafen vor Herausforderungen

Flughafen-Einzelhändler stehen vor besonderen Herausforderungen in der Lieferkette.

Sicherheit:Bei Flüssigkeiten kommt es am Flughafen zu zusätzlichen Produktkontrollen, die jedoch auch dazu dienen, Schmuggel zu verhindern.

Längere Öffnungszeiten:Die Geschäfte haben früher und später geöffnet, was längere Schichten und Schichten zu ungewöhnlichen Zeiten bedeutet. Andererseits ist aufgrund der geringen Größe der Geschäfte Personalmangel erforderlich.

Einarbeitungszeit:Da Mitarbeiter am Flughafen verstärkten Sicherheitskontrollen unterzogen werden müssen, dauern Einstellung und Einarbeitung länger. Einige Einzelhändler und Flughäfen benötigen mehrsprachige Mitarbeiter.

Nachschub:Die Warenauffüllung gestaltet sich schwieriger, wenn nur wenig Lagerfläche vor Ort zur Verfügung steht. Manche Geschäfte verfügen gar nicht über Lagerräume, andere nur über kleine, die sich außerhalb des Geschäfts befinden und schwer zugänglich sind. Wünscht ein Kunde eine andere Größe oder Farbe, kann dies sein Einkaufserlebnis direkt beeinflussen. Daher ist es sinnvoll, sich auf ein Hauptsortiment zu konzentrieren und von jedem Artikel nur ein oder zwei Stück vorrätig zu haben. Die Integration von digitalen und physischen Systemen ist dabei unerlässlich.

Strikte Lieferzeiten:Gemäß den Flughafenbestimmungen müssen die Versorgungspläne lange im Voraus erstellt und die Lieferfristen strikt eingehalten werden. Daher gibt es kaum Spielraum für spontane Nachlieferungen.

Schwierige Rückgaben:Sobald ein Kunde den Flughafen verlässt, ist es schwierig für ihn, einen Artikel zurückzugeben. Rücksendungen müssen zur Bearbeitung und Erstattung abgegeben werden, was den Vorgang verlängert und das Kundenerlebnis negativ beeinflusst.

Daher hemmen alle oben genannten Faktoren das Marktwachstum.

Marktchancen

Technologische Fortschritte

Augmented Reality (AR) und Roboter mit künstlicher Intelligenz (KI) werden entscheidend zur Verbesserung des Kundenerlebnisses an Flughäfen beitragen. AR bietet die Möglichkeit, Produkte in einer alternativen Umgebung zu nutzen. Duty-Free-Shops und Reiseeinzelhändler haben Anwendungen entwickelt, um Kunden durch Rabatte und andere Anreize (z. B. Red by Dufry) zum Kauf zu animieren. Um ihren Kunden einen besseren Service zu bieten, verfügen Flughäfen über gut ausgebaute Internet- und Kommunikationsnetze.E-Commerce-PlattformenDie

• Beispielsweise bieten einige Flughäfen ihren Kunden die Möglichkeit, online einzukaufen und ihre Einkäufe am Flughafen abzuholen.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominierende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21,9 %

Der asiatisch-pazifische Raum hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,9 % wachsen. Auslandsreisen sind einer der wichtigsten Treiber für den Duty-Free-Konsum in China. Das Land zählt gemessen an der Anzahl der Touristen und deren Ausgaben zu den weltweit größten Märkten für Auslandsreisen. Steigende Löhne, eine lockerere Visapolitik, ein gestiegenes Weltbewusstsein, ein verbesserter Internetzugang zu Reiseinformationen und die Zunahme internationaler Fluggesellschaften sind einige der Schlüsselfaktoren für Chinas expandierenden Auslandsreisesektor. Darüber hinaus haben die Einrichtung neuer Flugrouten, die allgemein steigende Konsumkapazität, die Entwicklung von Städten außerhalb der Metropolregionen und das rasante Wachstum der Auslandsreisen die Nachfrage nach Duty-Free-Shops im Land deutlich angekurbelt. Der Duty-Free-Konsum in China wird weiterhin durch das explosive Wachstum internationaler Reisender angetrieben.

Europa: Die am schnellsten wachsende Region mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR).

Europa ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 einen Wert von 75 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,3 % entspricht. Der Duty-Free- und Reiseeinzelhandel (DFTR) ist ein eigenständiger Vertriebskanal, der sich an internationale Reisende richtet. Er stellt eine bedeutende Einnahmequelle und vielfältige Marketingmöglichkeiten für europäische Unternehmen dar. Dafür sind spezielle gesetzliche und regulatorische Lösungen sowie eine alternative Strategie, wie sie in den europäischen Binnenmärkten angewendet wird, erforderlich. Das Wachstum des internationalen Reise- und Tourismussektors steht in direktem Zusammenhang mit dem Erfolg des DFTR-Kanals und führt zu dessen Entwicklung einzigartiger Merkmale.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Der weltweite Markt für Duty-Free- und Reiseeinzelhandel (DFTR) wird von verschiedenen Institutionen reguliert, darunter die International Association of Airport Duty-Free Stores (IAADFS), die global agiert, und regionale Verbände wie Europa oder der Nahe Osten. Die IAADFS ist ein internationaler Handelsverband mit fast 400 Mitgliedsunternehmen. Ziel der IAADFS ist es, die Duty-Free-Branche an Flughäfen als wichtigen Wirtschaftszweig zu fördern und Betreibern von Flughafen-Duty-Free-Shops Geschäftsmöglichkeiten zu bieten.FlughafenDuty-Free-Shops und ihre Lieferanten tauschen Informationen über Waren und deren Potenzial für den Duty-Free-Markt aus und vertreten die Interessen der Duty-Free-Branche an Flughäfen in Angelegenheiten, die alle Mitglieder betreffen. Schätzungsweise die Hälfte des gesamten Duty-Free- und Reiseeinzelhandelsumsatzes in Nord- und Südamerika wird über den Vertriebskanal an Flughäfen generiert. Die Leistungsfähigkeit von US-Flughäfen unterscheidet sich deutlich von der in Kanada und noch stärker von der in Lateinamerika und der Karibik, wie eine Analyse der verschiedenen Vertriebskanäle zeigt. Die Einzelhandelslandschaft an Flughäfen in der letztgenannten Region ähnelt eher der von Flughäfen in Europa und Asien. So sind beispielsweise die durchschnittlichen Ausgaben pro abfliegendem Passagier in Lateinamerika etwa drei- bis viermal so hoch wie in den USA. Dies ist wahrscheinlich auf die höheren Steuersätze in Südamerika zurückzuführen, die in Verbindung mit hohen Steuerfreibeträgen zu höheren Ausgaben in Duty-Free-Shops führen.

Marktsegmentierungsanalyse für Duty-Free- und Reiseeinzelhandel

Nach Produkttyp

Das Segment Schönheit und Körperpflege dominierte den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 26,3 % wachsen. Der Absatz von Kosmetika und Parfums unter Reisenden im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum. Zudem steigt in dieser Region die Nachfrage nach natürlichen und biologischen Körperpflegeprodukten (NOPC), bedingt durch die wachsende Besorgnis der Bevölkerung über die schädlichen Auswirkungen chemisch hergestellter Produkte. Kosmetikmarken setzen verstärkt auf neue Branchentrends, wie beispielsweise die Implementierung von Augmented Reality (AR) für die Gesichts- und Hautanalyse. So können Kunden Produkte virtuell testen, bevor sie ein Geschäft besuchen oder die Produkte vor Ort anprobieren. Dies spart ihnen Zeit und macht den Kauf bequemer. Diese Faktoren treiben das Marktwachstum an.

Das Segment Modeaccessoires und Luxusartikel ist das zweitgrößte. Für Premiummarken ist es entscheidend, an Flughäfen eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Moderne, markenbewusste Konsumenten erwarten exzellenten Kundenservice und geben sich nur mit dem Besten zufrieden. Sie suchen eine fantastische Auswahl an Produkten von Luxusmarken und möchten den Einkaufsprozess genießen. Individuelle und einzigartige Produkte runden das Angebot perfekt ab. Gleichzeitig arbeiten Reiseeinzelhändler daran, die Erwartungen der Konsumenten zu verstehen und Veränderungen im Konsumverhalten zu erkennen. Mit ihren neuesten Kollektionen, die im Reiseeinzelhandel erhältlich sind, bemühen sich Luxusmarken intensiv um die Gunst ihrer Kunden. Die Übernahme von E.Gluck positioniert die Marke WITHit zudem für Wachstum, indem sie Zugang zu bisher wenig genutzten Vertriebskanälen wie dem Reiseeinzelhandel, internationale Expansionsmöglichkeiten, operative Synergien, Skaleneffekte und Marketingstrategien bietet, was wiederum den untersuchten Markt ankurbelt.

Nach Vertriebskanal

Das Flughafensegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,8 % wachsen. Duty-free-Shopping und andere reisebezogene Einzelhandelsaktivitäten machen 50 % der Einnahmen eines internationalen Flughafens aus. Vielreisende haben zweifellos schon unzählige Duty-free-Shops an Flughäfen durchlaufen. Die veränderte Demografie der Reisenden hat zu veränderten Einkaufsgewohnheiten geführt. Flugreisen sind heute erschwinglicher, seit Billigfluggesellschaften wie EasyJet und Spirit in den Markt eingetreten sind, aberLuxusgüterAuch Duty-Free-Shops sind nicht mehr so. Reisende kaufen deutlich bewusster ein und tätigen weniger Spontankäufe. Diese veränderte Einstellung eröffnet neue Möglichkeiten für den Flughafenbetrieb. Reisende können nun Produkte im Voraus reservieren und sie auf dem Weg zum Gate schnell abholen. Während der Pandemie nutzten mehr Reisende das „Reservieren & Abholen“-Programm am Flughafen Vancouver, das ein ähnliches, von Dufry verwaltetes Programm verwendet.