Marktbericht für alternatives Datenmanagement: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Datentyp (Kredit- und Debitkartentransaktionen, E-Mail-Belege, Geolokalisierungsdaten (Fußgängerverkehr), Nutzung mobiler Anwendungen, Satelliten- und Wetterdaten, Social-Media- und Stimmungsdaten, Web-Scraping-Daten, Web-Traffic, Sonstige), nach Branche (Automobilindustrie, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Energie, Industrie, IT und Telekommunikation, Medien und Unterhaltung, Immobilien und Bauwesen, Einzelhandel, Transport und Logistik, Sonstige), nach Endnutzer (Hedgefonds-Betreiber, Investmentgesellschaften, Einzelhandelsunternehmen, Sonstige Endnutzer) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktdynamik

Treiber: Steigende Nachfrage von Investmentgesellschaften

Investmentgesellschaften streben danach, ihre Rendite (Alpha) zu steigern. Datenanalyse ist dabei das bevorzugte Instrument, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Vermögensverwalter können wertvolle Informationen aus verschiedenen internen und externen Quellen gewinnen und alternative Datensätze einbeziehen. Alternative Daten werden extern über ein Unternehmen erhoben und dienen häufig dazu, zusätzliches Geschäftswissen zu generieren. Sie stehen oft in Zusammenhang mit wirtschaftswissenschaftlicher Forschung. Kreditkartendaten und Verbraucherstimmungen beispielsweise können in Kombination mit konventionellen Daten verbesserte Prognosen zur Geschäftsentwicklung eines Unternehmens ermöglichen.

Weit über 50 % der Portfoliomanager nutzen alternative Daten, um sich Wettbewerbsvorteile durch verbesserte Performance und optimiertes Risikomanagement zu sichern. Mehr als 400 Organisationen liefern Hedgefonds alternative Daten und tragen so erheblich zum Marktumsatz bei. Alternative Daten sind bisher unentdeckte Informationen, die nicht in traditionellen Quellen wie SEC-Einreichungen, Finanzberichten, Pressemitteilungen oder Managementpräsentationen zu finden sind. Sie stammen aus verschiedenen Quellen, darunter soziale Medien, Online-Traffic, Sensoren, mobile Geräte, E-Commerce-Portale, Satelliten, Finanztransaktionen, öffentliche Register usw.

Dadurch erlangen sie einen Wettbewerbsvorteil und erzielen zusätzliche Renditen auf die von ihnen getätigten Investitionen.VermögensverwaltungsgesellschaftenDie Nutzung alternativer Daten dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.

Treiber: Zunehmende Nutzung von 5G-Netzen dank günstiger Regierungsinitiativen

5G-Netze werden die Verbreitung alternativer Datenanwendungen und -dienste beschleunigen und gleichzeitig Softwareinnovationen ermöglichen. Die höhere Bandbreite von 5G ermöglicht die Übertragung größerer Datenmengen in kürzerer Zeit, und die geringeren Latenzzeiten sorgen dafür, dass die Daten ihr Ziel erreichen. Diese Netze bieten eine größere Abdeckung und unterstützen verschiedene Netzwerktopologien, wodurch die Kommunikation alternativer Daten vereinfacht wird.

Von Smartphones undInternet der Dinge (IoT)Mit zunehmender Vernetzung von Geräten wird 5G zu einem Anstieg des Datenverkehrs führen. Daher dürften die Vorteile einer verstärkten Nutzung von 5G-Netzen weltweit das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.

Sowohl in Entwicklungs- als auch in Industrieländern bemühen sich Regierungen um die Förderung innovativer Technologien, um das Wachstum des Marktes für alternative Daten maßgeblich zu beeinflussen. Sie wollen durch die Zusammenarbeit mit Digitalunternehmen einen sicheren Internetzugang fördern, private Informationen schützen, die Privatsphäre wahren und über fortgeschrittene Datenwissenschaft aufklären. Staatliche Maßnahmen werden sich im Prognosezeitraum voraussichtlich positiv auf den Markt für alternative Daten auswirken.

Einschränkungen: Fehlender Lösungsanbieter und unterschiedliche Anforderungen an alternative Daten

Der Kauf von Stimmungsdaten von einem Anbieter birgt Nachteile: Ein intransparenter Algorithmus ermittelt den Stimmungswert. Bei der Umwandlung von Text in einen Zahlenwert gehen viele Informationen verloren. Die Vielzahl der Nutzer, die dieselben Informationen konsumieren, kann die Aussagekraft (Alpha) verringern. Textdaten wie Dokumente, Forschungsarbeiten und Nachrichten liefern hingegen prädiktive und vorausschauende Informationen.

Es kann sowohl von Verkäufern als auch von Käufern für Investitionsanalysen, Vermögensverwaltung, themenbezogenes Trading, Risikomanagement, Aktienauswahl und vieles mehr eingesetzt werden. Anbieter stehen aufgrund der Vielzahl an Spezifikationen und Implementierungen vor erheblichen Problemen, da es schwierig ist, alle Daten vorzuverarbeiten und Standardprodukte zu vertreiben.

Große Anbieter von stabilen und Marktdatenlösungen stellen Standard-Frameworks und -Tools für Datenbankberechnungen, -speicherung und -bereinigung bereit. Im Bereich alternativer Daten sieht die Sache jedoch anders aus. Investmentbanken und Hedgefonds gehen bei der Interpretation alternativer Daten äußerst vorsichtig vor. Sie investieren oft deutlich mehr Zeit und Geld in den Aufbau technischer Kompetenzen, bevor sie sich mit betriebswirtschaftlichen Aspekten auseinandersetzen.

Da sich die Anbieter auf standardisierte Verarbeitungsfunktionen konzentrieren, deutet die zunehmende Anzahl von Lösungsanbietern auf Kompetenz im Umgang mit alternativen Daten hin. Dies spart Kunden Kosten und beschleunigt den Entwicklungsprozess. Der Mangel an Lösungsanbietern und die vielfältigen Anforderungen an alternative Daten dürften das Wachstum des Marktes für alternatives Datenmanagement im Prognosezeitraum jedoch bremsen.

Welche zukünftigen Wachstumschancen bietet der Markt für alternative Datenmanagementsysteme?

• Alternative Daten als Wegbereiter

Da der Großteil des Marktes für Konsumgüter des täglichen Bedarfs (CPG) auf ein Direktvertriebsmodell (D2C) umstellt, nutzen Unternehmen verstärkt ihre direkten Internetkanäle, um unmittelbares Kundenfeedback zu erhalten. Weil das Verbraucherverhalten immer unzuverlässiger wird, verliert die traditionelle Kundenanalyse an Bedeutung gegenüber der Datenverfügbarkeit. Angesichts der Tatsache, dass sich die weltweit gesammelte Datenmenge bis 2025 voraussichtlich verdoppeln wird, können diese Bestrebungen zunächst beängstigend wirken.

Konsumgüterunternehmen sollten alternative Datenquellen wie Videoanalysen, Suchvolumentrends, Social-Media- und E-Commerce-Daten nutzen, um im sich wandelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Nur wenige Unternehmen haben das Potenzial erkannt, interne Betriebsinformationen mit Daten von Drittanbietern und anderen öffentlich zugänglichen Datenquellen zu verknüpfen. Dies könnte zukünftig einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellen und Unternehmen attraktive Wachstumsperspektiven eröffnen.

Welche Trends könnten das Wachstum des Marktes für alternative Datenmanagementsysteme behindern?

• ESG-Leistung und Nachhaltigkeit

Investoren engagieren sich zunehmend im Bereich ESG, insbesondere seit Institutionen wie die Europäische Kommission verschiedene Strategien zur besseren Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei Investitionsentscheidungen befürwortet haben. Es wird erwartet, dass dieser Fokus im Jahr 2021 weiter zunimmt, ebenso wie das Engagement von Privatanlegern im Bereich Nachhaltigkeit. Im Jahr 2017 konzentrierten sich im Vergleich zu 2012 bereits 64,0 % der aktiven Privatanleger auf nachhaltige Anlageportfolios.

Da jedoch die meisten Anleger Zugang zu denselben Informationen haben – den Nachhaltigkeitsberichten von Unternehmen –, ist es schwieriger geworden, mit ESG-Techniken Gewinne zu erzielen. Eine weitere Schwierigkeit dieser herkömmlichen Datenquelle besteht darin, dass die vom Unternehmen selbst gemeldeten Informationen die Realität möglicherweise nicht vollständig widerspiegeln. Im Jahr 2021 dürften Anleger daher verstärkt alternative Datenquellen wie Social-Media-Daten nutzen, um spezifische Hinweise zu finden und potenziell profitable Strategien zu entwickeln.

Segmentanalyse

Der globale Marktanteil alternativer Datenmanagementlösungen wurde nach Datentyp, Endnutzerbranche und Regionen klassifiziert.

Der Markt für alternatives Datenmanagement wurde anhand des Datentyps in folgende Segmente unterteilt: Kredit- und Debitkartentransaktionen, E-Mail-Belege, Geolokalisierungsdaten (Fußgängerfrequenz), Nutzung mobiler Anwendungen, Satelliten- und Wetterdaten, soziale Daten und Stimmungsdaten, Web-Scraping-Daten, Web-Traffic und Sonstiges.

DerDatensegment für Kredit- und DebitkartentransaktionenEs wird erwartet, dass dieser Markt den globalen Markt dominieren wird. Prognosen zufolge wird er bis 2030 ein Volumen von 33.973 Millionen US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 62 % verzeichnen. Grund dafür sind die umfassenden Möglichkeiten der Datenanbieter, Kundenausgaben nach Alter, Verkäufer, Region, Geschlecht und anderen Faktoren zu klassifizieren. Unternehmen kombinieren Transaktionsinformationen mit diesen Daten, um bisher unbekannte Einblicke in das Konsumverhalten zu gewinnen und Investoren so zu ermöglichen, ihr Kapital in produktive Unternehmen zu investieren.

Welche Branche im Bereich des alternativen Datenmanagements wird voraussichtlich in den kommenden Jahren das höchste Wachstum verzeichnen?

Der Markt für alternatives Datenmanagement wurde branchenspezifisch in die Segmente Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Energie, Industrie, IT & Telekommunikation, Medien & Unterhaltung, Immobilien & Bauwesen, Einzelhandel, Transport & Logistik sowie Sonstige unterteilt.Es wird erwartet, dass das Segment der Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI) dominieren wird.Der globale Markt wird voraussichtlich bis 2030 ein Volumen von 30.961 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 61 % im Prognosezeitraum entspricht.

Der Anstieg ist auf die gestiegene Nachfrage nach aussagekräftigen Daten seitens verschiedener Finanzdienstleister wie Lebensversicherungen, Investmentfonds, Pensionsfonds, Private-Equity-Fonds, Investmentfonds und Hedgefonds zurückzuführen. Diese Institutionen streben aktiv nach Alpha, indem sie das verborgene Prognosepotenzial solcher Datenquellen nutzen.

Der Markt für alternatives Datenmanagement wurde anhand der Endnutzer in Hedgefonds-Betreiber, Investmentgesellschaften, Einzelhandelsunternehmen und Sonstige unterteilt.Es wird erwartet, dass das Endkundensegment der Einzelhandelsunternehmen dominieren wird.Der globale Markt wird voraussichtlich bis 2030 ein Volumen von 10.339 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 68 % im Prognosezeitraum entspricht.

Einzelhandelsunternehmen nutzen alternative Daten wie Stimmungsdaten, Social-Media-Analysen, Satellitenbilder und Geodaten, um strategische Entscheidungen zu treffen und so ihr Wachstum voranzutreiben. Einzelhändler wie Target, Gap, Walmart und andere setzen beispielsweise Geodaten intensiv ein. Diese helfen großen Einzelhändlern und Einkaufszentren, Kundenfrequenz und Umsatzzahlen zu korrelieren – insbesondere in einem Umfeld, in dem der Online-Handel rasant Marktanteile gewinnt.

Regionalanalyse

Der globale Marktanteil alternativer Datenmanagementlösungen wurde in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Mit einem Marktwert von 109.136 Millionen US-Dollar bis 2030, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 57 % entspricht,Nordamerika dürfte die bedeutendste Region sein.Markt für alternatives Datenmanagement. Verschiedene Marktteilnehmer, wie beispielsweise UBS Evidence Lab, M Science, Eagle Alpha und Advan, tragen maßgeblich zum Marktanteil in der Region bei.

Die frühe Akzeptanz alternativer Daten aus vielen Branchen in den USA führte zu einem bedeutenden Marktanteil. Mehr als 70 % der Vermögensverwaltungsgesellschaften in den Vereinigten Staaten ziehen den Einsatz alternativer Daten in ihrer Anlagestrategie in Betracht.

Europa wird voraussichtlich bis 2030 mit einem Wert von 47,64 Milliarden US-Dollar zum zweitgrößten Markt für alternatives Datenmanagement aufsteigen und im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher verwalteter alternativer Anlagen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 61 % verzeichnen. Diese Anlagen verteilen sich hauptsächlich auf verschiedene Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Hedgefonds und Private Equity. Vermögensverwaltungsgesellschaften setzen zunehmend auf alternative Daten, um profitable Alpha-generierende Methoden zu entwickeln.