Markt für alternative Finanzierungen Größe und Ausblick, 2022-2030

Marktübersicht

Der globale Markt für alternative Finanzierungen wurde im Jahr 2021 auf 6,57 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich 10,61 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,17 % .

Der Begriff alternative Finanzierung bezieht sich auf verschiedene Finanzkanäle, -verfahren und -instrumente, die sich außerhalb des herkömmlichen Finanzsystems entwickelt haben, einschließlich regulierter Finanzinstitute und Kapitalmärkte. Zu den alternativen Finanzierungsaktivitäten, die über Online-Märkte durchgeführt werden können, gehören belohnungsbasiertes Crowdfunding, eigenkapitalbasiertes Crowdfunding, umsatzbasierte Finanzierung, Online-Kreditgeber, Peer-to-Peer-Verbraucher- und Gewerbekredite sowie der Rechnungshandel über Zahlungsplattformen Dritter.

Kryptowährungen wie Bitcoin sind Beispiele für alternative Finanzinstrumente, Social Impact Bonds, KMU-Minibonds, Community Shares, Privatplatzierungen und andere „Schattenbank“-Prozesse. Alternative Finanzierungen unterscheiden sich vom herkömmlichen Bankwesen und den Kapitalmärkten dadurch, dass sie die durch technologische Fortschritte ermöglichte „Disintermediation“ nutzen. Unter diesem Begriff versteht man die Praxis, Drittkapital zu nutzen, indem Fundraiser direkt mit Geldgebern zusammengebracht werden. Dies trägt wiederum dazu bei, Transaktionskosten zu senken und die Markteffizienz zu verbessern.

Marktdynamik

Marktführer

• Dank alternativer Finanzierungsformen ist die Mittelbeschaffung viel einfacher geworden

Durch die Verfügbarkeit alternativer Finanzierungsmöglichkeiten ist die Beschaffung finanzieller Unterstützung deutlich weniger komplex und zeitaufwändig geworden. Alternative Finanzierungsanbieter sind häufig gut auf die Anforderungen kleinerer Unternehmen und Start-ups abgestimmt, die expandieren möchten. Dies liegt nicht nur daran, dass alternative Finanzierungsanbieter weniger strenge Maßnahmen ergreifen können als traditionelle Kreditgeber wie Banken, sondern auch daran, dass sie flexibler und reaktionsschneller sein und gleichzeitig einen hervorragenden Kundenservice bieten können.

Der wichtigste Unterschied zwischen traditionellem Fundraising und alternativen Finanzierungsquellen ist der einfache Zugang zu Geldern. Darüber hinaus sind die wachsende Akzeptanz alternativer Finanzinstrumente, die Bequemlichkeit von Finanzierungsdienstleistungen und die von Verbrauchern erzielten Kosteneinsparungen die Hauptantriebsfaktoren für die Branche. Die COVID-19-Epidemie hatte einen positiven Effekt auf den Markt. Die COVID-19-Epidemie hat verheerende Auswirkungen auf die kleinen Unternehmen der Welt, die in mehreren Regionen besonders stark betroffen sind. Unternehmer und Investoren haben nach alternativen Finanzierungslösungen für Investoren und Fonds gesucht, um diese Krise zu überstehen.

• Die Zunahme technologiegetriebener alternativer Kreditgeber

Der Finanztechnologiesektor hat es Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit ermöglicht, Daten in Gewinne umzuwandeln. Fintech-Unternehmen haben in der traditionellen Bankenbranche für Aufsehen gesorgt, indem sie ihre Bemühungen auf die Entwicklung technologischer Fortschritte konzentrierten, die Risiken besser erkennen. Die Datenerhebung könnte aufgrund der Entwicklungen im Fintech-Bereich verbessert werden. Durch die Nutzung dieser Daten wurde das Underwriting-Verfahren optimiert. Darüber hinaus ermöglichten die Entwicklungen im Bereich der KI den Underwritern, Entscheidungen schneller zu treffen. Zusammengenommen führten diese Faktoren zu einer schnelleren Kreditauszahlung und einer höheren Kundenzufriedenheit.

Hinsichtlich der Genehmigungsquoten haben alternative Kreditgeber einen deutlichen Vorteil gegenüber traditionellen Banken. Sie können eine Vielzahl von Kriterien bewerten, die zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Antragstellers beitragen. Gleichzeitig prüfen Finanzinstitute die Finanzberichte und die Rückzahlungshistorie der Kredite.

Marktchancen

• Der indische Markt hat das Potenzial, in den kommenden Jahren zu wachsen

Indien verfügt über ein erhebliches Potenzial für den Ausbau alternativer Finanzierungen. In den vergangenen Jahren wurde einigermaßen erkannt, dass die Finanzierung durch Nichtbanken ein erhebliches Potenzial hat; Allerdings ist dieses Potenzial aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage noch nicht vollständig ausgeschöpft. Der große Pool an Internetnutzern in Indien (624 Millionen Menschen oder 29,9 Prozent aller in allen Regionen analysierten Nutzer) und die hohe Smartphone-Penetration in Indien (600,9 Millionen Menschen oder 42 Prozent der Gesamtbevölkerung Indiens im Jahr 2021) werden dies tun Sichern Sie die Entwicklung des Marktes jetzt und in Zukunft.

Regionalanalyse

Je nach Region ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfiel im Jahr 2021 ein erheblicher Marktumsatzanteil von mehr als 80 Prozent. Die asiatisch-pazifischen Länder engagieren sich aktiv in Aktivitäten im Zusammenhang mit alternativer Finanzierung. Zu diesen Aktivitäten gehören die Sammlung von Risikokapital für neue Unternehmen, die Finanzierung kreativer Unternehmen und die direkte Verbindung von Investoren zu Verbrauchern und Kreditnehmern kleiner Unternehmen. Aufgrund innovativen Denkens ändern Unternehmen ihre Herangehensweise an die Geschäftsabwicklung und die Art der von ihnen angebotenen Waren und Dienstleistungen, was ein Hauptfaktor für die Expansion des alternativen Finanzsektors in der Region ist. In China ist die alternative Finanzierung eine Finanzierungsquelle, die sich rasant entwickelt hat und sich mit außerordentlicher Geschwindigkeit weiterentwickelt. Auch diese Art der Finanzierung hat sich rasant weiterentwickelt. Infolgedessen besteht eine starke Nachfrage nach alternativen Finanzierungsformen, was den Gesamtumsatz im asiatisch-pazifischen Raum erhöht.

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum die höchste CAGR aufweisen wird. Das Konzept der alternativen Finanzierung hat in Nordamerika Einzug gehalten und zieht immer mehr Kunden, Start-ups, kleine Unternehmen und institutionelle Anleger an. Im Vergleich zu anderen Ländern gibt es in den Vereinigten Staaten die meisten neuen Unternehmen, die gerade erst ihre ersten Schritte machen. Die Zahl der neuen Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten und Kanada gegründet wurden, wird laut Start-up-Ranking mit 70.339 bzw. 3.194 angegeben. Dadurch wird es auf dem nordamerikanischen Markt eine erhebliche Öffnung für alternative Finanzierungsformen geben. Daher wird erwartet, dass diese Region im geplanten Zeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird.

Segmentanalyse

Der globale Markt für alternative Finanzierungen ist je nach Typ, Endbenutzer und Region in drei Teile unterteilt. Darüber hinaus ist der Markt je nach Art in Crowdinvesting und Crowdfunding unterteilt. Im Jahr 2021 dominierte das Crowdinvesting-Segment den Markt, das rund 85 % des Gesamtumsatzes generierte. Da sich die meisten Unternehmer durch eine Kombination aus Kreditkarten, persönlichen Ersparnissen und einem lokalen Netzwerk von Freunden und Familie finanzieren, hat sich Crowdinvesting als wertvolle Plattform für kleine Unternehmen und Start-ups entwickelt, denen es möglicherweise schwerfällt, frühe Investitionen zu tätigen. Darüber hinaus nutzen Angel- und Risikokapitalinvestoren zunehmend Equity-Crowdfunding-Plattformen. Dadurch sind Crowdinvesting-Plattformen weit verbreitet und erzielen erhöhte Erträge im alternativen Finanzierungsgeschäft.

Es wird prognostiziert, dass die Crowdfunding-Nachfrage im Prognosezeitraum mit der schnellsten jährlichen Wachstumsrate wachsen wird und schnell zunimmt. Crowdfunding erfreut sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit und ist eine praktikable Option für Start-ups und kleine Unternehmen. Auch wenn Crowdfunding häufig mit der Beschaffung von Geldern für Start-ups verbunden ist, haben monatelange Einschränkungen und Lockdowns dazu geführt, dass viele kleine Unternehmen Crowdsourcing als Lösung für die Wiederaufnahme des regulären Betriebs suchen.

Basierend auf dem Endbenutzer

Der Markt ist in Einzelpersonen und Unternehmen unterteilt.

Je nach Region ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Markt.

jüngsten Entwicklungen

• Im Dezember 2022 startete Kickstarter ein neues Projekt, um die Kluft zwischen zwei Welten zu überbrücken. Mithilfe der Blockchain-Technologie soll ein Crowdfunding-System entwickelt werden, das dem von Kickstarter ähnelt, jedoch eine Besonderheit aufweist.
• Im April 2022 kündigte Wefunder den Start von communityround.com an, einer Website, die risikokapitalfinanzierte Unternehmen fördern wird, die erfolgreich Community Rounds durchgeführt haben, und solche, die sich darauf vorbereiten.
• Im Mai 2022 verhängte die FINRA eine Geldstrafe von 1,4 Millionen US-Dollar gegen Wefunder und eine Geldstrafe von 350.000 US-Dollar gegen StartEngine Capital wegen Compliance-Verstößen.