Marktbericht für analytische Instrumente: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Chromatographie, Molekularanalyse-Spektroskopie, Elementaranalyse-Spektroskopie, Massenspektroskopie, Analysemikroskope, Sonstige Produkttypen), Technologie (Polymerase-Kettenreaktion, Spektroskopie, Mikroskopie, Chromatographie, Durchflusszytometrie, Sequenzierung, Microarray, Sonstige), Endverbraucherbranche (Life Sciences, Chemie und Petrochemie, Materialwissenschaften, Lebensmittelanalytik, Öl und Gas, Wasser und Abwasser, Sonstige Endverbraucher) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2026–2034.

Wachstumsfaktor für den Markt für analytische Instrumente

Entwicklung der individualisierten Medizin

Die vielversprechendste Methode im Gesundheitswesen ist die Präzisionsmedizin, auch personalisierte Medizin genannt. Sie nutzt Erkenntnisse aus der Bevölkerungsgesundheit, der Genetik und …Big-Data-AnalysenDer Übergang zur Präzisionsmedizin ist eine zielgerichtete Strategie, bei der die Behandlungsentscheidung auf den individuellen klinischen, molekularen und Lifestyle-Daten des Patienten basiert. Darüber hinaus bildet die analytische Chemie die Grundlage der gesamten Humanbiologie. So wird beispielsweise ein DNA-Analysator – ein analytisches Werkzeug mit hoher Sensitivität, Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit – für die genetische und genomische Forschung eingesetzt.

Einer der Hauptfaktoren für das Marktwachstum von Laboranalysegeräten ist die Entwicklung individualisierter Medikamente und Therapien dank des Aufstiegs der Präzisionsmedizin. Der zunehmende Zugang zur Präzisionsmedizin erfordert eine stärkere Beteiligung an klinischen Studien, um die Zulassung neuer zielgerichteter Therapien zu beschleunigen. Dies setzt voraus, dass das Analysegerät während klinischer Studien verschiedene Aufgaben erfüllt. Die Genomikbranche befindet sich in Industrienationen wie den USA noch in der Anfangsphase, wird dort aber voraussichtlich in den nächsten Jahren ein rasantes Wachstum verzeichnen.

Marktbeschränkung

Hohe Anfangskosten

Die hohen Kosten für Analysegeräte hemmen das Wachstum des Marktes. Hinzu kommen Personal-, Wartungs- und Laborkosten, die den Gerätepreis zusätzlich erhöhen und somit das Marktwachstum begrenzen. Darüber hinaus steigen die Kosten für Analysegeräte aufgrund neuer Funktionen, technischer Entwicklungen und innovativer Systeme. Beispielsweise kostet eine Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) zwischen 12.000 und 50.000 US-Dollar. Die 90-Liter-Säule und die Packstation kosten zusammen etwa 200.000 Schwedische Dollar. Das für eine 90-Liter-Säule benötigte Medium bzw. die Chromatographieapparatur kostet etwa 70.000 US-Dollar. Die durchschnittlichen Kosten für 50 Zyklen liegen bei etwa 1.400 US-Dollar, was Gesamtkosten pro Zyklus (Geräte und Medium) von etwa 1.600 US-Dollar ergibt.

Marktchancen

Einführung von Analysegeräten im Lebensmittel- und Getränkesektor

Die zunehmende Verbreitung analytischer Instrumente im Lebensmittel- und Getränkesektor treibt das Marktwachstum voran. Lebensmittelhersteller nutzen diverse Analysemethoden und -verfahren, wie beispielsweise die Massenspektrometrie, um die Lebensmittelsicherheit angesichts strengerer staatlicher Vorschriften zu gewährleisten. Die effektive Identifizierung mikrobiologischer Verunreinigungen wird durch den Einsatz analytischer Instrumente verbessert, was ebenfalls zum Wachstum der Branche beiträgt. Auch die verstärkten Forschungsbemühungen zur Entwicklung schnellerer Verfahren zur Identifizierung potenzieller Lebensmittelverunreinigungen beschleunigen den Einsatz der Massenspektrometrie und beflügeln so das Branchenwachstum.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der wichtigste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,10 % wachsen. Dank der robusten Infrastruktur in den USA und Kanada investiert Nordamerika hohe Summen in Forschung und Entwicklung (F&E) in verschiedenen Sektoren und dominiert die Bereiche Öl und Gas, Biowissenschaften, Pharmazie und …BiotechnologieIndustriezweige sowie Materialwissenschaften. Da die USA ein bedeutender Markt sind und wichtige pharmazeutische Zulieferer beherbergen, investiert der US-Pharmasektor verstärkt in Forschung und Entwicklung. Die Food and Drug Administration (FDA) berichtet, dass im Gegensatz zu den 48 im Jahr 2019 vom Center for Drug Evaluation and Research (CDER) zugelassenen Medikamenten im Jahr 2020 53 neue Medikamente vom CDER zugelassen wurden. In den USA besteht eine erhebliche Nachfrage nach Analysetools für Anwendungen in der Biotechnologie und der Präzisionsmedizin.

Trends auf dem Markt für analytische Instrumente im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 9,10 % erwartet. In dieser Region ist der Bedarf an Analysegeräten stark gestiegen. Diese Geräte werden insbesondere für die Bewältigung von Klimawandel, alternder Bevölkerung, Lebensmittelproduktion und neuen Energieformen eingesetzt. Hersteller von Analysegeräten haben zudem verstärkt auf Direktvertrieb und regionale Vertriebskanäle gesetzt, um die Kundennachfrage zu decken. Aufgrund der Handelsspannungen zwischen den USA und China haben einige Unternehmen Teile ihrer Produktion und Lieferketten in Länder der Region außerhalb Chinas verlagert, um Betriebsunterbrechungen zu vermeiden. Die chinesische Regierung hat dem Biowissenschaftssektor erhebliche Fördermittel für Analysegeräte zur Verfügung gestellt.

Trends auf dem europäischen Markt für analytische Instrumente

In Europa hat sich der Markt für Software und Dienstleistungen im Bereich analytischer Instrumente gut entwickelt. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern verfügt Deutschland über eine beträchtliche Anzahl von Verbänden und Gruppen, die Forschung und Entwicklung im Bereich der Biowissenschaften fördern, was die Nachfrage nach Analysegeräten hoch hält. Deutschland ist für seine Leistungen im Bereich der diagnostischen Anwendungen in den Biowissenschaften bekannt. Laut MedTech Europe hat der deutsche Medizintechnikmarkt einen bedeutenden Anteil am europäischen Markt. Nach Angaben des britischen Office for Life Sciences ist Deutschland das zweitgrößte europäische Land mit der produktivsten pharmazeutischen Industrie.

Markttrends für analytische Instrumente in Lamea

Lateinamerika, der Nahe Osten und Afrika sind in der Marktstudie zur Kategorie „Übrige Welt“ enthalten. Viele Regierungen in Lateinamerika stärken ihre Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, und Förderprogramme für Universitäten und Gründerzentren werden ausgebaut. Nur ein geringer Anteil der weltweiten Patentanmeldungen im Bereich der Biowissenschaften wurde in dieser Region im Rahmen des Internationalen Patentzusammenarbeitsvertrags (PCT) eingereicht. Die Wirtschaft der Region basiert hauptsächlich auf der Fertigungsindustrie, der Metall-, Textil-, Landwirtschafts-, Pharma- sowie der Öl- und Gasindustrie. Der Markt für Analysegeräte und Biowissenschaften in der Region wächst parallel zu diesen Branchen. Die Region hat in den letzten Jahren aufgrund sinkender Ölpreise und angespannter Finanzierungslage wirtschaftliche Schwankungen erlebt.

Einblicke in Produkttypen

Das Segment der analytischen Mikroskope trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,70 % wachsen. Analytische Mikroskopie bezeichnet eine Gruppe spektroskopischer Methoden, die Struktur-, chemische und Bindungsdetails von Proben aufdecken können, die mittels eines Elektronenstrahls, häufig in einem Transmissionselektronenmikroskop (TEM), untersucht werden. Insbesondere die energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDS), die Mikroanalyse und die Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS) werden als Verfahren der analytischen Elektronenmikroskopie (AEM) betrachtet. Ein Transmissionselektronenmikroskop mit analytischen Funktionen wie energiedispersiver Röntgenspektrometrie (EDS) und Elektronenenergieverlustspektrometrie (EELS) wird als analytisches Elektronenmikroskop bezeichnet.

Die Gaschromatographie wird zunehmend für anspruchsvolle molekulare Analysen, quantitative Umweltprobenuntersuchungen und Lebensmittelsicherheitstests eingesetzt. Thermo Scientific, ein US-amerikanisches Unternehmen, und Evosep, ein dänisches Unternehmen, haben sich zusammengeschlossen, um im März 2020 eine automatisierte Plattform für die Plasmaproteinprofilierung mit extrem hohem Durchsatz auf den Markt zu bringen. Diese Plattform nutzt die Leistungsfähigkeit des brandneuen Massenspektrometers Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 und der Flüssigkeitschromatographielösung Evosep One. Das Gaschromatographiesystem Thermo 1310, ein ISQ LT Massenspektrometer, wurde im Mai 2020 von Microtrace in sein Labor integriert. Das System kann über einen PAL-Autosampler mit Flüssigkeits-, Headspace- und SPME-Aufsätzen ausgestattet werden.

Die spektrale Antwort von Molekülen auf Wechselwirkungen mit unterschiedlichen Frequenzen und Energien wird mittels Molekülspektroskopie gemessen. Sie erklärt, wie Wechselwirkungen zwischen Molekülen und elektromagnetischer Strahlung erfasst werden. Zur Untersuchung von Molekülen werden Spektren von ultraviolettem (UV), sichtbarem und infrarotem (IR) Licht verwendet. Verschiedene Techniken kommen in diesem Bereich zum Einsatz, darunter IR- (Infrarot-), NMR- (Kernspinresonanz-) und Raman-Spektroskopie. Eine effektive Methode der Atomspektroskopie zur Untersuchung komplexer organischer Matrices ist die molekulare LIBS (Laserinduzierte Plasmaspektroskopie).

Die breite Palette an Geräten in analytischen Laboren dient der qualitativen und quantitativen Analyse von Proben sowie deren chemischer Zusammensetzung und den relativen Mengen der einzelnen Komponenten. Dank der vielfältigen verfügbaren Geräte sind zahlreiche Testverfahren und deren Anwendungen möglich. Molekularspektroskopische Geräte werden von Marktteilnehmern wie der Shimadzu Corporation angeboten und finden in verschiedenen Anwendungsbereichen Verwendung. Die FTIR-Spektroskopie wird in zerstörungsfreien Messverfahren eingesetzt, beispielsweise zur Identifizierung von Fahrzeugen anhand von Lackresten an Tatorten, zur Erkennung von Defekten auf IC-Chips und anderen Kleinteilen in der Elektro-, Elektronik- und Halbleiterindustrie, zur Qualifizierung von Arzneimitteln gemäß Arzneibuch oder zur Bestätigung von Ausgangsmaterialien auf Beads im Rahmen von Vorstudien in der kombinatorischen Chemie.

Einblicke in die Endnutzerbranche

Das Segment der Biowissenschaften hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,95 % wachsen. Ein Viertel des gesamten Marktes für Analysegeräte entfällt auf die Biowissenschaften, die damit den größten Anteil ausmachen. Die Biowissenschaften umfassen mehr als 13 verschiedene Technologiebereiche und nutzen Analysetechnologien wie Spektrometrie, Atom- und Molekülspektroskopie in vielfältigen Anwendungen. Dies bietet enorme Perspektiven für die Entwicklung spezialisierter Forschungssysteme sowie allgemeiner Geräteanwendungen. Die Nachfrage nachNext Generation Sequencing (NGS)Der Anstieg hält an und wirkt sich positiv auf den Sequenzierungsmarkt aus, während er gleichzeitig das rasante Wachstum des Marktes für die Verarbeitung von Nukleinsäureproben befeuert. Diese Expansion war sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor spürbar, als die Genomtechnologie in den biomedizinischen Bereich Einzug hielt und die Grundlagenforschung hinter sich ließ.

Für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sind Prüfungen und Analysen unerlässliche Bestandteile der chemischen und petrochemischen Industrie. Sie tragen außerdem dazu bei, die Art und Zusammensetzung der in der Fertigung, in industriellen Prozessen und in der Produktentwicklung verwendeten chemischen Elemente und Materialien zu verstehen. Chemische Prüfungen werden in der Industrie erfolgreich mit modernsten Analysegeräten und -instrumenten durchgeführt. Darüber hinaus macht die Produktion von Gütern des täglichen Bedarfs (Basischemikalien, Kunststoffe, Farbstoffe und Beschichtungen), Lebensmitteln (Düngemittel und Pestizide) und Gesundheitsprodukten den Chemie- und Petrochemiesektor zu einem der größten Wirtschaftszweige weltweit (Pharmazeutika).

Die Materialwissenschaft untersucht den Zusammenhang zwischen der atomaren oder molekularen Struktur eines Materials und seinen makroskopischen Eigenschaften sowie seiner Herstellung, Verarbeitung, Konstruktion, seinen Eigenschaften und seiner Leistungsfähigkeit. In dieser Branche werden vorwiegend Analysemethoden eingesetzt, um die Strukturmerkmale, die chemische Zusammensetzung und die Funktionsweise von Materialien zu untersuchen. Die Isolierung von Materialien anhand ihrer Qualität und Zusammensetzung ist eine der wichtigsten Anwendungen analytischer Techniken in der Materialwissenschaft. Am häufigsten werden Tomographie, Streuung, Spektroskopie, Bildgebung und andere analytische Instrumentierungstechniken verwendet. Daher bieten viele Unternehmen innovative Lösungen an und tätigen gezielte Akquisitionen, um Wissenschaftler und Forscher bei der Bewertung der Materialqualität zu unterstützen.

Aus verschiedenen Gründen, darunter die Sicherstellung der Haltbarkeit, Authentizität, Lebensmittelsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, benötigt die Lebensmittelindustrie analytische Instrumentierungslösungen. Weltweit setzen Lebensmittelhersteller diese Lösungen ein, um den neuen Herausforderungen und Problemen im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu begegnen. Die gängigsten Analyseverfahren in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie dienen primär der Qualitätskontrolle, der Nährwertüberwachung und der Prüfung der Lebensmittelsicherheit. Diese Tests suchen nach chemischen, mikrobiologischen und physikalischen Verunreinigungen, um lokale, nationale und internationale Anforderungen zu erfüllen. Lebensmittelverunreinigungen können den Ruf von Kunden und Marken erheblich schädigen.