Marktbericht zu Anti-VEGF-Medikamenten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Eylea, Lucentis, Beovu), Erkrankung (Makulaödem, diabetische Retinopathie, retinaler Venenverschluss, altersbedingte Makuladegeneration), Wirkstoff (niedermolekulare Substanzen, Biologika), Wirkstofftyp (VEGF-A-Inhibitoren, VEGF-B-Inhibitoren, VEGF-C-Inhibitoren, Plazentawachstumsfaktor-Inhibitoren), Vertriebskanal (Krankenhäuser, Fachkliniken, Versandapotheken) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Wachstumstreiber des Anti-VEGF-Marktes

Der Anstieg von Augenerkrankungen und die wachsende ältere Bevölkerung

Die zunehmende Verbreitung von Augenerkrankungen wie der Makuladegeneration,diabetische RetinopathieDie altersbedingte Makuladegeneration (AMD), eine Augenkrankheit, die zu einem fortschreitenden Verlust des zentralen Sehvermögens führt, ist ein wesentlicher Treiber des Marktwachstums. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit etwa 196 Millionen Menschen von AMD betroffen, wobei über 10,4 Millionen Fälle eine mittelgradige bis schwere Sehbeeinträchtigung aufweisen. AMD ist eine Augenkrankheit, die einen fortschreitenden Verlust des zentralen Sehvermögens verursacht und vorwiegend ältere Menschen betrifft.

Darüber hinaus wird mit einem Anstieg der Augenerkrankungen aufgrund der wachsenden Zahl älterer Menschen gerechnet. Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation zufolge hat die Zahl der über 60-Jährigen die der Fünfjährigen bereits übertroffen. Die Zahl der Senioren wird voraussichtlich von 900 Millionen im Jahr 2015 auf rund 2 Milliarden im Jahr 2050 ansteigen. Weltweit leben zudem 125 Millionen Menschen im Alter von 80 Jahren und älter. Daher ist zu erwarten, dass die Alterung der Bevölkerung die Häufigkeit altersbedingter Makuladegeneration (AMD) erhöhen wird.

Zunahme der F&E-Aktivitäten

Es wird erwartet, dass der Markt für Anti-VEGF-Therapeutika ein lukratives Wachstum verzeichnen wird, da zahlreiche Marktteilnehmer ihre Forschung und Entwicklung auf die Entwicklung neuartiger Behandlungen konzentrieren. Die Unternehmen engagieren sich aktiv in umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um neue Medikamente zur Behandlung verschiedener Augenerkrankungen zu entwickeln und einen größeren Marktanteil zu gewinnen. Angesichts der alarmierend steigenden Zahl von Augenerkrankungen besteht ein stetig wachsender Bedarf an innovativen Therapien und Behandlungen. In enger Zusammenarbeit mit Pharmaunternehmen führen Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen klinische Studien durch, um das Wohlbefinden der Patienten während des gesamten Prozesses zu gewährleisten. Die derzeitige Klasse von Anti-VEGF-Medikamenten ist zwar wirksam, ihre Wirkung hält jedoch nicht sehr lange an. Daher werden zunehmend Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen unternommen, um Therapeutika mit längerer Wirkdauer zu entwickeln.

Marktbeschränkungen

Ablauf des Patentschutzes für Produkte

Der Patentablauf stellt eine der größten Herausforderungen für die heutige Pharmaindustrie dar. Blockbuster-Medikamente tragen typischerweise einen erheblichen Teil zum Umsatz der Unternehmen bei. In den letzten Jahren ist der Patentschutz für mehrere essentielle Blockbuster-Medikamente ausgelaufen, und es wird erwartet, dass dies in den kommenden Jahren für viele weitere Medikamente der Fall sein wird. Der Verlust des Patentschutzes kann die Geschäftsentwicklung eines Unternehmens beeinträchtigen, weshalb große Pharmaunternehmen nach neuen Einnahmequellen suchen. Dies führt jedoch zur Entstehung eines neuen Marktes für Hersteller von Biosimilars. Es wird erwartet, dass der zunehmende Wettbewerb das Marktwachstum bremsen wird. Andererseits dürfte die Einführung neuer Produkte mit Wettbewerbsvorteilen die Auswirkungen dieser Einschränkung im Prognosezeitraum abmildern.

Marktchancen

Fortschritte in der Therapie

Aktuelle Behandlungen für verschiedene Erkrankungen, darunter trockene und feuchte AMD sowie DR, bieten nur eine vorübergehende Linderung der Symptome. Daher arbeiten viele Unternehmen an der Entwicklung neuer Therapien. Der Fokus der Marktteilnehmer verlagert sich auf VEGF-Präparate mit längerer Halbwertszeit und Behandlungen für diese Erkrankungen. Novartis brachte 2019 Brolucizumab auf den Markt, was den Wettbewerb im Pharmamarkt verstärkte. Darüber hinaus entwickeln die Unternehmen verschiedene Darreichungsformen und Applikationssysteme, die die Verbreitung dieser Therapien fördern könnten. F. Hoffmann-La Roche Ltd. beispielsweise etabliert das Port-Delivery-System RG6321 (Ranibizumab). Es handelt sich um ein wiederbefüllbares Augenimplantat, das über Monate hinweg kontinuierlich eine individuell angepasste Ranibizumab-Formulierung abgibt.

Segmentanalyse

Der globale Marktanteil von Anti-VEGF-Medikamenten ist nach Produkt und Krankheit segmentiert.

Nebenprodukt

Der globale Markt ist in Eylea, Lucentis und Beovu unterteilt.

Eylea wird voraussichtlich den größten Marktanteil einnehmen und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,49 % wachsen. Eylea (Aflibercept) ist eine zielgerichtete Anti-VEGF-Therapie, die zur Behandlung verschiedener Augenerkrankungen zugelassen ist. Zu diesen Erkrankungen zählen die diabetische Retinopathie (DR), das diabetische Makulaödem (DME) und die feuchte altersbedingte Makuladegeneration (AMD). Das injizierbare Aflibercept wurde gemeinsam von Bayer AG und Regeneron Pharmaceuticals, Inc. entwickelt und ist in den USA erhältlich. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. besitzt derzeit die exklusiven Vermarktungsrechte in den USA und die Nettovertriebsrechte in Japan.

Darüber hinaus hält die Bayer AG die Vermarktungsrechte für das Produkt außerhalb der USA. Bayer AG und Regeneron Pharmaceuticals, Inc. haben jedoch vereinbart, die Gewinne aus zukünftigen Produktverkäufen zu gleichen Teilen aufzuteilen. Aufgrund von Verbesserungen bei den Formulierungen und der Entwicklung fortschrittlicher Arzneimittelverabreichungssysteme wird für das Produkt in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum erwartet. Die Bayer AG kündigte im April 2020 die Markteinführung von Eylea®-Fertigspritzen in der EU an. Diese Ankündigung gilt für alle 27 EU-Mitgliedstaaten. Da die neue Formulierung so einfach anzuwenden ist, ist mit einem Anstieg der Anwenderzahlen unter den Augenärzten zu rechnen.

Beovu (Brolucizumab-dbll) ist das am schnellsten wachsende Segment im Prognosezeitraum. Beovu ist ein Anti-VEGF-Medikament, das Patienten mit neovaskulärer AMD im Rahmen ihrer Behandlung verschrieben wird. Novartis entwickelt und vermarktet das Produkt. Aufgrund der geografischen Expansion und der erhöhten Patentexklusivität wird für dieses Segment das höchste Wachstum erwartet. Im Februar 2020 gab die Novartis AG bekannt, dass die Europäische Kommission die Markteinführung der Brolucizumab-Injektion Beovu zur Behandlung der altersbedingten altersbedingten Makuladegeneration (WAMD) genehmigt hat. Alle 27 EU-Mitgliedstaaten können die Zulassung der EU-Kommission nutzen.

Durch Krankheit

Der globale Markt wird unterteilt in Makulaödem, diabetische Retinopathie, retinale Venenokklusion und altersbedingte Makuladegeneration.

Altersbedingte MakuladegenerationEs wird erwartet, dass AMD den größten Marktanteil halten und bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,35 % wachsen wird. Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist eine Erkrankung, die vorwiegend Menschen über 60 betrifft. Sie verläuft fortschreitend und chronisch und führt zu einer allmählichen Sehverschlechterung bis hin zur Erblindung. Laut der American Macular Degeneration Foundation ist AMD die häufigste Ursache für Sehverlust in den Vereinigten Staaten, sogar noch häufiger als Katarakt und Glaukom zusammen. AMD kann mit den meisten Anti-VEGF-Medikamenten, darunter Eylea und Lucentis, behandelt werden. Daher ist zu erwarten, dass die hohe Prävalenz von AMD die Nachfrage nach Anti-VEGF-Produkten auf dem Markt ankurbeln wird.

Regionalanalyse

Regional betrachtet ist der globale Markt für Anti-VEGF-Medikamente in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich um ein Prozent wachsen.Jährliche Wachstumsrate von 0,8 %Im Prognosezeitraum wird der regionale Markt durch eine zunehmende Krankheitsprävalenz, ein steigendes Verbraucherbewusstsein, proaktive Regierungsmaßnahmen, technologische Fortschritte und Verbesserungen im Gesundheitswesen angetrieben. Die Präsenz wichtiger Akteure in dieser Region ist ein wesentlicher Faktor für das Marktwachstum.

Darüber hinaus dürften steigende Produkteinführungen und eine erhöhte Nachfrage nach Medikamenten zur regionalen Marktexpansion beitragen. Auch technologische Fortschritte in der Pharmaindustrie können das Marktwachstum ankurbeln. Im Mai 2020 gab F. Hoffmann-La Roche AG die wichtigsten Ergebnisse der Phase-III-Studie zur Weiterentwicklung der Formulierung von Ranibizumab mit dem Port-Delivery-System bekannt. Solche Verabreichungssysteme und technologischen Entwicklungen helfen dem Unternehmen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Europa: Am schnellsten wachsende Region

Europa stellt die zweitgrößte Region dar und wird voraussichtlich um ein Prozent wachsen.CAGR von 1,0 %Der Markt für Anti-VEGF-Therapeutika in der Region wird voraussichtlich ein Volumen von 3.075 Millionen US-Dollar erreichen. Er wird voraussichtlich durch die zunehmende Verbreitung von Augenkrankheiten und steigende Investitionen in die Entwicklung von Behandlungsoptionen angetrieben. Die Prävalenz und Inzidenz von Erkrankungen wie altersbedingter Makuladegeneration (AMD) und diabetischer Retinopathie tragen zum Marktwachstum bei.

Die Prävalenz der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) in Europa wird auf 34 Millionen Patienten geschätzt, davon leben 22 Millionen in den fünf größten EU-Ländern. Es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2050 um 25 % steigen wird. Aktuell stehen verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für diese Erkrankung zur Verfügung. Anti-VEGF-Medikamente gelten jedoch als bevorzugte Therapieoption. Laut einer Umfrage bevorzugen rund 61 % der befragten Europäer Eylea® zur Behandlung diabetischer Retinopathien und des diabetischen Makulaödems (DME). In Europa ist die Gesundheitsversorgung flächendeckend, und alle zugelassenen Behandlungen werden von den Krankenkassen übernommen.

Wachsende Marktchancen und steigende Gesundheitsausgaben dürften im Prognosezeitraum zu einem deutlichen Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum führen. Lizenzvereinbarungen zwischen Unternehmen und die steigende Nachfrage nach Anti-VEGF-Produkten können die Marktexpansion in den kommenden Jahren unterstützen. Darüber hinaus werden staatliche Initiativen zur Verbesserung der Bevölkerungsgesundheit das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter ankurbeln. Ein verbesserter Zugang zu Anti-VEGF-Medikamenten durch günstige Erstattungspolitiken in einkommensstarken Ländern des asiatisch-pazifischen Raums kann den Markt durch eine verstärkte Anwendung zusätzlich beleben.