Markt für Nierenersatztherapien Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Nierenersatztherapien wurde im Jahr 2023 auf 1,39 Milliarden USD geschätzt. Schätzungen zufolge wird er bis 2032 2,75 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 7,9 % aufweisen. Mehrere Faktoren haben das Wachstum des Marktes für Nierenersatztherapien in den letzten Jahren vorangetrieben. Erstens hat der weltweite Anstieg von akutem Nierenversagen (AKI) und chronischer Nierenerkrankung (CKD) aufgrund von Diabetes, Bluthochdruck und Sepsis die Nachfrage nach wirksamen Nierenersatztherapien erhöht. Darüber hinaus haben die wachsende geriatrische Bevölkerung und nierenbedingte Erkrankungen den Markt ebenfalls angekurbelt. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die Einführung der Heimdialyse, die Patienten eine bequeme Alternative zur herkömmlichen Dialyse in Zentren bietet, Möglichkeiten für globales Marktwachstum schafft.

Unter Nierenersatztherapie (RRT) versteht man medizinische Behandlungen, die die Funktion versagender Nieren ersetzen. Diese Therapie ist für Patienten mit schwerer Nierenfunktionsstörung oder terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) von entscheidender Bedeutung, wenn die Nieren Abfallprodukte und überschüssige Flüssigkeiten nicht mehr aus dem Blut filtern können. Zu den wichtigsten Formen der Nierenersatztherapie gehören Hämodialyse, Peritonealdialyse und Nierentransplantation.

Bei der Hämodialyse wird das Blut von einer externen Maschine gefiltert, während bei der Peritonealdialyse die Bauchschleimhaut zur internen Blutfilterung eingesetzt wird. Eine Nierentransplantation ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem eine gesunde Niere eines Spenders in den Körper des Empfängers transplantiert wird. Nierenersatztherapie hilft, den Elektrolythaushalt aufrechtzuerhalten, Giftstoffe zu entfernen und den Flüssigkeitshaushalt zu regulieren, wodurch die Lebensqualität der Patienten verbessert und ihr Überleben verlängert wird. Die Wahl der Therapie hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter dem allgemeinen Gesundheitszustand, dem Lebensstil und der Krankengeschichte des Patienten.

Highlights

• Krankenhäuser dominieren das Endbenutzersegment.
• Nordamerika ist der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für Nierenersatztherapie

Steigende Inzidenz chronischer Nierenerkrankungen (CKD)

Die Zahl der chronischen Nierenerkrankungen (CKD) nimmt weltweit zu, was auf Faktoren wie die alternde Bevölkerung, Diabetes und Bluthochdruck zurückzuführen ist. CKD ist mittlerweile die zehnthäufigste Todesursache weltweit. Besonders hoch ist die Prävalenz von CKD in Industrieländern mit alternder Bevölkerung und in Entwicklungsländern, in denen Diabetes und Bluthochdruck immer häufiger auftreten. Diese zunehmende Belastung durch CKD treibt die Nachfrage nach Nierenersatztherapien (RRT), zu denen Dialyse und Nierentransplantation gehören, erheblich an.

Die National Kidney Foundation schätzt, dass 10 % der Weltbevölkerung von CKD betroffen sind und Millionen jährlich sterben, weil sie keinen Zugang zu einer erschwinglichen Behandlung haben. Die wachsende Zahl von CKD-Patienten erhöht unmittelbar die Nachfrage nach RRT-Diensten und -Geräten und treibt das Marktwachstum voran. Darüber hinaus führen eine frühe Diagnose und Intervention durch fortschrittliche Screening-Methoden zu höheren Erkennungsraten, was den Markt weiter antreibt. Die Entwicklung tragbarer und zu Hause einsetzbarer Dialysegeräte trägt ebenfalls dem wachsenden Patientenpool Rechnung und verbessert die Zugänglichkeit und Einhaltung von Behandlungsprotokollen.

Globale Marktbeschränkung für Nierenersatztherapien

Hohe Kosten und eingeschränkte Zugänglichkeit der Behandlung

Die hohen Kosten der Nierenersatztherapie sind ein erhebliches Hindernis für das Marktwachstum, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Dialyse und Nierentransplantation sind teure Verfahren, die erhebliche finanzielle Ressourcen erfordern. Laut dem United States Renal Data System (USRDS) betragen die durchschnittlichen jährlichen Kosten einer Dialyse pro Patient in den USA etwa 90.000 US-Dollar. Diese hohen Kosten stellen für Patienten ohne umfassenden Krankenversicherungsschutz eine erhebliche Belastung dar. In Entwicklungsregionen ist die Situation noch schlimmer, da dort der Zugang zu erschwinglichen Gesundheitsdienstleistungen eingeschränkt ist.

In Afrika südlich der Sahara und in Südasien können sich beispielsweise viele Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) keine Dialyse leisten, was zu hohen Sterberaten führt. Darüber hinaus ist die Verfügbarkeit von Dialysezentren und Transplantationseinrichtungen in ländlichen und unterversorgten Gebieten begrenzt, was den Zugang zu lebenswichtigen Behandlungen einschränkt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weist darauf hin, dass in Ländern mit niedrigem Einkommen weniger als die Hälfte der Menschen, die eine Dialyse benötigen, diese auch erhalten. Darüber hinaus erhöhen die laufenden Betriebskosten, einschließlich der Wartung der Geräte, der Versorgung mit Dialysaten und der Honorare des medizinischen Fachpersonals, die wirtschaftliche Belastung zusätzlich. Diese finanziellen und logistischen Herausforderungen verhindern die flächendeckende Einführung der Nierenersatztherapie und bremsen so das Marktwachstum.

Globale Marktchancen für Nierenersatztherapien

Aufkommen von Heimdialyselösungen

Der zunehmende Fokus auf Heimdialyselösungen bietet eine große Chance für den Markt der Nierenersatztherapie. Heimdialyse, einschließlich Heimhämodialyse (HHD) und Peritonealdialyse (PD), bietet gegenüber der traditionellen Dialyse in Zentren mehrere Vorteile, wie größere Flexibilität, verbesserte Lebensqualität und geringere Gesundheitskosten. Patienten können die Dialyse zu einem für sie passenden Zeitpunkt durchführen, was zu einer besseren Einhaltung der Behandlungspläne und besseren klinischen Ergebnissen führt. Laut einer im American Journal of Kidney Diseases veröffentlichten Studie berichten Heimdialysepatienten von einer höheren Zufriedenheit aufgrund der Bequemlichkeit und Autonomie, die sie bieten.

Die COVID-19-Pandemie hat den Übergang zur häuslichen Pflege weiter beschleunigt, da Patienten Krankenhausbesuche und eine mögliche Ansteckung mit dem Virus minimieren möchten. Die Einführung von Telegesundheitsdiensten hat auch die Fernüberwachung und -unterstützung erleichtert und die Heimdialyse rentabler gemacht. Auch staatliche Initiativen und Erstattungsrichtlinien unterstützen diesen Trend. So haben beispielsweise die US-amerikanischen Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) Richtlinien zur Förderung der Heimdialyse eingeführt, darunter höhere Erstattungssätze für Heimdialysebehandlungen. Zusammen schaffen diese Faktoren ein günstiges Umfeld für das Wachstum von Heimdialyselösungen.

Regionalanalyse

Regional ist der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika dominiert den globalen Markt für Nierenersatztherapien, was vor allem auf die hohe Prävalenz von chronischer Nierenerkrankung (CKD) und terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) zurückzuführen ist. Laut dem United States Renal Data System (USRDS) leben in den USA über 786.000 Menschen mit ESRD, wobei jährlich etwa 125.000 neue Fälle diagnostiziert werden. Diese hohe Inzidenzrate steigert die Nachfrage nach Nierenersatztherapien, einschließlich Dialyse und Nierentransplantation, erheblich. Die Region profitiert von einer gut ausgebauten Gesundheitsinfrastruktur, fortschrittlichen Medizintechnologien und günstigen Erstattungsrichtlinien. Die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) bieten eine umfassende Abdeckung der Dialysebehandlung und machen sie so einer großen Patientenzahl zugänglich. Darüber hinaus fördert die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer wie Fresenius Medical Care, DaVita Inc. und Baxter International Innovationen und verbessert die Verfügbarkeit hochmoderner RRT-Lösungen.

Technologische Fortschritte, darunter die Entwicklung tragbarer und heimbasierter Dialysegeräte, treiben das Marktwachstum weiter voran. So bietet beispielsweise NxStage Medical, eine Tochtergesellschaft von Fresenius Medical Care, benutzerfreundliche Heim-Hämodialysesysteme an, die den Komfort für den Patienten erhöhen und die Einhaltung von Behandlungsprotokollen verbessern. Darüber hinaus trägt der proaktive Gesundheitsansatz Nordamerikas, der sich durch frühe Diagnose- und Interventionsstrategien auszeichnet, zu höheren Erkennungsraten von CKD bei. Öffentliche Gesundheitsinitiativen und Aufklärungsprogramme mit Schwerpunkt auf Nierengesundheit und Krankheitsprävention spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Marktexpansion. Somit positionieren Nordamerikas robustes Gesundheitsökosystem und seine strategischen Initiativen das Land als Marktführer auf dem globalen Markt für Nierenersatztherapien.

Der asiatisch-pazifische Raum erlebt ein rasantes Wachstum auf dem Markt für Nierenersatztherapien, das vor allem durch die steigende Prävalenz von chronischer Nierenerkrankung (CKD) und terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) bedingt ist. Faktoren wie steigende Diabetes- und Bluthochdruckraten, eine alternde Bevölkerung und Veränderungen des Lebensstils tragen zu diesem Aufschwung bei. Länder wie China und Indien stehen an vorderster Front und investieren erheblich in die Gesundheitsinfrastruktur und in Regierungsinitiativen, die den Zugang zu Dialyse und Transplantationen verbessern sollen. So legt Chinas Plan „Healthy China 2030“ beispielsweise den Schwerpunkt auf die Verbesserung der Gesundheitsdienste, einschließlich der Nierenversorgung. Darüber hinaus kurbeln die zunehmende Einführung fortschrittlicher Dialysetechnologien und die Expansion privater Gesundheitsdienstleister das Marktwachstum an. Die Region profitiert auch von einem zunehmenden Bewusstsein und einer frühzeitigen Diagnose von Nierenerkrankungen, was zu einer höheren Nachfrage nach Nierenersatztherapien führt. Der asiatisch-pazifische Markt steht also vor einem erheblichen Wachstum, das sowohl von der Nachfrage als auch von unterstützenden politischen Rahmenbedingungen angetrieben wird.

Segmentanalyse

Der globale Markt ist nach Modalität und Endbenutzer unterteilt.

Basierend auf der Modalität ist der globale Markt weiter segmentiert in Hämodialyse, Peritonealdialyse, kontinuierliche Nierenersatztherapie (CRRT) und andere.

Die kontinuierliche Nierenersatztherapie (CRRT) ist eine wichtige Modalität auf dem Markt für Nierenersatztherapien, insbesondere für schwerkranke Patienten mit akutem Nierenversagen (AKI) auf Intensivstationen. Im Gegensatz zur intermittierenden Hämodialyse wird die CRRT kontinuierlich über 24 Stunden verabreicht und bietet eine schonendere und wirksamere Behandlung für Patienten, die hämodynamisch instabil sind. Dieser Ansatz minimiert schnelle Flüssigkeitsverschiebungen und hilft, den Blutdruck stabil zu halten, wodurch das Risiko von Komplikationen gesenkt wird. Die zunehmende Prävalenz von AKI, die durch Faktoren wie Sepsis, Herz-Kreislauf-Operationen und Multiorganversagen verursacht wird, treibt die Nachfrage nach CRRT an. Moderne CRRT-Geräte, die mit hochpräzisen Filtern und Echtzeitüberwachungsfunktionen ausgestattet sind, verbessern die Behandlungswirksamkeit und Patientensicherheit. Laut einer in Critical Care Medicine veröffentlichten Studie ist CRRT mit verbesserten Überlebensraten bei Intensivpatienten mit schwerem AKI verbunden. Das Wachstum des Segments wird durch laufende Forschung und technologische Fortschritte weiter unterstützt, die zur Entwicklung effizienterer und benutzerfreundlicherer CRRT-Geräte führen.

Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt in Krankenhäuser, ambulante Pflege, häusliche Pflege und Sonstiges unterteilt.

Krankenhäuser dominierten das Endverbrauchersegment. Krankenhäuser spielen eine zentrale Rolle auf dem Markt für Nierenersatztherapien (RRT), da sie Patienten mit akuten und chronischen Nierenerkrankungen eine umfassende Versorgung bieten. Diese Einrichtungen bieten verschiedene RRT-Modalitäten an, darunter Hämodialyse im Zentrum, Peritonealdialyse und kontinuierliche Nierenersatztherapie (CRRT), und stellen so sicher, dass Patienten eine auf ihre medizinischen Bedürfnisse zugeschnittene Behandlung erhalten. Das Vorhandensein spezialisierter nephrologischer Abteilungen und der Zugang zu einer fortschrittlichen medizinischen Infrastruktur machen Krankenhäuser zur ersten Wahl für die Nierenersatztherapie. Krankenhäuser sind für die Behandlung komplexer Fälle gerüstet und bieten rund um die Uhr Betreuung und das Fachwissen multidisziplinärer Teams, darunter Nephrologen, Krankenschwestern und Diätassistenten. Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) führen Krankenhäuser die Mehrheit der Dialysebehandlungen in den USA durch, was ihre entscheidende Rolle auf dem RRT-Markt unterstreicht. Darüber hinaus erleichtern Krankenhäuser Nierentransplantationen und bieten prä- und postoperative Betreuung, die für die Genesung der Patienten und den Erfolg des Transplantats unerlässlich ist. Durch die Integration modernster Technologie und kontinuierlicher medizinischer Weiterbildung wird sichergestellt, dass die Krankenhäuser bei der Bereitstellung hochwertiger RRT-Dienste an der Spitze bleiben.

Auswirkungen von COVID-19

Bei Patienten mit Nierenersatztherapie ist aufgrund des COVID-19-Ausbruchs mit Versorgungsengpässen zu rechnen. Kürzlich veranstaltete die American Society of Nephrology (ASN) ein Webinar zu diesem Thema mit Empfehlungen für das Krankenhausmanagement. Andere Studien und Nachrichtenberichte betonen den steigenden Bedarf und den Mangel an Dialysebedarf in den von COVID-19 besonders betroffenen Gebieten.

jüngsten Entwicklungen

• März 2024 – Fresenius Medical Care (FME), der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, hat eine neue „Augmented Reality“-Anwendung (AR) eingeführt . Dieses Programm zielt darauf ab, die Lernerfahrung für Pflegepersonal auf Intensivstationen, insbesondere im Bereich der Nierenersatztherapie, zu verbessern.
• Juli 2024 – Ein von der UCLA geleitetes Team hat einen Algorithmus für maschinelles Lernen entwickelt, der das kurzfristige Überleben von Dialysepatienten, die sich einer kontinuierlichen Nierenersatztherapie (CRRT) unterziehen, genau vorhersagen kann.