Markt für Managed Services für Geldautomaten Größe und Ausblick, 2022-2030

Marktübersicht

Der weltweite Markt für verwaltete Geldautomatendienste hatte im Jahr 2021 einen Wert von 6,96 Milliarden US-Dollar und dürfte bis 2030 einen Wert von 12,48 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,7 % während des Prognosezeitraums (2022–2030) entspricht.

Beispiele für von Geldautomaten verwaltete Dienste sind Betrieb und Verwaltung des Geldautomatennetzes, Einzug und Lieferung von Einlagen, Auffüllung und Währungsverwaltung von Geldautomaten, Überwachung von Skimming-Vorfällen und andere Dienste. Indem diese Anbieter von verwalteten Diensten die Verantwortung für Geldautomaten übernehmen, unterstützen sie Banken, Finanzinstitute und andere kommerzielle Unternehmen außerdem dabei, das Benutzererlebnis zu verbessern, die Betriebseffizienz und Rentabilität zu maximieren, sich auf rentable Aufgaben zu konzentrieren, neue Kunden zu gewinnen und vieles mehr. Darüber hinaus bieten Geldautomaten-Dienstleister verschiedene Optionen zur Auswahl von Diensten, darunter die Auswahl einzelner Dienste oder das vollständige Outsourcing des Besitzes, der Verwaltung und des Betriebs von Geldautomatenprogrammen.

Für viele Banken, Finanzinstitute und andere steigert die einfache Verfügbarkeit komplexer Dienste wie Geldtransfers zwischen Konten, Scheckeinlösung und Rechnungsüberweisungen an Geldautomaten das Umsatzwachstum. Um bequeme und effiziente Dienste bereitzustellen und die Betriebskosten zu senken, treibt daher eine zunehmende Bereitstellung und Implementierung von Technologien in Geldautomaten das Marktwachstum voran.

Marktdynamik

Steigende Nachfrage nach Geldautomaten

Die Nachfrage nach Geldautomaten wird durch die ständige Verfügbarkeit von Transaktionsdiensten erhöht, die von Banken an zahlreichen Standorten angeboten werden. Mit dem technologischen Fortschritt im Banken- und Finanzsektor entwickeln sich Geldautomaten von einfachen Geldautomaten zu reichhaltigeren, personalisierteren Kommunikationskanälen. Die Implementierung stärker integrierter und wertschöpfender Dienste hat zur Kundenbindung beigetragen. Darüber hinaus helfen Finanzinstitute den Banken, ihren Umsatz zu steigern, indem sie komplexe Dienste wie Rechnungszahlungen, Geldüberweisungen zwischen Konten und Scheckeinlösung an Geldautomaten leicht zugänglich machen. Daher wird erwartet, dass eine zunehmende Verbreitung von Geldautomaten zu einem erheblichen finanziellen Wachstum führen wird.

Die Möglichkeit der drahtlosen Kommunikation in intelligenten Geldautomaten

Um das Risiko von Geldautomatenbetrug, wie z. B. Kartenskimming und Card Trapping, zu verringern, wurden intelligente Geldautomaten eingeführt, die über Near Field Communication (NFC)-Technologie problemlos mit den Smartphones der Kunden kommunizieren können. Die NFC-Technologie überträgt Daten drahtlos zwischen Geldautomat und mobiler App, indem sie einen Code generiert, mit dem Verbraucher ihre Bankkonten entsperren und dann durch Antippen eines mobilen Geräts Geld von einem Geldautomaten abheben können. Der technologische Fortschritt hat die Belastung durch das Mitführen von Geldautomatenkarten bei intelligenten Geldautomaten verringert. So helfen Smartphone-Apps, Finanztransaktionen abzusichern, was das Wachstum des Geldautomatenmarktes unterstützt. Darüber hinaus bietet die Integration erweiterter Sicherheitsfunktionen wie Spracherkennung, EMV-Einführung und Biometrie einen zusätzlichen Vorteil bei der Absicherung der Finanztransaktionen der Kunden. Dieser Faktor hat die Einführung intelligenter Geldautomaten deutlich erhöht, was in der Folge das Wachstum des Geldautomatenmarktes angekurbelt hat.

Globale Marktbeschränkung für verwaltete Geldautomatendienste

Die Entstehung von Online-Banking-Diensten

Der Bankensektor spielt eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft eines Landes. Neue Technologien wie Blockchain, KI und Cybersicherheit im Bankwesen haben jedoch eine Automatisierung ermöglicht. Dies hat zu mehr Komfort bei Transaktionen und anderen Bankaktivitäten geführt, was zu einer Verschiebung der Präferenz vom Bankgeschäft über Geldautomaten zum E-Banking geführt hat. Dieser Faktor stellt ein erhebliches Hindernis für den globalen Markt dar. Darüber hinaus ermöglicht E-Banking den Kunden, eine Reihe von Finanztransaktionen abzuwickeln, ihre Konten zu verwalten und Rechnungen jederzeit von einem Ort aus über das Internet zu bezahlen, was zu einer Verringerung der Anzahl von Geldautomaten weltweit geführt und damit die Nutzung von Geldautomatendiensten eingeschränkt hat. All diese Faktoren haben zusammen das Wachstum des globalen Marktes gebremst.

Globale Marktchancen für Managed Services für Geldautomaten

Integration neuer Technologien

Ein entscheidendes Element, das erheblich zur Expansion des Geldautomatenmarktes beiträgt, sind kontaktlose Transaktionen. Neue Technologien wie NFC, kontaktlose Zahlungen mit QR-Codes und vorab vorbereitete mobile Transaktionen, die auf dem Geldautomatenmarkt immer mehr an Bedeutung gewinnen, werden beispielsweise durch Apple Pay und Android Pay ermöglicht. Dank der Integration dieser neuen Technologien nutzen viele Endbenutzer moderne Geldautomaten, um die Personalisierung zu verbessern, die Kundenidentifikation und -authentifizierung zu modernisieren und die Leistung von Geldautomaten und Selbstbedienungskanälen zu maximieren. Darüber hinaus hat die Einführung neuer Dienste wie mobiler Bargeldabhebungen mit einem QR-Code auf Smartphones den Bankkunden eine überlegene Benutzerfreundlichkeit ermöglicht, die im Prognosezeitraum voraussichtlich reichlich Chancen für den Geldautomatenmarkt schaffen wird.

Regionale Analyse

Regional wird der globale Marktanteil verwalteter Geldautomatendienste in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und im LAMEA-Raum analysiert.

Der asiatisch-pazifische Raum war der umsatzstärkste Raum und wird voraussichtlich um durchschnittlich 7,5 % wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum wird in den kommenden Jahren voraussichtlich eine hohe Wachstumsrate verzeichnen, da mehrere Finanzinstitute ihre Vorliebe auf Geldautomaten verlagern, um Kosten zu senken, den Umsatz zu steigern, die Kundenbindung zu stärken und den Kunden die Interaktion mit dem Bankpersonal zu erleichtern. Die wirtschaftliche Entwicklung und der Anstieg des verfügbaren Einkommens, vor allem in städtischen Gebieten, sowie der Paradigmenwechsel vom Klassenbanking zum Massenbanking sind die Haupttreiber des Geldautomatenmarktes in Indien. Die Banken haben diese Gebiete zur Erzielung höherer Umsätze ins Visier genommen, da ein großer Teil der Bevölkerung in städtischen Gebieten lebt. In den letzten Jahren haben die Banken jedoch ihre Strategie geändert und konzentrieren sich auf ländliche Gebiete, um die Durchdringung zu erhöhen, indem sie Dienstleistungen über Geldautomatenkarten anbieten. Vor kurzem hat die Reserve Bank of India Nichtbanken gestattet, Geldautomaten in der Kategorie „White-Label-Geldautomaten“ aufzustellen, was voraussichtlich die Anzahl der White-Label-Geldautomaten im Land steigern und so das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln wird.

Nordamerika ist die zweitgrößte Region. Es wird geschätzt, dass es bis 2030 einen Wert von 23,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,8 % entspricht. Die steigende Nachfrage nach automatisierten Systemen, Sicherheit für Online- und physische Transaktionen und ein verstärkter Fokus auf die Vermeidung langer Warteschlangen in Banken für verschiedene Aktivitäten wie Einzahlungen und Überweisungen fördern den Einsatz von Geldautomaten in vielen Ländern. Finanzinstitute, Geldautomatenhersteller und Banken haben begonnen, biometrische Geräte , Spracherkennungssysteme und Anti-Skimming-Methoden einzusetzen, um das Betrugsrisiko zu minimieren, was die Einführung moderner Geldautomaten vorangetrieben hat. Außerdem schafft der zunehmende Trend, neue Finanzdienstleistungen anzubieten, ein förderliches Umfeld für das Wachstum des Geldautomatenmarktes in Mexiko. Außerdem konzentrieren sich Banken und Finanzinstitute darauf, ihre Präsenz durch den Ausbau ihrer Geldautomatennetze zu verstärken. Allerdings wirken sich die gestiegenen Betriebskosten für Geldautomaten negativ auf das Wachstum des Geldautomatenmarktes in den USA aus. Im aktuellen Szenario konzentrieren sich die Geldautomatenhersteller hingegen auf die Integration neuer Dienste wie mobile Zahlungen, Geldtransfers von einem Konto auf ein anderes, Bareinzahlungen und Rechnungszahlungen an Geldautomaten, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen, was voraussichtlich lukrative Möglichkeiten für die Expansion des Marktes in Nordamerika bieten wird.

Europa ist die drittgrößte Region. Die rasant zunehmende Verbreitung digitaler elektronischer Geräte, der zunehmende Trend zu bargeldlosen Zahlungen und die Entwicklung des E-Commerce-Sektors stellen erhebliche Herausforderungen für den Geldautomatenmarkt dar und haben mehrere Hürden für die Bargeldinfrastruktur in Europa geschaffen. Um diese Herausforderungen zu überwinden, haben sich europäische Banken jedoch darauf konzentriert, erweiterte Funktionen in bestehende Geldautomaten einzuführen, um die Betriebskosten zu senken und so die Einführung moderner Geldautomaten in der Region voranzutreiben. In Europa erlebten Frankreich und Großbritannien in den letzten Jahren eine Stagnation aufgrund ständiger Änderungen der regulatorischen Anforderungen, die zu einem Kostenanstieg führten. In Frankreich ist jedoch in letzter Zeit ein Wachstum bei der Installation von Geldautomaten in unkonventionellen Bereichen zu verzeichnen, um den Kunden bequemere Dienste zu bieten. Die meisten Geldautomaten werden in Postämtern installiert, um lange Warteschlangen für Finanztransaktionen zu vermeiden, was die Einführung externer Geldautomaten in der Region vorantreibt.

Segmentanalyse

Der globale Marktanteil verwalteter Geldautomatendienste ist nach Servicetyp, Geldautomatenstandorten und Region segmentiert.

Nach Servicetyp ist der globale Markt für verwaltete Geldautomatendienste in Geldautomatenauffüllung und Währungsmanagement, Netzwerkmanagement, Sicherheitsmanagement, Vorfallmanagement und andere unterteilt. Das Segment Geldautomatenauffüllung und Währungsmanagement leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,6 % wachsen. Geldautomatenauffüllung und Währungsmanagement ist eine Art von Service, der das Entfernen von gestauten Banknoten, das Ersetzen von Quittungspapier, das Sammeln erfasster Karten und Journalrollen, die Installation von Geldautomaten-Bildschirmsoftware und andere umfasst. Diese Services werden hauptsächlich und häufig von den Hauptakteuren bereitgestellt, da die massive Auffüllung und Währungsverwaltung der Geldautomaten hauptsächlich von Banken und Finanzinstituten durchgeführt wird. Der Anstieg der Installation von Geldautomaten an Arbeitsplätzen, vor Ort und außerhalb ist ein entscheidender Faktor, der das Wachstum des globalen Marktes für verwaltete Geldautomatendienste vorantreibt. Darüber hinaus sind der Anstieg fortschrittlicher Geldautomatenüberwachungstools, die Live-Verfolgung des Bargeldstatus und der direkte Zugriff auf die Rechenschaftspflicht für die Währungsverwaltung einige Faktoren, die das Wachstum des Marktes für verwaltete Geldautomatendienste vorantreiben.

Das Segment Netzwerkmanagement ist das zweitgrößte. ATM-Netzwerkmanagementdienste helfen dabei, ein besseres ATM-Netzwerk aufrechtzuerhalten und bieten Konfigurationseinstellungen, wodurch die Rentabilität von ATM-Netzwerken auf dem Markt verbessert wird. Netzwerkmanagement ist ein beliebter Service, der von großen Banken, multinationalen Unternehmen und anderen bevorzugt wird. Aufgrund unterschiedlicher Standorte und isolierter Entfernungen wird die Verwaltung von ATM-Netzwerken zu einem entscheidenden Faktor, und daher bieten ATM-Managed-Service-Anbieter maßgeschneiderte Lösungen für Netzwerkmanagementdienste an. Zunehmende ATM-Setups und eine steigende Nachfrage nach ATM-Diensten, unabhängig vom Standort, sind einige wichtige Trends bei Netzwerkmanagementdiensten. Die Bereitstellung zuverlässiger und weitreichender ATM-Netzwerkdienste wird jedoch tendenziell zu einem komplexen und zeitaufwändigen Prozess. Dies bietet ATM-Managed-Service-Anbietern lukrative Möglichkeiten, ihr Produktangebot zu verbessern und in den kommenden Jahren fortschrittliche Technologien für ATM-Netzwerkmanagementdienste zu implementieren.

Basierend auf den Standorten der Geldautomaten ist der globale Markt für verwaltete Geldautomatendienste segmentiert in Geldautomaten vor Ort, Geldautomaten außerhalb des Standorts, Geldautomaten am Arbeitsplatz und Geldautomaten auf mobilen Geräten. Das Segment der Geldautomaten außerhalb des Standorts leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 7 % jährlich wachsen. Geldautomaten außerhalb des Standorts sind eigenständige Geldautomaten, die in Bereichen mit viel Kundenverkehr im Vergleich zu Bankgebäuden aufgestellt werden. Diese Geldautomaten werden von den Banken geleast oder sind deren Eigentum oder werden von Drittanbietern gemietet. Darüber hinaus ermöglichen sie rund um die Uhr Finanztransaktionen, die für die Kunden bequem sind, und tragen so erheblich zum Wachstum des globalen Marktes bei. Der Anstieg der Bereitstellung von Geldautomaten außerhalb des Standorts hat die Hürden für Verbraucher bei Bargeldabhebungen und anderen Finanztransaktionen verringert. Diese Geldautomaten gewährleisten einen Rund-um-die-Uhr-Service, der den Kunden Komfort bietet, da lange Warteschlangen für Bargeldtransaktionen wie Einzahlungen, Abhebungen und Überweisungen vermieden werden. Derzeit bieten öffentliche und private Banken Geldautomaten außerhalb des Standorts an, um ihr Servicenetzwerk an verschiedenen Standorten zu erweitern. Um ihren Kundenstamm zu erweitern und ihre bestehenden Kunden zu halten, stellen diese Banken außerdem weltweit zunehmend externe Geldautomaten auf, was ein entscheidender Faktor für das Wachstum des Marktes ist. Weltweit ist die Bereitstellungsrate externer Geldautomaten höher als die von Geldautomaten vor Ort.

Das Segment der Geldautomaten vor Ort ist das zweitgrößte. Geldautomaten vor Ort werden auf dem Bankgelände aufgestellt und werden von den meisten Verbrauchern bevorzugt, um lange Warteschlangen zu vermeiden und Zeit zu sparen. Der Markt für Geldautomaten vor Ort hat in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum erfahren, da sie leicht zugänglich sind, bequem Bargeld abheben können und bei Transaktionen Zeit sparen. Geldautomaten können die Abhängigkeit von Banken bei Bargeldeinzahlungen, -überweisungen und -abhebungen verringern. Diese Automaten verringern die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und gewährleisten so reibungslose Finanztransaktionen. Dies sind die wesentlichen Faktoren, die die Einführung von Geldautomaten vor Ort auf der ganzen Welt vorantreiben. Darüber hinaus haben mehrere ländliche Gebiete keinen Zugang zu anderen Arten von Geldautomaten. Daher bieten sich für öffentliche und private Banken erhebliche Möglichkeiten, ihre Bankfilialen mit Geldautomatendiensten vor Ort zu eröffnen, was reichlich Gelegenheiten für den Markt für Geldautomaten vor Ort schafft.

Auswirkungen von Covid-19

Die Automobilindustrie ist für das Wirtschaftswachstum von entscheidender Bedeutung. Im zweiten und dritten Quartal 2020 wirkte sich der COVID-19-Ausbruch jedoch auf die gesamte Automobil-Lieferkette aus und beeinträchtigte den Neuwagenabsatz im Geschäftsjahr 2020.

Südamerika ist am stärksten von COVID-19 betroffen, allen voran Brasilien, gefolgt von Ecuador, Chile, Peru und Argentinien. Die südamerikanische Regierung (SAM) hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um ihre Bürger zu schützen und die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen. Es wird erwartet, dass Südamerika weniger Exporteinnahmen erzielt, da die Rohstoffpreise fallen und die Exportmengen zurückgehen, insbesondere nach China, Europa und in die Vereinigten Staaten, die alle wichtige Handelspartner sind. Die Fertigungsindustrie, insbesondere die Automobilherstellung, wurde durch Eindämmungsmaßnahmen in verschiedenen südamerikanischen Ländern geschädigt. Aufgrund der Pandemie haben auch große Automobilhersteller ihre Produktion in der Region aus Kostengründen vorübergehend eingestellt. Darüber hinaus war die Automobil-Scheibenbremsenindustrie im Jahr 2020 aufgrund von Rohstoffmangel und Lieferkettenunterbrechungen erheblich betroffen.

Das Steuergerät des Fahrzeugbremssystems eines Fahrzeugs soll den Fahrer mit einer Warnleuchte warnen, wenn das System ausfällt. Das Modul selbst ist selten defekt; stattdessen sind häufig die Sensoren oder die Verkabelung der Sensoren defekt. Die häufigste Ursache für eine Funktionsstörung ist eine Verunreinigung des Fahrzeugbremssystems mit Partikeln oder Metallspänen. Bei einer Zerstörung der Sensorverkabelung gibt es keine Signalkontinuität. In korrosiven Situationen wird die Bremsflüssigkeit verunreinigt und die Hydraulikeinheit funktioniert nicht mehr.

Kürzliche Entwicklungen

• September 2022 – Der Vorstand der NCR Corporation (NYSE: NCR), einem führenden Anbieter von Unternehmenstechnologie für Banken, Einzelhändler und Restaurants, hat einstimmig dem Plan zur Aufspaltung von NCR in zwei separate, börsennotierte Unternehmen zugestimmt, von denen sich eines auf den digitalen Handel und das andere auf Geldautomaten konzentriert. Die für Ende 2023 geplante Aufspaltung soll steuerfrei erfolgen.
• August 2022 – NCR Corporation gab die Erweiterung seiner langjährigen Partnerschaft mit Wendy's bekannt , um Datendienste über die NCR Commerce Platform bereitzustellen