Online-Banking-Markt Größe und Ausblick, 2022-2030

Marktübersicht

Der weltweite Online-Banking-Markt hatte im Jahr 2021 einen Wert von 14,80 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 einen Wert von 47,37 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,8 % während des Prognosezeitraums (2022–2030) entspricht.

Ein Computer oder Mobilgerät kann ein Bankkonto online über Online-Banking, einen Bankdienst, verwalten. Es bietet Dienste wie die Zahlung von Händler- und Versorgungsrechnungen, Bargeldüberweisungen und -zahlungen, Einzahlungen und Bearbeitungen sowie Online-Kontoauszüge. Kunden nutzen und akzeptieren Online-Banking häufig, weil es einfach ist und Komfort, Echtzeit-Tracking und zeitsparende Bankdienste bietet. Eine Deloitte-Umfrage aus dem Jahr 2018 zeigt beispielsweise, dass 73 % der Befragten weltweit mindestens einmal im Monat Internet-Banking nutzen, verglichen mit 59 % der Befragten, die mobile Banking- Apps verwenden.

Aufgrund des weit verbreiteten Internetzugangs und der zunehmenden Nutzung von Smartphones wird die Nachfrage nach Online-Banking weiter steigen und den Markt dominieren. Hohe Zinssätze und ein bequemer Zugang zu Online-Banking-Produkten und -Dienstleistungen, die beide von Banken angeboten werden, sind weitere wichtige Treiber der Branchenexpansion.

Marktdynamik

Markttreibende Faktoren

Zunahme der Smartphone-Nutzung und Internetdurchdringung

Mit der zunehmenden Nutzung von Smartphones und der massiven Internetdurchdringung in mehreren Ländern steigt die Nachfrage nach Online-Banking weiter an. Es wird erwartet, dass es den Markt auch weiterhin beherrschen wird. Da Banken zudem Echtzeit-Zahlungsoptionen anbieten, die routinemäßige Bankgeschäfte online ermöglichen, Funktionen zur Rechnungszahlung und mehr, nutzen die Menschen Online-Banking regelmäßiger. Darüber hinaus hat der Bankensektor einen deutlichen Anstieg der Markentreue der Verbraucher und eine enorme Entwicklung und Standardisierung der über mobile Banking -Anwendungen bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen erlebt.

Bequemlichkeit und bessere Zinssätze

Die Bequemlichkeit und Zugänglichkeit von Online-Banking-Produkten und -Diensten, die durch hohe Zinssätze möglich werden, sind heute die Haupttreiber der Marktexpansion. Die Kosteneffizienz im Geschäftsbetrieb wird noch weiter dadurch verbessert, dass es keine Filialen gibt, wodurch Online-Banking nicht möglich ist und andere Betriebskosten allmählich sinken. Durch die Senkung dieser zusätzlichen Kosten bieten Banken ihren Kunden Sparoptionen mit höheren Zinssätzen an. Da außerdem alle Transaktionsdaten am Terminal der Bank gespeichert werden, können Online-Banking-Kunden dies tun, ohne Software, Speicher oder Sicherungsdaten kaufen zu müssen. Diese Faktoren machen die Nutzung des Online-Bankings für Verbraucher bequemer und treiben so das Marktwachstum voran.

Marktbeschränkende Faktoren

Sicherheitsprobleme und Datenschutzbedenken

Das mangelnde Bewusstsein der Kunden hinsichtlich der Weitergabe von Kontoinformationen und vertraulichen Daten im Internet behindert das Marktwachstum. Darüber hinaus führt die Möglichkeit eines unbefugten Zugriffs auf die Konten von Benutzern über gehackte Anmeldeinformationen zu massiven Sicherheits- und Datenschutzbedenken bei den Verbrauchern. Darüber hinaus führen Kunden, die versehentlich Cookies über störende Online-Werbung und nicht autorisierte Popups zulassen, ebenfalls zur Offenlegung persönlicher Daten. Laut offiziellen Online-Banking-Statistiken der US-Regierung wurden beispielsweise in den ersten sieben Monaten des Jahres 2019 3.500 Cyberangriffe auf Banken gemeldet. Dies ist zu einem erheblichen Hindernis für die Marktexpansion geworden.

Globale Marktchancen für Online-Banking

Innovative Bankdienstleistungen und Anstieg der Unternehmensinvestoren

Es wird erwartet, dass ein verstärktes Firmenkundengeschäft und eine zunehmende Digitalisierung das Branchenwachstum ankurbeln werden. Online-Banking hat es Anlegern außerdem ermöglicht, ihre Portfolios in Echtzeit zu überwachen, während sie online handeln oder investieren und dabei ständigen Zugriff auf ihre Gelder haben. Daher wird erwartet, dass diese Online-Banking-Funktionen bald kreative Finanzdienstleistungen fördern und das Marktwachstum vorantreiben werden. In den kommenden Jahren wird der Markt voraussichtlich auch von größeren Unternehmensinvestitionen und der Ausweitung von Internet-Banking-Diensten profitieren.

Regionale Analyse

Regional wird der globale Online-Banking-Markt in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und LAMEA analysiert.

Nordamerika war der größte Umsatzbringer und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,7 % wachsen. Nordamerika umfasst die USA und Kanada. In den USA hat die Nutzung des Online-Bankings stark zugenommen und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum seine Vorherrschaft behalten. Die Präsenz bedeutender Marktteilnehmer, der Anstieg der Jugendbevölkerung und ein höheres Bewusstsein der Verbraucher für Online-Banking werden zu einigen der wichtigsten Trends in der Region.

Darüber hinaus ist Online-Banking für Verbraucher, die zuvor traditionelle Bankmethoden für ihre Bankgeschäfte genutzt haben, bequemer geworden. Verbraucher entscheiden sich für Online-Dienste statt für Offline-Banking-Dienste, was das Marktwachstum in der Region ankurbelt. Die Haupttreiber des Wachstums der Online-Banking-Branche in der Region sind Verbesserungen in der Informationstechnologie und die Erweiterung interaktiver und benutzerfreundlicher Benutzeroberflächen für Websites und Anwendungen. Darüber hinaus gibt Nordamerika wichtige Trends und Richtungen für die Online-Banking-Branche weltweit vor, da die Verbraucher in dieser Region die fortschrittlichste Online-Banking-Verbraucherbasis sind, angetrieben durch die Präsenz großer globaler Akteure und einer hohen Jugendbevölkerung mit hohem Produktbewusstsein.

Europa ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass es bis 2030 einen erwarteten Wert von 12.080 Millionen USD erreicht und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 13,2 % verzeichnet. Zu den wichtigsten Trends in der Region zählen die zunehmende Nutzung von Online-Banking-Plattformen zur Durchführung bedeutender Finanztransaktionen, technologische Fortschritte und die Einführung von Online-Banking-Funktionen. Smartphone-süchtige Verbraucher haben das Online-Banking mit der zunehmenden Verwendung des Zahlungsmittels, der steigenden Internetdurchdringung und der Präsenz einer großen jungen Bevölkerung angenommen, was das Wachstum des Online-Banking-Marktes in Europa voraussichtlich ankurbeln wird.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die drittgrößte Region. Der asiatisch-pazifische Markt wird in China, Indien, Japan, Singapur, Australien und dem Rest des asiatisch-pazifischen Raums analysiert. Er gilt als die am schnellsten wachsende Region weltweit, was auf die Schwellenländer, die zunehmende Bekanntheit des Online-Bankings und die Einführung von Technologiediensten im Online-Banking-Markt der Region zurückzuführen ist. Diese Faktoren treiben das Wachstum des Online-Bankings in der Region voran. Der Online-Banking-Markt ist in Ländern wie Indien, China, Japan, Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur besonders lebhaft und weist ein hohes BIP-Wachstum und einen Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens auf.

Darüber hinaus haben Initiativen wie Kundenschulungsprogramme und Medienwerbung für Online-Banking sowie die zunehmende Nutzung von Smartphones zum Wachstum des Online-Bankings in der Region geführt. Der zunehmende technologische Fortschritt und die rasante Entwicklung der Internetdurchdringung durch Desktops und Tablets haben zu einer steigenden Nachfrage nach Online-Banking in der Region geführt. Darüber hinaus werden die zunehmende Nutzung von Technologien durch Banken zur Aufrechterhaltung der Markentreue, zur Beschleunigung besserer Benutzererfahrungen und zur Ausweitung des Betriebs von Bankkanälen zu einigen der wichtigsten Trends auf dem Markt. Darüber hinaus sind die zunehmende Nutzung mehrerer Online-Banking-Plattformen und der Trendwechsel hin zu bequemen Zahlungsmethoden einige der Hauptfaktoren, die dem Markt in den kommenden Jahren lukrative Möglichkeiten bieten dürften.

Segmentanalyse

Der globale Online-Banking-Markt ist nach Servicetyp, Banktyp und Region segmentiert.

Übersicht nach Servicetyp

Nach Servicetyp wird der globale Online-Banking-Markt in Zahlungen, Verarbeitungsdienste, Kunden- und Kanalmanagement, Vermögensverwaltung und andere unterteilt. Das Segment Zahlungen leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,7 % wachsen. Verbraucher wechseln zu Online-Kanälen, um Zahlungen auszuführen, da diese im Vergleich zu herkömmlichen Methoden bequemer und zeitsparender sind. Dies ist daher zu einem der wichtigsten Trends auf dem Markt geworden. Darüber hinaus haben Anbieter von Online-Banking-Lösungen Partnerschaften mit Anbietern wie Versorgungsunternehmen, Unterhaltungsunternehmen sowie Medien- und Multiplexunternehmen geschlossen. Dies ermöglicht es Kunden, Online-Banking-Plattformen für mehrere andere alltägliche Zahlungen zu verwenden. Diese Faktoren treiben das Wachstum des Zahlungssegments des Online-Banking-Marktes im Prognosezeitraum voran.

Die Verarbeitungsdienste sind das zweitgrößte Segment. Der Anstieg bei Überweisungen, das Outsourcing der Kreditverarbeitung, die Verarbeitung von Backoffice- und Zahlungsvorgängen im Einzelhandel, die Kartenausgabe und die Umstellung auf eine neue Plattform kurbeln das Marktwachstum an. Gebündelte Produktangebote und die Verfügbarkeit alternativer Lösungen im Bereich der Prozessdienstleistungen treiben die Entwicklung dieses Segments auf dem Markt voran.

Das Segment Kunden- und Kanalmanagement ist das drittgrößte. Die Nachfrage nach der Überprüfung von Kontoständen und -verläufen, der Bereitstellung elektronischer Kontoauszüge und der Stornierung von Schecks sind einige der wichtigsten Trends im Segment Kunden- und Kanalmanagement. Darüber hinaus fördert die Implementierung von Technologien wie Blockchain, Augmented Reality (AR) und Internet of Things (IoT) Banking das Wachstum von Kunden- und Kanalmanagementdiensten auf dem Markt.

In Bezug auf die Bankarten ist der globale Online-Banking-Markt in Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft und Investmentbanking unterteilt. Das Privatkundengeschäft leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,9 % wachsen. Der Privatkundensektor hat sich aufgrund einer ständig wachsenden Kundenbasis als der am häufigsten genutzte Dienst herausgestellt. Das Privatkundengeschäft ist das am schnellsten wachsende Segment aller Bankarten, was auf einen Anstieg der Kundenbasis zurückzuführen ist, die bereit ist, auf Online-Banking-Methoden umzusteigen. Darüber hinaus bietet das Privatkundengeschäft einen einfachen und bequemen Zugang zu Bankdienstleistungen.

Darüber hinaus tragen die zunehmende Verbreitung des Internets und der technologische Fortschritt weltweit zur Entwicklung dieses Segments bei. Das Segment Retail Banking verzeichnet die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate, da die Verbraucher sich auf die Kontrolle ihrer Finanzgeschäfte konzentrieren und digitale Tools für Beratung und Finanzeinblicke suchen. Darüber hinaus werden aufgrund steigender Zinsen und Inflation neue Möglichkeiten für die Rentabilität von Einlagen, Krediten und Vermögenskonten als Wachstumschancen für das Retail Banking erwartet. Darüber hinaus wird erwartet, dass Unternehmen, die eine schnelle Kundenakquise vorantreiben und neue Produkte auf den Markt bringen können, um neue Kunden zu gewinnen, in dieser neuen Online-Banking-Umgebung höhere Umsätze und Gewinne erzielen.

Das Segment Firmenkundengeschäft ist das zweitgrößte. Firmenkundengeschäft bezieht sich auf Bankgeschäfte, die sich speziell mit Firmenkunden befassen. Dieses Segment der Online-Banken bedient typischerweise eine breite Palette von Kunden, von kleinen und mittleren bis hin zu großen Unternehmen, mit Umsätzen in Milliardenhöhe und Niederlassungen weltweit. Das Segment Firmenkundengeschäft bietet Dienstleistungen wie Darlehen und Kreditprodukte, Treasury- und Cash-Management-Dienstleistungen, Ausrüstungskredite, Gewerbeimmobilien, Handelsfinanzierung und Arbeitgeberdienstleistungen. Der Digitalisierungstrend hat zu einer Masseneinführung von Technologien durch vernetzte Dienste und Geräte durch Unternehmen und Konglomerate geführt, was Firmenbanken dazu veranlasst hat, auf internetbasierte Dienste umzusteigen. Die Kundenpräferenzen hinsichtlich der Interaktion mit ihren Firmenbanken ändern sich schnell, mit zunehmenden Erwartungen an vollständig integrierte Lösungen, schlanke Prozesse und 24/7-Zugriff über Webbrowser, was das Marktwachstum ankurbelt. Das Segment Firmenkundengeschäft wird voraussichtlich wachsen, aufgrund zukünftiger Digitalisierungstrends und einer zunehmenden Globalisierung der mittelständischen Unternehmen.

Das Investmentbanking ist der drittgrößte Bereich. Das Investmentbanking ist eine Unternehmenssparte, die in erster Linie Kapital für Unternehmen, Regierungen und andere Einrichtungen schafft. Es beschäftigt Investmentbanker, die Unternehmen, Regierungen und anderen Gruppen bei der Planung und Verwaltung großer Projekte helfen, um ihren Kunden Zeit und Geld zu sparen, indem sie die mit den Projekten verbundenen Risiken identifizieren. Darüber hinaus unterstützen Investmentbanken im Allgemeinen große Organisationen und bieten Beratungsdienste bei Fusionen und Übernahmen, der Ausgabe von Wertpapieren und anderen Dingen an. Die zunehmende Einführung von Technologien durch Banken und der steigende Bedarf an 24/7-Zugang zu Investmentbankern über das Internet sind einige der wichtigsten Trends im Investmentbanking-Segment. Darüber hinaus ist der Komfort, der Unternehmen und Beratungsdiensten zur Steigerung der von den Unternehmen erzielten Umsätze geboten wird, ein wichtiger Treiber für das Investmentbanking auf dem Markt.

Auswirkungen von Covid-19

Als die Welt den Ausbruch des Coronavirus erlebte, brachte dies die Wirtschaft aller Länder durcheinander. Die Regierung verhängte Ausgangssperren, um die rasche Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen. Die Produktion wurde gestoppt, alle Arbeitsplätze geschlossen, öffentliche Kontakte eingeschränkt und weltweit vorübergehende Aussetzungen von Produktion und Handel verhängt. Die Umsetzung der Ausgangssperre und des öffentlichen Austauschs führte zu Unterbrechungen, die zu einer Einschränkung des Marktbetriebs führten. Die von der Regierung verhängten Vorschriften zur sozialen Distanzierung unterbrachen auch die Lieferkette. Aufgrund der von der Regierung verhängten Ausgangssperren konnten Unternehmen und Mitarbeiter die Geräte nicht nutzen. Dies zwang die Landwirte, auf die Hilfe von autonomen Traktoren zurückzugreifen, was das Wachstum des Marktes für autonome Traktoren weiter vorantrieb.

Das südkoreanische Land hatte aufgrund der von der Regierung verhängten Beschränkungen der sozialen Distanzierung und der öffentlichen Interaktion mit vielen Problemen zu kämpfen, was zu einem Mangel an Arbeitskräften führte. Die verhängten Reisebeschränkungen schränkten auch die Einreise von Gastarbeitern in das Land ein. Daher musste das Land letztendlich auf autonome Maschinen umsteigen, um seine Produktion und seinen Betrieb fortzusetzen und in schwierigen Zeiten Einkommen zu erzielen. Dennoch hatte der Markt während der Covid-Ära mit einigen Rückschlägen zu kämpfen. So ging beispielsweise die Beteiligung der Unternehmen am Markt zurück, Lieferanten und Händler verlangsamten ebenfalls ihre Geschäftstätigkeit, was sich negativ auf die Lieferkette der Landmaschinenindustrie auswirkte und zu einer Verzögerung der Lieferungen von Landmaschinen führte.

Jüngste Entwicklungen

• September 2022 – ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), ein weltweit führender Anbieter unternehmenskritischer Echtzeit-Zahlungssoftware, gab den Abschluss des zuvor angekündigten Verkaufs seiner Online-Banking-Lösungen für Unternehmen an One Equity Partners („OEP“), eine Private-Equity-Firma, für 100 Millionen US-Dollar in bar bekannt. Der Verkauf umfasst Kundenverträge, Technologiewerte und geistiges Eigentum. Die für diese Lösungen zuständigen Mitarbeiter sind in das neue Unternehmen gewechselt.
• August 2022 – ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), der weltweit führende Anbieter unternehmenskritischer Echtzeit-Zahlungssoftware, gab heute bekannt, dass Eximbay, Südkoreas führender ausländischer Zahlungsdienstleister (PSP), seine Zahlungsdienstleistungsfunktionen um die Echtzeit-Betrugspräventionslösung „ACI Fraud Management for Merchants“ erweitert hat.
• August 2022 – ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), der weltweit führende Anbieter unternehmenskritischer Echtzeit-Zahlungssoftware, gab heute eine Vereinbarung mit Japans führendem inländischen Zahlungsnetzwerk, Japan Card Network, Inc., CARNET, zur Modernisierung seiner digitalen Zahlungsinfrastruktur bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird ACI mit CARNET zusammenarbeiten, um den Kunden von CARDNET die neueste digitale Zahlungstechnologie und Lösungen der nächsten Generation bereitzustellen.
• Juli 2022 – ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), der weltweit führende Anbieter unternehmenskritischer Echtzeit-Zahlungssoftware, gab heute bekannt, dass er in die Endrunde des Microsoft Financial Services Partner of the Year Award 2022 eingezogen ist.
• Juni 2022 – ACI Omni-Commerce wurde als herausragende Lösung in der Kategorie „Omni-Channel-Lösung des Jahres“ ausgewählt. Die Wahl fiel auf die Innovation, Flexibilität und Kontrolle, die die Lösung durch ACI Smart Engage, Zahlungsanalysen, QR-Code-Zahlungen und die Akzeptanz von Kryptowährungen sowohl im Geschäft als auch online bietet. Die Lösung, die Händlern hilft, Zahlungen zu optimieren und zu orchestrieren, war auch Finalist für die Auszeichnung „Point-of-Sale-Technologie des Jahres“.
• August 2022 – Die Sumer Commercial Bank modernisiert ihre Bankplattform und stärkt ihre Beziehung zu Capital Banking Solutions, indem sie deren neues Kernbankensystem und digitale Plattform auswählt.