Marktbericht für Audio-ICs: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Audioverstärker, Audio-DSP, Audio-Codec, MEMS-Mikrofon), Anwendung (Computer & Tablets, Smartphones, Kopfhörer, Heimkinosysteme, Automobilindustrie, Smart-Home- & IoT-Geräte, Wearables) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktdynamik

Zunehmende Nutzung von Unterhaltungselektronikgeräten wird das Marktwachstum begünstigen

Die Nachfrage nach energieeffizienten und innovativen Elektronikartikeln, wie beispielsweise hochwertigen Lautsprechern mit Audio-ICs zur Klangverbesserung, steigt. Laut der amerikanischen Fachzeitschrift Music Trades belief sich der Umsatz mit Instrumentenverstärkern im Jahr 2019 auf 153,93 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus wächst der Markt für Unterhaltungselektronik in Entwicklungsländern rasant, da die verfügbaren Einkommen steigen. Dies hat zum Wachstum globaler Anbieter von Audiosystemen geführt, die in diesen Ländern einzigartige Produkte anbieten. HARMAN, ein Geschäftsbereich von Samsung Electronics, brachte im August 2019 in Indien Infinity by HARMAN, eine neue Lifestyle-Audiomarke, auf den Markt. Infolgedessen wird erwartet, dass deutlich höhere Ausgaben den Markt im gesamten Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Zudem steigt weltweit die Nachfrage nach elektronischen Bauteilen für IoT-Geräte. Laut Studien der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) erhöhte die Nachfrage nach solchen Bauteilen den Wert des internationalen Handels mit Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Gütern im Jahr 2017 auf 2,1 Billionen US-Dollar. Folglich ist der Anstieg der Nachfrage nach Unterhaltungselektronik einer der Hauptgründe für das Wachstum des globalen Marktes für Audio-ICs.

Weiterentwicklung energieeffizienter Audiogeräte zur Verbesserung des Nutzungserlebnisses und zur Förderung des Wachstums

Der massive Aufschwung der Musik- und Filmindustrie hat zur Entwicklung technologisch fortschrittlicher Audiosysteme geführt. In dieser Branche spielen die Zuverlässigkeit drahtloser Technologien sowie die Reduzierung von Verbindungs- und Verkabelungsaufwand eine wichtige Rolle. Zudem steigt die Nachfrage nach kleineren, leichteren und leistungsstärkeren Komponenten, um die mit großen Audiosystemen verbundenen Kosten für Transport, Lagerung und Installation zu senken. So entwickelte beispielsweise das israelische Technologieunternehmen Noveto Systems im November 2020 eine zukunftsweisende Audiotechnologie, die kabelloses Musikhören ohne Kopfhörer ermöglicht. Die Technologie nutzt ein 3D-Sensormodul im Lautsprecher, um die Ohrposition präzise zu erfassen und Audiosignale per Ultraschall zu übertragen. Es wird erwartet, dass diese Entwicklungen den globalen Markt für Audio-ICs deutlich erweitern werden.

Markthemmende Faktoren

Technologische Probleme bei der Integration in Audiogeräte könnten das Marktwachstum behindern

Bei der Integration von Audiogeräten treten häufig technische Schwierigkeiten auf, die zu fehlenden oder verzerrten Tönen, Brummgeräuschen aus den Lautsprechern, fehlenden Höhen oder Bässen in der Musikwiedergabe und zu hoher Lautstärke führen können. Typischerweise werden diese Probleme durch fehlerhafte oder ungeeignete Audio-ICs oder falsch angeschlossene Kabel verursacht. Darüber hinaus können Audiosysteme aufgrund ihrer Einstellungen und Kabel schwer verständlich sein. Solche Schwierigkeiten können zu negativen Nutzererfahrungen führen und das Wachstum des Marktes für Audio-ICs behindern.

Wichtigste Marktchancen

Entwicklung der VR-Technologie zur Steigerung der Marktchancen

Die Technologie der Augmented Reality (AR) ermöglicht Echtzeit-Interaktion, die Integration realer und virtueller Welten sowie die präzise 3D-Erfassung virtueller und realer Objekte. Virtual Reality (VR) nutzt Computertechnologie zur Nachbildung einer Umgebung. Der globale Markt wird durch die Entwicklung und Verbreitung von AR/VR-Geräten und den Bedarf an Audio-ICs angetrieben, um in AR/VR-Headsets optimale Klangqualität für ein immersives Erlebnis zu gewährleisten. Beispielsweise werden Class-D-Verstärker zunehmend in AR/VR-Headsets eingesetzt, um Surround-Sound zu erzeugen. Darüber hinaus steigen die Investitionen in AR/VR-Technologien, was ein attraktives Potenzial für den Einsatz von Audio-ICs bietet. Laut der Analyseplattform von Digi-AR/VR Capital wurden 2019 weltweit rund 4,1 Milliarden US-Dollar für AR/VR-Technologien ausgegeben.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Audio-ICs ist nach Typ, Anwendung und Region segmentiert.

Auf der Grundlage des Typs

Nach Produkttyp ist der globale Markt in Audioverstärker, DSPs, Codecs und MEMS-Mikrofone unterteilt.

Es wird erwartet, dass Audio-Codecs im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9 % den größten Marktanteil im Audiobereich generieren werden. Ein Audio-Codec (Coder/Decoder) ist ein integrierter Audiochip, der analoge Audiosignale in digitale Signale und digitale Signale wieder zurück in analoge umwandelt. Es handelt sich um Audio-Datenwandler mit einem Analog-Digital-Wandler (ADC) und einem Digital-Analog-Wandler (DAC). Audio-Codecs übertragen digitale Daten über verschiedene Schnittstellen, darunter Linear Pulse Code Modulation (Linear PCM), Inter-IC Sound (I²S), AC-Link, Inter-Integrated Circuit (I²C) und Serial Peripheral Interface (SPI). Audio-Codecs finden in zahlreichen Branchen Anwendung, darunter Unterhaltungselektronik, Spieleentwicklung, Unterhaltungselektronik und Automobilindustrie.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach energieeffizienten Audiosystemen wird erwartet, dass sich der Markt für Audio-Codecs im gesamten Prognosezeitraum weiterentwickeln wird. Darüber hinaus treibt die zunehmende Beliebtheit von Smartphones das Wachstum des Marktes für Audio-ICs an. Es wird außerdem erwartet, dass der Aufstieg von IoT-fähigen Geräten mit künstlicher Intelligenz die Perspektiven des Audio-Codec-Marktes verändern wird.

Audio-DSPs werden voraussichtlich den zweitgrößten Marktanteil halten. Ein digitaler Audioprozessor (DSP) ist ein Mikroprozessorchip mit spezialisierten Funktionen. DSPs werden auf Metalloxid-Halbleiter-Chips (MOS) gefertigt. Zu den weit verbreiteten Anwendungen zählen Audiosignalverarbeitung, Telekommunikation, digitale Bildverarbeitung, Radar, Sonar, Spracherkennungssysteme und Unterhaltungselektronik wie Mobiltelefone, Festplattenlaufwerke und HDTV-Geräte.

Der vermehrte Einsatz von DSP-Chips in Unterhaltungselektronik und die zunehmende Nutzung drahtloser Verbindungen und Infrastrukturen sind wichtige Wachstumstreiber für die globale Branche. Der Einsatz von Audio-DSP in Geräten verursacht jedoch höhere Kosten und treibt die Produktpreise in die Höhe, was die Expansion des Audio-IC-Marktes voraussichtlich erheblich beeinträchtigen wird. Gleichzeitig bieten der steigende Einsatz von Audio-DSP in Autos, der wachsende Bedarf an Audio-DSP in Druckern und die zunehmende Nutzung von IP-Kameras in der Videoüberwachung attraktive Wachstumschancen für den Audio-DSP-Markt.

Auf Grundlage des Antrags

Basierend auf der Anwendung ist der globale Markt in Computer & Tablets, Telefone, Kopfhörer, Heimkinosysteme, Automobile, kommerzielle Geräte, Smart-Home- & IoT-Geräte und Wearables unterteilt.

Es wird erwartet, dass Mobiltelefone im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,7 % den größten Umsatzanteil erzielen werden. Bei Mobiltelefonen ist der Ausgangston vorverstärkt und kann daher über eine Stereoverbindung direkt an den Audio-IC-Eingang geleitet werden. Mithilfe von Kopfhörern oder Lautsprechern verbessern Audio-ICs die Audioqualität mobiler Geräte und somit die Sprachverständlichkeit. Darüber hinaus können Audio-ICs wichtige Geräusche wie Gespräche verstärken, ohne störende Geräusche übermäßig zu verstärken. Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und die steigende Menge an Inhalten, die auf Smartphones genutzt werden, treiben das Wachstum des Audio-IC-Marktes an. Auch der vermehrte Einsatz verbesserter Audio-ICs für Mobiltelefone fördert die Expansion dieses Marktsegments. Mikrolautsprecher, die durch einen intelligenten, optimierten Audioverstärker ergänzt werden, ermöglichen es Lautsprechern, maximale Lautstärke zu liefern und gleichzeitig Schäden zu vermeiden.

Smart Homes und IoT-Geräte werden voraussichtlich den zweitgrößten Marktanteil einnehmen. Ein Smart Home bzw. eine Hausautomation besteht aus internetfähigen Geräten, die im Haus installiert sind und die Fernsteuerung und Überwachung von Systemen und Haushaltsgeräten ermöglichen. Dazu gehören Türklingeln, Gegensprechanlagen und intelligente Lautsprecher. Darüber hinaus erweitert das Internet der Dinge (IoT) die Internetverbindung über herkömmliche Geräte wie PCs, Laptops, Smartphones und Tablets hinaus auf verschiedene, bisher nicht internetfähige physische Geräte und Alltagsgegenstände.

Die zunehmende Nutzung von Smart Speakern in Smart Homes aufgrund ihrer erweiterten Funktionen und Benutzerfreundlichkeit ist ein wesentlicher Wachstumstreiber für die Audio-IC-Industrie. In Smart Homes steuern Smart Speaker Geräte per Sprachsteuerung und erleichtern so den Alltag. Darüber hinaus fördert die Integration von Audio-ICs in Smart-Home-Lösungen durch Marktteilnehmer das Wachstum dieser Branche.

Regionalanalyse

Die regionale Segmentierung des globalen Audio-IC-Marktes umfasst Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und LAMEA.

Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum werden den regionalen Markt dominieren.

Der asiatisch-pazifische Raum wird den regionalen Markt mit dem höchsten Umsatzanteil dominieren und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,3 % wachsen. Länder wie China, Japan, Indien und Südkorea verzeichnen ein signifikantes Marktwachstum bei Lautsprecherverstärkern. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung von Unterhaltungselektronik, das steigende verfügbare Einkommen der Verbraucher in diesen Ländern und erhebliche technologische Innovationen zurückzuführen.

Der Markt für Audio-ICs im asiatisch-pazifischen Raum expandiert aufgrund steigender Investitionen in die Automobil- und Unterhaltungselektronik. Darüber hinaus erweitern die Anbieter von Fahrzeuglautsprechern und -verstärkern in der Region kontinuierlich ihre Produktionskapazitäten und tragen so zum Marktwachstum bei. So schloss beispielsweise Harman Kardon 2018 den Bau des zweiten Werks in Suzhou ab. Das 14.000 Quadratmeter große Gebäude ist mit diversen Produktionsanlagen ausgestattet und ermöglicht Harman eine Verdopplung seiner Produktionskapazität. Zudem haben Samsung, Toshiba, Panasonic und LG Electronics ihren Hauptsitz in der Region. Diese Faktoren tragen maßgeblich zur steigenden Nachfrage nach Audio-ICs bei.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum mit einem Marktanteil von 16.736 Millionen US-Dollar und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,5 % den zweitgrößten Marktanteil halten. In den USA und Kanada steigen die Ausgaben für Audio-ICs weiterhin rasant. Nordamerika hielt den größten Marktanteil für Audio-ICs, da diese Region erhebliche Investitionen in Unterhaltungselektronik fördert und Heimat führender Unternehmen ist. Der hohe Wettbewerbsdruck auf dem US-amerikanischen Markt für Audio-ICs hat marktbezogene Unternehmensaktivitäten wie Forschung und Entwicklung, Fusionen und Übernahmen sowie Produkteinführungen angestoßen. Dieser Faktor hat die Audio-IC-Industrie in Nordamerika maßgeblich beflügelt. Im September 2020 beispielsweise brachte Technics, eine Submarke der Panasonic Consumer Electronics Company, einem Zweig der Panasonic Corporation of North America, den integrierten Verstärker SU-R1000 der Referenzklasse auf den Markt.