Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trendanalyse für Aluminium im Automobilbereich nach Endverwendung (Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge), Anwendung (Karosseriestruktur, Antriebsstrang, Fahrwerk, Sonstiges) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2026–2034

Wachstumsfaktoren des Automobil-Aluminiummarktes

eine Steigerung der globalen Automobilproduktion

Der weltweite Markt für Automobilaluminium wird durch den rasanten Anstieg der Automobilproduktion und -verkäufe angetrieben. Aufgrund der stark gestiegenen Zahl an Pkw-Fahrern ist Aluminium als Automobilkomponente besonders in den wachsenden Volkswirtschaften des asiatisch-pazifischen Raums stark nachgefragt. Da China die USA in der globalen Pkw-Industrie weiterhin überholt, dürfte die Region Asien-Pazifik mit ihrem enormen Bedarf an Pkw im Prognosezeitraum der Studie einer der Haupttreiber des weltweiten Marktes für Automobilaluminium sein.

Es wird erwartet, dass der Markt für Aluminium im Automobilsektor im Prognosezeitraum aufgrund der rasant steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sowie der Integration innovativer Systeme, die Sicherheit und Komfort bieten, wachsen wird. Darüber hinaus dürfte die breite Anwendung von Aluminium aufgrund seiner Eigenschaften wie Wärme- und elektrischer Leitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Recyclingfähigkeit und hoher Festigkeit das Marktwachstum insgesamt ankurbeln.

Verbesserungen an der Fahrdynamik des Fahrzeugs

Die Nachfrage nach Aluminium bei Automobilherstellern ist gestiegen, unter anderem aufgrund der Materialvorteile wie geringem Gewicht und hoher Beulenbeständigkeit. Aluminium erfreut sich zunehmender Beliebtheit als multifunktionales Material für die Karosseriestrukturen von Luxusfahrzeugen, beispielsweise von Ford, Audi und Mercedes-Benz. Zu diesen Strukturen gehören Motor, Getriebe und Räder. Darüber hinaus haben strenge Umweltauflagen zur Bekämpfung steigender Treibhausgasemissionen die Nachfrage nach Aluminium weiter erhöht.

Die veränderten Kundenpräferenzen hin zu leichteren Automobilen haben die Nachfrage nach Aluminium deutlich gesteigert, was wiederum zu einem Anstieg der Nachfrage nach Pkw geführt hat. Darüber hinaus dürfte der Bedarf an Aluminium in großen Nutzfahrzeugen aufgrund der stark gestiegenen Verbrauchernachfrage nach Transportgütern lukrative Wachstumschancen eröffnen. Es wird erwartet, dass eine Zunahme der Anwendungen von Aluminium als Stahlersatz die Nachfrage nach Aluminium im Automobilbereich weiter ankurbeln wird.

Hemmnisse auf dem Automobil-Aluminiummarkt

aufgrund der Preisschwankungen von Aluminium und der hohen Kosten von Aluminium

Das Wachstum des Automobilaluminiummarktes wurde durch die schwankenden Aluminiumpreise und die im Vergleich zu Stahl hohen Kosten von Aluminium gebremst. Infolgedessen dürften andere Leichtbaumaterialien wie Magnesium sowie verstärkte Kunststoffe den Sektor zusätzlich belasten. Im Prognosezeitraum wird das Wachstum des Automobilaluminiummarktes voraussichtlich durch die höheren Herstellungskosten von Aluminium im Vergleich zu Stahl beeinträchtigt. Steigende Produktionskosten dürften das Wachstum der Automobilproduktion ebenfalls hemmen. Zudem wirkten sich Unterbrechungen der Lieferkette, Ungleichgewichte in der Nachfrage, die wirtschaftliche Lage sowie die unmittelbaren und langfristigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie negativ auf den Automobilaluminiummarkt aus. Das Wirtschaftswachstum des gesamten Marktes hat sich infolge der Krise verlangsamt.

Wichtigste Chancen im Automobil-Aluminiummarkt

die wachsende Rolle der Regierung bei der Bereitstellung robuster Möglichkeiten

Darüber hinaus wirkt sich die staatliche Politik, die die Produktion emissionsärmerer Fahrzeuge fördert und damit auch deren CO₂-Emissionen senkt, positiv auf die Marktentwicklung aus. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Entwicklung der CO₂-Emissionen von Automobilen aus. Aluminium wird aus verschiedenen Gründen immer häufiger in Automobilen eingesetzt. Einer davon ist die zunehmende Verbreitung strenger staatlicher Gesetze, die die Entwicklung umweltfreundlicher und leichter Fahrzeuge fördern. 90 % des im Automobilbau verwendeten Aluminiums sind recycelbar. Zudem hat Aluminium eine geringere Masse als Stahl, wodurch aus Aluminium gefertigte Autos deutlich leichter sind als solche aus Stahl. Dadurch bietet Aluminium Automobilherstellern die Möglichkeit, Fahrzeuge zu produzieren, die nicht nur umweltfreundlich und energieeffizient, sondern auch leistungsstark und korrosionsbeständig sind. All dies wird neue Chancen auf dem globalen Markt für Automobilaluminium eröffnen.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region

Die Region Asien-Pazifik wird auch weiterhin der umsatzstärkste regionale Markt bleiben. Im Jahr 2021 entfielen 40 Prozent des Umsatzes auf diese Region. Hauptwachstumsfaktoren sind der expandierende Automobilmarkt in Ländern wie China und Indien sowie die gestiegenen Investitionen in den Automobilsektor der Region. Der Volkswagen Konzern kündigte im Juli 2018 an, bis 2021 rund 1,12 Milliarden US-Dollar in Indien zu investieren, um seine Präsenz im Land auszubauen.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region

Nordamerika wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11 % das höchste Wachstum verzeichnen. Der Aluminiumverbrauch im Automobilsektor der Region dürfte in den kommenden Jahren aufgrund der steigenden Verbrauchernachfrage nach qualitativ hochwertigen und kraftstoffsparenden Fahrzeugen sowie der strengen CAFE-Vorschriften zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz zunehmen. Ziel dieser Vorschriften ist die Optimierung des Kraftstoffverbrauchs der Fahrzeuge insgesamt.

Es wird erwartet, dass der Bau neuer Werke, die Umsetzung neuer Strategien und die Entwicklung innovativer Technologien den Automobilsektor in Europa ankurbeln werden. So gab BMW beispielsweise im Juli 2018 seine Absicht bekannt, 1,71 Milliarden US-Dollar in ein brandneues Automobilwerk in Ungarn zu investieren. Infolgedessen wird erwartet, dass die Erweiterung bestehender Produktionsstätten zu einer steigenden Nachfrage nach Aluminium in der europäischen Automobilindustrie führen wird.

Segmentanalyse

nach Endverwendung

Im Jahr 2021 entfielen, gemessen am Umsatz, rund 70 % des Marktanteils auf Pkw. Die weltweite Einführung strenger CO₂-Emissionsvorschriften hat die Nachfrage nach leichteren Komponenten für Pkw erhöht. Aluminium ermöglicht eine signifikante Gewichtsreduzierung zahlreicher Fahrzeugbauteile, was zu einer Verbesserung der Kraftstoffeffizienz beiträgt.

Die steigende Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen infolge von Fortschritten in Logistik und Transportwesen sowie strengeren Emissionsnormen dürfte die Produktion von Pick-ups, leichten Nutzfahrzeugen und elektrischen Kleintransportern ankurbeln. Dieses Wachstum wird voraussichtlich durch verschiedene Faktoren bedingt sein. Bei leichten Nutzfahrzeugen bietet der Einsatz von Leichtmetallen wie Aluminium Optionen, die die Sicherheit verbessern, den Kraftstoffverbrauch senken und die Transporteffizienz steigern.

Es wird erwartet, dass die von der Regierung zugunsten der Automobilhersteller ergriffenen Maßnahmen Wachstumschancen auf dem Markt schaffen werden. Im Juli 2018 kündigte die indische Regierung an, die zulässige Ladekapazität von Lkw zu erhöhen. Dies sollte Überladungen verhindern und die Logistikkosten für Verbraucher senken. Man geht davon aus, dass dies zu einem Anstieg des Marktes für schwere Nutzfahrzeuge im ganzen Land führen wird.

per Antrag

Für den Zeitraum von 2022 bis 2030 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 9,29 % im Antriebssegment erwartet. Das steigende Interesse an Hybridtechnologie wirkte sich positiv auf den Markt für Elektrofahrzeuge aus und trug zu einer verbesserten Kraftstoffeffizienz und reduzierten Emissionen bei. In den kommenden Jahren dürfte die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiter steigen, wodurch sich neue Perspektiven für Hybrid- und Elektroantriebe mit Aluminiumanteil ergeben.

Bezüglich des Umsatzes entfielen im Jahr 2021 fast 35 % des Marktes auf Karosseriebauteile. Dieses Wachstum ist auf die steigenden Produktionskapazitäten in China, den USA und Indien zurückzuführen. So kündigte Toyota beispielsweise im August 2018 an, seine Produktionskapazität durch die Eröffnung eines neuen Werks in Guangzhou, China, jährlich um rund 24 % zu erhöhen.

Guss- und Schleuderräder aus Aluminium finden aufgrund ihrer Gewichtsreduzierung, die zu niedrigeren Federraten und einer besseren Schwingungsdämpfung führt, zunehmend Anwendung in der Automobilproduktion. Der Bereich Fahrwerkskomponenten am weltweiten Automobil-Aluminiummarkt hatte 2021 einen bedeutenden Anteil von 31 % und wird voraussichtlich von 2022 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,59 % wachsen.

nach Region

Im Prognosezeitraum dürfte der asiatisch-pazifische Raum der lukrativste regionale Markt bleiben. Im Jahr 2021 entfielen rund 40 % des Umsatzes auf diese Region. Für Nordamerika wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 11 % im gesamten Prognosezeitraum erwartet.