Marktbericht zur Seltene-Erden-Recyclingbranche: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Recycling leichter, mittlerer und schwerer Seltenerden), nach Anwendungen (Permanentmagnete, Katalysatoren, Glas, Keramik, Phosphor, Legierungsherstellung, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für das Recycling seltener Erden

Umweltauswirkungen des Abbaus von Seltenen Erden

Der Abbau von Seltenen Erden ist die Methode, mit der diese Metalle gewonnen werden. Allerdings birgt der Abbau mehrere Nachteile: Er ist teuer und ineffizient, da selbst geringe Mengen an Seltenen Erden große Flächen beanspruchen. Der Abbauprozess erzeugt erhebliche Mengen an radioaktiven und gefährlichen Abfällen, die die Umwelt negativ beeinflussen. Dies ist auf den gemeinsamen Abbau der radioaktiven Metalle Thorium und Uran zurückzuführen. Zudem können Abwässer aus den Minen in nahegelegene Flüsse gelangen. Darüber hinaus sind Böden, die durch den Abbau von Seltenen Erden kontaminiert wurden, für die Landwirtschaft unbrauchbar geworden, und die Wasserversorgung ist beeinträchtigt.

Die abgebauten Seltenerd-Erze müssen aufbereitet werden, da sie nicht rein sind. Dieser Raffinationsprozess birgt weitere Umweltrisiken, insbesondere die Freisetzung von Metallnebenprodukten. Metalle in der Umwelt können für Arten tödlich sein. Um die Metalle aus dem Erz zu entfernen, ist eine Behandlung mit verschiedenen Chemikalien wie Ammoniumsulfat und Ammoniumchlorid erforderlich. Diese Chemikalien können jedoch die Luft verschmutzen, Erosion verursachen und ins Grundwasser gelangen. Daher sind der Abbau und die Aufbereitung der Mineralerze anspruchsvoll und energie- sowie abfallintensiv. Eine vielversprechende Alternative zum Abbau ist das Recycling der verarbeiteten Elemente; daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach dem Recycling dieser Elemente im Prognosezeitraum steigen wird.

Preisschwankungen bei Seltenen Erden

Der Großteil des Abbaus von Seltenen Erden findet in China statt, das über 80 % des weltweiten Angebots produziert. Dies nährt aufgrund des Handelskriegs und geopolitischer Spannungen die Sorge um die langfristige Verfügbarkeit. Die abgebauten Seltenen Erden werden jedoch an anderen Standorten raffiniert, was die Transportkosten vom Abbauort zur Raffinerie und damit die Preise weiter in die Höhe treibt. Im Jahr 2014 stiegen die Preise einiger Seltener Erden um rund 2000 %. Darüber hinaus erschwert Chinas dominante Stellung in der Gesamtproduktion von Seltenen Erden anderen Ländern den Abbau dieser Rohstoffe, was die Preise zusätzlich in die Höhe treibt.

Darüber hinaus besaß China eine so marktbeherrschende Stellung im Sektor, dass die Preise für Seltene Erden in den Jahren 2010 und 2011 aufgrund von Exportkürzungen sprunghaft anstiegen. Infolgedessen erlebten Unternehmen und Bergbauunternehmen einen Boom, da sie eine kontinuierliche Versorgung mit Seltenen Erden außerhalb Chinas sicherstellen wollten. Viele dieser Projekte scheiterten jedoch, als die Preise für Seltene Erden wieder fielen. Hohe Produktionsmengen, niedrige Lohnkosten und laxere Umweltauflagen ermöglichten es China, die Preise und die Marktfähigkeit von Seltenen Erden zu kontrollieren. Die Preisschwankungen und Chinas Kostenkontrolle führen daher dazu, dass Altprodukte recycelt werden, um die Nachfrage nach Seltenen Erden zu decken.

Marktbeschränkung

Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Seltenerdmetallen aus Altprodukten

Gewinnung von Seltenerdmetallen ausElektrofahrzeugBatterien werden traditionell mittels hydrometallurgischer (Behandlung mit korrosiven Medien) und pyrometallurgischer (Wärmebehandlung) Verfahren hergestellt, die jedoch einige Nachteile aufweisen. Die Pyrometallurgie ist energieintensiv und umfasst mehrere Stufen, die hohe Arbeitstemperaturen von etwa 1000 °C erfordern. Zudem werden dabei Schadstoffe wie Kohlendioxid, Dioxine und Furane in die Atmosphäre freigesetzt.

Die Hydrometallurgie erzeugt erhebliche Mengen an sauren Abfällen wie Natriumhydroxid und Schwefelsäure, die stark alkalisch bzw. sauer sind. Auch das Recycling von Seltenerdelementen aus Mobiltelefonen stellt eine besondere Herausforderung dar. Mobiltelefone bestehen aus vielen kleinen Teilen, was die Extraktion erschwert. Üblicherweise werden Mobiltelefone durch Zerkleinern, Schreddern und Mahlen zu Pulver recycelt. Dieses Pulver kann dann in seine Bestandteile getrennt und entweder entsorgt oder recycelt werden, was das Marktwachstum hemmt.

Marktchance

Zunehmende Nutzung von Elektrofahrzeugen und Windenergie

Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist in den letzten Jahren gestiegen, was auf das wachsende Umweltbewusstsein von Verbrauchern und Herstellern zurückzuführen ist. Diese Nachfrage dürfte den Bedarf an und die Produktion von Elektrofahrzeugen in Kürze ankurbeln. Internationale Übereinkommen und Konferenzen wie das Kyoto-Protokoll, das Montrealer Protokoll und das Pariser Abkommen legen verbindliche Regelungen zur Begrenzung der globalen Umweltverschmutzung fest und werden voraussichtlich die Nachfrage nach Ultrakondensatoren und wiederaufladbaren Batterien und damit auch nach Seltenen Erden in Kürze steigern.

Darüber hinaus hat der Fokus auf erneuerbare Energiequellen wie Wind-, Solar- und Wasserkraft zur Stromerzeugung mit dem Ziel der CO₂-Eliminierung zu einer hohen Nachfrage nach Seltenerdmetallen geführt. Der globale Markt für Seltenerdmetalle für Permanentmagnete inWindkraftanlagenDie Menge belief sich 2020 auf 7.000 Tonnen. Im selben Jahr wurden weltweit 93 GW an neuer Windkraftkapazität installiert, ein Anstieg von 53 % gegenüber dem Vorjahr. Um jedoch bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, sind weitere Anstrengungen erforderlich. Um diesen Kurs beizubehalten und die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden, muss der weltweite Ausbau der Windenergie im nächsten Jahrzehnt dreimal so schnell voranschreiten. Dies dürfte die Nachfrage nach Seltenen Erden und deren Recycling deutlich steigern.

Typeneinblick

Das Segment des Recyclings leichter Seltenerdmetalle ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,15 % wachsen.Seltene Erden RecyclingelementeZu den Seltenen Erden zählen Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Promethium und Samarium. Supermagnete, Katalysatoren, UV-Schutzfolien, Kohlebogenlampen, Szintillatoren für Computertomographen, Batterien für Hybridfahrzeuge, Computer, elektrische Geräte und die Glaspolitur nutzen in großem Umfang recycelte Materialien. Die steigende Nachfrage nach recycelten Seltenen Erden in verschiedenen Branchen, wie beispielsweise der Automobil- und Elektronikindustrie (Fahrzeuge und Elektronikprodukte), dürfte das Wachstum des globalen Marktes im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Mittel und schwerSeltene Erden RecyclingelementeDazu gehören Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium, Lutetium, Scandium und Yttrium. Diese Elemente verbessern die Verarbeitbarkeit und erhöhen die Beständigkeit gegen Oxidation bei hohen Temperaturen. Recyclingmaterialien für mittlere und schwere Seltenerden werden als Magnete in Antriebsmotoren, Kompressoren und Motoren, Festplattenlaufwerken und als Fluoreszenzmaterialien in elektronischen Produktdisplays eingesetzt. Daher wird erwartet, dass die Anwendung von Recyclingmaterialien für mittlere und schwere Seltenerden in den kommenden Jahren deutlich zunehmen wird.

Anwendungseinblicke

Das Segment der Permanentmagnete hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,09 % wachsen. Neodym, Bor und Eisen sind die Hauptbestandteile von Permanentmagneten. Mobiltelefone, Lautsprecher, Windkraftanlagen, Hybridfahrzeuge, Festplatten, Fernseher und Wandler sind nur einige Beispiele für Produkte, die diese Elemente verwenden. Aufgrund ihrer geochemischen Eigenschaften sind Seltenerdelemente im Automobilsektor für den Einsatz in Hybridfahrzeugen besonders gefragt. Diese Nachfrage dürfte die Nachfrage nach weiteren Materialien ankurbeln.Recycling seltener ErdenKomponenten während des prognostizierten Zeitraums.

In der Keramik- und Glasindustrie werden Verbindungen mit Seltenerdelementen für Hochtemperaturwerkstoffe, Beschichtungen, Polierverfahren, Färbung, Entfärbung und als Glaszusätze verwendet. Funktionskeramik ist ein neuartiger Keramikwerkstoff, der den wachsenden Anforderungen der Informatik, Automatisierungstechnik, Sensorik, Bioingenieurwesen, Umweltwissenschaften und weiterer Bereiche gerecht wird. Der Einsatz von Seltenerdmineralien in den Rohstoffen verbessert die Bindefähigkeit, Dichte, Festigkeit und andere besondere Eigenschaften von Funktionskeramik signifikant. Daher bietet der Keramiksektor vielversprechende Chancen auf dem Weltmarkt.

Regionalanalyse

Europaist der bedeutendste Anteilseigner vonglobaler Markt für das Recycling seltener ErdenDer europäische Markt wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,06 % wachsen. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Seltenen Erden und Recyclingmaterialien für die Herstellung von Hightech-Produkten wie Smartphones oder Windkraftanlagen zurückzuführen. Der Bedarf an Seltenen Erden in Europa dürfte aufgrund ihrer zunehmenden Verwendung in Magneten, Metallurgie, Katalysatoren, Glas und Keramik weiter steigen. Hauptabnehmer von Seltenen Erden in Europa ist die Automobilindustrie. Die Organisation für Internationale Zusammenarbeit im Automobilsektor (OICA) schätzt, dass Europa im Jahr 2021 mit einem Produktionsanteil von 22,3 % Nordamerika als zweitgrößten Automobilproduzenten der Welt überholt hat und damit das Marktwachstum weiter ankurbelt. Darüber hinaus importiert der europäische Markt über 90 % der Seltenen Erden aus China.

Nordamerika

NordamerikaEs wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,84 % wächst. Der wachsende Automobilsektor in der Region steigert die Nachfrage nach Seltenen Erden. So gab beispielsweise Tesla, ein bekannter amerikanischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, im Jahr 2021 bekannt, Neodym in seinen Model 3 Long Range-Fahrzeugen einzusetzen. Dies dürfte die Nachfrage nach Neodym im gesamten Prognosezeitraum erhöhen. Im Jahr 2020 werden die Verkäufe von leichten Nutzfahrzeugen in den USA voraussichtlich bei rund 14,5 Millionen Einheiten liegen. Da Seltene Erden in Abgasanlagen zur Luftreinhaltung eingesetzt werden, treibt der nordamerikanische Markt das globale Marktwachstum im Betrachtungszeitraum an. Darüber hinaus werden Unterhaltungselektronik und Kernenergie die Nachfrage nach Seltenen Erden voraussichtlich weiter ankurbeln. Mit über 30 % des weltweiten Stroms aus Kernenergie sind die Vereinigten Staaten führend. Laut der World Nuclear Association baut die Regierung zudem zwei Kernreaktoren. Der steigende Bedarf an Kernreaktoren dürfte die Marktexpansion weiter unterstützen.

Asien-PazifikEs wird erwartet, dass sich der asiatisch-pazifische Raum aufgrund verschiedener Faktoren, wie der Expansion der Endverbraucherbranchen und der Verlagerung von Produktionsstätten aus westlichen Ländern, zum am schnellsten wachsenden regionalen Markt entwickeln wird. China spielt dabei eine entscheidende Rolle.Recycling seltener ErdenMaterialien. Darüber hinaus sind Seltene Erden, darunter Neodym, Yttrium und Terbium, unverzichtbare Komponenten in Elektrofahrzeugen, Mobiltelefonen und Windkraftanlagen im asiatisch-pazifischen Raum. China wird voraussichtlich den asiatisch-pazifischen und globalen Markt im Prognosezeitraum dominieren, da 80 % der heute produzierten Seltenen Erden aus China stammen. Die Region ist aufgrund der schnell wachsenden Nachfrage Chinas der größte Abnehmer von Seltenen Erden und deckt den Großteil des weltweiten Verbrauchs dieser Metalle ab. Die Präsenz mehrerer wichtiger Akteure in der Region, wie beispielsweise Shenghe Resources Holdings Co., Ltd., Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd., Lynas, GanZhou QianDong Rare Earths Group Co., Ltd., Hitachi Metals, Mitsubishi Chemical Corporation und Nissan Motor Co. Ltd., trägt ebenfalls zum regionalen Marktwachstum bei.

Die Nachfrage nachRecycling seltener ErdenAuch in Lateinamerika ist die Nachfrage hoch. Lateinamerika gliedert sich weiter in Brasilien, Argentinien, Mexiko und das übrige Lateinamerika. Brasilien hält den größten Marktanteil in der Region und wird seine führende Position voraussichtlich auch im Prognosezeitraum behaupten. Brasilien verfügt zudem über umfangreiche Vorkommen an Seltenen Erden. Araxá, Serra Verde, Catalão und Morro dos Seis Lagos enthalten große Mengen an Seltenen Erden. Trotz dieser großen Vorkommen konzentriert sich die Region aufgrund der mit dem Abbau verbundenen Umweltprobleme auf das Recycling anstatt auf den Abbau. Die genannten Faktoren treiben somit das regionale Marktwachstum an. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Recyclingprodukten für Seltene Erden im Nahen Osten und in Afrika hoch. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den GCC-Staaten dürfte sie in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen, was das Marktwachstum voraussichtlich ankurbeln wird.