Markt für Motormanagementsysteme für Kraftfahrzeuge Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der weltweite Umsatz auf dem Markt für Motormanagementsysteme für Kraftfahrzeuge belief sich im Jahr 2023 auf 64,32 Milliarden USD. Bis 2032 soll er schätzungsweise 79,43 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2,43 % aufweisen. Steigende gesetzliche Anforderungen zur Reduzierung der Fahrzeugemissionen zwingen die Automobilhersteller dazu, fortschrittliche Motormanagementsysteme einzuführen. Strengere Emissionsstandards erfordern die Umsetzung ausgefeilterer Motorsteuerungsstrategien und -technologien zur Minimierung der Schadstoffe, was die Nachfrage nach Motormanagementsystemen antreibt.

Motormanagement im Automobilbereich bezeichnet das umfassende System zur Überwachung, Regulierung und Optimierung der Leistung des Verbrennungsmotors eines Fahrzeugs. Es umfasst eine Vielzahl elektronischer und mechanischer Komponenten und Systeme, die dafür sorgen, dass der Motor mit maximaler Effizienz arbeitet, während gleichzeitig die Emissionen minimiert und die Gesamtleistung des Fahrzeugs verbessert wird. Das Herzstück des Motormanagementsystems (EMS) ist die Motorsteuereinheit (ECU) oder das Antriebsstrangsteuermodul (PCM), das als zentrale Komponente dient. Die ECU verarbeitet Daten, die von verschiedenen Sensoren gesammelt werden, die strategisch im gesamten Motor positioniert sind, und ermöglicht es ihr, Echtzeitanpassungen an kritischen Parametern wie Einspritzzeitpunkt, Zündzeitpunkt, Luft-Kraftstoff-Verhältnis und Emissionskontrolle vorzunehmen.

Durch sorgfältige Steuerung des Verbrennungsprozesses überwacht das EMS wichtige Motorfunktionen wie Motordrehzahl, Temperatur, Lufteinlass, Drosselklappenstellung und Abgaszusammensetzung. Zu den fortschrittlichen EMS-Funktionen gehören dynamische Kraftstoffmanagementsysteme, die Zylinder bei geringer Belastung deaktivieren können, um die Kraftstoffeffizienz zu optimieren, sowie ausgeklügelte Schadstoffkontrollmechanismen, um die Einhaltung strenger Emissionsvorschriften zu gewährleisten. Das EMS arbeitet als hochkomplexes und prozessorintensives System, das Hunderte von Komponenten und Millionen von Codezeilen integriert, um eine präzise, sofortige Motorsteuerung und -optimierung zu ermöglichen.

Die drei wichtigsten Highlights

• Benziner dominieren das Motorensegment
• Motorsteuergeräte dominieren das Komponentensegment
• Asien-Pazifik ist der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt

Marktdynamik

Marktführer

Strenge Vorschriften für Kraftstoffverbrauch und Emissionen

Der weltweite Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen und die schwindenden Reserven an konventionellen Brennstoffen haben die Gesetzgeber weltweit dazu veranlasst, strenge Emissions- und Kraftstoffverbrauchsvorschriften zu erlassen. Fahrzeugabgase tragen erheblich zur Luftverschmutzung bei. Studien wie eine vom Massachusetts Institute of Technology durchgeführte Studie gehen davon aus, dass Autoabgase allein in den Vereinigten Staaten jährlich zu etwa 53.000 vorzeitigen Todesfällen führen. Um diesen Umweltproblemen zu begegnen, müssen Automobilhersteller strenge Kraftstoffverbrauchs- und Emissionsstandards einhalten, die von Regierungen weltweit festgelegt werden. Das Motormanagementsystem (EMS) spielt bei diesem Unterfangen eine entscheidende Rolle, indem es die Kraftstoffeinspritzsteuerung überwacht, um einen optimalen Motorbetrieb und eine optimale Verbrennungseffizienz sicherzustellen.

Als Reaktion auf diese regulatorischen Anforderungen investieren große OEMs massiv in die Entwicklung fortschrittlicher Motormanagementsysteme für Kraftfahrzeuge . Diese Systeme sind darauf ausgelegt, die Motorleistung zu optimieren und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch und die Abgasemissionen zu reduzieren. Ein anschauliches Beispiel für solche Bemühungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften findet sich in einem Nachrichtenbericht des Business Standard vom November 2023, in dem auf Strafen hingewiesen wird, die gegen Autohersteller in Indien verhängt werden, wenn sie die Emissionsgrenzwerte der BS-VI-Norm (Bharat Stage Emission Standards VI) überschreiten. Diese strengen Emissionsstandards, die seit April 2020 in Kraft sind, zielen darauf ab, die Abgasemissionen von Fahrzeugen erheblich zu senken, und unterstreichen das Engagement der Branche für Umweltschutz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Marktbeschränkung

Sinkende Verkäufe von Diesel-Pkw

Weltweit ist der Absatz von Dieselfahrzeugen deutlich zurückgegangen, was größtenteils auf die gestiegene Besorgnis über Umweltverschmutzung und Emissionen zurückzuführen ist. In Regionen wie der Europäischen Union haben strenge Emissionsvorschriften dazu geführt, dass Automobilhersteller mit höheren Geldstrafen rechnen müssen, wenn ihre Fahrzeugflotten die festgelegten Grenzwerte überschreiten. Infolgedessen haben sich mehrere Hersteller dazu entschieden, die Produktion von Diesel-Pkw einzustellen. Bemerkenswerte Beispiele sind Maruti Suzuki, Hyundai und Nissan, die als Reaktion auf Vorschriften wie Bharat VI in Indien die Produktion von Dieselfahrzeugen eingestellt oder Pläne zur Einstellung angekündigt haben.

Der Trend zu saubereren Transportalternativen wird durch die zunehmende Einführung von Elektrobussen in Ländern wie China, Südkorea und Indien weiter unterstrichen, die darauf abzielen, die Emissionen des öffentlichen Nahverkehrs zu reduzieren. Dieser Übergang wurde durch einen Rückgang der Dieselfahrzeugverkäufe unterstützt, was zu einer wachsenden Nachfrage nach Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen wie BEVs und FCEVs führte. Der Markt für Motormanagementsysteme (EMS) für Kraftfahrzeuge dürfte vom jüngsten Boom bei der Nutzung von Elektrofahrzeugen direkt beeinflusst werden.

Marktchancen

Fortschritte bei der Langlebigkeit von Automobilen und beim Austauschzyklus von Motorsteuergeräten

Die Lebensdauer von Autos wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter technologischer Fortschritt, Herstellungsverfahren und Wartungspraktiken. Da Fahrzeuge immer fortschrittlichere Technologien enthalten, hat sich ihre Lebensdauer erhöht, was zu einem längeren Austauschzyklus für kritische Komponenten wie die elektronische Steuereinheit (ECU) des Motormanagements führt. Daher hat sich der Aftermarket für Motorsteuergeräte weltweit zu einer bedeutenden Einnahmequelle entwickelt, wobei zahlreiche Aftermarket-Akteure von der wachsenden Nachfrage nach Ersatz- oder Upgrade-Produkten profitieren.

So erkennt beispielsweise die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) den Trend, dass Fahrzeuge immer länger auf der Straße bleiben. Dieser Trend wird auf mehrere Faktoren zurückgeführt, darunter Fortschritte in der Automobiltechnologie, Verbesserungen in Herstellungsprozessen und verbesserte Wartungspraktiken der Fahrzeugbesitzer. Diese Faktoren tragen gemeinsam zur längeren Lebensdauer von Autos bei und machen den Austausch wichtiger Komponenten wie des Motorsteuergeräts erforderlich, um eine anhaltende Leistung und Funktionalität sicherzustellen.

Regionalanalyse

Regional ist der globale Markt für Motormanagement in Kraftfahrzeugen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für Motormanagementsysteme für Kraftfahrzeuge und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen. Der Automobilsektor in Entwicklungsländern wie China und Indien steht vor einem erheblichen Wachstum, was die Expansion des Marktes für Motormanagementsysteme für Kraftfahrzeuge vorantreibt. Initiativen wie Indiens „Make In India“-Kampagne werden voraussichtlich erhebliche Investitionen in den Automobilsektor anziehen und Vorteile wie niedrigere Arbeits- und Rohstoffkosten nutzen. Im asiatisch-pazifischen Raum sind sowohl China als auch Indien wichtige Akteure, wobei China derzeit den größten Marktanteil hält und Indien die schnellste Wachstumsrate auf dem Markt für Motormanagementsysteme für Kraftfahrzeuge verzeichnet.

China ist der größte Automobilhersteller der Welt und kann auf eine starke Präsenz wichtiger OEMs und Motorlieferanten zurückblicken, die Innovationen und Fortschritte bei Motormanagementsystemen vorantreiben. Der ACTECO 1.6TGDI-Motor von Chery beispielsweise ist ein Beispiel für Spitzentechnologien zur Lösung von Motorölproblemen und spiegelt die Fortschritte chinesischer OEMs auf diesem Gebiet wider. Dies dürfte das regionale Marktwachstum ankurbeln.

In Nordamerika wird erwartet, dass der Markt für Motormanagementsysteme für Kraftfahrzeuge stark wachsen wird. Die Region profitiert von der Präsenz etablierter Erstausrüster (OEMs), die eine solide Grundlage für die Marktexpansion bieten. Faktoren wie erhöhte Infrastrukturausgaben, Fortschritte in der Antriebstechnologie und der Übergang von regionalen zu Lieferkettennetzwerken werden voraussichtlich die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in Nordamerika ankurbeln. Die Vereinigten Staaten sind derzeit Marktführer für Motormanagementsysteme für Kraftfahrzeuge in der Region, während Kanada die höchste Wachstumsrate unter den nordamerikanischen Ländern aufweist. Diese Trends unterstreichen die dynamische Natur des Marktes für Motormanagementsysteme für Kraftfahrzeuge und seine erheblichen Wachstumschancen in Entwicklungs- und Industrieregionen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Automobilmotormanagement ist nach Motortyp, Komponente und Fahrzeugtyp unterteilt.

Basierend auf dem Motortyp ist der globale Markt für Automotormanagement in Diesel und Benzin segmentiert.

Das Segment der Benzinmotoren dominiert den Weltmarkt. Ein wesentlicher Faktor ist der regulatorische Druck auf die Erstausrüster (OEMs), die Produktion von Pkw mit Dieselmotoren einzuschränken. Dieser Druck wird durch die Umsetzung strenger Emissionsstandards wie Euro 6 und EPA Tier 3 vorangetrieben. Infolgedessen gibt es eine deutliche Verschiebung hin zu benzinbetriebenen Fahrzeugen, insbesondere in Regionen wie Nordamerika und Europa, wo die Bedenken hinsichtlich der Dieselemissionen zugenommen haben. Neben regulatorischen Faktoren haben auch Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einführung von Elektrofahrzeugen (EV), wie begrenzte Batterielebensdauer und längere Ladezeiten, zur anhaltenden Nachfrage nach benzinbetriebenen Pkw beigetragen. Während sich die EV-Technologie weiterentwickelt, bleiben Benzinfahrzeuge aufgrund ihrer etablierten Infrastruktur und größeren Reichweite für viele Verbraucher die bevorzugte Wahl.

Basierend auf den Komponenten ist der globale Markt für Automobil-Motormanagement in Motorsteuergeräte (ECU) und Sensoren segmentiert.

Das ECU-Segment besitzt den größten Marktanteil. Einfach ausgedrückt benötigt ein Motormanagementsystem viele Sensoren, um Informationen zu sammeln und an die Motorsteuereinheit (ECU) zu senden, die als Gehirn des Systems fungiert. Diese Sensoren sind wichtig, um mehrere motorbezogene Eigenschaften im Auge zu behalten, darunter Druck, Temperatur, Luftstrom und Sauerstoffgehalt. Jeder Sensor hat einen bestimmten Zweck, der die Effizienz und Leistung des Motors verbessert. Im Gegensatz dazu hat ein Auto normalerweise eine einzelne ECU, die die Informationen der Sensoren verarbeitet und den Motor in Echtzeit modifiziert, um die Leistung zu maximieren. Obwohl die ECU einzigartig ist, ist sie für die Koordination der komplexen Funktionen des Motormanagementsystems von entscheidender Bedeutung.

Basierend auf dem Fahrzeugtyp ist der globale Markt für Automobilmotormanagement in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt.

Personenkraftwagen machen einen größeren Anteil der weltweiten Fahrzeugproduktion aus als Nutzfahrzeuge, was zu einem breiteren Markt für Motormanagementsysteme für Personenkraftwagen führt. Dies ist in erster Linie auf die weltweit höhere Nachfrage der Verbraucher nach Personenkraftwagen zurückzuführen. Personenkraftwagen unterliegen im Vergleich zu Nutzfahrzeugen häufig strengeren Emissionsvorschriften, was die Implementierung fortschrittlicher Motormanagementsysteme zur Gewährleistung der Einhaltung erforderlich macht. Um diese strengen Emissionsstandards zu erfüllen, benötigen Personenkraftwagen zunehmend komplexere und ausgefeiltere Motormanagementsysteme. Diese Systeme sind mit fortschrittlichen Technologien und Funktionen ausgestattet, um die Motorleistung zu optimieren und gleichzeitig die Emissionen zu minimieren. Aufgrund ihrer fortschrittlichen Funktionen sind Motormanagementsysteme für Personenkraftwagen tendenziell teurer und ausgefeilter, was ihren Marktwert erhöht.

jüngsten Entwicklungen

• Januar 2024 – MAHLE Aftermarket gab bekannt, dass es während der ACMA Automechanika in Neu-Delhi sein gesamtes Angebot an Automobillösungen ausstellen wird. Motorteile, Filter, Autowartungsprodukte, E-Mobilitätslösungen und Wärmemanagementkomponenten sind nur einige der auf der Ausstellung verteilten Produkte. Da die Bedeutung von Servicelösungen im indischen unabhängigen Aftermarket zunimmt, wird MAHLE sein erstes virtuelles Diagnose-Trainingstool speziell für Zweiräder im Land auf den Markt bringen.